【正文】 兩年投資計(jì)劃原計(jì)劃現(xiàn)計(jì)劃十億歐元單位 現(xiàn)計(jì)劃 縮減了 22% 標(biāo)致 雪鐵龍集團(tuán)中國(guó)業(yè)務(wù) 0500010000150002023025000300003500040000富康 愛(ài)麗舍 賽納 畢加索 標(biāo)致富康愛(ài)麗舍賽納畢加索標(biāo)致2023年?yáng)|風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍最新銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 標(biāo)致 雪鐵龍集團(tuán)中國(guó)業(yè)務(wù) 2023年到 2023年實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售翻番； 計(jì)劃 2023年增加一倍產(chǎn)能； 東風(fēng) 標(biāo)致 雪鐵龍 2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 109億人民幣，銷(xiāo)售104000輛轎車(chē)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ,并增資 ； 豐田中國(guó) ? 國(guó)際市場(chǎng)高歌猛進(jìn)， 2023年全球?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售 600萬(wàn)輛； ? 計(jì)劃 2023年拿到中國(guó) 10%的市場(chǎng)份額 。 ? 2023年中國(guó)產(chǎn)能為 , 2023年為 27萬(wàn)輛 。 供應(yīng)商需要定義新的商業(yè)模式以適應(yīng)項(xiàng)目 ?工廠需要大量投資處理不同業(yè)務(wù)； ?投資和處理項(xiàng)目的復(fù)雜性迫使供應(yīng)商重新考慮他們的內(nèi)部技能配合； 零件系統(tǒng)設(shè)計(jì)的通用化及生產(chǎn)柔性的提高便于整車(chē)廠加快產(chǎn)品投放； 供應(yīng)商群體分化為高產(chǎn)量的通用供應(yīng)商及低產(chǎn)量的衍生產(chǎn)品供應(yīng)商； 供應(yīng)商將不斷標(biāo)準(zhǔn)化其核心零部件； 供應(yīng)商項(xiàng)目管理能力受到前所未有的挑戰(zhàn)： 人力、 流程 供應(yīng)商需增加生產(chǎn)柔性和價(jià)值鏈的連通性 ?供應(yīng)商的成本壓力不可能降低； ?需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)靈活且有協(xié)同性的價(jià)值鏈； 整車(chē)廠越來(lái)越難獲得新產(chǎn)品剛上市幾個(gè)月所獲得的典型利潤(rùn)； 供應(yīng)商采購(gòu)趨勢(shì)集中在亞洲和東歐，特別是中國(guó)； 柔性化生產(chǎn)是供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵； 設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化有效提高生產(chǎn)的柔性； 高效率的運(yùn)作需要整車(chē)廠與供應(yīng)商共同實(shí)施； 供應(yīng)商設(shè)計(jì)、柔性生產(chǎn)和價(jià)值鏈的連通性 連通性 柔性生產(chǎn) 設(shè)計(jì) ?整個(gè)價(jià)值鏈應(yīng)注重于成本節(jié)約； ?領(lǐng)先的供應(yīng)商應(yīng)倡導(dǎo)連通潮流； ?領(lǐng)先者應(yīng)推廣 B2B工具及成本觀念 ?資金密集性要求高效產(chǎn)能利用； ?柔性生產(chǎn)決定更優(yōu)產(chǎn)能利用； ?注重價(jià)值鏈整體靈活性 ?顯著的成本改變來(lái)自系統(tǒng)； ?使整車(chē)廠理解設(shè)計(jì)中的價(jià)值； ?設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化是生產(chǎn)柔性化的基礎(chǔ) 供應(yīng)商的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn) 供應(yīng)商的挑戰(zhàn) ?內(nèi)部技能： 分包 物流 預(yù)測(cè) ?全球評(píng)估體系 ?全球性客戶聯(lián)系 ? 可改善的內(nèi)部流程 質(zhì)量 性能 保質(zhì)期 供應(yīng)商的機(jī)會(huì) ?價(jià)值鏈管理： 系統(tǒng)集成商控制衛(wèi)星供應(yīng)商 提高獲利能力 ?戰(zhàn)略性分包： 整車(chē)企業(yè)關(guān)注選擇戰(zhàn)略供應(yīng)商 業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)先合作伙伴 ?基于價(jià)值的采購(gòu) 整體成本采購(gòu) 產(chǎn)品生命周期總成本 不 同 產(chǎn) 品 的 合 作 層 次 供應(yīng)商需承擔(dān)更多產(chǎn)品周期和生命周期責(zé)任 ?設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、保修責(zé)任成本的費(fèi)用等產(chǎn)品生命周期責(zé)任由整車(chē)廠轉(zhuǎn)移到零部件廠； ?大多數(shù)供應(yīng)商需填補(bǔ)自身組織和內(nèi)部流程中的巨大差距； 供應(yīng)商新能力適應(yīng)新角色 新的能力 對(duì)供應(yīng)商的 影響 供應(yīng)商 新職責(zé) 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 生產(chǎn) 組裝 售后 創(chuàng)新的融資模型 投資 ?研發(fā) ?產(chǎn)品流程開(kāi)發(fā) 整體成本定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)管理 ?保修責(zé)任成本 ?公司形象聲譽(yù) 供應(yīng)商核心能力之一 —風(fēng)險(xiǎn)管理 產(chǎn)量波動(dòng) 審計(jì) 設(shè)計(jì) 訂單變動(dòng) 責(zé)任 制造 召回 風(fēng)險(xiǎn)管理 測(cè)試 保修 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 保密性 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用 ?保修費(fèi)用 ?研發(fā)費(fèi)用 歐洲模式研發(fā)成本先于投產(chǎn)之前支付而北美和日本模式中的研發(fā)費(fèi)用包括在產(chǎn)品價(jià)格內(nèi)，并在汽車(chē)整個(gè)生命周期內(nèi)分?jǐn)偅? 歐洲模式可能會(huì)向日美模式發(fā)展； 供應(yīng)商需要更為專(zhuān)注的技術(shù)組合 ?成功的技術(shù)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)是明確核心技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)技術(shù)組合； ?明確的技術(shù)發(fā)展路徑是核心； ?重新平衡內(nèi)部技術(shù)配置并利用合作網(wǎng)絡(luò)是取勝的必要環(huán)節(jié)； 重組技術(shù)組合 確定活動(dòng)方向 確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù) 評(píng)估技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力 確認(rèn)投資 重組產(chǎn)品組合 ?整合專(zhuān)業(yè)知識(shí) ?關(guān)鍵的橫向技術(shù) ? 深度專(zhuān)業(yè)知識(shí) ?創(chuàng)新速度和靈活性 ?與商業(yè)能力平衡 供應(yīng)商應(yīng)在合作伙伴群體中發(fā)展技術(shù)解決方案 ?高投入、技術(shù)選擇、風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)行業(yè)形成銳意創(chuàng)新、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)模式； ?基于項(xiàng)目合作，追求中、長(zhǎng)期合作關(guān)系； 技術(shù)上的連續(xù)性及商業(yè)上的不確定性； 系統(tǒng)集成商將作為推動(dòng)者建立合作網(wǎng)絡(luò)； 中長(zhǎng)期的關(guān)系成為合作中的主角； 合作型企業(yè)文化逐步建立； 供應(yīng)商需充分使用零部件和系統(tǒng)技術(shù) 支持客戶品牌 ?供應(yīng)商應(yīng)深入了解產(chǎn)品是如何影響品牌特性和客戶消費(fèi)喜好； ?將品牌戰(zhàn)略融入技術(shù)戰(zhàn)略和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)辦法； 供應(yīng)商面對(duì)零件標(biāo)準(zhǔn)化的挑戰(zhàn)，對(duì)創(chuàng)造差異性起到關(guān)鍵作用的零件又加強(qiáng)供應(yīng)商談判能力； 供應(yīng)商將更直接的了解消費(fèi)者喜好，而不是僅僅通過(guò)整車(chē)廠； 后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商努力打造“零件品牌”； 管制給供應(yīng)商創(chuàng)造了額外機(jī)會(huì)和威脅 ?機(jī)會(huì)和威脅并存，必須行動(dòng)而不僅僅是觀望； 新興市場(chǎng) ?南美 巨大產(chǎn)能過(guò)剩 降成本壓力增大 國(guó)內(nèi)實(shí)行低價(jià)高產(chǎn) 注重出口 供應(yīng)商面臨整合 革新速度減慢 ?中國(guó) 市場(chǎng)開(kāi)放力度加大 市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng) 行業(yè)分散技術(shù)落后 產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力弱 消費(fèi)者、整車(chē)廠、政策主導(dǎo)中國(guó)零部件工業(yè) 零部件 供應(yīng)商 消費(fèi)者： ?市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng) ?產(chǎn)品降價(jià)壓力轉(zhuǎn)移 ?消費(fèi)需求個(gè)性化 政府政策： ?市場(chǎng)開(kāi)放力度加大 ?消費(fèi)環(huán)境改善 ?產(chǎn)業(yè)整合加快 整車(chē)廠： ?采購(gòu)成本全球比較優(yōu)勢(shì) ?提升供應(yīng)商研發(fā)能力 ?培育模塊 /系統(tǒng)供應(yīng)商 中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)特點(diǎn) ? 企業(yè)規(guī)模小，平均收入水平為全球的 3% ? 企業(yè)與汽車(chē)生產(chǎn)商關(guān)系密切 ? 企業(yè)贏利能力較整車(chē)廠有下降趨勢(shì) ? 企業(yè)數(shù)量在不斷減少 ? 企業(yè)技術(shù)水平落后 ? 外資企業(yè)是絕對(duì)主角 ? 缺少真正意義上的一級(jí)供應(yīng)商 中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)供貨特點(diǎn) 0%20%40%60%80%100%2023 2023后市場(chǎng)整車(chē)配套十億人民幣單位 為主機(jī)廠配套 是主要收入 中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)壓力 ? 整車(chē)廠家降價(jià)壓力 —長(zhǎng)期 ? 原材料上漲壓力 —短期 ? 全球采購(gòu)帶來(lái)配套供應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力 ? 缺少核心技術(shù)的長(zhǎng)期發(fā)展壓力 中國(guó)汽車(chē)零部件集群 ?上海、長(zhǎng)春、湖北、北京、廣東、重慶是中國(guó)汽車(chē)零部件集群 ? 大的汽車(chē)集團(tuán)往往孕育大的汽車(chē)零部件集團(tuán)，如一汽富奧、東風(fēng)有限零部件、上汽零部件、廣汽零部件等 ? 在這些集群中，外資、合資是主角 中國(guó)汽車(chē)零部件面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) ?逐步成為世界汽車(chē)零部件加工集散中心 ?目前到未來(lái)五年內(nèi)滿足國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)需求是主要任務(wù) ?專(zhuān)家預(yù)測(cè)未來(lái)十年內(nèi)全球汽車(chē)發(fā)展 40%的貢獻(xiàn)率將來(lái)自中國(guó) ? 越來(lái)越多的研發(fā)中心落戶華夏，整個(gè)行業(yè)研發(fā)水平將得到提高 ? 外資的沖擊將促進(jìn)國(guó)內(nèi)各零部件企業(yè)的整合 麥肯錫行業(yè)規(guī)律 ?把握變化的能力逐漸成為決策中的一部分 。 ?行業(yè)的高速增長(zhǎng)來(lái)源于新興市場(chǎng) ,并受益于行業(yè)應(yīng)對(duì)變化的能力 中國(guó)零部件企業(yè)成功之路 ?優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量； ?制造卓越降低產(chǎn)品成本和價(jià)格； ?市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng) 優(yōu)化流程， 營(yíng)造卓越 兼并重組， 擴(kuò)大規(guī)模 ?企業(yè)橫向整合，形成規(guī)模效應(yīng)； ?拓展國(guó)際市場(chǎng)； ?市場(chǎng)銷(xiāo)售繼續(xù)增長(zhǎng) 強(qiáng)化研發(fā)， 保持領(lǐng)先 提升品牌， 拓展市場(chǎng) 前向整合， 系統(tǒng)集成 ?增強(qiáng)研發(fā)能力； ?實(shí)現(xiàn)同步開(kāi)發(fā)； ?成為技術(shù)領(lǐng)先者 ?建立獨(dú)立零部件品牌； ?培育獨(dú)有的消費(fèi)群體； ?以品牌化、個(gè)性化滿足多樣化需求 ?一級(jí)供應(yīng)商數(shù)量減少； ?系統(tǒng)集成商與整車(chē)制造廠整合； ?次級(jí)供應(yīng)商尋求各自合理的市場(chǎng)目標(biāo) 供應(yīng)商定位 懸掛系統(tǒng) 駕駛表現(xiàn) 超強(qiáng)控制 運(yùn)動(dòng)性 機(jī)電液壓式 懸掛控制 品牌感知 品牌價(jià)值 價(jià)值特性 技術(shù) 懸掛 客戶購(gòu)買(mǎi)過(guò)程 ?加強(qiáng)了解客戶喜好，以估計(jì)整車(chē)制造企業(yè)的需求； ?注重安排產(chǎn)品以傳遞品牌價(jià)值； ?選擇并投資于對(duì)品牌有關(guān)鍵作用的技術(shù) 供應(yīng)商選擇優(yōu)先度 羅蘭貝格的預(yù)測(cè) ?三大成熟地區(qū)供應(yīng)商 10年里稅前利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)； ?北美系統(tǒng)集成商稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)到 %,歐洲為 %,日本為 3%左右 。 ?衛(wèi)星型流程供應(yīng)商也將獲得很大增長(zhǎng) 。 世界汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概述 ?產(chǎn)業(yè)鏈全球化推動(dòng)全球采購(gòu) 歐元升值給低成本地區(qū)的二、三級(jí)供應(yīng)商提供了機(jī)遇 ?零部件行業(yè)從汽車(chē)主機(jī)廠逐步剝離 獨(dú)立一級(jí)供應(yīng)商逐漸形成規(guī)模 ?國(guó)際化的趨勢(shì)愈演愈烈 并購(gòu)是永恒的旋律，但并非最終目的 ?專(zhuān)業(yè)化，模塊化是發(fā)展的趨勢(shì) 對(duì)技術(shù)的專(zhuān)注對(duì)創(chuàng)新的執(zhí)著保持著該行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 世界著名零部件企業(yè) ?BOSCH： ?DELPHI： ?DENSO： ?MICHELIN： ?VISTEON： ?LEAR： ?AISIN SEIKI： ?VALEO： ?TRW： ?JANSON CONTROL： ?FAURECIA： ?MI： ?EATON： … 系統(tǒng)集成商？ 衛(wèi)星商？ 汽車(chē)零部件企業(yè)模式 客戶 需求 獲得 項(xiàng)目 模具 批準(zhǔn) 開(kāi)始 生產(chǎn) ? 建議 ? 設(shè)計(jì) ? 開(kāi)發(fā) ? 試裝 ? 預(yù)批量 ? 投放 ? 批量 ?項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)是行業(yè)的普遍規(guī)律 國(guó)際零部件巨頭簡(jiǎn)介 ? 質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是他們共同關(guān)注的焦點(diǎn)； ? 傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)集中在北美、西歐； ? 南美、亞洲特別中國(guó)是戰(zhàn)略布局中不可缺失的一部分； ? 局部的調(diào)整每年都在發(fā)生； ? 競(jìng)爭(zhēng)集中在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面； ? 逐步從依靠一兩家汽車(chē)主機(jī)廠向均衡客戶群發(fā)展 BOSCH簡(jiǎn)介 ?主業(yè)汽車(chē)產(chǎn)品有汽車(chē)柴油、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤(pán)和車(chē)身系統(tǒng)、汽車(chē)多媒體、汽車(chē)操縱系統(tǒng)、售后市場(chǎng)及檢測(cè)設(shè)備、電子系統(tǒng)等 ?同時(shí)涉及工業(yè)技術(shù)及消費(fèi)品和建筑智能化系統(tǒng) ? 2023年汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 236億歐元，占總收入的 65% ? 覆蓋全球 50個(gè)國(guó)家，汽車(chē)領(lǐng)域在全球有 140座生產(chǎn)基地 BOSCHAUTO 特色 ?德國(guó)技術(shù)、創(chuàng)新精神 平均每個(gè)工作小時(shí)誕生 10項(xiàng)專(zhuān)利。 ?以人為本 博世全球 232， 000名員工是集團(tuán)最重要的資產(chǎn)。 BOSCH技術(shù) ?柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在西歐的裝配率超過(guò) 40%；（法國(guó)使用率最高） ?預(yù)測(cè)中國(guó)將在近年內(nèi)成為全球第二大柴油機(jī)市場(chǎng)； ?ESP系統(tǒng)接受度越來(lái)越高，在西歐國(guó)家的裝機(jī)率超過(guò) 30% （德國(guó)使用率最高） BOSCHAUTO業(yè)績(jī) 23242023 2023 2023營(yíng)業(yè)收入十億歐元單位 BOSCH銷(xiāo)售流向 歐洲68%美國(guó)18%亞太非洲14%BOSCH中國(guó) ?二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國(guó)，由博世（中國(guó)）投資有限公司統(tǒng)領(lǐng)在華經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； ?在中國(guó)設(shè)立了 10個(gè)代表處、 5家貿(mào)易公司和 1個(gè)貿(mào)易辦事處、 9家獨(dú)資企業(yè)和 9家合資企業(yè)以及 1家柴油培訓(xùn)中心； ?博世集團(tuán)在華投資總額已超過(guò) 6億美元， 2023年中國(guó)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率超過(guò) 2%； ?博世中國(guó)旗下的博世貿(mào)易 (上海 )有限公司、博世汽車(chē)部件 (蘇州 )有限公司、無(wú)錫歐亞柴油噴射有限公司、南京華德火花塞有限公司和聯(lián)合汽車(chē)電子有限公司均在各自的領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。