【摘要】招商銀行北京分行零售銀行部二00五年十月,,個人及家庭理財講解,目錄,第一部分理財理念第二部分理財產(chǎn)品基金信托人民幣受托理財外匯理財保險,理財?shù)哪繕?biāo),,構(gòu)建合理的資金配置打造屬于自己的理財金字塔進攻型...
2025-01-04 22:00
【摘要】第三部分家庭綜合理財實務(wù),1.個人理財規(guī)劃的基本流程2.個人理財規(guī)劃實務(wù),第一節(jié)個人理財規(guī)劃的基本流程,,第一步收集客戶信息,,,定量信息和定性信息:,案例,財務(wù)信息包括:客戶當(dāng)前的收支狀況、財務(wù)安排...
2025-01-16 22:14
【摘要】[理財規(guī)劃]綜合理財規(guī)劃劉娟理財規(guī)劃的流程建立客戶關(guān)系收集客戶信息分析客戶財務(wù)狀況制訂理財方案執(zhí)行理財方案提供持續(xù)理財服務(wù)達(dá)不到目標(biāo)時怎么辦?多存錢設(shè)法開源節(jié)流延后目標(biāo)達(dá)成年限晚點退休購房購車降低屆時目標(biāo)水準(zhǔn)
2024-10-22 01:12
【摘要】,,真情送好“理”,財富進萬家,www.ccb.com,理財講師簡介(版式),湯美娟從業(yè)經(jīng)驗:銀行從業(yè)13年,資深理財經(jīng)理學(xué)習(xí)經(jīng)歷:中山大學(xué)工商管理碩士(MBA)技術(shù)職稱:高級經(jīng)濟師理財資格:國家理財...
2025-01-16 22:13
【摘要】,,綜合理財規(guī)劃,四川管理學(xué)院金融系2011.12,2,本課內(nèi)容,,,退休養(yǎng)老規(guī)劃,3,,,財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃,4,3,投資資產(chǎn),自用資產(chǎn),自用資產(chǎn)負(fù)債,投資負(fù)債,,,,投資凈值,,,,自用資產(chǎn)凈值,...
2025-01-17 02:48
【摘要】15/16個人綜合理財規(guī)劃報告內(nèi)容大綱?一、???????????理財寄語...............................…....................................................
2025-08-05 23:29
【摘要】金融理財師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財規(guī)劃金融理財師2?綜合理財規(guī)劃流程?用EXCEL表計算財務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運用授課大綱金融理財師3一.綜合理財規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息,了解客戶的目標(biāo)和期望?分
2025-01-20 18:42
【摘要】[理財規(guī)劃]綜合理財規(guī)劃,劉娟,2,理財規(guī)劃的流程,,建立客戶關(guān)系,收集客戶信息,分析客戶財務(wù)狀況,制訂理財方案,執(zhí)行理財方案,,提供持續(xù)理財服務(wù),3,達(dá)不到目標(biāo)時怎么辦?,多存錢設(shè)法開源節(jié)流,,延后...
2025-01-16 22:11
【摘要】理財規(guī)劃講義:——綜合理財規(guī)劃串講,主講人尹夢秋,*綜合理財規(guī)劃內(nèi)容,1、消費支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財規(guī)劃,...
【摘要】柯文瑋第1頁2020-10-04個人綜合理財報告書客戶:孫玉理財規(guī)劃師:柯文瑋完成日期:二零零七年八月八日柯文瑋第2頁2020-10-04理財規(guī)劃顧問合同本理財規(guī)劃顧問
2024-09-06 20:18
【摘要】 個人綜合理財方案設(shè)計 二十一號 二零零七年八月 內(nèi)容大綱 ? ? 一、致客戶...........
【摘要】中國建設(shè)銀行個人理財報告 張先生 綜合理財方案 2006年10月 河南省分行個人理財中心...
【摘要】銀保綜合理財實戰(zhàn)趙震中先生FLMI,ARA,AIRC,ACS,AIAA,ALHC2020年4月10日-中國人壽團險、中介代理、健康險2020年工作會議(重慶)2課程大綱1.銀保的定義與產(chǎn)生2.發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢3.商業(yè)模式4.成功要素5.成功案例
2025-05-11 21:58
【摘要】www.themegallery.com,項目八,ZJFC2012.6,綜合理財規(guī)劃,www.themegallery.com,框架,,,,綜合理財流程,,,,綜合理財方案編制與評價,理財顧問,,,,...
2025-01-16 22:12