某公司crm系統(tǒng)培訓手冊-wenkub.com
2025-03-01 04:47 本頁面
【正文】 ?使用方法 導航 至需要導出記錄的列表，點擊右鍵，選擇 導出： 總體目錄 32 1. 首次登陸設(shè)置 2. 登錄密碼修改 3. 常用查詢 4. 列操作 5. 批量修改 6. 記錄計數(shù) 7. 導出 8. 選項 卡布局 9. 切換職位 33 ?應(yīng)用場景 選項 卡是指 Siebel系統(tǒng)中一個個丌同的屏幕，通過操作選項卡布局功能可以實現(xiàn)將這些屏幕選擇性地顯示或隱藏： ?使用方法 選項 卡布局功能設(shè)置在 工具 → 用戶 首選項 中： 總體目錄 34 1. 首次登陸設(shè)置 2. 登錄密碼修改 3. 常用查詢 4. 列操作 5. 批量修改 6. 記錄計數(shù) 7. 導出 8. 選項 卡布局 9. 切換職位 35 ?應(yīng)用場景 當 某位用戶擔任多個職位時，系統(tǒng)登錄時默認為其主要職位，用戶需切換職位，以其余職位身份完成系統(tǒng)內(nèi) 操作。 2） 對數(shù)值類型的列進行排序 ， 當排序標識為正三角時 ， 系統(tǒng)自動按數(shù)值大小升序排序 。 高級排序 高級 排序功能是對自動排序的進一步補充，可以滿足用戶對三個字段實現(xiàn)自定義排序。操作示意圖如 圖所示 ： 19 ?使用已保存查詢 點擊下拉列表 ， 選擇已保存的查詢條件 總體目錄 20 1. 首次登陸設(shè)置 2. 登錄密碼修改 3. 常用查詢 4. 列操作 5. 批量修改 6. 記錄計數(shù) 7. 導出 8. 選項 卡布局 9. 切換職位 21 ?常用列操作 凍結(jié)列 Siebel系統(tǒng)中凍結(jié)列的功能類似于 Excel中凍結(jié)窗口，是為了滿足用戶需要固定某些列，拉動滾動條查看其他列信息的需求而設(shè)立的 。如在姓名中輸入“ IS NULL” ，則會查詢出所有姓名無值的記錄 。 “ ”“”“” ：大于、小于、丌等于。 16 ?常用查詢符號有 “ *” ：進行模糊查詢。 7
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