【正文】 ?初 審 制 度 落 實(shí) ， 標(biāo) 準(zhǔn) 件 和 非 標(biāo) 準(zhǔn) 件 分 別 進(jìn) 入 不 同 生 產(chǎn) 線 ?主 流 程 以 單 向 作 業(yè) 方 式 處 理 標(biāo) 準(zhǔn) 件 ， 發(fā) 現(xiàn) 問(wèn) 題 件 定 時(shí) 移 交 專 案 組 。 未 經(jīng) 麥 肯 錫 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機(jī) 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 未 經(jīng) 麥 肯 錫 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機(jī) 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 未 經(jīng) 麥 肯 錫 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機(jī) 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 未 經(jīng) 麥 肯 錫 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機(jī) 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 各 層 級(jí) 營(yíng) 銷 活 動(dòng) 管 理 工 具 摘 要 個(gè) 險(xiǎn) 流 程 銷 售 活 動(dòng) 管 理 活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn) ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 分 析 框 架 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 分 析 框 架 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 員 銷 售 技 巧 / 意 愿 框 架 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 員 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 員 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?檢 查 記 錄 表 ?部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?營(yíng) 業(yè) 部 每 月 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 ?檢 查 記 錄 表 ?月 會(huì) 計(jì) 劃 表 ?主 任 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?主 任 每 月 目 標(biāo) 達(dá) 成 表 ?檢 查 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 ?部 經(jīng) 理 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 表 ?部 經(jīng) 理 每 周 時(shí) 間 分 配 記 錄 表 ?主 任 每 周 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?主 任 每 周 目 標(biāo) 達(dá) 成 差 距 表 ?主 任 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 表 ?主 任 每 周 時(shí) 間 分 配 記 錄 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動(dòng) 檢 查 表 ?輔 導(dǎo) 日 志 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 目 標(biāo) 達(dá) 成 差 距 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 拜 訪 計(jì) 劃 表 ?準(zhǔn) 主 顧 卡 ?計(jì) 劃 100 ?時(shí) 間 錦 囊 ?工 作 日 志 季 工 具 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 個(gè) 險(xiǎn) 銷 售 活 動(dòng) 管 理 的 各 項(xiàng) 工 具 如 下 所 示 ， 包 含 各 個(gè) 層 級(jí) ， 分 季 、 月 、 周 、 日 工 具 。 PAI980119HKpr 22 此 報(bào) 告 僅 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 未 經(jīng) 麥 肯 錫 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機(jī) 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 以 指 標(biāo) 為 中 心 進(jìn) 行 工 作 管 理 定 期 計(jì) 算 指 標(biāo) 并 制 作 報(bào) 表 確 定 每 一 崗 位 的 關(guān) 鍵 指 標(biāo) 機(jī) 構(gòu) 領(lǐng) 導(dǎo) 財(cái) 務(wù) 管 理 輔 助 工 具 操 作 方 法 財(cái) 務(wù) 管 理 輔 助 工 具 檢 查 結(jié) 果 分 析 問(wèn) 題 ? 分 險(xiǎn) 種 預(yù) 測(cè) 本 月 保 費(fèi) 收 入 ?計(jì) 算 本 月 可 提 費(fèi) 用 的 預(yù) 估 值 ?根 據(jù) 預(yù) 估 費(fèi) 用 及 上 月 實(shí) 際 開 支 計(jì) 劃 本 月 各 項(xiàng) 開 支 ?實(shí) 際 保 費(fèi) 收 入 與 預(yù) 測(cè) 比 較 ?實(shí) 際 費(fèi) 用 與 可 提 費(fèi) 用 額 比 較 ?分 析 問(wèn) 題 和 解 決 問(wèn) 題 計(jì) 劃 開 支 目 標(biāo) 預(yù) 測(cè) 保 費(fèi) 收 入 及 可 提 費(fèi) 用 要 點(diǎn) 三 大 基 本 目 的 細(xì) 化 工 作 將 保 費(fèi) 和 費(fèi) 用 的 計(jì) 劃 細(xì) 化 到 月 分 析 趨 勢(shì) 對(duì) 保 費(fèi) 和 費(fèi) 用 的 結(jié) 構(gòu) 趨 勢(shì) 進(jìn) 行 及 時(shí) 分 析 增 強(qiáng) 責(zé) 任 心 便 于 機(jī) 構(gòu) 領(lǐng) 導(dǎo) 增 強(qiáng) 日 常 工 作 的 責(zé) 任 心 利 用 公 司 統(tǒng) 一 的 Excel 軟 件 作 為 輔 助 工 具 同 時(shí) ， 要 推 廣 使 用 一 套 規(guī) 范 的 機(jī) 構(gòu) 利 潤(rùn) 計(jì) 劃 、 控 制 的 輔 助 工 具 ， 以 促 進(jìn) 細(xì) 化 工 作 ， 及 時(shí) 分 析 發(fā) 現(xiàn) 趨 勢(shì) ， 及 增 強(qiáng) 工 作 的 責(zé) 任 心 。 PAI980119HKpr 20 此 報(bào) 告 僅 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 未 經(jīng) 麥 肯 錫 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機(jī) 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 團(tuán) 險(xiǎn) 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) — 直 銷 部 門 銷 售 部 經(jīng) 理 ?標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) 計(jì) 劃 完 成 率 ?標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) 增 長(zhǎng) 率 ?轉(zhuǎn) 正 人 員 達(dá) 標(biāo) 率 ?達(dá) 標(biāo) 轉(zhuǎn) 正 人 員 人 均 標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) ?試 用 人 員 達(dá) 標(biāo) 率 ?試 用 人 員 增 員 率 ?費(fèi) 用 率 保 費(fèi) 收 入 費(fèi) 用 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) 計(jì) 劃 完 成 率 ?轉(zhuǎn) 正 人 員 達(dá) 標(biāo) 率 ?達(dá) 標(biāo) 轉(zhuǎn) 正 人 員 人 均 戶 數(shù) ?達(dá) 標(biāo) 轉(zhuǎn) 正 人 員 戶 均 標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) ?試 用 人 員 達(dá) 標(biāo) 率 ?試 用 人 員 增 員 率 ?費(fèi) 用 率 營(yíng) 業(yè) 組 組 長(zhǎng) ?轉(zhuǎn) 正 人 員 達(dá) 標(biāo) 率 ?達(dá) 標(biāo) 轉(zhuǎn) 正 人 員 人 均 戶 數(shù) ?達(dá) 標(biāo) 轉(zhuǎn) 正 人 員 戶 均 標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) ?試 用 人 員 達(dá) 標(biāo) 率 ?試 用 人 員 增 員 率 團(tuán) 險(xiǎn) 直 銷 部 門 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 如 下 所 示 。 理 賠 ?理 賠 營(yíng) 業(yè) 費(fèi) 用 率 ?理 賠 件 均 可 變 費(fèi) 用 率 ?理 賠 案 處 理 時(shí) 間 ?核 賠 抽 樣 差 錯(cuò) 率 ?人 均 結(jié) 案 件 數(shù) ?業(yè) 務(wù) 主 任 滿 意 度 ?客 戶 滿 意 度 契 約 部 ?契 約 部 費(fèi) 用 率 ?標(biāo) 準(zhǔn) 件 承 保 時(shí) 間 ?成 品 保 單 差 錯(cuò) 率 ?核 保 抽 樣 差 錯(cuò) 率 ?初 審 差 錯(cuò) 率 ?錄 入 差 錯(cuò) 率 ?業(yè) 務(wù) 主 任 滿 意 度 收 費(fèi) 部 ?續(xù) 期 保 費(fèi) 達(dá) 成 率 ?收 費(fèi) 員 人 均 收 費(fèi) 件 數(shù) ?收 費(fèi) 部 費(fèi) 用 率 ?業(yè) 務(wù) 主 任 滿 意 度 保 費(fèi) 收 入 費(fèi) 用 服 務(wù) 質(zhì) 量 PAI980119HKpr 18 此 報(bào) 告 僅 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 個(gè) 險(xiǎn) 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) — 技 術(shù) 后 勤 部 門 注 ： 客 服 方 面 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 尚 待 確 定 個(gè) 險(xiǎn) 主 要 技 術(shù) 后 勤 部 門 的 指 標(biāo) 如 下 所 示 。 PAI980119HKpr 17 此 報(bào) 告 僅 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 未 經(jīng) 麥 肯 錫 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機(jī) 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 各 級(jí) 各 部 門 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 之 確 定 ： 二 、 三 級(jí) 機(jī) 構(gòu) 總 經(jīng) 理 室 二 級(jí) 機(jī) 構(gòu) 總 經(jīng) 理 ?個(gè) 險(xiǎn) 首 年 保 費(fèi) 收 入 利 潤(rùn) 率 ?個(gè) 險(xiǎn) 首 年 保 費(fèi) 計(jì) 劃 完 成 率 ?個(gè) 險(xiǎn) 首 年 保 費(fèi) 增 長(zhǎng) 率 ?個(gè) 險(xiǎn) 續(xù) 期 保 費(fèi) 達(dá) 成 率 ?個(gè) 險(xiǎn) 費(fèi) 用 計(jì) 劃 控 制 率 ?團(tuán) 險(xiǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) 收 入 利 潤(rùn) 率 ?團(tuán) 險(xiǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) 計(jì) 劃 完 成 率 ?標(biāo) 準(zhǔn) 保 費(fèi) 增 長(zhǎng) 率 ?團(tuán) 險(xiǎn) 費(fèi) 用 計(jì) 劃 控 制 率 ?短 期 險(xiǎn) 賠 付 率 ?資 金 限 額 控 制 率 個(gè) 險(xiǎn) 團(tuán) 險(xiǎn) 三 級(jí) 機(jī) 構(gòu) 經(jīng) 理 ?個(gè) 險(xiǎn) 保 費(fèi) 計(jì) 劃 完 成 率 ?首 期