【正文】 2023年 3月 下午 10時(shí) 20分 :20March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 22:20:1422:20:1422:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 10時(shí) 20分 14秒 下午 10時(shí) 20分 22:20: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時(shí) 20分 14秒 22:20: ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 22:20:1422:20:1422:203/22/2023 10:20:14 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 下午 10時(shí) 20分 :20March 22, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 22:20:1422:20:1422:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 ●根據(jù)原資產(chǎn)貶值率計(jì)算最低還款年限（ 24或 36個(gè)月不等），消費(fèi)者信用等級(jí)不同可規(guī)定最長(zhǎng)還款期限。 ●受 IOF管制（金融交易稅） ●當(dāng)前年利率一般為 19%。 汽車(chē)品牌銀行：奔馳，大眾， VOLVO, SCANIA等工廠均設(shè)有自己的品牌銀行，為購(gòu)買(mǎi)自己品牌用戶提供FINAME 貸款服務(wù)，相比商業(yè)銀行為終端用戶提供更好的貸款服務(wù)，同時(shí)為品牌競(jìng)爭(zhēng)提供支持。 ◆ PSI（投資鼓勵(lì)計(jì)劃）有 FINAME PSI和 PROCAMINHONEIRO PSI兩種產(chǎn)品，是由 BNDES推出的旨在當(dāng)前面臨的金融危機(jī)時(shí)期，用來(lái)刺激巴西經(jīng)濟(jì)和加強(qiáng)國(guó)家投資發(fā)展的臨時(shí)信貸計(jì)劃，提供比 FINAME和 PROCAMINHONEIRO更低的貸款利息率。該計(jì)劃提供了非常有利的利息率（比 PROCAMINHONEIRO低更多）。該計(jì)劃提供了非常有利的利息率（比 FINAME低更多）。而 CDC（直接信貸）和 FINANCE LEASE（融資租賃）是獨(dú)立于 BNDES管理的消費(fèi)信貸方式，由商業(yè)銀行為終端消費(fèi)者直接提供信貸支持。巴西的商業(yè)銀行專(zhuān)營(yíng)短期貸款，分國(guó)營(yíng)、私營(yíng)和外國(guó)商業(yè)銀行，機(jī)構(gòu)眾多，業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)。巴西現(xiàn)行金融體系是以中央銀行為領(lǐng)導(dǎo)、商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)為主體、政策性金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的有機(jī)整體。 ? 雖然 KD模式價(jià)格高于 CBU；但 KD方式最終消費(fèi)者能享受優(yōu)惠貸款利率，結(jié)合當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣，KD更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)（汽車(chē)金融部分詳細(xì)介紹）。 3，符合準(zhǔn)入法規(guī) 4，具有成本價(jià)格優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品策略 ◆ 卡車(chē)走歐系重卡技術(shù)路線，選擇 VOLVO、大眾產(chǎn)品為技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)桿，皮卡走美系通用為技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)桿； ◆ 技術(shù)結(jié)構(gòu)按標(biāo)桿設(shè)計(jì)，除發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、橋、離合器、轉(zhuǎn)向器采用巴西當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有資源外，供應(yīng)鏈體 系主要采用國(guó)內(nèi)以引進(jìn)技術(shù)為主的一流合資配套體系； ◆ 整車(chē)產(chǎn)品技術(shù)在現(xiàn)有 ETX基礎(chǔ)上依據(jù)標(biāo)桿車(chē)型進(jìn)行升級(jí)拓展開(kāi)發(fā)；采用 ETX或全新開(kāi)發(fā)的 H4駕駛室，內(nèi)外飾重新造型開(kāi)發(fā)達(dá)到標(biāo)桿技術(shù)質(zhì)量水平；駕駛室功能及舒適性按南美市場(chǎng)需求設(shè)計(jì)； ◆ 現(xiàn) 排放水平歐 Ⅲ ，新進(jìn)入者為歐 Ⅳ （ ），符合巴西 2023年實(shí)施的歐 5排放要求； 先期動(dòng)力采用 Cummins 歐 Ⅳ ，然后升級(jí)到歐 Ⅴ 排放水平； ◆ 滿足噪聲和安全的法規(guī)要求。 ?排放法規(guī) ?安全法規(guī)分析 根據(jù)巴西安全法規(guī)分析，要求增加行駛記錄儀及防盜功能，同時(shí)滿足制動(dòng)燈顏色為黃色。 ?安全性和舒適性 :配置相當(dāng)。 ?噪聲及可靠性 :動(dòng)力升級(jí)后 ,噪聲基本能達(dá)到巴西法規(guī)要求，同時(shí)整車(chē)可靠性將提高 ,可靠性接近標(biāo)桿車(chē)型 。 ?安全性和舒適性 :配置較齊全，與市場(chǎng)同等產(chǎn)品相比整體銷(xiāo)售價(jià)格較高 。同時(shí)便于售后維修； ?噪聲 :動(dòng)力升級(jí)后 ,噪聲基本能達(dá)到巴西法規(guī)要求 。 型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 后橋 轉(zhuǎn)向器 車(chē)架 車(chē)身 電器 其它 中卡 KD KD KD KD KD KD KD CBU CBU 半重卡 KD KD KD KD KD KD KD CBU CBU 重卡 KD KD KD KD KD KD KD CBU CBU 皮卡 CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU 輕卡 CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU 微卡 CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU CBU 33 標(biāo)桿車(chē)型評(píng)估分析 ： 標(biāo)桿車(chē)型 尺寸參數(shù) 重量參數(shù) 結(jié)構(gòu)及配置 性能 法規(guī)要求 中卡 13180 半重卡 19320 GM S10 Tornado VOLVO FH 6X4 T 34 大眾卡車(chē)系列 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器 +離合器 轉(zhuǎn)向器 前橋 后橋 + + + + 主要總成部件的構(gòu)成 本地發(fā)動(dòng)機(jī) MWM ****發(fā)動(dòng)機(jī) 大眾自己的發(fā)動(dòng)機(jī) EATON ZF ZF 美馳 Sifco 美馳 ? 車(chē)身多樣性，有高 /平項(xiàng)區(qū)分 ? 主要零部件總成以采購(gòu)為主 ? 產(chǎn)品有半輕型、輕型、中型、半重型，以中型、半重型為主 ? 產(chǎn)品性能較高，顧客較認(rèn)可 產(chǎn)品特點(diǎn) 標(biāo)桿車(chē)型結(jié)構(gòu)、參數(shù)、性能研究以及與現(xiàn)有 ****產(chǎn)品的對(duì)比 ① 大眾 35 對(duì)比分析結(jié)果（大眾）： ?產(chǎn)品配置 :相比 ****現(xiàn)有中重卡產(chǎn)品，巴西市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品主要總成配置較高，以大眾標(biāo)桿車(chē)型為例，主要總成零部件資源：發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、離合器、驅(qū)動(dòng)橋、轉(zhuǎn)向機(jī)分別采用國(guó)際知名公司的高端產(chǎn)品，分別為：康明期、 EATON、美馳、采埃孚等。 產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)低成本（高性價(jià)比）需求 消費(fèi)需求特征 26 卡車(chē)市場(chǎng)細(xì)分及產(chǎn)品需求特征 細(xì)分市場(chǎng) 物流特征 運(yùn)輸距離 GVW/GCW 運(yùn)輸驅(qū)動(dòng)型式 動(dòng)力 主要產(chǎn)品品牌 長(zhǎng)途大宗貨物運(yùn)輸 牽引車(chē)列車(chē)為主 ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱或集裝箱 ●封閉式罐 ●公司內(nèi)甩掛 ＞ 400km 國(guó)內(nèi)洲際運(yùn)輸 33～ 36t 4 2+2 300～ 360PS 奔馳、大眾 41～ 46t 4 2+3(浮動(dòng)） 40～ 53t 6 2+3(浮動(dòng)） 380～ 420PS 奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞 57t 6 2+2+2 74t 6 4+2+2+2 420～ 480PS 74t 6 4+3+3 420～ 480PS 中短途貨物運(yùn)輸 牽引車(chē)列車(chē) /平板車(chē) ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱 ●敞開(kāi)式平板貨箱 200～ 400km 州內(nèi)運(yùn)輸為主 33～ 36t 4 2+2 230～ 300PS 大眾、福特、奔馳 41～ 46t 4 2+3(浮動(dòng)） 260～ 320PS 16t 4 2 170～ 210PS 23t 6 2 180～ 230PS 23t 6 4 200～ 260PS 城市物流運(yùn)輸 平板車(chē) /VAN車(chē) /微卡 ●封閉式貨箱 ●敞開(kāi)式平板貨箱 ＜ 100km城郊 7～ 16t 4 2 110～ 170PS 大眾、福特、奔馳 、依維柯、現(xiàn)代 I、起亞 ＜ 100km城內(nèi) 3～ 6t 4 2 90～ 130PS ＜ 50km城市 4 2 80～ 100PS 城市 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運(yùn)輸 皮卡 ＜ 100km城郊 4 2/4 4 100～ 300PS 通用、三菱、日產(chǎn) 城市建設(shè)專(zhuān)用運(yùn)輸 專(zhuān)用車(chē) /自卸車(chē) ＜ 50km城市 7～ 16t 4 2 170～ 210PS 大眾、福特、奔馳 17～ 23t 6 2 180～ 230PS 6 4 200～ 260PS 采礦礦物運(yùn)輸 自卸車(chē)為主 100～ 200km 23t 6 4 380～ 420PS 沃爾沃、斯堪尼亞、依維柯 29t 8 4 420～ 480PS 森林采伐木材運(yùn)輸 牽引車(chē)為主 200～ 1000km 57t 6 2+3(浮動(dòng) ) 380～ 420PS 奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞 、大眾 74t 6 4+3+3 420～ 480PS 27 二、目標(biāo)市場(chǎng)選擇 目標(biāo)市場(chǎng)選擇原則： 長(zhǎng)途大宗貨物運(yùn)輸 中短途貨物運(yùn)輸 城市物流運(yùn)輸 城市物流運(yùn)輸 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 車(chē)型需求特征 運(yùn)輸距離 對(duì)應(yīng)平臺(tái) 動(dòng)力 主要產(chǎn)品品牌 市場(chǎng)規(guī)模 牽引車(chē)列車(chē)為主 ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱或集裝箱 ●封閉式罐 ●公司內(nèi)甩掛 ＞ 400km 國(guó)內(nèi)洲際運(yùn)輸 重型卡車(chē) 300～ 400PS 奔馳、大眾 4－ 臺(tái) /年 400馬力以上PS 奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞 牽引車(chē)列車(chē) /平板車(chē) ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱 ●敞開(kāi)式平板貨箱 200～ 400km 州內(nèi)運(yùn)輸為主 半重型卡車(chē) 200～ 230PS 大眾、福特、奔馳 4－ /年 250～ 280PS 平板車(chē) /VAN車(chē) ●封閉式貨箱 ＜ 100km城郊 ＜ 100km城內(nèi) 中型 /輕型卡車(chē) 160～ 200PS 大眾、福特、奔馳 4－ 5萬(wàn)臺(tái)/年 100～ 160PS 微卡 ＜ 50km城市 輕型商用車(chē) 80～ 100PS 起亞、現(xiàn)代 1－ /年 皮卡 ＜ 100km城郊 輕型商用車(chē) 100～ 300PS 通用、三菱、日產(chǎn) 25－ 30萬(wàn)臺(tái) /年 ? 選取市場(chǎng)需求較大且具有增長(zhǎng)性的業(yè)務(wù)進(jìn)入： ? 巴西輕型商用車(chē)、輕型、半重型和重型卡車(chē)業(yè)務(wù)市場(chǎng)基礎(chǔ)好、需求大，處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，可選擇進(jìn)入。 ?半重型平板車(chē) 4x2比重 %， 230馬力以下動(dòng)力需求較大， 6x2比重 %，動(dòng)力需求以 250280馬力為主， 6x4比重 %，動(dòng)力需求以 200250馬力為主。 2）、巴西汽車(chē)出口情況 09年客車(chē)2%商用車(chē)3%轎車(chē)79%輕型商務(wù)車(chē)16%%%%%%09年商 用車(chē)結(jié)構(gòu) 重型卡車(chē)半重型卡車(chē)中型卡車(chē)輕型卡車(chē)微型卡車(chē)出口流向 21 3）、商用車(chē)總量情況 ? 巴西商用車(chē)銷(xiāo)量 08年達(dá)到 ， 09年 110月已銷(xiāo)售 08年同期有所下滑； ? 輕型商用車(chē)與卡車(chē) 08年銷(xiāo)量分別是 、 ， 09年 110月分別已銷(xiāo)售 ，輕型商用車(chē)比重占商用車(chē)總量的 78%，卡車(chē)占 22%。 09年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，巴西汽車(chē)產(chǎn)量和進(jìn)出口量均有所下滑，但國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)需求仍然穩(wěn)健。 ****L系列 400馬力，無(wú)法與其他重型發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。 ?歐美系零部件品牌供應(yīng)商有 66個(gè)，其中 16個(gè)品牌 ?零部件資源豐富，為達(dá)到 60%本地國(guó)產(chǎn)化率提供了基礎(chǔ)。巴西商用車(chē)市場(chǎng) 調(diào)研報(bào)告 2 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 *****巴西商用車(chē)產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車(chē)產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車(chē)消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 3 一、巴西汽車(chē)零部件工業(yè)綜述 零部件總成資源分布 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 2085 （ % ） 員工人數(shù)（人） 10069 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：雷諾 /日產(chǎn)、大眾、沃爾沃零部件廠： 美橋：變速器零部件，差速器、前后橋、噴油泵等 德納：車(chē)身零部件 德?tīng)柛＃弘娮恿悴考? 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 3706（ % ） 員工人數(shù)（人） 24738 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：菲亞特、依維柯、奔馳乘用車(chē) 零部件廠： Cooper Standard:橡膠件、塑料密封件、內(nèi)飾件等 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 417 （ % ） 員工人數(shù)（人） 2062 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：標(biāo)志雪鐵龍、大眾商用車(chē) 零部件廠： 伊頓：開(kāi)關(guān)，傳感器等 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 1675 （ % ） 員工人數(shù)（人） 4188 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：福特 零部件廠： 偉世通：儀表板、 HVAC、轉(zhuǎn)向柱 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） （ %） 員工人數(shù)（人） 2409 （ %） 零部件工廠數(shù) % 摩托車(chē)廠：本田、雅馬哈 零部件廠： 偉世通：收音機(jī)、汽車(chē)音響 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 25103（ % ） 員工人數(shù)（人） 145933（ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：大眾、通用、福特、本田、 豐田、奔馳商用車(chē)、斯堪尼亞 零部件廠： 阿文美馳：車(chē)橋、懸架、前后橋、橋殼、齒輪、差速器殼體、精密鍛造、半軸、傳動(dòng)軸 ****：發(fā)動(dòng)機(jī)、缸體、缸蓋等 德納：前、后橋、傳動(dòng)