保險(xiǎn)公司理財(cái)觀念建立培訓(xùn)課件21頁(yè)ppt-保險(xiǎn)培訓(xùn)(參考版)
2024-08-19 16:31本頁(yè)面
【正文】 1 —— 點(diǎn)燃理財(cái)觀念之火 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 2 營(yíng)銷(xiāo)人員的角色定位 兼職業(yè)務(wù)員 專(zhuān)職業(yè)務(wù)員 壽險(xiǎn)顧問(wèn) 理財(cái)顧問(wèn) 財(cái)務(wù)規(guī)劃師 時(shí) 間 高 低 復(fù)雜度 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 3 壽險(xiǎn)推銷(xiāo)成功的第一大要素： 壽險(xiǎn)的意義與功用 同理：想要降低銀行 4萬(wàn)億的存款，讓老百姓 相信 理財(cái)規(guī)劃師的話，首先幫助其接受理財(cái)?shù)挠^念 最為重要 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 4 讓我們先來(lái)明確兩個(gè)概念 投資是為了 致富 ，即創(chuàng)立財(cái)富 ，或可以說(shuō)通過(guò)現(xiàn)有的資本創(chuàng)造新的財(cái)富 理財(cái)是為了 治富 ，即 治理財(cái)富 ，也可以說(shuō)是通過(guò)理智的策劃，將收入保障、資本增值、稅收保險(xiǎn)，日常開(kāi)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)統(tǒng)籌管理，以獲取新的可積累資產(chǎn) 5 理財(cái)顧問(wèn)、財(cái)務(wù)規(guī)劃師的使命 協(xié)助人們做好最貼切的金錢(qián)運(yùn) 用 —— 儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、投資和規(guī) 劃以達(dá)到財(cái)務(wù)獨(dú)立
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