【正文】 2023安達(dá)信版權(quán)所有 60 項目計劃：項目關(guān)鍵里程碑（第一階段） 1 2 3 4 5 6 7 8項目準(zhǔn)備企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型準(zhǔn)備階段報告周主要工作步驟 會議目的： ?匯報項目進(jìn)度 ?確認(rèn)內(nèi)部診斷性分析報告 ?溝通轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度調(diào)查分析結(jié)果 ?確認(rèn)安達(dá)信的交付品 ?明確下階段工作安排 民族證券參加人員： ?郭永康、高俊清、王勝等 安達(dá)信參加人員： ?施能自、王大威、林國宏、楊良得、張杰等 項目領(lǐng)導(dǎo)委員會會議 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 56 項目管理：項目滾動計劃示例 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型 營運(yùn)模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設(shè)計 績效考評 績效考評體系設(shè)計 體系設(shè)計業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成5. 項目計劃 227。如果您沒有足夠的信息作出回答，請留下空白該問題 。2023安達(dá)信版權(quán)所有 51 轉(zhuǎn)變促成：安達(dá)信企業(yè)轉(zhuǎn)變促成整體框架 協(xié)助 民族證券在項目實施的過程中 ，將人員對于新的工作習(xí)慣與流程的適應(yīng)與接受 所可能產(chǎn)生的懷疑與抗拒，降至最低程度，以 發(fā)揮項目實施的 最大功效 。2023安達(dá)信版權(quán)所有 48 業(yè)務(wù)技能 管理技能 業(yè)務(wù)發(fā)展技能 專門知識 ?信息收集能力 ?信息分析能力 ?系統(tǒng)思維能力 ?特定的業(yè)務(wù)技 術(shù)和工具 ?財務(wù)管理能力 ?組織能力 ?知識傳授與分享能力 ?管理下屬能力 ?建立、保持、鞏固及開拓客戶關(guān)系的能力 ?相關(guān)行業(yè)知識 ?相關(guān)業(yè)務(wù)知識 第二階段的工作方法： 核心能力素質(zhì)模型的主要內(nèi)容 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型 營運(yùn)模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設(shè)計 績效考評 績效考評體系設(shè)計 體系設(shè)計業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 44 第二階段的工作方法： 平衡分?jǐn)?shù)卡 指標(biāo)大類 指標(biāo)名稱 考核頻率 權(quán)重系數(shù) 計算方法 ? ? 財務(wù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 客戶 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)部管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型 營運(yùn)模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設(shè)計 績效考評 績效考評體系設(shè)計 體系設(shè)計業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 40 第二階段的工作方法： 組織結(jié)構(gòu)重組 組織結(jié)構(gòu)重組的基本原則： 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型 營運(yùn)模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設(shè)計 績效考評 績效考評體系設(shè)計 體系設(shè)計業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成? 由企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)決定企業(yè)的整體組織框架 ? 從業(yè)務(wù)流程出發(fā)，運(yùn)用信息技術(shù)，進(jìn)行績效考核，以明確組織結(jié)構(gòu)中各部門的關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵職責(zé) ? 組織架構(gòu)需要考慮外部環(huán)境的變遷 ? 機(jī)構(gòu)設(shè)置是一個持續(xù)性過程 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 36 第一階段的工作方法 : 項目執(zhí)行指標(biāo)之定性指標(biāo) 定性指標(biāo) 當(dāng)前現(xiàn)狀 實施 3個月后 實施 6個月后 實施 12個月后 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主要工作方法國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 32 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略明晰的方法和過程 戰(zhàn)略目標(biāo) Strategic Objectives 戰(zhàn)略特點 Strategic Differentiators 驅(qū)動因素 Drivers 愿景 Vision 價值觀 Values 關(guān)鍵績效指標(biāo) Key Performance Indicators 使命 Mission 主要工作方法國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。 ? 成果：闡明的戰(zhàn)略藍(lán)圖，包括公司原景、使命和戰(zhàn)略目標(biāo)。2023安達(dá)信版權(quán)所有 29 第一階段的工作方法 : 客戶分析之客戶價值需求分析 *圓形大小代表客戶群人數(shù)的多少 ? 根據(jù)客戶細(xì)分的結(jié)果，對客戶的價值需求進(jìn)行分析，同時結(jié)合民族證券自身的實際情況來幫助民族擬定其發(fā)展客戶關(guān)系管理的 策略方向 。 ? 客戶座談會的方式 :建議在上海和北京召開 34個客戶座談會，并利用以下的方式獲取信息。該抽樣方式 以 隨機(jī)抽樣 方式，配合 客戶年齡 及性別比例，抽出 約 750位 客戶進(jìn)行電話訪問 ，因成本及 定性 分析有效樣本數(shù)的考慮 ， 將 有效 樣本數(shù)定為約 100150份 。2023安達(dá)信版權(quán)所有 26 第一階段的工作方法： 電話訪談的目的與進(jìn)行方式 ? 電話訪談目的： 通過電話訪談，我們定量地了解客戶投資行為偏好的信息，從而作為客戶細(xì)分的基礎(chǔ)。 ? 由此該模型提供了一個在各關(guān)鍵活動中有效識別客戶滿意度或客戶關(guān)鍵價值的驅(qū)動因素。 主要工作方法國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。 ? 客戶分析進(jìn)行 方式 通過電話訪談及客戶群分析，定量地了解民族現(xiàn)有客戶的投資行為偏好，并作為選擇客戶座談會的主要客戶群的參考。2023安達(dá)信版權(quán)所有 21 第一階段的工作方法： 內(nèi)部現(xiàn)狀分析示例 問題描述 最佳實踐 潛在利益 相關(guān)建議 復(fù)雜度 優(yōu)先級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 高 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 低 ? ? 主要工作方法國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。 。2023安達(dá)信版權(quán)所有 17 我們的工作方法 績效評估 體系建立 實施 評估 第一 階段 第二階段 第三階段 國內(nèi)外先進(jìn) 證券企業(yè)借鑒 公司內(nèi)部 戰(zhàn)略明晰 客戶細(xì)分及 價值需求分析 民族內(nèi)部 現(xiàn)狀分析 項目管理和轉(zhuǎn)變促成 客戶關(guān)系管理模型 業(yè)務(wù)流程重組策略 戰(zhàn)略明晰 客戶關(guān)系管理模型 業(yè)務(wù)流程及 組織結(jié)構(gòu)重組 公司未來總 體組織框架 重組后架構(gòu)內(nèi)主要部門職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 優(yōu)化及重組 實施后續(xù)支持 編制關(guān)鍵 績效指標(biāo) 核心能力 素質(zhì)模型 實施 效果評估 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 11 項目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 根據(jù)客戶關(guān)系管理模型和企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，對民族證券開展信息技術(shù)評估，規(guī)劃信息技術(shù)需求說明 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 227。 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 環(huán) 環(huán) 市 場 境 境 業(yè) 行 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 3 經(jīng) 紀(jì) 業(yè) 務(wù) 變 革 項 目 項目目標(biāo) 有效的工作方法 科學(xué)的項目實施 完善的項目交付成果 ?幫助民族證券掌握有效監(jiān)控營運(yùn)風(fēng)險的手段和方法 ?幫助民族證券尋找證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營運(yùn)成本降低的空間 ?幫助民族證券發(fā)掘證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的增長潛力 2. 項目范圍 227。227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 5 項目范圍 桔紅色標(biāo)注的為本項目 的涉及部門 董事會 監(jiān)事會 總裁 咨詢委員會 辦 公 室 人力資源部 財務(wù)會計部 資金營運(yùn)部 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部 投資銀行部 研究發(fā)展部 稽核監(jiān)察部 投資理財部