【正文】 2023/1/22 17:30:3617:30:3622 January 2023? 1一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 閱讀 一切好 書 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 。 一月 2117:30:3617:30Jan2122Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023/1/22 17:30:3617:30:3622 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 一月 21一月 2117:30:3617:30:36January 22, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見 青山。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人?！?2023年開始銷售現(xiàn)代轎車， 2023年公司被評(píng)為獨(dú)聯(lián)體國(guó)家最好的現(xiàn)代經(jīng)銷商?！?與 長(zhǎng)城 合作銷售長(zhǎng)城皮卡和 SUV， 2023年銷量 500輛。策略 2： BJ1063產(chǎn)品商改，換裝部分零件，提高質(zhì)量安全性，零售價(jià)格設(shè)定在 120230，同 GAZ和 ZIL競(jìng)爭(zhēng)（ 3）俄羅斯重卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析① 重卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 KAMAZ、 MAZ、 URAL占據(jù)了 70％的市場(chǎng)份額 ＞ 15噸的重卡占據(jù)了 67％的份額，在 15噸以上重卡市場(chǎng) KAMAZ占有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位 56000臺(tái) 16240輛，占市場(chǎng)容量的 29％，其中進(jìn)口二手車占據(jù)進(jìn)口車 80％份額分析： ， Scania占據(jù)了三分之一的市場(chǎng)，其次是 VOLVO、奔馳、 IVECO等 ， VOLVO占據(jù)了 20％的份額， MAN、 Scania、奔馳分列第二、三、四位 ② 進(jìn)口重卡銷量結(jié)構(gòu)分析③ 重卡主銷車型銷量序號(hào) 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場(chǎng)份 額 圖片 技術(shù)性能對(duì)比 價(jià)格對(duì)比1 KAMAZ KAMAZ65115 7000 13％2 MAZ MAZ5432 3500 6％3 SCANIA P340 1114 2％注： KAMAZ的自卸和歐洲品牌的牽引車 56000臺(tái)④ 重卡競(jìng)爭(zhēng)車型技術(shù)性能比較分析品牌 歐曼（自卸）KAMAZ（自卸）歐曼（牽引）歐曼（牽引）歐曼（牽引）MAZ（牽引）車型 BJ3251DLPJB KAMAZ65115 BJ4141SJFJA BJ4141改進(jìn)型 洲際平臺(tái) MAZ5432技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 歐 III 歐 III 歐 Ⅲ 發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 7403－ 6C250 RMZ236HE額定功率 (kw) 206 191 184 169最大扭矩（ Nm/rpm） 1160/1300 785/2600 958/1400 排量 (cc) 9726 10850 8286 燃料類型 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH) (mm)8472249532606710－2920586524952890586524952890 總重量 (kg) 25000 24450 14250 14250 16100載質(zhì)量 (kg) 13300 15000 31750 31750 28000驅(qū)動(dòng)型式 64 64 42 42 42軸距 (mm) 3825+1350 2840＋ 1320 3400 3400 最高車速 （ km/h) 78 90 100 100 95變速器檔位 機(jī)械式 9＋ 1 機(jī)械式 10＋ 1 機(jī)械式 9＋ 1 機(jī)械式 9＋ 1 機(jī)械式 9＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 10， 10， 1120 零售價(jià)格（￥） 320230 320230 240000 350000 355000價(jià)格對(duì)比主銷車型照片 照片⑤ 重卡車型價(jià)格測(cè)算 單位：人民幣元分析： KAMAZ65115技術(shù)性能稍好，零售價(jià)格定位在 320230左右； 240000，從下端分化 MAZ5432市場(chǎng)；提高 BJ4141的排放標(biāo)準(zhǔn)， 價(jià)格設(shè)定在 350000元，歐曼洲際作為高端產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng) 。也就是說(shuō)在開始組裝的 10年內(nèi)必須達(dá)到 30% 的國(guó)產(chǎn)化。 金融環(huán)境： 全國(guó)有 1000多家銀行，多數(shù)為私人控股銀行；多家銀行擁有控股的租賃公司，貸款 利率高達(dá) 15％～ 25％；金融租賃業(yè)務(wù)較發(fā)達(dá)，可提供多種租賃服務(wù)俄羅斯汽車工業(yè)集團(tuán)下諾夫哥羅德北方鋼鐵汽車集團(tuán)烏里揚(yáng)諾夫斯克SOK集團(tuán)伊熱夫斯克莫斯科集團(tuán)莫斯科卡馬汽車集團(tuán)喀山伏爾加集團(tuán)陶里亞蒂通用 伏爾加陶里亞蒂雷諾莫斯科福特弗謝沃洛日斯基阿爾托夫塔莫斯科塔甘羅格汽車公司塔甘羅格（ 1）主要汽車制造商地理分布MAZ 明斯克（白俄）（ 2）主要汽車制造商介紹（表 1）序號(hào) 集團(tuán) 制造廠 品牌 地址 產(chǎn)品2023年銷量（輛） 備注1 俄羅斯汽車工業(yè)集團(tuán)高爾基汽車廠 GAZ 下諾夫哥羅德轎車、卡車、客車 主要商用車制造商巴甫洛夫客車制造廠 PAZ 巴甫洛夫 客車 主要客車制造商烏拉爾汽車廠 URAL AZ 下塔吉爾斯維爾德洛夫斯克中重卡 1萬(wàn)2 卡馬汽車 集團(tuán) 卡馬汽車廠 KAMAZ 喀山 轎車、卡車、客車 最大的重型貨車制造商3 北方鋼鐵汽車集團(tuán)烏里揚(yáng)洛夫斯克汽車廠 UAZ烏里揚(yáng)諾夫斯克SUV、輕卡、 VAN微客5萬(wàn)4 莫斯科集團(tuán) 利哈喬夫汽車廠 ZIL 莫斯科輕型商用車 序號(hào) 集團(tuán) 制造廠 品牌 地址 產(chǎn)品2023年銷量（輛） 備注5 伏爾加集團(tuán) 伏爾加汽車廠 VAZ 陶里亞蒂 轎車 30萬(wàn)6 SOK集團(tuán) 伊熱夫斯克汽車廠 IZH伊熱夫斯克轎車皮卡 2萬(wàn)羅斯拉達(dá) ROSLADA 塞茲蘭 轎車 7 塔甘羅格 塔甘羅格汽車公司現(xiàn)代、大宇雪鐵龍 塔甘羅格 轎車 12萬(wàn)8 通用 伏爾加 通用 伏爾加汽車廠伏爾加雪弗蘭 陶里亞蒂 轎車 6萬(wàn)9 雷諾 Avtoframos公司 雷諾 莫斯科 轎車 6萬(wàn)10 阿爾托夫塔 Avtotor公司 起亞、寶馬 阿爾托夫塔 轎車 3萬(wàn)11 福特 弗謝沃洛日斯基汽車廠 FORD 弗謝沃洛日斯基 轎車 （ 2）主要汽車制造商介紹（表 2）稅費(fèi)類別 內(nèi)容 備注關(guān)稅 新車：CBU:乘用車及客車 20％；輕卡 10％；中重卡 5％二手車： 125％～ 175％ 7年以下不少于 /CC；7年以上不少于 /CCCKD： 平均 3～ 5％主要零部件： 0 ～ 3% 輪胎 20％；汽車玻璃 15％；變速箱、懸掛系統(tǒng)、方向盤等在 3％以下；發(fā)動(dòng)機(jī)為 0%增值稅 18％所得稅 25％養(yǎng)路費(fèi) 含在油價(jià)中過(guò)橋費(fèi) 全國(guó)幾乎沒有，只在圣彼得堡與莫斯科之間有一個(gè)收費(fèi)站（ 1）關(guān)稅及其他稅費(fèi)信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向 ◆ 限制二手車進(jìn)口：二手車關(guān)稅最高達(dá) 175％ ◆ 對(duì)新車進(jìn)口持謹(jǐn)慎態(tài)度：乘用車 20％，貨車 5～ 10％ ◆ 鼓勵(lì)零部件進(jìn)口： 2023年 4月俄羅斯政府再次降低零部件進(jìn)口關(guān)稅，主要零部件 關(guān)稅水平在 0～ 3％。 ◆ 鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)在俄本土組裝（ 3）加入 WTO的影響◆ 俄羅斯 1993年 6月申請(qǐng)加入世貿(mào)組織， 1994年開始相關(guān)談判。序號(hào) 項(xiàng)目 備注1 車輛認(rèn)證執(zhí)行 ECE標(biāo)準(zhǔn)1年期認(rèn)證：載貨車： 11項(xiàng)客車 9座以下： 12項(xiàng)客車 9座以上： 38項(xiàng)2 排放標(biāo)準(zhǔn)2023年執(zhí)行歐 II2023年執(zhí)行歐 III2023年執(zhí)行歐 IV3 進(jìn)口車需辦理質(zhì)量認(rèn)證① 臨時(shí)認(rèn)證：約 3萬(wàn)歐元 /證（ 150臺(tái)）② 長(zhǎng)期認(rèn)證：約 10萬(wàn)歐元 /證4 安裝 ABS① 輕卡：不需要② 中重卡、客車、轎車：需要5 無(wú)車輛報(bào)廢政策6 無(wú)車輛召回制度（ 1）俄國(guó)內(nèi)汽車零部件制造業(yè)特點(diǎn)： 管理低效、技術(shù)落后、設(shè)備老化、缺乏資金，但價(jià)位低（ 2）俄國(guó)內(nèi)零部件制造業(yè)的三個(gè)階段：◆ 第一階段： 1998年以前，俄羅斯轎車產(chǎn)量比較穩(wěn)定，俄國(guó)內(nèi)零部件業(yè)主要向轎車企業(yè)供應(yīng)， 但質(zhì)量很差，俄國(guó)內(nèi)整車企業(yè)開始向國(guó)外采購(gòu)零部件◆ 第二階段： 1998年～ 2023年，由于金融危機(jī)的影響，進(jìn)口零部件價(jià)格上漲，俄整車企業(yè)又開始 采購(gòu)國(guó)內(nèi)零部件◆ 第三階段： 2023年以后，俄整車制造企業(yè)開始大規(guī)模向國(guó)外采購(gòu)零部件，并開始零部件項(xiàng)目的 合作，以降低零部件采購(gòu)成本 二、俄羅斯市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 1）汽車分類定義類別 類別細(xì)分 定義乘用車 轎車SUV商用車 輕型商用車VAN 輕客及總重 皮卡 小型皮卡居多載貨車 輕卡 載重 ≤2T（相當(dāng)于 GVW ≤4T ）中卡 2T＜載重 ≤6T（相當(dāng)于 4T＜ GVW ≤9T ）重卡 載重 6T（相當(dāng)于 GVW 9T ）客車 輕客 小于 15座大中客 大于 15座（ 2）乘用車及商用車銷量趨勢(shì)注： 2023年呈穩(wěn)定的上升趨勢(shì)， 2023年俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量 達(dá)到 ， 2023年進(jìn)口 30300臺(tái)卡車，其余數(shù)據(jù)不詳（ 3）商用車分產(chǎn)品銷量趨勢(shì)注： 、皮卡、中卡、大中客銷量均呈緩慢上升趨勢(shì) ，重卡銷量上升較快 2023年有一定下降 ，分產(chǎn)品數(shù)據(jù)之和與總量數(shù)據(jù)大約有 5000～ 8000臺(tái)的差距（ 4）商用車銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 ， 2023年銷量 2023年變化不明顯，重卡、輕客比例略有下降， 其余比例略有上升 、重卡、 VAN、輕客比例占據(jù)前四位（ 1）俄羅斯輕卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析① 輕卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023銷量 95％的市場(chǎng)份額， UAZ占據(jù)了 4％的份額 ，現(xiàn)代輕卡 H100開始進(jìn)入 ,具體銷量不詳，應(yīng)密切關(guān)注② 輕卡主銷車型銷量序號(hào) 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場(chǎng)份額 圖片 技術(shù)性能比較 價(jià)格比較1 GAZ GAZ3302 64365 95％2 UAZ UAZ3303 2765 4％3KIAFRONTIER 620 ％4 K2700 123 ％合計(jì) 67873 100％③ 輕卡競(jìng)爭(zhēng)車型技術(shù)性能比較分析品牌 時(shí)代 時(shí)代 GAZ 奧鈴超越 KIA車型 BJ1043V9JE61 BJ1043V8JE51 GAZ3302 BJ1039V3JD3A FRONTIER技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 Ⅰ 歐 Ⅰ 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) YZ4102ZLQ Y4100Q BJ493Q I4 Diesel額定功率 (kw) 81 72 57 66最大扭矩（ Nm/rpm） 310/1800 194/2200 172/3500 172/2300 191/2200排量 (cc) 3432 3298 2300 2771 2957燃料類型 柴油 柴油 汽油 柴油 柴油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH) (mm)599519802230 543018902140 547020982570 493518702240 533017702120總重量 (kg) 4495 3930 3500 3365 3605載質(zhì)量 (kg) 1900 1500 1500 1200 1400驅(qū)動(dòng)型式 42 42 42 42 42軸距 (mm) 3200 2800 2900 2600 2760最高車速 （ km/h) 95 90 110 95 118變速器檔位 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械 4＋ 1 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械式 5＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 6＋ 1, 6＋ 1， 6＋ 1,175R16C 6＋ 1， －－零售價(jià)格（￥） 100000 80000 7299