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中英人壽保險需求分析及設(shè)計解決方案(參考版)

2025-05-15 04:43本頁面
  

【正文】 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 32 課程 大綱 ?什么是保險需求分析及解決方案? ?需求分析及設(shè)計解決方案的重要性 ?需求分析的步驟 ?設(shè)計解決方案的方法 ?需求分析及設(shè)計解決方案示例 ?定期檢視客戶需求 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 33 定期檢視客戶需求 ?保險需求分析是一個 動態(tài) 的過程 ?我們需要做到 定期 與客戶進行 溝通 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 34 。 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 31 一個 解決方案 被保險人 險種 保額 保費 繳費期間 丈夫張小生 優(yōu)質(zhì)人生 D 8萬 20年年繳 吉祥如意 D 20萬 7108 住院醫(yī)療 2份 230 妻子柳小敏 優(yōu)質(zhì)人生 D 10萬 3024 住院醫(yī)療 2份 206 20年年繳 女兒張敏敏 小太陽教育年金 10萬 13155 年繳至 18歲 保費豁免定期壽險 13155 保費豁免重疾險 13155 保費合計約 ,控制在張先生家庭年收入的 15%以內(nèi)。 ?您覺得您理財最看重什么?您覺得你是穩(wěn)健型的還是激進型的理財者? 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 19 需求分析的步驟 ?接觸客戶、傳遞保險觀念 ?搜集需求分析需要的相關(guān)信息 ?《 個人(家庭)安全理財需求分析表 》 ?《 退休財務(wù)需求分析表 》 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 20 《個人(家庭)安全理財需求分析表》 C家庭安全理財需求總凈額 (AB) 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 21 《 退休財務(wù)需求分析表 》 A.預(yù)估退休后費用支出 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及設(shè)計解決方案 》 22 課程 大綱 ?什么是保險需求分析及解決方案? ?需求分析及設(shè)計解決方案的重要性 ?需求分析的步驟 ?設(shè)計解決方案的方法 ?需求分析及設(shè)計解決方案示例 ?定期檢視客戶需求 中英人壽經(jīng)代 《 自我培訓(xùn)課程系列 》 之 《 保險需求分析及
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