【正文】 第四季度成交率 %，第三季度成交率為 %。從用地類型來看，住宅用地、商服用地下半年成交都比較旺盛，溢價率也在 2023年節(jié)節(jié)攀升至接近 2023年的水平。 55%29%21%11% 9% 12% 14% 14% 15% 16% 20% 22% 25% 25% 26% 27% 29% 30% 35% 38% 6 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 %0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 .0 0 %6 0 .0 0 %首創(chuàng)股份泰達(dá)股份浦東建設(shè)空港股份綿世股份萬得房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)鐵嶺新城長春經(jīng)開億城股份中天城投中國鐵建黑牡丹福星股份漳州發(fā)展新湖中寶大名城榮盛發(fā)展招商地產(chǎn)北京城建云南城投目 錄 1 年度土地市場回顧 2 季度土地市場回顧 3 月度土地市場回顧 4 全國土地市場第四季度回顧 線城市土地市場第四季度回顧 各類型土地市場第四季度回顧 主要開發(fā)商第四季度拿地情況 二級市場土地開發(fā)板塊表現(xiàn) 第四季度 土地市場回顧 土地市場供求情況 第四季度全國土地市場概述－整體熱度全面回落 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 2023年最后一個季度， 40大中城市土地市場整體熱度回落至 %，第三季度為 %。 代表高于均值和低于均值區(qū)域的城市溢價率平均值，反映了市場整體表現(xiàn)。 其中，供給增幅大于 0的城市 10個，成交增幅大于 0的城市 15個，福州、烏魯木齊、南寧、長沙、青島、南昌供給和成交均顯著增長，而廣州和深圳兩個一線城市成交高增長、高熱度；嘉興、北京、重慶、青島、煙臺、蘇州六個城市溢價率高于 2%。 鑒于政策重點轉(zhuǎn)向住宅用地，2023年商住用地整體供給占比可能下滑，各城市的整體成交率趨于上行，重點城市商住地塊對開發(fā)商的吸引力增強(qiáng)，溢價率趨于上行。 % % 上海廣州深圳天津沈陽大連長春哈爾濱南京蘇州杭州寧波合肥福州廈門濟(jì)南青島鄭州武漢長沙重慶成都西安唐山無錫常州溫州煙臺佛山貴陽銀川烏魯木齊60 . 00 %70 . 00 %80 . 00 %90 . 00 %10 0. 00 %11 0. 00 %12 0. 00 %13 0. 00 % 5 . 0 0 % 0 . 0 0 % 5 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 1 5 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 2 5 . 0 0 %2023年， 40大中城市商住綜合用地市場平均溢價率%，高于住宅用地市場的 %和商服用地市場的%。 供給正增長的非一線城市中，僅煙臺、長沙、成都的溢價率和均價漲幅較高，或者說成交溢價率較高的城市中，合肥、廈門、蘇州、沈陽供給量同比分別下降 %、%、 %和 %。 代表高于均值和低于均值區(qū)域的城市溢價率平均值，反映了市場整體表現(xiàn)。 高成交率城市住宅用地市場整體熱度也較高，住宅用地市場的資金富集效應(yīng)也相當(dāng)明顯。 整體而言， 2023年供給增長較為低迷，成交增長有所恢復(fù)，一線城市和重點二線城市資金富集度較高，這是 2023年成交溢價率快速回升的基礎(chǔ)。相對而言，佛山的供給、成交和均價熱度均為 100%，對應(yīng)供給和成交分別增長 %和 %，溢價率 %，均價上漲 %。 從熱度來看，該六個城市中南昌、廣州、長沙、東莞和成都的整體熱度相對較高，每個城市起碼有兩個維度的熱度為 100%。 整體來看，成交率催熱了 2023年熱度，但供給政策可能成為限制 2023年整體熱度的重要因素。從年均價漲幅來看，南京、上海、北京、蘇州、深圳、合肥、長沙漲幅依次遞減，這與成交率分布基本一致。整體熱度不高主要受制于供給量的低增長。 各類型土地市場年度表現(xiàn) — 工業(yè)用地（量跌價升） 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 0 .0 00 .5 01 .0 01 .5 02 .0 02 . 5 03 .0 03 .5 04 .0 04 . 5 005 ,0 0 01 0 ,0 0 01 5 ,0 0 02 0 ,0 0 02 5 ,0 0 03 0 ,0 0 03 5 ,0 0 04 0 ,0 0 02023 2023 2023 2023 2023 2023工業(yè)用地市場供給土地建筑面積 : 萬平方米工業(yè)用地市場成交土地建筑面積 : 萬平方米工業(yè)用地市場土地成交溢價率（右軸）2023年， 40大中城市中工業(yè)用地市場合計供給土地 26,，合計成交土地23,，同比分別減少 %和 %，第四季度溢價率為 %， 2023年為%；工業(yè)用地用地市場土地均價同比上漲 %， 2023年同比下跌 %。 城市 地塊 規(guī)劃用途 總地價 億元 溢價率 規(guī)劃建筑面積 平方米 競得方 上海市 徐匯區(qū)“徐家匯中心項目”地塊 商服用地 % 584, 新鴻基地產(chǎn) 深圳市 桂灣片區(qū)二單元 02街坊地塊 商服用地 % 503, 華潤置地 深圳市 桂灣片區(qū)二單元 04街坊地塊 商服用地 % 450, 卓越置業(yè) 廣州市 金融城起步區(qū)地塊 商服用地 % 522, 綠地集團(tuán) 深圳市 桂灣片區(qū)二單元 03街坊地塊 商服用地 % 320, 卓越置業(yè) 上海市 徐涇鎮(zhèn)會展中心 3地塊 商服用地 % 552, 綠地集團(tuán) 上海市 長寧區(qū)新華路街道地塊 商服用地 % 157, 華美地產(chǎn) 佛山市 佛山新城地塊 商服用地 % 759, 熊興海外投資 武漢市 硚口區(qū)地塊 商服用地 % 460, 恒隆地產(chǎn) 上海市 徐匯區(qū)黃浦江南延伸段地塊 商服用地 % 456, 上海夢中心創(chuàng)意文化發(fā)展 上海市 長寧區(qū)虹橋路街道地塊 商服用地 % 105, SOHO中國 廣州市 黃閣汽車城南部 2023NJY2地塊 商服用地 % 580, 保利地產(chǎn) 北京市 東城區(qū)崇文門地塊 商服用地 % 85, 國瑞興業(yè) 廣州市 黃埔大道金融城起步區(qū) A007地塊 商服用地 % 209, 廣鐵建投 上海市 閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)龍柏社區(qū)地塊 商服用地 % 281, 新華傳媒 深圳市 前海深港合作區(qū)十九單元 3街坊地塊 商服用地 % 150, 世茂投資 上海市 虹橋商務(wù)區(qū)核心區(qū)北片區(qū) 13號地塊 商服用地 % 140, 正榮集團(tuán) 上海市 上海世博會地區(qū) A13A02地塊 商服用地 % 81, 中國銀聯(lián) 北京市 通州區(qū)運河核心區(qū)地塊 商服用地 186, 富力地產(chǎn) 上海市 上海世博會地區(qū) A13A03地塊 商服用地 % 76, 中國電子科技集團(tuán) 各類型土地市場年度表現(xiàn)－ 商住綜合用地（量價齊升） 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 0 .0 05 . 0 01 0 .0 01 5 .0 02 0 .0 02 5 .0 03 0 .0 03 5 .0 04 0 .0 04 5 .0 05 0 . 0 005 ,0 0 01 0 ,0 0 01 5 ,0 0 02 0 ,0 0 02 5 ,0 0 03 0 ,0 0 03 5 ,0 0 02023 2023 2023 2023 2023 2023商住用地市場供給土地建筑面積 : 萬平方米商住用地市場成交土地建筑面積 : 萬平方米商住用地市場土地成交溢價率（右軸）2023年， 40大中城市中商住綜合用地市場合計供給土地 23,，合計成交土地21,，同比分別增加 %和 %，第四季度溢價率為 %， 2023年為%；商住綜合用地市場土地均價同比上漲 %， 2023年同比上漲 %。 城市 地塊 規(guī)劃用途 總地價 億元 溢價率 規(guī)劃建筑面積 平方米 競得方 廣州市 云埔工業(yè)區(qū)地塊 住宅用地 % 473, 越秀地產(chǎn) 福州市 環(huán)站新城地塊 住宅用地 % 592, 陽光城 南京市 河西南部 215號地塊 住宅用地 % 360, 五礦地產(chǎn) 珠海市 中央商務(wù)區(qū)聯(lián)澳路西側(cè)地塊 住宅用地 % 242, 廣東客商匯 上海市 浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)新市鎮(zhèn)地塊 住宅用地 % 207, 上海浦東發(fā)展 南京市 邁皋橋街道萬壽村季家街 01地塊 住宅用地 % 326, 中國鐵建 南京市 河西 南部 207號地塊 住宅用地 % 302, 奧體建設(shè) 南京市 河西南部 271號地塊 住宅用地 % 232, 福建正榮集團(tuán) 佛山市 南海區(qū)桂城街道地塊 住宅用地 % 793, 萬科 南京市 江心洲緯七路過江隧道以北地塊 住宅用地 % 254, 南京升龍房地產(chǎn) 南京市 江心洲緯七路過江隧道以南地塊 住宅用地 % 386, 仁恒置地 南京市 棲霞區(qū)仙林湖西側(cè) 1號地塊 住宅用地 % 365, 金地集團(tuán) 南京市 河西南部 264號地塊 住宅用地 % 300, 南京升龍房地產(chǎn) 杭州市 北干街道城北村地塊 住宅用地 % 201, 九龍倉 上海市 川沙新市鎮(zhèn)城南社區(qū) C0607A地塊 住宅用地 % 139, 陽光城 臺州市 城西街道橫湖北路西側(cè)地塊 住宅用地 % 315, 北京惠誠 南京市 江寧區(qū)麒麟科創(chuàng)園 82(B)地塊 住宅用地 % 448, 中海地產(chǎn) 上海市 寶山區(qū)高境鎮(zhèn)地塊 住宅用地 % 103, 泰禾集團(tuán) 廣州市 海珠區(qū)南洲路 1026號地塊 住宅用地 % 213, 廣州城建 杭州市 之江國家旅游度假區(qū)地塊 住宅用地 % 435, 三立控股 各類型土地市場年度表現(xiàn) — 商服用地（量跌價升） 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 0 .0 05 .0 01 0 .0 01 5 .0 02 0 .0 02 5 .0 03 0 .0 03 5 .0 04 0 . 0 005 ,0 0 01 0 ,0 0 01 5 ,0 0 02 0 ,0 0 02 5 ,0 0 02023 2023 2023 2023 2023 2023商服用地市場供給土地建筑面積 : 萬平方米商服用地市場成交土地建筑面積 : 萬平方米商服用地市場土地成交溢價率（右軸）2023年， 40大中城市中商服用地市場合計供給土地 17,，合計成交土地15,，同比分別減少 %和 % ，第四季度溢價率為 %， 2023年為%；商服用地市場土地均價同比上漲 %， 2023年同比下跌 %。 各類型土地市場年度表現(xiàn)－ 住宅用地（量價齊升） 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 0 .0 01 0 .0 02 0 .0 03 0 .0 04 0 .0 05 0 .0 06 0 .0 07 0 .0 08 0 . 0 005 ,0 0 01 0 ,0 0 01 5 ,0 0 02 0 ,0 0 02 5 ,0 0 03 0 ,0 0 03 5 ,0 0 02023 2023 2023 2023 2023 2023住宅用地市場供給土地建筑面積 : 萬平方米住宅用地市場成交土地建筑面積 : 萬平方米住宅用地市場土地成交溢價率（右軸）2023年， 40大中城市中住宅用地市場合計供給土地 26,，合計成交土地23,，同比分別減少 %和增加 % ，第四季度溢價率為 %， 2023年為 %；住宅用地市場均價同比上漲 %， 2023年同比上漲 %。 0 .0 02 0 . 0 04 0 .0 06 0 .0 08 0 .0 01 0 0 .0 01 2 0 . 0 002 ,0 0 04 ,0 0 06 ,0 0 08 ,0 0 01 0 ,0 0 01 2 ,0 0 02023 2023 2023 2023 2023 2023一線城市供給土地建筑面積 : 萬平方米一線城市土地建筑面積 : 萬平方米一線城市土地成交溢價率（右軸）線城市土地市場年度表現(xiàn)－ 二線城市（量跌價升） 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 0 .0 05 .0 01 0 .0 01 5 .0 02 0 .0 02 5 . 0 03 0 . 0 03 5 . 0 001 0 ,0 0 02 0 ,0 0 03 0 ,0 0 04 0 ,0 0 05 0 ,0 0 06 0 ,0 0 07 0 ,0 0 08 0 ,0 0 02023 2023 2023 2023 2023 2023二線城市供給土地建筑面積 : 萬平