【正文】 市場(chǎng)參與者 ?國(guó)際品牌： AC德科（通用子公司） BOSCH（ 博世） 澳德巴克斯 黃帽子 杰菲（殼牌） 3M 尼爾森 馳耐普 …… ?本土品牌 元征 藍(lán)星 車路飾 快車手 新焦點(diǎn) 月福 …… 主要汽車服務(wù)連鎖商布局計(jì)劃 博世：計(jì)劃 5年發(fā)展到 1000家， 2023年目標(biāo)增加 100家； AC德科：目標(biāo)在華東地區(qū)發(fā)展到 200家 。 ?2023年轎車銷售量實(shí)現(xiàn) 180萬(wàn) ,2023年銷售量在 230萬(wàn) 。 ?服務(wù)項(xiàng)目比較單一 …… 快修連鎖店 ?依托強(qiáng)勢(shì)品牌 ,形象好 。 ?產(chǎn)品來(lái)源無(wú)法確認(rèn) ,維修質(zhì)量難以保證 。 ?環(huán)境不好 。 ?投資成本高 。 ?選擇穩(wěn)定的合作伙伴、優(yōu)質(zhì)的品牌是成功的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)； ?提高自身人員管理素質(zhì)是發(fā)揮企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)質(zhì)； 可能關(guān)鍵合作伙伴接觸溝通計(jì)劃 整車制造廠商品牌中心 ? 通用 ? 福特 ? 戴姆勒 –克萊斯勒 ? 豐田 ? 大眾 ? 本田 ? 菲亞特 ? 保時(shí)捷 ? 寶馬 國(guó)產(chǎn)汽車制造廠商銷售公司 ? 上海大眾銷售公司 ? 上海通用汽車公司 ? 一汽大眾銷售公司 ? 一汽豐田銷售公司 ? 一汽貿(mào)易轎車銷售有限公司 ? 廣州本田有限公司 ? 廣州豐田有限公司 ? 神龍汽車有限公司 ? 天津汽車工業(yè)銷售有限公司 目標(biāo)關(guān)鍵駐商 聯(lián)系對(duì)象 聯(lián)系時(shí)間 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系情況記錄 可能關(guān)鍵合作伙伴接觸溝通計(jì)劃 會(huì)展、展覽公司 ? TMN蒙哥馬利展覽集團(tuán) ? 法蘭克福展覽公司 ? 荷蘭皇家展覽集團(tuán) 汽車博物館 ? 汽車與技術(shù)博物館 ? 亨利 ? 2023年度營(yíng)業(yè)收入 242億美圓 。 VALEO四方針 立足全球： 與客戶一起占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng) 先進(jìn)技術(shù)： 不斷發(fā)展、控制并改進(jìn)零部件和系統(tǒng)的生產(chǎn)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新 降低成本： 在保證企業(yè)目前及未來(lái)生產(chǎn)投資所必需的經(jīng)濟(jì)效率的同時(shí)，降低生產(chǎn)成本，提供最合理的市場(chǎng)價(jià)格 全面質(zhì)量： 按照世界最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，保證全面質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平，以滿足客戶對(duì)法雷奧產(chǎn)品和服務(wù)的期待 VALEO核心業(yè)務(wù) VALEO主要客戶 ?最大的客戶不超過(guò)營(yíng)業(yè)額的 18%，前五大客戶占據(jù)了營(yíng)業(yè)額的 75%； ? 五大客戶：標(biāo)致雪鐵龍、雷諾、大眾、戴克、菲亞特； ? 與豐田、日產(chǎn)的關(guān)系日益加強(qiáng)； VALEO主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? 博世、電裝、德?tīng)柛！ナ劳ㄊ侵饕母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手； ? 區(qū)域性的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括海拉、 BEHR等； ? 傳動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、燈及電子系統(tǒng)是 VALEO的強(qiáng)項(xiàng)； ? 歐洲是傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)，北美市場(chǎng)受到激烈挑戰(zhàn)，亞洲保持與市場(chǎng)同步的發(fā)展速度 VALEO歷年業(yè)績(jī) 810122023 2023 2023101營(yíng)業(yè)額凈收益十億歐元單位 VALEO ? 在華企業(yè) 1 雨刮系統(tǒng)，洗滌系統(tǒng) 法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司 （ 55%） 2 空調(diào)系統(tǒng) 法雷奧汽車空調(diào)湖北有限公司 （ 55%） 一汽 杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司 （ %) 華達(dá) 杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司 (30%） 3 起動(dòng)機(jī)，發(fā)電機(jī) 上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司 （ 50%）年收入 3千萬(wàn)歐元 4 燈具照明系統(tǒng) 湖北法雷奧車燈有限公司 （ 75%）（新建技術(shù)中心） 5 離合器系統(tǒng) 南京法雷奧離合器有限公司 （ 50%） 6 雨刮系統(tǒng)，汽車微電機(jī) 上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)有限公司 （ 55%） 7千萬(wàn)歐元 7 維修市場(chǎng)備件 法雷奧銷售公司（北京聯(lián)絡(luò)處） 許可證 8 電子系統(tǒng) 上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司 9 門(mén)鎖及安全防盜系統(tǒng) 法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司 10 摩擦材料 浙江杭城摩擦材料廠 FAURECIA分析 主要產(chǎn)品：座椅、座艙、隔音設(shè)備、車門(mén)、排放、前端 主要數(shù)據(jù)： 27個(gè)國(guó)家， 60000員工， 2023營(yíng)業(yè)額 100億歐元； 宣傳口號(hào)：完美技術(shù)，激情汽車 FAURECIA特色 關(guān)注焦點(diǎn)： 1 制造領(lǐng)域努力降低 PPM率； 2 進(jìn)一步拓展南美與中國(guó)的市場(chǎng)； 3 全球采購(gòu)的供應(yīng)商從 2700家削減到 2400家； 4 從低成本國(guó)家的采購(gòu)大幅上升； 5 網(wǎng)上采購(gòu)金額上升到 2億歐元； 6 通過(guò)項(xiàng)目管理降低 36%的成本； 7 研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的 %； 8 美國(guó)、墨西哥、中國(guó)成為高成長(zhǎng)的市場(chǎng)； 9 卓越體系成為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)的基礎(chǔ)； FAURECIA文化 ?七大價(jià)值理念： 企業(yè)家精神：抓住一切機(jī)會(huì)為股東創(chuàng)造價(jià)值； 有責(zé)任感： 溝通透明化； 推動(dòng)力； 團(tuán)隊(duì)精神； 速度； 掌握自己未來(lái)； FAURECIA產(chǎn)品（ 2023年數(shù)據(jù)） 座椅： 歐洲第一，世界第三 儀表板： 歐洲第一，世界第二 門(mén)板： 每年裝配 600萬(wàn)車輛 隔音系統(tǒng)： 歐洲第二，世界第四 排放系統(tǒng)： 歐洲第一，中國(guó)第一，世界第二，韓國(guó)第二 FAURECIA座椅 ?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： ?里爾、江森、麥格納、阿若可 ?區(qū)域發(fā)展： 北美：成為克萊斯勒的供應(yīng)商，奠定了第三的地位； 中國(guó)：東風(fēng)、一汽、上汽三大主機(jī)廠均是客戶； 日本：天籟的供應(yīng)商； ?中國(guó)業(yè)務(wù)： 長(zhǎng)春合資廠為寶來(lái)、奧迪供貨；（ 61%） 武漢合資廠為賽納、畢加索、天籟供貨； 無(wú)錫廠在建； 中國(guó)總部在上海 FAURECIA儀表板及門(mén)板 ?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： 儀表板：韋世通、科林阿克曼 門(mén)板：里爾、江森、韋世通 ?可能在中國(guó)供貨的車型： 雪鐵龍 C2/C3， 嘉年華，標(biāo)致 307，高爾夫 5，雷諾風(fēng)景 /麥格納等 FAURECIA排放 ?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： TENNECO、 ARVINMERLTOR ?優(yōu)勢(shì)： 柴油過(guò)濾技術(shù)； 中國(guó)發(fā)展 上海廠為大眾供貨； （ 51%） 武漢廠為神龍供貨；（ 60%） 長(zhǎng)春廠為一汽供貨； （ 50%） 市場(chǎng)份額 25% FAURECIA主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 221917771588329734623506351940324353202320232023座椅內(nèi)艙排放FAURECIA全球客戶 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023 2023標(biāo)致 大眾 雷諾日產(chǎn) 通用 戴克 寶馬 豐田FAURECIA產(chǎn)品流向 05101520253035法國(guó)德國(guó)西班牙/ 葡萄牙北美其他歐洲國(guó)家英國(guó)南美其他國(guó)家FAURECIA凈利潤(rùn)對(duì)照表 605040302010010202023 2023 2023 20232023202320232023單位：百萬(wàn)歐元 FAURECIA員工 0100000員工數(shù)量其他歐洲法國(guó)總數(shù) 54000 FAURECIA人力資源特色 ?在符合公司發(fā)展利益下，鼓勵(lì)員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)； ?全球招聘 ?佛吉亞大學(xué) ?重視安全培訓(xùn)和控制 2023年發(fā)展概述 ?發(fā)展勢(shì)頭將有所減緩； ?年底將重拾升勢(shì)； ?重點(diǎn)提高營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)； LEAR簡(jiǎn)介 ?2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 157億美圓，凈收入 3億 8千萬(wàn)，預(yù)測(cè)2023年實(shí)現(xiàn) 162億收入； ?主要產(chǎn)品座椅、內(nèi)飾、電氣系統(tǒng)； ?全球 34個(gè)國(guó)家， 280家工廠， 110000員工。 BOSCH技術(shù) ?柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在西歐的裝配率超過(guò) 40%；（法國(guó)使用率最高） ?預(yù)測(cè)中國(guó)將在近年內(nèi)成為全球第二大柴油機(jī)市場(chǎng)； ?ESP系統(tǒng)接受度越來(lái)越高，在西歐國(guó)家的裝機(jī)率超過(guò) 30% （德國(guó)使用率最高） BOSCHAUTO業(yè)績(jī) 23242023 2023 2023營(yíng)業(yè)收入十億歐元單位 BOSCH銷售流向 歐洲68%美國(guó)18%亞太非洲14%BOSCH中國(guó) ?二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國(guó)，由博世（中國(guó)）投資有限公司統(tǒng)領(lǐng)在華經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； ?在中國(guó)設(shè)立了 10個(gè)代表處、 5家貿(mào)易公司和 1個(gè)貿(mào)易辦事處、 9家獨(dú)資企業(yè)和 9家合資企業(yè)以及 1家柴油培訓(xùn)中心； ?博世集團(tuán)在華投資總額已超過(guò) 6億美元， 2023年中國(guó)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率超過(guò) 2%； ?博世中國(guó)旗下的博世貿(mào)易 (上海 )有限公司、博世汽車部件 (蘇州 )有限公司、無(wú)錫歐亞柴油噴射有限公司、南京華德火花塞有限公司和聯(lián)合汽車電子有限公司均在各自的領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。 世界汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述 ?產(chǎn)業(yè)鏈全球化推動(dòng)全球采購(gòu) 歐元升值給低成本地區(qū)的二、三級(jí)供應(yīng)商提供了機(jī)遇 ?零部件行業(yè)從汽車主機(jī)廠逐步剝離 獨(dú)立一級(jí)供應(yīng)商逐漸形成規(guī)模 ?國(guó)際化的趨勢(shì)愈演愈烈 并購(gòu)是永恒的旋律，但并非最終目的 ?專業(yè)化，模塊化是發(fā)展的趨勢(shì) 對(duì)技術(shù)的專注對(duì)創(chuàng)新的執(zhí)著保持著該行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 世界著名零部件企業(yè) ?BOSCH： ?DELPHI： ?DENSO： ?MICHELIN： ?VISTEON： ?LEAR： ?AISIN SEIKI： ?VALEO： ?TRW： ?JANSON CONTROL： ?FAURECIA： ?MI： ?EATON： … 系統(tǒng)集成商？ 衛(wèi)星商？ 汽車零部件企業(yè)模式 客戶 需求 獲得 項(xiàng)目 模具 批準(zhǔn) 開(kāi)始 生產(chǎn) ? 建議 ? 設(shè)計(jì) ? 開(kāi)發(fā) ? 試裝 ? 預(yù)批量 ? 投放 ? 批量 ?項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)是行業(yè)的普遍規(guī)律 國(guó)際零部件巨頭簡(jiǎn)介 ? 質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是他們共同關(guān)注的焦點(diǎn)； ? 傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)集中在北美、西歐； ? 南美、亞洲特別中國(guó)是戰(zhàn)略布局中不可缺失的一部分； ? 局部的調(diào)整每年都在發(fā)生； ? 競(jìng)爭(zhēng)集中在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面； ? 逐步從依靠一兩家汽車主機(jī)廠向均衡客戶群發(fā)展 BOSCH簡(jiǎn)介 ?主業(yè)汽車產(chǎn)品有汽車柴油、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤(pán)和車身系統(tǒng)、汽車多媒體、汽車操縱系統(tǒng)、售后市場(chǎng)及檢測(cè)設(shè)備、電子系統(tǒng)等 ?同時(shí)涉及工業(yè)技術(shù)及消費(fèi)品和建筑智能化系統(tǒng) ? 2023年汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 236億歐元，占總收入的 65% ? 覆蓋全球 50個(gè)國(guó)家，汽車領(lǐng)域在全球有 140座生產(chǎn)基地 BOSCHAUTO 特色 ?德國(guó)技術(shù)、創(chuàng)新精神 平均每個(gè)工作小時(shí)誕生 10項(xiàng)專利。 ?行業(yè)的高速增長(zhǎng)來(lái)源于新興市場(chǎng) ,并受益于行業(yè)應(yīng)對(duì)變化的能力 中國(guó)零部件企業(yè)成功之路 ?優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量； ?制造卓越降低產(chǎn)品成本和價(jià)格； ?市場(chǎng)銷售增長(zhǎng) 優(yōu)化流程， 營(yíng)造卓越 兼并重組， 擴(kuò)大規(guī)模 ?企業(yè)橫向整合，形成規(guī)模效應(yīng)； ?拓展國(guó)際市場(chǎng)； ?市場(chǎng)銷售繼續(xù)增長(zhǎng) 強(qiáng)化研發(fā)， 保持領(lǐng)先 提升品牌， 拓展市場(chǎng) 前向整合， 系統(tǒng)集成 ?增強(qiáng)研發(fā)能力； ?實(shí)現(xiàn)同步開(kāi)發(fā)； ?成為技術(shù)領(lǐng)先者 ?建立獨(dú)立零部件品牌； ?培育獨(dú)有的消費(fèi)群體； ?以品牌化、個(gè)性化滿足多樣化需求 ?一級(jí)供應(yīng)商數(shù)量減少； ?系統(tǒng)集成商與整車制造廠整合； ?次級(jí)供應(yīng)商尋求各自合理的市場(chǎng)目標(biāo) 供應(yīng)商定位 懸掛系統(tǒng) 駕駛表現(xiàn) 超強(qiáng)控制 運(yùn)動(dòng)性 機(jī)電液壓式 懸掛控制 品牌感知 品牌價(jià)值 價(jià)值特性 技術(shù)