【正文】 LNG 汽 車 推廣 積極調(diào) 整 營銷 策略，改 變 推廣模式， 摒 棄 單純 推廣 LNG 中重型卡 車 ，加大了 對 LNG 商 砼運輸車 、 LNG城 際 客 車 市 場 方面的重點培育 和 開發(fā) 。平均銷 售 單 價 元 /立方米； 實現(xiàn)營業(yè) 收入 511,893, 元， 凈 利 潤84,162, 元， 較 上年同期分 別 增 長 %和 %。 廣 匯 股 份 承擔(dān)的 “ 國 家 863 計劃 中重型 LNG 運輸車輛開發(fā)項 目 ” ，在 國內(nèi)城 際 客 車 、中重型 貨運 卡 車 上推廣使用公司生 產(chǎn) 的 LNG 環(huán) 保燃料， 為清潔 能源汽 車 推廣提供了全新的路 線 ， 帶來 了一 個 重大的 車 用燃料 變 革 時 代，必 將為 中國清潔 能源汽 車產(chǎn)業(yè)發(fā) 展和地 區(qū)節(jié) 能 減 排 發(fā)揮 重要作用 。 隨著中石油、中石化各自 LNG 接收站的建成，以及加大對氣源的引進(jìn)力度，中海油的在 LNG 的霸主地位也將受到挑戰(zhàn) 廣匯股份 新疆廣 匯實業(yè) 股 份 有限公司 創(chuàng) 建于 1994 年，通 過 15 年的 經(jīng)營 和 發(fā) 展， 現(xiàn)已成功 實現(xiàn) 由多元 業(yè)務(wù) 向 清潔 能源 業(yè)務(wù) 的 戰(zhàn) 略 轉(zhuǎn) 型。 2021 年，中海油入 選 《福布斯》全球 2021 大排行榜第 395 位，《福布斯》 亞 洲神奇 50 強以 銷 售 額為標(biāo) 準(zhǔn)，位列第 13 位， 并 在美 國 《機 構(gòu) 投 資 者》 雜 志 2021 年度 “ 亞 洲最佳股 東 友好公司 ”評選 中 當(dāng)選 “ 亞 洲油 氣 行 業(yè) 最佳股 東 友好公司 ” ， 榮獲 《 歐 洲 貨幣 》中 國 地 區(qū)亞 洲最佳石油天然 氣 公司及 亞 洲地 區(qū) 最佳石油天然 氣 公司第三名。 機會（ O） 威脅（ T） 33 中國 經(jīng)濟回升向好的基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固，擴大內(nèi)需和改善民生的政策效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，境內(nèi)對石油、天然氣和化工產(chǎn)品需求將穩(wěn)定增長。 2021勘探、 開 采生 產(chǎn)、銷售營運 情 況 ： 2021 2021 2021 較 2021 同比變動 油 氣當(dāng) 量 產(chǎn) 量（百萬桶） % 天然 氣產(chǎn) 量（十 億 立方英尺） % 剩余油 氣 探明 儲 量（ 百萬桶油 當(dāng) 量） 3,966 3,963 % 剩余天然 氣 探明 儲 量（十億 立方英尺） 6,709 6,447 4% 天然氣銷售量（百萬立方米） 12， 310 9,951 % SWOT 分析 中國石化 SWOT 分析表 SWOT分析表 優(yōu)勢（ S） 劣勢（ W） 上中下游進(jìn)行 一體化經(jīng)營優(yōu)勢 擁有較強的抗行業(yè)周期波動的能力；在中國經(jīng)濟增長最快的區(qū)域擁有戰(zhàn)略性的市場地位；擁有完善、高效、低成本的營銷網(wǎng)絡(luò)；品牌著名，信譽優(yōu)良 公司屬于國有壟斷企業(yè)，國家政策的扶持導(dǎo)致該企業(yè)市場化管理不成熟，缺乏大型企業(yè)的市場化管理經(jīng)驗和運作經(jīng)驗。 2021 年，中國石化著力 開 展重點 領(lǐng) 域勘探突破和老 區(qū) 精 細(xì) 勘探，在準(zhǔn)噶爾北 緣 、川西坳陷、 塔中北坡、松南新 區(qū) 以及 瓊東 南海域等地 區(qū) 取得一批重 大突破；非常 規(guī)頁 巖油 氣 勘探 見 到了初步成效，煤 層氣 落 實 了 產(chǎn) 能建 設(shè)區(qū) 域；全年共完成二 維 地震 18,583 千米，三 維 地 震 11,361 平方千米，探井 進(jìn) 尺32 2, 千米。中國經(jīng)濟可望繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，能源生產(chǎn)和消費將保持上升趨勢，油氣行業(yè)存在較大發(fā)展空間。 2021 年末，本集 團 管道 總長 度 為 60,232 千米，其中：天然 氣 管道 長 度為 36,116 千米，原油管道 長 度 為 14,782 千米，成品油管道 長 度 為 9,334 千米。 2021 年，本集 團 油 氣戰(zhàn) 略通道、 國內(nèi) 骨干管 網(wǎng) 和 倉儲設(shè) 施建 設(shè) 加快推 進(jìn) 。 2021 年， 中 國 石油 在世界 50 家大石油公司 綜 合排名中位居第 5 位，在《 財 富》 雜 志全球 500 家大公司排名中位居第 13 位。 由于投資額上億元，各企業(yè)將形成很大資金風(fēng)險，一旦后續(xù)資金跟不上，對企業(yè)將形成沉重負(fù)擔(dān)。 國內(nèi)液化天然氣供應(yīng)的競爭主要集中在三大巨頭：中國石油、中海油、中國石化之間，而且隨著國內(nèi)天然氣消費需求的增長演變的愈加激烈。 由于 LNG 目前供不應(yīng)求，上游價格波動將迅速傳導(dǎo)到下游，中游企業(yè)將不受影響。隨著國家加大對環(huán)保能源的重視和投資力度， LNG 將是 LPG 的主要替代品。 由于冬季天然氣供暖設(shè)施集中啟動，燃?xì)庑枨罅看蠓黾樱鞘泄茌斕烊細(xì)獾拇鎯δ芰﹄y以滿足高峰用氣，需要 LNG 進(jìn)行有效調(diào)峰， LNG 作為應(yīng)急備 用氣源有效的起到應(yīng)急調(diào)峰的作用，極大改善用氣高峰時節(jié)管網(wǎng)壓力不足的問題，這一需求正持續(xù)增長； 由于天然氣的使用具有波動性和季節(jié)性，而管道運輸，特別是境外進(jìn)入的管道，供給相對穩(wěn)定，所以需要在需求下降時將天然氣貯藏，供應(yīng)緊張時釋放出來，而 LNG 憑借壓縮比高，低溫安全，所以是天然氣貯藏和調(diào)峰的理想選擇； （ LPG） LNG 作 為 一 種清潔 、高效的能源，有利于改善空 氣質(zhì) 量， 減 少煙 塵 、二 氧化硫的排放量。盡管沒有明文規(guī)定其他企業(yè)不準(zhǔn)建設(shè) LNG 接收站，但是由于極高的門檻和嚴(yán)格的審批政策，使得只有三巨頭具備建設(shè) LNG 接收站的條件，其他公司和民企都只是看客。 從壟斷的成因上 來 看 ， 天然 氣 行 業(yè) 的 壟斷 有著自然 壟斷 和行政 壟斷雙 重 屬 性 ，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。 據(jù) 公 開數(shù) 據(jù) 統(tǒng)計，自 2021年以后 中海油 LNG 的 進(jìn) 口量已 經(jīng) 超 過 了中石油。同時汽車用氣需求穩(wěn)定，經(jīng)濟效益顯著； 24 ? 目前中國共有 6000 輛 LNG 重卡，其中新疆 3000 輛、內(nèi)蒙 2021 輛，海南、貴州等地也有少量。 天然氣發(fā)電 ? 中國天然氣發(fā)電占天然氣消費的比例不到 10%，遠(yuǎn)低于其它國家 ? 中國煤炭價格低導(dǎo)致除非國家給予較高的補貼，否則天然氣發(fā)電難有發(fā)展 ? 但是天然氣在分布式能源方面有很大前景，分布式能源是天然氣的高效使用途經(jīng)之一，以天然氣為能源，同時滿足區(qū)域內(nèi)供暖、制冷、電力三方面需求，現(xiàn)在分布式能源發(fā)達(dá)國家已經(jīng)十分成熟普遍，目前 中國 北京、上海、廣州等地已有一批以油、氣為燃料的分布式熱、電、冷工程投入運行，取得明顯的經(jīng)濟效益、環(huán)保效益和社會效益。 22 ? 受需求和運輸?shù)纫蛩赜绊?，天然氣終端價格呈西低東高梯狀格局。預(yù)計國內(nèi) LNG 產(chǎn)能將以年均115%增速上漲。 2021 年來， LNG 市場增長迅速。此為天然氣最主要市場。 天然氣進(jìn)口 天然氣進(jìn)口接收站共 15 家，已建成 5 家，分布在中國沿海主要城市，如：大連、天津、寧波、上海、青島、深圳。從圖中我們可以得出： 18 天然氣資源 上 圖中灰色陰影部分為中國已探明大規(guī)模氣田，可知新疆、西藏、黑龍江、河北、江蘇、四川、甘肅為中國最主要內(nèi)陸氣源地。 下游非常廣泛，覆蓋化工工業(yè)（工業(yè)原料）、工業(yè)燃料、生活燃料、汽車燃料等多方面。天然氣按其成因可分為生物成因氣、油型氣和煤型氣三種，其中油型氣儲量最大?？梢灶A(yù)見，隨著天然氣消費量的不斷攀升， 中國 天然氣供需缺口還將不斷擴大。其中，液化天然氣的產(chǎn)量為 億方，消費量為 億方。 《照付不議協(xié)議》 ① 協(xié)議將約定協(xié)議期、協(xié)議期供氣量、供氣方式及供氣定價方式。 ◆放開頁巖氣、煤層氣、煤制 氣等非常規(guī)天然氣出廠價格。 重點 ◆將現(xiàn)行以成本加成為主的定價方法改為按“市場凈回值”方法定價。 ◆中央財政將對天然氣分布式能源發(fā)展給予適當(dāng)支持，各省、區(qū)、市和重點城市可結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況研究出臺具體支持政策，給予天然氣分布式能源項目一定的投資獎勵或貼息。工業(yè)燃料及原料分別為允許類、限制類，后于居民、汽車用氣，但此類需求量最大，直接導(dǎo)致天然氣供不應(yīng)求，為管道天然氣及 LNG 創(chuàng)造了巨大的、極其穩(wěn)定的賣方市場。 允許類 城市燃?xì)猓杭惺讲膳脷?；分戶式采暖用氣；中央空調(diào)； 工業(yè)燃料：建材、機電、輕紡、石化、冶金等工業(yè)領(lǐng)域中以天然氣代油、液化石油氣項目； 天然氣發(fā)電：重要用電負(fù)荷中心且天然氣供應(yīng)充足的地區(qū)，建設(shè)利用天然氣調(diào)峰發(fā)電項目。 促進(jìn)節(jié)能減排。制定和實施天然氣利用政策，可以有效遏制不合理的需求，促進(jìn)天然氣供求關(guān)系協(xié)調(diào)。 限制 LNG 汽車發(fā)展首要因素為加氣站數(shù)量，目前中國共有 6000 輛 LNG 重卡，其中新疆 3000 輛、內(nèi)蒙 2021 輛，海南、貴州等地也有少量 ，每年天然氣用氣需求為 億方。 單位：億立方米 10 LNG 應(yīng)用廣泛， LNG 重卡終端市場需求量大 LNG 除管道天然補充及用氣調(diào)峰外，還廣泛應(yīng)用于工業(yè)原料、工業(yè)燃料、化肥、發(fā)電、汽車燃料等領(lǐng)域。 中國 一次能源消費結(jié)構(gòu)天然氣占能源消費結(jié)構(gòu)的比重只有 4%，嚴(yán)重低于國際水平 24%。 中國 LNG 行 業(yè)的發(fā)展 中國第 1 個 LNG 項目（一期） 2021 年 9 月在廣東省正式進(jìn)入商業(yè)運營，由 LNG 接收站、輸氣干線、 LNG 運輸、燃?xì)怆姀S以及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)等多個項目組成的系統(tǒng)工程。 LNG 行 業(yè)是鏈條式 行 業(yè) LNG 產(chǎn)業(yè)是典型的鏈條式 行 業(yè)，從上游的天然氣開采與生產(chǎn)，天然氣液化（ LNG）、 LNG 貿(mào)易、 LNG 運輸，再氣化，下游發(fā)電和城市燃?xì)饫?，形成了完成的鏈條（ 見下圖 ）。 LNG 行業(yè) 的特點 LNG 行業(yè) 是具有鏈系的新興 行 業(yè)，包括天然氣液化、 LNG 貿(mào)易、 LNG 運輸以及 LNG 船舶制造業(yè)等的組合。 6 大型國企進(jìn)入風(fēng)險： 伴隨加氣站等高毛利子行業(yè)興起，大型資源類國企可能進(jìn)入 LNG 領(lǐng)域擠壓民企生存空間。陜天然氣、新疆廣匯、昆侖能源等中國主要LNG 廠商均已加速布局加氣站網(wǎng)絡(luò)。 LNG 作為汽車燃料成本驅(qū)動力大。 單位：億立方米 賣方市場供不應(yīng)求： 國內(nèi)天然氣行業(yè)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)， 2021 年國內(nèi)常規(guī)天然氣產(chǎn)量 952 億立方米（含煤層氣），而天然氣進(jìn)口 174 億立方米（