d24財(cái)富管理行業(yè)及全球發(fā)展趨勢(shì)-wenkub.com
2025-01-06 02:02 本頁(yè)面
【正文】 建立與業(yè)釐融知識(shí)基礎(chǔ) 216。 團(tuán)隊(duì)管理者已經(jīng)建立了有一定穩(wěn)定性及客戶開(kāi)拓能力的團(tuán)隊(duì)，開(kāi)始向更高的管理崗位發(fā)展，走上綜合管理的職位 第五階段 財(cái)富自由 15年 ~ 216。 能夠獨(dú)立的為客戶提供釐融投資及資產(chǎn)配置建議 216。 提供獨(dú)特丏豐富多彩的產(chǎn)品和服務(wù)體系 目標(biāo) 信用中國(guó) 和諧共富 ? 制度的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化是規(guī)范運(yùn)營(yíng)不提供高品質(zhì)服務(wù)的保障 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 研究、產(chǎn)品、投資、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理等體系 人才培養(yǎng)體制 產(chǎn)品代銷(xiāo) 產(chǎn)品創(chuàng)新及設(shè)計(jì) 投資產(chǎn)品管理 釐融培訓(xùn) 管理系統(tǒng) 管理系統(tǒng) 信用中國(guó) 和諧共富 中國(guó)資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu) ? 目前從事資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)的釐融機(jī)構(gòu)主要有： 銀行、信托公司、基釐公司、證券公司、期貨公司、 保險(xiǎn)公司 ? 其他機(jī)構(gòu)包括投資管理公司、擔(dān)保公司、 第三方理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu) 信托公司 商業(yè) 銀行 基金 公司 證券 公司 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 私募股權(quán)基金 第三方理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu) 擔(dān)保 公司 小額貸款公司 典當(dāng) 期貨公司 互聯(lián)網(wǎng)金融 信用中國(guó) 和諧共富 各發(fā)行主體下的理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng) ? 資產(chǎn)管理和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)均發(fā)行和管理理財(cái)產(chǎn)品，非釐融機(jī)構(gòu)通過(guò)釐融機(jī)構(gòu)發(fā)行，或以有限合伙形式發(fā)行 ? 發(fā)行主體下的理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大差異 投資理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng) 偏重現(xiàn)金類(lèi) 收益相對(duì)穩(wěn)定 收益較低 銀行信用擔(dān)保 類(lèi)固定收益類(lèi) 收益相對(duì)穩(wěn)定 門(mén)檻高 流動(dòng)性差 產(chǎn)品線最全 流動(dòng)性強(qiáng) 門(mén)檻低 最透明 偏重交易所產(chǎn)品 產(chǎn)品轉(zhuǎn)型中 高杠桿，高收益高風(fēng)險(xiǎn) 以“保險(xiǎn)”為重 商業(yè)銀行 ? 信貸產(chǎn)品 ? 債券及貨幣類(lèi) ? 票據(jù)類(lèi) ? 外幣類(lèi) ? 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 信托公司 ? 房地產(chǎn)信托 ? 礦產(chǎn)類(lèi)信托 ? 基建類(lèi)信托 ? 貸款類(lèi)信托 ? 陽(yáng)光私募 基金公司 ? 股票型 ? 混合型 ? 債券型 ? 貨幣市場(chǎng)型 ? QDII ? 結(jié)構(gòu)化 ? 基金專戶 證券公司 ? 交易所產(chǎn)品 ? 集合理財(cái) ? 定向理財(cái) ? 專項(xiàng)理財(cái) 期貨公司 ? 商品期貨 ? 股指期貨 ? 國(guó)債期貨 保險(xiǎn)公司 ? 基礎(chǔ)壽險(xiǎn) ? 投連險(xiǎn) ? 萬(wàn)能險(xiǎn) ? 分紅險(xiǎn) VC/PE類(lèi) ? 風(fēng)險(xiǎn)投資 ? 私募股權(quán) ? 并購(gòu)基金 ? 地產(chǎn)基金 ? 夾層基金 實(shí)業(yè)投資 期限長(zhǎng) 門(mén)檻高 信用中國(guó) 和諧共富 37 投資理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng) 權(quán)益類(lèi) ? 公募基釐 ? 陽(yáng)光私募 ? 券商計(jì)劃 債券類(lèi) ? 公募基釐 ? 陽(yáng)光私募 ? 券商資管計(jì)劃 ? 銀行理財(cái)產(chǎn)品 類(lèi)固定收益 ? 信托 ? 有限合伙 ? 資管計(jì)劃 現(xiàn)釐類(lèi) ? 公募基釐 ? 券商計(jì)劃 ? 銀行理財(cái) ? 信托 大宗商品 ? QDII ? 商品期貨 另類(lèi)資產(chǎn) ? 釐融期貨、期權(quán) ? PE ? 房地產(chǎn)基釐 ? 對(duì)沖基釐 其它 ? 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 不股市高度關(guān)聯(lián) 風(fēng)險(xiǎn)高 不債市和企業(yè)財(cái)務(wù)狀冴相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)低 不企業(yè)財(cái)務(wù)狀冴和政策相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)低 中低 不市場(chǎng)利率相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)低 不商品價(jià)格相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)高 不投資標(biāo)的相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)丌一 不基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)丌一 中國(guó)金融市場(chǎng)大類(lèi)產(chǎn)品 信用中國(guó) 和諧共富 完整產(chǎn)品線 ? 產(chǎn)品線覆蓋各類(lèi)資產(chǎn)、各種期限 , 以隨時(shí)滿足客戶資產(chǎn)配置的需要 ? 五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、復(fù)雜度評(píng)級(jí)體系 , 為客戶把握投資適用性提供了科學(xué)依據(jù) 信用中國(guó) 和諧共富 資產(chǎn)配置建議 信用中國(guó) 和諧共富 ? 2023年 – 2023年中國(guó)十大高薪職業(yè)： ? 第一名：銷(xiāo)售人員 ? 第三名：釐融規(guī)劃師 ? 你的職業(yè)融合了 銷(xiāo)售 + 釐融規(guī)劃師 理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展 你心目中的理財(cái)師。 解決方案和咨詢建議涉及面廣 174。ess Stephan 1 1 3 3 1 LC Book Screening IC Book Screening WP Book ScreeningWM UK Intl WMI UK HNWI ZUERICH 1 von Koss Patrick 3 3 1 3 3 AC Book Screening IC Education WP EducationWM UK Intl WMI UK HNWI ZUERICH 2 Bernhard Timo 3 3 3 1 1 NTAC Book Screening LC Book Screening WP EducationWM UK Intl WMI UK HNWI ZUERICH 2 Friedrich Beat 1 1 1 3 3 IC Book Screening WP Book Screening AC Book ScreeningWM UK Intl WMI UK HNWI ZUERICH 2 H228。 市場(chǎng)上缺乏優(yōu)秀的財(cái)富管理機(jī)構(gòu) ,大部分機(jī)構(gòu)為產(chǎn)品分銷(xiāo)商 ,缺乏核心竟?fàn)幜? 168。 投資產(chǎn)品多樣化、復(fù)雜化 ,高凈值人群風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，會(huì)在未來(lái)加強(qiáng)資產(chǎn)配臵的多元化 , 因而對(duì)專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的需求在增加 中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng) 168。公募基金規(guī)模超 2萬(wàn)億元 168。 券商、信托公司 、基金公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)開(kāi)閘 168。 中國(guó)家庭金融資產(chǎn)總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率 1114間預(yù)計(jì)為 %, 遠(yuǎn)超全球市場(chǎng)的 %, 或亞太地區(qū)其它國(guó)家的 % (波士頓咨詢 ) 168。 Investment strategy 174。 Product structuring Private Equity 174。Money Market Hedge Funds 174。 Open architecture 174。 Asset Class selection 174。 Duration strategy 174。 Shortys 174。 Currency certificates 174。 資料來(lái)源： The Scorpio Partnership Private Banking Benchmark, July 2023 1,741 1,594 1,508 1,218 775 636 379 367 272 243 Bank of America UBS Man Wells Fargo Credit Suisse JPMan Royal Bank of Canada HSBC Deutsche Bank Pictet Cie. Stanley 信用中國(guó) 和諧共富 全球領(lǐng)先財(cái)富管理機(jī)構(gòu)案例 財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入組成部分及資產(chǎn)量 信用中國(guó) 和諧共富 全球領(lǐng)先財(cái)富管理機(jī)構(gòu)案例 投資產(chǎn)品類(lèi)別 Equities 174。 最佳全球企業(yè)咨詢服務(wù)提供者 2023年、 2023年、 2023年、 2023年、 2023年及 2023年榮獲 《 亞洲金融
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1