【正文】 泰辰海外上市操作流程 泰辰投資 泰辰投資海外上市咨詢服務(wù)分為兩個(gè)階段 重點(diǎn)需要解決的問題 我們提供的服務(wù)和配合 決定啟動(dòng)上市工作前（一或二個(gè)月） 上市工作啟動(dòng)至公司上市掛牌交易（八個(gè)月） ? 對(duì)法律和財(cái)務(wù)問題進(jìn)行提前內(nèi)審，對(duì)上市的風(fēng)險(xiǎn)和困難進(jìn)行精確評(píng)估 ? 對(duì)上市中將會(huì)面臨的問題做好提前準(zhǔn)備 ? 設(shè)計(jì)最符合公司和股東利益的上市前重組方案 ? 推薦上市專業(yè)機(jī)構(gòu)，組建最優(yōu)上市團(tuán)隊(duì) ? 按照各中介機(jī)構(gòu)要求撰寫和準(zhǔn)備招股書需要的中英文各項(xiàng)文件 ? 協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)工作進(jìn)度，與中介機(jī)構(gòu)合作解決各種上市中出現(xiàn)的問題和障礙 ? 改善公司戰(zhàn)略和內(nèi)控體系，提升公司在投資人眼中的價(jià)值 ? 與中介機(jī)構(gòu)達(dá)成妥協(xié)，雙方都在風(fēng)險(xiǎn)和股東利益之間達(dá)成平衡 ? 吸引上市前的基金投資（戰(zhàn)略投資人），完成上市重組 ? 上市推介和路演 ? 可派出海外上市經(jīng)驗(yàn)豐富的工作小組，對(duì)公司財(cái)務(wù)做線條審計(jì)，同時(shí)為公司律師提供上市前法律內(nèi)審的指導(dǎo)，提前發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)并提出解決方案 ? 可派專人進(jìn)入企業(yè)，協(xié)助企業(yè)處理上市過程中的全部事務(wù)，并戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、內(nèi)控、管理等多方面支持 ? 利用我公司在新加坡的高層關(guān)系，幫助企業(yè)解決由企業(yè)出面難以解決的問題 ? 利用我公司廣泛的投資人網(wǎng)絡(luò)，在私募和 IPO中協(xié)助公司完成融資 泰辰投資 通過第一階段工作，幫助企業(yè)評(píng)估上市風(fēng)險(xiǎn)和制定上市計(jì)劃 任務(wù) 最終提交成果 上市利潤預(yù)測(cè) 《 財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告 》 按海外上市會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行，幫助企業(yè)估算經(jīng)過上市審計(jì)后的財(cái)務(wù)狀況 審計(jì)評(píng)估 內(nèi)控體系評(píng)估 國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的調(diào)整 上市重組計(jì)劃 《 法律評(píng)估報(bào)告及上市重組計(jì)劃和時(shí)間表 》 法律問題評(píng)估 1. 上市審計(jì)后的財(cái)務(wù)狀況符合上市標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 2. 上市審計(jì)能體現(xiàn)的收入、利潤和稅金問題 3. 在審計(jì)過程中可能會(huì)出現(xiàn)的重大問題和上市過程中的法律障礙 4. 上市可能的市盈率、融資效果和成本 5. 上市的機(jī)構(gòu)選擇和詳細(xì)步驟 企業(yè)上市評(píng)估 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制 泰辰投資 在第二階段（ 8 個(gè)月）泰辰將提供的全方位的上市服務(wù) ? 制定上市戰(zhàn)略和方案 ? 制作商業(yè)計(jì)劃書、協(xié)助私募融資 ? 協(xié)助企業(yè)完成上市后兩年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) ? 設(shè)計(jì)股權(quán)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu) ? 協(xié)調(diào)、配合各中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)程 ? 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)方案以滿足上市要求 ? 確定估值和盈利模型 ? 設(shè)計(jì)職工持股計(jì)劃 ? 尋找戰(zhàn)略投資人，幫助完成重組 ? 準(zhǔn)備融資和上市有關(guān)文件和資料 ? 協(xié)助獲得有關(guān)政府和監(jiān)管部門的審批 ? 制定股票承銷和推介、路演方案 ? 定價(jià)和配售 解決上市障礙 降低上市費(fèi)用 加快上市進(jìn)度 泰辰投資 泰辰境外上市服務(wù)的角色定位 泰辰的角色（上市協(xié)調(diào)人 + 財(cái)務(wù)顧問） 參與的中介機(jī)構(gòu)：中國律師 /境外保薦人 /境外律師 /會(huì)計(jì)師 /公關(guān)公司等 企業(yè) 重組 掛牌上市 路演與承銷 國內(nèi)審批 交易所審批 招股文件 后市支持 泰辰投資 泰辰與企業(yè)組成聯(lián)合項(xiàng)目小組，共同推動(dòng)上市進(jìn)程 ?確定項(xiàng)目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會(huì)議 ?掌握項(xiàng)目方向 ?參加重要會(huì)議 ?執(zhí)行項(xiàng)目的具體工作 ?負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 企業(yè)高層 ? 泰辰董事 泰辰公司外部專家小組 ? 泰辰公司及合作伙伴的行業(yè)專家和職能專家 泰辰公司后臺(tái)支持人員 ? 專業(yè)信息研究人員 ? 行政支持人員 項(xiàng)目工作小組 ? 企業(yè)內(nèi)部工作小組 ? 泰辰項(xiàng)目經(jīng)理和顧問 ?為項(xiàng)目組的日常運(yùn)作提供支持 ?為項(xiàng)目高效完成提供專業(yè)支持 泰辰投資 泰辰投資新加坡團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 孫嶺 董事總經(jīng)理 國立南澳大學(xué) MBA 新加坡永佳企業(yè)有限公司 總裁 新加坡中國金融投資服務(wù)中心 常務(wù)理事 吉林白城市人民政府 經(jīng)濟(jì)顧問 湖南婁底高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)顧問 林理明 董事 新加坡石林會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人 新加坡 “ 總裁圓桌論壇 ” 主席 西安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)顧問 李小虎 專業(yè) 顧問 美國路易維爾大學(xué) MBA 美國范德畢爾特大學(xué) 博士 美國麻省理工大學(xué) 博士后 某跨國公司亞洲區(qū)總裁 于明捷 董事 新加坡國立大學(xué) 博士 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)系 客坐教授 新加坡允公發(fā)展公司 總裁 Lisa Bai 業(yè)務(wù)董事 英國倫敦工商局 會(huì)計(jì)師證書 新加坡環(huán)球投資公司 投資經(jīng)理 廈門銀枝集團(tuán) 投資顧問 多年上市審計(jì)顧問經(jīng)驗(yàn) Cindy Wong 項(xiàng)目經(jīng)理 英國 Emile Woof學(xué)院畢業(yè) 新加坡特許會(huì)計(jì)師 多年上市審計(jì)稅務(wù)顧問經(jīng)驗(yàn) 多年上市公司財(cái)務(wù)顧問 泰辰投資 泰辰投資中國團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 吳強(qiáng) 執(zhí)行董事 浙江大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)士 廣州寶潔（ Pamp。 企業(yè)上市需要的重組工作 182。 泰辰公司介紹及案例 182。 泰辰海外上市操作流程 泰辰投資 上市的周期和關(guān)鍵步驟 第 1月 第 2月 第 3月 第 5月 第 6月 第 7月 第 8月 第 10月 泰辰評(píng)估（ 1月） 確定機(jī)構(gòu)（ 1月） 財(cái)務(wù)審計(jì)（ 3月） 法律調(diào)查（ 2月） 上市前引入戰(zhàn)略投資人 (5月 ) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和模擬報(bào)表 (1月 ) 國內(nèi)審計(jì)報(bào)告和法律意見書 泰辰上市可行性報(bào)告 成功掛牌 第 4月 第 9月 投資協(xié)議和招股書 準(zhǔn)備招股說明書 (5月 ) 接受交易所 聆訊 投資框架協(xié)議 上市批準(zhǔn)信 上市路演 (1月 ) 泰辰投資 如沒有重大障礙，企業(yè)一般可在 10個(gè)月內(nèi)完成新加坡上市 新加坡律師 完成董事及主要員工披露表格； 審計(jì)師、泰辰 準(zhǔn)備 2020及 2020財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)； 泰辰 確定私募條款； 新加坡律師 新加坡律師、泰辰 泰辰 新律師和券商 新加坡律師，泰辰 各方 中國審計(jì)師 各方 參與機(jī)構(gòu) 招股書會(huì)議 非財(cái)務(wù)部份； 開始準(zhǔn)備招股書 。 企業(yè)上市需要的重組工作 182。 泰辰公司介紹及案例 182。 ? 重組過程中需要得到集體股東及其管理部門的同意 ,最佳情況是集體股東愿意退出在原股份公司的持股 ,如果集體股東不愿意退出 ,或是公司希望集體股東繼續(xù)持股 ,則可以考慮讓其參股企業(yè)國際的中國全資子公司 ,但這部分股份不上市 。 ? 在收購過程中可以只收購流動(dòng)性高的資產(chǎn) ,而土地和廠房可以不收購進(jìn)上市集團(tuán) ,而以出租的形式給上市集團(tuán)使用 .這樣土地和廠房將還是股東的個(gè)人資產(chǎn) ,這樣比較符合股東的利益 。 ? 審計(jì)師對(duì)企業(yè)國際出模擬報(bào)表 ,實(shí)現(xiàn) 3年的業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算 ,企業(yè)國際實(shí)現(xiàn)新加坡上市 泰辰投資 ? 這樣紅籌上市可以實(shí)現(xiàn)股份的全流通 。涉及更多的上市專業(yè)機(jī)構(gòu) ,流程更加繁瑣復(fù)雜。 缺點(diǎn)是收購目標(biāo)可能存在各種風(fēng)險(xiǎn) 。 如直接和紅籌上市有障礙，對(duì)純民營企業(yè)可考慮此種方式上市。 這會(huì)對(duì)企業(yè) ?上市時(shí)間 ?上市成本 ?上市后的管理 ?股份流通 等方面產(chǎn)生不同的結(jié)果 買殼形式 境外注冊(cè)控股殼公司作為上市主體，收購國內(nèi)公司和業(yè)務(wù)。 對(duì)純民營企業(yè)建議此種方式上市最有利。 紅籌股形式 境外注冊(cè)控股殼公司作為上市主體，收購國內(nèi)公司和業(yè)務(wù)。此種上市方式多為國有全資或參股的企業(yè)采用。需要同時(shí)遵守中國和境外國兩國的公司法。 上市進(jìn)程安排及融資測(cè)算 182。 海外主要資本市場(chǎng)介紹 182。根據(jù)世界交易所聯(lián)合會(huì)，以交易周轉(zhuǎn)率計(jì)算，新加坡是 2020年亞太地區(qū) 在韓國、臺(tái)灣、泰國、澳洲及日本之后排名第六最有流動(dòng)性的市場(chǎng) 泰辰投資 目錄 182。 ?有效的監(jiān)管機(jī)制 良好的企業(yè)監(jiān)管和披露機(jī)制是獲得公眾信心的關(guān)鍵。 ?上市規(guī)則靈活 可以自由選擇注冊(cè)