【正文】 從盈利能力上看，銷售利潤率達到 %，超過工程機械行業(yè)平均銷售利潤率（% ）1 個百分點。全員勞動生產率行業(yè)平均 萬元，城市建設機械、道路機械、鏟運機械最高，分別是 萬元、 萬元、5 萬元，其余都在 4 萬元以下。從統計情況看，2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告24中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心近年來國有及國有股份制企業(yè)的產品生產比重逐年下降，工業(yè)總產值和年銷售收入總額由 80 年代中期占行業(yè)的 90%下降到51%，而中外合資企業(yè)上升到 33%，集體和民營企業(yè)占 16%。這些企業(yè)集團的組建發(fā)展，大大提高了工程機械行業(yè)的生產集中度。在行業(yè)企業(yè)數量增加的同時，企業(yè)的規(guī)模和效益迅速向兩極分化；有的生產規(guī)模不斷發(fā)展，有的則年年滑坡，企業(yè)生產集中度不斷提高。西安筑路機械有限公司通過技術引進和技術合作生產的 180～320m3/h 大型瀝青混凝土攪拌樓已占領國內市場半壁江山，也是唯一一個與進口產品競爭的企業(yè)，年生產能2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告23中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心力 40 臺(套) ，國家經貿委正在用國債技改項目進行扶植，今后兩年將逐步滿足市場需求。瀝青混凝土攪拌樓現有生產能力 800 臺，其中生產率 10120t/h 中小型攪拌站生產主要集中在無錫和泉州地區(qū)，產量有500 多臺，生產率 180t/h 以上的大型瀝青混凝土攪拌站主要由西安筑路機械有限公司生產。2021 年產量達到 900 臺，進口 271臺，出口 28 臺，國內市場為 1143 臺，年增長率為 88%。2021 年根據道路建設情況仍有2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告22中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心較大發(fā)展，將比 2021 年增長 20%以上，達 440 臺，2021 年將超過 500 臺，這些企業(yè)略加改造，就可以滿足市場發(fā)展需求。 路面機械路面施工與養(yǎng)護機械規(guī)格品種繁多，批量小?；炷帘密囍圃鞓I(yè)主要集中在中聯重科、三一重工、遼寧海諾、安徽星馬、上海普斯邁斯特 5 個企業(yè)，產量占全行業(yè)的95%。2021 年進口 134 臺，出口 38 臺。2021 年進口511 臺，出口 21 臺。商品混凝土機械行業(yè)一即這四類產品生產已經初具規(guī)模，專業(yè)和兼業(yè)生產企業(yè)有 30 多家，其中主要生產企業(yè) 26 家。 商品(預拌) 混凝土機械商品混凝土機械主要產品有混凝土攪拌樓(站)、混凝土攪拌輸送車、拖式混凝土泵、混凝土泵車及配料機等輔助設備。近幾年來，隨著我國公路建設的發(fā)展，壓路機產量逐年穩(wěn)定增長，因此成為市場的熱門產品。2021 年全行業(yè)產量已達到 9200 臺，增幅達 47%?，F有生產企業(yè)生產技術水平與其他小行業(yè)比差距較大，多少年來技改投入少，工藝裝備落后，生產規(guī)模小，產品質量不穩(wěn)定，更無力開發(fā)技術含量高的產品。以上該類設備與國外先進水平相比有較大差距。2021 年進口 246 臺，出口157 臺。目前技術含量高的內爬式、折疊臂架、水平臂小車變幅、電子調速的大型塔機生產主要集中在川建、沈建、中聯重科、張家港波坦建機、江麓建機等幾個企業(yè)，產品技術水平與國際先進水平接近，產品產量還會繼續(xù)上升。僅山東省 8 個企業(yè)，產量就達到 7000臺，占整個行業(yè)的 50%以上。其中規(guī)模較大的有 15 家。2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告18中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心我國輪式起重機發(fā)展的主要障礙是底盤技術水平較低。輪式起重機行業(yè)的生產能力已經在滿負荷運轉，但是各企業(yè)發(fā)展不平衡，部分好的企業(yè)在超負荷運轉，而一部分企業(yè)能力放空。全行業(yè)現有生產能力 50 多萬臺，目前生產能力尚待補充。從環(huán)保的角度出發(fā)，發(fā)展電動叉車是今后的發(fā)展方向。年產 3000 臺為叉車生產起步規(guī)模，年產 5000 臺叉車才是經濟規(guī)模。 叉車叉車產品生產企業(yè)有近 40 家，其中主要專業(yè)生產企業(yè)有 26家，2021 年產量 26263 臺，占全行業(yè)的 90%左右。2021 年全行業(yè)推土機產量 3383 臺，2021 年產量 4493 臺，比 2021 年增長 33%，其中山推 1043 臺，宣化 1226臺，上海彭浦 788 臺。2021 年產量 1050 臺，2021 年產量 750 臺。 平地機平地機產品是專業(yè)性很強的機種，除了道路、機場等施工以外，其他施工作業(yè)很少使用，市場有限?，F有生產能力 17000 臺，其中 15家專業(yè)生產企業(yè)占 15600 臺。從所統計的 223 家企業(yè)數據看，2021 年末總資產 523 億元，實現銷售收入 億元，利潤 億元，分別同比增長 %和 %和 %。表 4 19922021 年機電產品經濟指標年度 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021產量(百臺) 160 240 280 290 297 285 302 325 375 437 516工業(yè)總產值不變價(億元) 72 83 85 88 87 100 110 128 149 186銷售收入(億元) 81 95 101 104 107 114 127 139 170 200資料來源：機電新產品導報 2021 年第 10 期2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告13中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心3 工程機械總體經濟運行情況 工程機械產業(yè)規(guī)模分析我國工程機械工業(yè)協會與建設機械協會合并后，企業(yè)會員單位有 1300 多個。在全國推進城鎮(zhèn)化建設的同時，大中城市的旅游賓館、酒店公寓、寫字樓、大型商業(yè)樓、超市的建設和居民住宅小區(qū)迅速發(fā)展，促進電梯、扶梯產品市場的迅速增長，產品供不應求，2021年電梯銷售量突破 5 萬臺。1997 年開始有所回升，主要產品銷售額比上年增長 7%，由于產品價格競爭加劇，經濟2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告12中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心效益還是下滑。表 3 1992 年—2021 年工程機械行業(yè)發(fā)展走勢年度 單位 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億元 209 296 282 278 286 303 331 400 467 552 840工業(yè)總產值不變價 同比% 5 21 40億元 263 411 350 343 316 340 350 420 480 560 800銷售收入同比% 40 15 2 40資料來源：機電新產品導報 2021 年第 10 期圖 1 工程機械行業(yè)走勢01002003004005006007008009001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億 元工 業(yè) 總產 值 不變 價銷 售 收入1992 年和 1993 年工程機械產品銷售額增長率分別達到了 40%和56%，產品供不應求，銷售價格不斷攀升，企業(yè)銷售收入遠遠高于當時的銷售產值。從國際工程機械市場的發(fā)展趨勢看，2021 年有望止滑，但西歐的市場仍不容樂觀。從工程機械銷售地區(qū)來看，除亞洲地區(qū)同比增幅%外，其它地區(qū)都下降 3～10%美國約翰但是亞太地區(qū)仍然是工程機械發(fā)展的熱點市場，保持連續(xù)增長，正在趕上北美、西歐市場規(guī)模 根據英國工程機械咨詢公司提供的資料，2021 年在北美、西歐、日本的三大工程機械生產基地 13種主要工程機械產量下降 12%，其中日本下降 20%，北美下降 11%，西歐下降 6%。與亞太地區(qū)不同的是輪式挖掘機、挖掘裝載機、小型挖掘機的產品產量比重相當大，分別占總產量的 %、20．4%、21．52%，越野自裝卸車占總產量的 18．47%。1998 年歐洲工程機械產值已達 200 億美元，1999 ~2021 年間，雖然其他地區(qū)沒有發(fā)展，日本、韓國等地區(qū)呈下降趨勢，但是歐洲仍處于穩(wěn)步發(fā)展狀態(tài)，2021 年整機產品產值達到 220 億美元，比 1998 年增長 10%。由于韓國及時采取了經濟對策，對大內需，刺激經濟發(fā)展，到 2021 年有所回升，工程機械總產量比 1998 年增長了 11998 臺，其中明顯的是挖掘機和裝卸機，產量回升較快。1997 年東南亞經濟危機開始對韓國工程機械制造業(yè)沖擊較大，銷售額急劇下降，其中大宇、三星、漢拿三大公司經破產、改組調整后，生產形勢開始好轉，1999 年工程機械銷售額達到 36600 億韓元(31．76 億美元)，65%外銷，約 31 億美元。主要產品產量平均降幅達到 50%。相反迪爾公司 2021銷售額比 1999 年增長 20．8%，達到 132．93 億美元，并有 64002021 年工程機械行業(yè)投資分析報告7中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心萬美元的贏利。布什總統上臺以后，經濟發(fā)展出現不景氣，失業(yè)增加，也影響到工程機械發(fā)展。國外工程機械制造業(yè)集中在美國、日本、西歐三大地區(qū)。但是 1998 年以后，受東南亞經濟危機影響，日本、韓國泡沫經濟進一步顯現，美國經濟發(fā)展走軟，嚴重影響了國際工程機械的發(fā)展。美國、日本、德國、英國、法國等發(fā)達國家，都有很強的工程機械制造業(yè)，分別占本國機械工業(yè)的 6～8%，產品市場覆蓋全球，2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告4中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心在國際流通領域中市場份額已達到 400 多億美元，為出口創(chuàng)匯作出了具大貢獻。由此可見，工程機械是國家進行現代化建設的主力軍，有無發(fā)達的工程機械制造業(yè)，已是經濟強國和發(fā)達國家的重要標志之一，也是機械工業(yè)中支撐國民經濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)之一。工程機械專用配套部件：其中有回轉支承、軌鏈、專用電機、專用液壓件、座椅等，計有 18 個系列產品。鑿巖機械：其中有鑿巖鉆機、鑿巖機具、破碎錘等 24 個系列產品。鋼筋及預應力機械：其中有切斷機、調直機、彎曲機、拉伸機、編織機等，計有 11 個系列產品。電梯：其中有客梯、貨梯、醫(yī)用梯、扶梯、自動人行走道等，計有 12 個系列產品。這些產品類別包括有：掘機械：其中有單斗挖掘機、斗輪挖掘機、挖溝機、掘進機、盾溝等，計有 12 個系列產品。? 2021 年工程機械市場還將會有一定程度的增幅，由于 2021 年基數較大，2021 年增幅預計不會超過 2021 年，為10%~15%。?我國工程機械工業(yè)協會與建設機械協會合并后，企業(yè)會員單位有 1300 多個。其中年銷售額在 10 億元以上企業(yè)有 12 個(包括 5 個電梯生產企業(yè))，年銷售額在 5 億元以上有 25 個，億元以上企業(yè)有 73 個，生產集中度有了大幅度提高。2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告1中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心目 錄1 工程機械行業(yè)基本概況 ............................................................................................1 工程機械的定義與分類 .........................................................................................1 工程機械在國民經濟中的地位 .............................................................................3 ............................................................................................5 國外工程機械產業(yè)發(fā)展狀況分析 .........................................................................5 國外企業(yè)生產情況 ..............................................................................................5 國際市場需求： 國 際市場總體發(fā)展開始下滑 ..................................................9 我國工程機械產業(yè)發(fā)展歷程 ...............................................................................103 工程機械總體經濟運行情況 ............................................................