【正文】 機(jī)密 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 二 OOO年四月三十日 建立一個(gè)世界一流的通信公司 上海移動(dòng)通信公司 今日議題 1. 討論上海移動(dòng)和麥肯錫公司第二階段合作項(xiàng)目的最終成果 項(xiàng)目主要問(wèn)題分析 預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿? 制定今后 5年計(jì)劃 設(shè)計(jì) IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略 2. 工作安排和項(xiàng)目小組工作方式 注：本文件中所有數(shù)字僅用于說(shuō)明和演示，而不代表任何預(yù)測(cè)或?qū)嶋H數(shù)字 1 SHM/000426/SHDISC(97GB) 主要問(wèn)題分析 – 上海移動(dòng)第二階段 上海移動(dòng)五年戰(zhàn)略計(jì)劃 上海移動(dòng)的五年戰(zhàn)略應(yīng)是什么？ 根據(jù) 5年計(jì)劃上海移動(dòng)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是什么？ 上海移動(dòng)應(yīng)在哪些市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)？ (續(xù)下頁(yè) ) ? 移動(dòng)語(yǔ)音 ? 移動(dòng)數(shù)據(jù) ? 固定數(shù)據(jù) ? IP語(yǔ)音 每個(gè)產(chǎn)品 /服務(wù)的吸引力有多大？ 上海移動(dòng)能占領(lǐng)的市場(chǎng)份額是多少？ 上海移動(dòng)在各個(gè)領(lǐng)域面臨的 (潛在 )障礙是什么？ 在今后 5年上海移動(dòng)應(yīng)如何在每個(gè)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)？ 應(yīng)投資于哪些技術(shù)？在今后 5年中投資多少？ 應(yīng)提供什么樣的產(chǎn)品及服務(wù)？ 應(yīng)集中關(guān)注什么樣的顧客群？ 應(yīng)建立什么樣的合作伙伴關(guān)系？ 上海移動(dòng)在這四個(gè)市場(chǎng)的優(yōu)先程度如何？ 2 SHM/000426/SHDISC(97GB) 主要問(wèn)題分析 – 上海移動(dòng)第二階段 (續(xù) ) 上海移動(dòng)應(yīng)在哪些市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)？ (續(xù)上頁(yè) ) 每個(gè)產(chǎn)品 /服務(wù)市場(chǎng)的吸引力有多大？ 將來(lái) 5年的市場(chǎng)發(fā)展、滲透情況如何？ 什么是主要驅(qū)動(dòng)因素？ 反映在 模型中這些因素如何驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)滲透率？ 上海移動(dòng)能占領(lǐng)的市場(chǎng)份額有多少？ 在各個(gè)領(lǐng)域面臨的 (潛在 )障礙是什么？ 今后 5年中這些因素如何變化？ 上海的市場(chǎng)滲透率將如何發(fā)展？ 上海的市場(chǎng)盈利率 (投資回報(bào) )如何？ 今后 5年價(jià)格將如何變化？ 競(jìng)爭(zhēng)因素 法規(guī)因素 其中成本對(duì)價(jià)格變化有何影響？ 投資應(yīng)有多大？ 上海移動(dòng)如何領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)者？ 上海移動(dòng)與各競(jìng)爭(zhēng)者相比其優(yōu)劣勢(shì)各 是什么？ 競(jìng)爭(zhēng)者可能采取的戰(zhàn)略行動(dòng)是什么？ 上海移動(dòng)應(yīng)采取什么戰(zhàn)略戰(zhàn)勝對(duì)手？ 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)是什么？ 現(xiàn)在市場(chǎng)情形如何？ 上海市政府 集團(tuán)公司 法規(guī) 3 SHM/000426/SHDISC(97GB) 今日議題 1. 討論上海移動(dòng)和麥肯錫公司第二階段合作項(xiàng)目的最終成果 項(xiàng)目主要問(wèn)題分析 預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿? 制定今后 5年計(jì)劃 設(shè)計(jì) IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略 2. 工作安排和項(xiàng)目小組工作方式 注：本文件中所有數(shù)字僅用于說(shuō)明和演示，而不代表任何預(yù)測(cè)或?qū)嶋H數(shù)字 4 SHM/000426/SHDISC(97GB) 預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿? 關(guān)鍵最終成果 具體工作 預(yù)測(cè)下列市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿? ? 無(wú)線語(yǔ)音服務(wù) ? 無(wú)線數(shù)據(jù)服務(wù) ? 固定 IP語(yǔ)音服務(wù) ? 固定商業(yè) IP數(shù)據(jù)服務(wù) ? 明確電信業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，比如 GDP、 收入水平、價(jià)格、應(yīng)用發(fā)展等 ? 明確促使消費(fèi)者使用電信業(yè)務(wù)的起動(dòng)條件 ? 預(yù)測(cè)各個(gè)驅(qū)動(dòng)因素今后 5年的發(fā)展變化 ? 根據(jù)以上分析列出各個(gè)因素的可能變化狀態(tài) ? 根據(jù)各種變化狀態(tài)預(yù)測(cè)發(fā)展?jié)摿? ? 對(duì)預(yù)測(cè)作敏感度分析 ? 根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)上海移動(dòng)近期的設(shè)施擴(kuò)充和技術(shù)更新提出看法 5 SHM/000426/SHDISC(97GB) 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 有效的預(yù)測(cè)是建立在對(duì)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的判斷、把握和研究基礎(chǔ)上的 上海市的總體手機(jī)用戶數(shù)量 買得起手機(jī)的人口數(shù)量 購(gòu)買及使用成本下降 GDP和 收入增長(zhǎng) 目前的 普及率 網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)的年限 在買得起手機(jī)的人口中的移動(dòng)電話普及率 x 人口 支付能力最低限 收入 普及率 1 2 3 4 5 % 年 1 2 1 2 舉例 7 要充分利用歷史數(shù)據(jù) 百分比 051015202530354045501994 1995 1996 1997 1998普及率 年份 1999(預(yù)測(cè) ) 資料來(lái)源：麥肯錫分析 19921999年間 中國(guó)移動(dòng)電話 用戶的平均年 增長(zhǎng)率為 116% 中國(guó) 香港 澳大利亞 新加坡 美國(guó) 臺(tái)灣 舉例 8 SHM/000426/SHDISC(97GB) 運(yùn)營(yíng)商數(shù)量(今后 35年) 有限度競(jìng)爭(zhēng) ? 5家運(yùn)營(yíng)商， 4個(gè)網(wǎng)絡(luò) 理性競(jìng)爭(zhēng) ? 5家運(yùn)營(yíng)商， 4個(gè)網(wǎng)絡(luò) 激烈競(jìng)爭(zhēng) ? 6家或更多的運(yùn)營(yíng)商， 5個(gè)或更多的網(wǎng)絡(luò) 也要考慮各種變化狀態(tài)以把握未來(lái)不確定因素 定價(jià) ? 電信資費(fèi)統(tǒng)一管理，沒(méi)有價(jià)格折扣 ? 允許出臺(tái)折扣定價(jià)方案 ? 大幅度價(jià)格折扣 – 接近完全開(kāi)放的市場(chǎng) 網(wǎng)絡(luò)互聯(lián) ? 仍用目前的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)方案 ? 得到改善，有利于移動(dòng)電話運(yùn)營(yíng)商 ? 與“理性競(jìng)爭(zhēng)”相同 付費(fèi)方案 ? 在 2023年實(shí)行單向付費(fèi) ? 在 2023年實(shí)行單向付費(fèi) ? 在 2023年實(shí)行單向付費(fèi) 攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng) ? 無(wú) ? 在 2023年完全實(shí)現(xiàn) ? 在 2023年完全實(shí)現(xiàn) 手機(jī)補(bǔ)貼 ? 沒(méi)有手機(jī)補(bǔ)貼 ? 約 25%的手機(jī)補(bǔ)貼 ? 補(bǔ)貼在 2023年增長(zhǎng)到 50%，后停留在此水平上 移動(dòng)電話普及率 ? 2023年在全國(guó)總體普及率達(dá) 10%， 2023年達(dá) 20% ? 2023年在全國(guó)總體普及率達(dá) 15%， 2023年達(dá) 25% ? 2023年在全國(guó)總體普及率達(dá)20%， 2023年達(dá) 30% 市場(chǎng)細(xì)分 ? 2023年的商務(wù)用戶和私人用戶之比為 25:75 ? 2023年的商務(wù)用戶和私人用戶之比為 20:80 ? 2023年的商務(wù)用戶和私人用戶為之比為 10:90 通話量 ? 相比較理性競(jìng)爭(zhēng)前景，使用量低 510% ? 2023年的商務(wù)用戶每月使用 360分鐘，私人用戶為 235分鐘 ? 相比較理性競(jìng)爭(zhēng)前景，使用量高 510% 資料來(lái)源：麥肯錫分析 政府有關(guān)部門、法規(guī)管制下的發(fā)展，只允許在法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的有限競(jìng)爭(zhēng) 法規(guī)管制放松，但運(yùn)營(yíng)商之間為避免破壞價(jià)值而理性自律 行業(yè)完全開(kāi)放，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商為爭(zhēng)奪市場(chǎng)激烈甚至惡性競(jìng)爭(zhēng) 演示 10 同樣的方法也適用于預(yù)測(cè) IP市場(chǎng) 個(gè)人用戶價(jià)格 個(gè)人用戶用話量 個(gè)人用戶收入 * 商業(yè)用戶價(jià)格 商業(yè)用戶用話量 商業(yè)用戶收入 * 個(gè)人用戶價(jià)格 個(gè)人用戶用話量 個(gè)人用戶收入 * 商業(yè)用戶價(jià)格 商業(yè)用戶用話量 商業(yè)用戶收入 * 國(guó)際來(lái)話收費(fèi) IP國(guó)內(nèi)長(zhǎng)話收入 IP國(guó)際長(zhǎng)話收入 IP電話市場(chǎng) 國(guó)際來(lái)話話務(wù)量 國(guó)際來(lái)話平均結(jié)算費(fèi) * IP電話與電路交換電話分開(kāi)計(jì)算 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 舉例 11 SHM/000426/SHDISC(97GB) 今日議題 1. 討論上海移動(dòng)和麥肯錫公司第二階段合作項(xiàng)目的最終成果 項(xiàng)目主要問(wèn)題分析 預(yù)測(cè)上海市場(chǎng)主要電信業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿? 制定今后 5年計(jì)劃 設(shè)計(jì) IP固定數(shù)據(jù)服務(wù)戰(zhàn)略 2. 工作安排和項(xiàng)目小組工作方式 14 SHM/000426/SHDISC(97GB) 制定今后 5年計(jì)劃 關(guān)鍵最終成果 具體工作 5年規(guī)劃包括 2023和2023年關(guān)鍵里程碑 ? 技術(shù) ? 產(chǎn)品 – 市場(chǎng) ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? 法規(guī) ? 組織能力 ? 合作伙伴 ? 財(cái)務(wù) 確定： ? 發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)放在哪些關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題上？ ? 哪些是需要防范的危險(xiǎn)？ ? 哪些是產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性飛躍的機(jī)遇？ 15 SHM/000426/SHDISC(97GB) 全球移動(dòng)電信業(yè)向 3G標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)是一個(gè)技術(shù)方面的關(guān)鍵不確定因素 資料來(lái)源： 客戶訪談；不同行業(yè)報(bào)告 RNC UMSC TDSCDMA 道路 WCDMA 道路 GSM BTS MSC BSC PCU SGSN GGSN GSM BTS TDD BTS BSC enhanced GSM BTS TDD BTS TDD BTS BSC enhanced RNC enhanced UMSC GSM GPRS TDD GSM 3G TDSCDMA GSM BTS BSC MSC GSM BTS BSC MSC WCDMA 數(shù)據(jù)傳輸率 評(píng)論 TDD Node B FDD Node B GSM