私募股權融資流程與律師防范風險內容-wenkub.com
2024-11-04 12:24 本頁面
【正文】 在注冊代理機構的協助下完成工商變更登記。投融資雙方就相關商業(yè)和投資條款達成一致后，境內公司的實際控制人、境內公司、投資方共同簽署相關投資協議、文件。如果有房產、土地、設備、專利等財產，則需要進行專項評估。組織重點投資方進行項目實地考察并進入實質談判。尋找重點投資商。境內公司可以聘請律師、會計師、評估師以及注冊代理機構等來幫助完成整個私募過程。綠野集團對項目方進行簽約前的審慎調查。甲方(章)： 乙方(章)：法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：簽定時間： 年 月 日第五篇：私募融資操作流程私募融資操作流程第一階段：準備階段。本協議提前終止。第十條 甲方和乙方的選擇權在簽約后的一個月時間內。，向乙方和投資者隱瞞、虛報相關資料和數據，則乙方有權提前終止服務協議，并要求甲方支付首付費用兩倍的違約金。第七條 雙方承諾、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質的服務。第六條 費用支付 %，由甲方向乙方支付。，不得無故推遲或拒絕。第四條 甲方的權利義務。⑸ 精心挑選切合的投資商。：⑴ 指派項目融資負責人，以全程負責該項目的私募股權融資。第二條 甲方對項目私募股權融資的基本要求：首筆融資額度：萬元。? 資產重組針對企業(yè)自身特征，就交易方的資產、負債、權益、市場、經營資源、技術、人力資源、競爭、高管、組織與企業(yè)文化，開展資產重組(剝離)、業(yè)務重組(剝離)、供應鏈優(yōu)化，達到企業(yè)的戰(zhàn)略整體上優(yōu)化股東權益、優(yōu)化股東結構、優(yōu)化管理團隊與結構、提高企業(yè)競爭力，提高企業(yè)經濟效益。? 投資方案設計和法律文件1)估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟；2)投資方和引資方的出發(fā)點和利益不同、稅收考慮不同，雙方經常在估值和合同條款清單的談判中產生分歧，解決這些分歧的技術要求高，所以不僅需要談判技巧，還需要中介的協助；3)在獨立財務顧問、法律顧問的指導下，對企業(yè)的證照文件、產權確認、保密協議、相關委托書、融資計劃書(商業(yè)計劃書)、資產評估(含企業(yè)價值評估)、股東會議決議、并購合同、董事會會議文件、法律文書進行確認、登記。高增長才有高回報，因此對企業(yè)的發(fā)展計劃特別關心；3)行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求。? 企業(yè)員工持股包括管理層持股和職工持股，可以理解為先行支付給員工的薪酬獎勵，由于企業(yè)資金流通緊張或出于激勵因素，將相應的產權作價后，與員工交易，以達到解決資金問題和打造“金手銬”。在國外，還有一些機構投資者如杠桿收購基金、養(yǎng)老基金、保險公司等。該直接融資方式是除銀行貸款和公開上市(包括買殼上市后的再融資)之外的另外一種主要的融資方式。在撰寫商業(yè)計劃書之前，財務顧問可以要求融資方預付1020萬元。雙方商定的對賭條款為：如果公司在2009實現凈利潤低于預測凈利潤4000萬元人民幣（不含豁免債權的收益），則投資方有權要求公司原股東按以下方式予以補償：，即： 投資方獲得公司原股東補償的股權差額＝5000/（公司2009凈利潤）%；投資獲得公司原股東根據上述約定補償的股權差額，不需要補繳任何款項或追加任何投資。3）對賭條款。PE值的高低，主要取決于企業(yè)的成長性、競爭優(yōu)勢和上市時間表。談判的重點通常包括以下三個方面的內容：1）定價。投融資雙方初步洽談財務顧問向投資方提供商業(yè)計劃書并盡職推薦融資項目，組織投融資雙方初步洽談，隨后簽訂《保密協議》、《投資意向書》，為后續(xù)步驟打下基礎。尋找潛在的投資者根據融資方的實際需求，尋找適當的投資者。財務顧問盡職調查在確定融資方案后，財務顧問進行詳細的盡職調查，為商業(yè)計劃書的撰寫以及向投資方的推介做好準備。律師、會計師、評估機構等則對盡職調查、談判結果等提供專業(yè)意見。一、參與者私募股權融資一般涉及的參與者包括融資方（目標企業(yè)及其原股東）、投資方（創(chuàng)投機構）和中介機構（財務顧問、律師、會計師、評估機構等）。在交易實施過程中，附帶考慮了投資者將來的退出機制，即通過上市、并購或管理層回購等方式，使投資者出售所持股份并獲利退出。律師既要幫助并購雙方認識交易安全措施的重要性，也要熟練掌握若干保障交易安全的技術性措施，并能夠靈活運用。律師對交易程序的合法性進行確認，以保證并購交易不違背相關法律的規(guī)定。對企業(yè)融資活動進行整體策劃從而啟動整個并購程序，主要
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