【正文】 消費(fèi)者是市場(chǎng)變革的最大受益者，一方面，藥價(jià)降低，可以大大減少消費(fèi)支出；另一方面，零售藥店的增加，競(jìng)爭(zhēng)加劇，消費(fèi)者選擇的自主權(quán)增加，醫(yī)藥零售市場(chǎng)將逐漸向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。其次，生產(chǎn)企業(yè)需要在原有的銷(xiāo)售渠道與新的銷(xiāo)售渠道之間做出選擇。生產(chǎn)企業(yè)：當(dāng)前藥品流通市場(chǎng)變革極大地影響了生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格體系。原因可能一是消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，不習(xí)慣在藥店配藥；二是由于醫(yī)保政策的限制，醫(yī)保定點(diǎn)藥店的數(shù)量太少；三是醫(yī)院采取的控制措施，如電子處方、暗語(yǔ)處方，或銷(xiāo)售不同于“藥品超市”的藥品等。 “藥品超市”的進(jìn)入將加速醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的整合，以后的藥品流通市場(chǎng)將會(huì)向少數(shù)的幾個(gè)大的能覆蓋全國(guó)的批發(fā)企業(yè)集中，大量的中小批發(fā)企業(yè)將被迫轉(zhuǎn)型，或進(jìn)人零售領(lǐng)域，或定位于醫(yī)藥物流，或被兼并。三是社會(huì)輿論的壓力。二是效益下降。(7)醫(yī)藥分開(kāi)的政策趨向是：有不少醫(yī)療機(jī)構(gòu)一方面成立藥品銷(xiāo)售企業(yè)，涉及藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，另一方面開(kāi)始醫(yī)藥分開(kāi)的試點(diǎn)。(5)消費(fèi)者的選擇自主權(quán)以及對(duì)藥價(jià)的敏感程度在不斷加強(qiáng)。(4)上游生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)地位在不斷加強(qiáng)。當(dāng)前藥品流通市場(chǎng)存在如下幾種藥品流通模式并存的局面：生產(chǎn)企業(yè)→醫(yī)院/藥店→消費(fèi)者；生產(chǎn)企業(yè)→代理→醫(yī)院/藥店→消費(fèi)者；生產(chǎn)企業(yè)→總代理→地區(qū)代理→醫(yī)院/藥店→消費(fèi)者。四、上下游行業(yè)影響(一)藥品流通市場(chǎng)的現(xiàn)狀當(dāng)前醫(yī)藥流通市場(chǎng)正處于由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌過(guò)程之中，尤其是 1998 年以來(lái)，藥品分類(lèi)管理辦法的推行、基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的實(shí)施、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入、藥品集中招標(biāo)采購(gòu)制度等政策的影響，當(dāng)前醫(yī)藥流通體制正經(jīng)歷著一系列重大變化： (1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體迅速增加，打破了原醫(yī)藥站、醫(yī)院分別對(duì)醫(yī)藥批發(fā)、零售市場(chǎng)的壟斷。(四)全新理論催生新一代中藥助眠藥中國(guó)中醫(yī)研究院中藥研究所研制出純中藥植物制劑“一身清晚安顆?！?。(二)中醫(yī)藥治療心血管疾病有新方上海中醫(yī)藥大學(xué)的研究人員首次發(fā)現(xiàn)：麥冬多糖注射劑可以抗心肌缺血，增加心肌營(yíng)養(yǎng)血流量，使缺血氧的心肌細(xì)胞較快獲得恢復(fù)與保護(hù)，減少心肌細(xì)胞的受損。這標(biāo)志著我國(guó)在抗腫瘤基因工程藥物研制領(lǐng)域已步入世界先進(jìn)行列。醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療疼痛使用鹽酸羥考酮控釋片，每張?zhí)幏搅繎?yīng)不超過(guò) 15 日量，處方留存 3 年備查。北京萌蒂制藥有限公司于 1998 年申請(qǐng)從英國(guó)進(jìn)口鹽酸羥考酮控釋片，經(jīng)審核，我局現(xiàn)已批準(zhǔn)該藥品在臨床使用。據(jù)測(cè)算，平均出口退稅率下調(diào) 1 個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)出口增速將下降 個(gè)百分點(diǎn)：受該政策影響，2022 年中國(guó)醫(yī)藥出口貿(mào)易的增長(zhǎng)速度將比今年有所下降。該《辦法》主要改進(jìn)了通關(guān)程序，變先藥檢后施行為先由藥監(jiān)局備案出具通知單放行流通，后由口岸藥檢所抽檢。醫(yī)藥分開(kāi)核算已于 2022 年起正式實(shí)施，結(jié)果是不少醫(yī)院與商業(yè)默契轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，搞“小金庫(kù)” ；衛(wèi)生行政部門(mén)直接介入利益再分配，難免滋生新的腐敗現(xiàn)象。2022 年上半年，國(guó)家計(jì)委又對(duì)西藥 199種、2200 個(gè)規(guī)模，中成藥 267 個(gè)品種，進(jìn)行了調(diào)價(jià)，平均降價(jià)幅度為 1520%。３０ / 88自 1999 年起，國(guó)家計(jì)委先后出臺(tái)了一系列藥價(jià)改革政策，歷經(jīng)幾年調(diào)整，將藥品價(jià)格降至較低的水平。原因是：如果醫(yī)院根據(jù)實(shí)際進(jìn)價(jià)順加 15%作零售價(jià)銷(xiāo)售，則招標(biāo)藥品因醫(yī)院及醫(yī)生自身利益的損失處方量必將下降轉(zhuǎn)向其他非招標(biāo)的代替品種；如果物價(jià)部門(mén)監(jiān)管不到位，則往往會(huì)按原零售價(jià)出售(實(shí)際上不少醫(yī)院是這樣做)，因而消費(fèi)者未能真正得到招標(biāo)帶來(lái)的實(shí)惠。自 2022 年國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦出臺(tái)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法》 、衛(wèi)生部出臺(tái)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范》以來(lái)，招標(biāo)購(gòu)藥在全國(guó)范圍內(nèi)廣泛推行。該規(guī)定實(shí)施一年后，一批靠大眾媒體廣告拉動(dòng)銷(xiāo)售的處方藥品種市場(chǎng)份額急劇下降，而新的 OTC 強(qiáng)勢(shì)品牌正在逐步形成。二、行業(yè)政策分析(一) 相關(guān)政策分析、GSP 的認(rèn)證２９ / 88GMP、GSP 認(rèn)證期限迫近，截至 2022 年 5 月底，通過(guò) GMP 認(rèn)證的藥廠只有 1821 家，通過(guò) GSP 認(rèn)證的商業(yè)企業(yè) 252 家。印度在歐洲的企業(yè)進(jìn)行了兼并，使其規(guī)模壯大。例如，采購(gòu)已經(jīng)從價(jià)格比較到質(zhì)量和服務(wù)比較，到集中采購(gòu)，從而進(jìn)入戰(zhàn)略采購(gòu)階段。越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始應(yīng)用 ERP 管理軟件，說(shuō)明現(xiàn)代企業(yè)管理思想開(kāi)始著陸中國(guó)企業(yè)。不同層次的產(chǎn)品適應(yīng)不同層次的消費(fèi)者。由此看來(lái)兼并不會(huì)避免，改革也不可避免。物流成本可能占銷(xiāo)售的 ～%。(3)國(guó)內(nèi)的商業(yè)企業(yè)也在進(jìn)行整合，外資仍然沒(méi)有真正進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，但是 TNT、DHL 等外資物流企業(yè)都專(zhuān)門(mén)成立了生命科學(xué)物流部門(mén)，準(zhǔn)備進(jìn)人醫(yī)藥物流領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)企業(yè)的特征是企業(yè)發(fā)展多元化所有制，民營(yíng)企業(yè)仍然繼續(xù)發(fā)展壯大，兼并和收購(gòu)仍然是資產(chǎn)運(yùn)作的主要方式，股市融資越來(lái)越難，上市公司效益仍然不盡人意。有的企業(yè)認(rèn)為 GMP 和自己關(guān)系不大，或者認(rèn)為自己品牌老，有信譽(yù)，不重視 GMP，今年都遇到市場(chǎng)的問(wèn)題。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)只有農(nóng)民富裕了才能真正發(fā)展，才能健康發(fā)展。真正能自己負(fù)擔(dān)大病的人口可能在 5000 萬(wàn)人，甚至更少。所以醫(yī)院的問(wèn)題不解決，降低藥價(jià)只是一種暫時(shí)的解決辦法。老式的問(wèn)診和經(jīng)驗(yàn)的檢查正逐漸被現(xiàn)代儀器的檢查所代替。而且，近年來(lái)，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展仍然很快，增長(zhǎng)速度相當(dāng)于 GDP增長(zhǎng)的 2 倍。這方面的實(shí)例很多，如偽劣商品、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等。中國(guó)有一句俏皮話：你有政策，我有對(duì)策。實(shí)際上，中國(guó)加入 WTO 無(wú)非是把中國(guó)融人國(guó)際經(jīng)濟(jì)中去，中國(guó)應(yīng)該走向世界，在世界經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，尊重和應(yīng)用國(guó)際貿(mào)易的通用規(guī)則(或者稱(chēng)為游戲規(guī)則)。外資對(duì)物流介入的興趣遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于藥品批發(fā)和零售業(yè)；但在管理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等方面仍然存在很大的問(wèn)題。(2)關(guān)稅下調(diào)，2022 年藥品的進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)一步下調(diào)到中藥 %左右，西藥大部分在 4～5%，原料藥大部分為 ～%，只有少數(shù)在 %以上。 (3)藥品價(jià)格體制改革將 繼續(xù)快速推進(jìn) 藥品價(jià)格總體繼續(xù)保持下降趨勢(shì)，政府將根據(jù)補(bǔ)償生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合理成本和合理利潤(rùn)、反映市場(chǎng)供求、體現(xiàn)藥品質(zhì)量和療效差異、保持藥品合理比價(jià)、鼓勵(lì)新藥開(kāi)發(fā)的原則，加強(qiáng)價(jià)格管理。 從各子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，分化發(fā)展已成必然。 (3)外資企業(yè)加快向我國(guó) 轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的同時(shí)未同步轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)。 目前，由于急功近利、盲目跟風(fēng)和相互攀比的“頑癥”復(fù)發(fā)，醫(yī)藥行業(yè)正面臨新的重復(fù)建設(shè)和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。 (1)產(chǎn)銷(xiāo)銜接仍未走出陰影， “瓶頸”制約依然存在。 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)異軍突起。截至 2022 年 11 月末，生物制藥行業(yè)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 189 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，高于行業(yè)平均水平 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，與行業(yè)平均增幅基本持平。截至 2022 年 11 月末，中藥行業(yè)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 661 億元，比上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年同期增長(zhǎng) %。截至 2022 年 11 月末，化學(xué)制藥行業(yè)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1459 億元，比上年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，比行業(yè)平均增幅高 個(gè)百分點(diǎn)。 截至 2022 年 11 月末，醫(yī)藥工業(yè)虧損企業(yè)虧損面為 %，比上年同期下降 %；虧損企業(yè)虧損額為 億元，比上年同期減少 億元。 截至 2022 年 11 月末，醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本占銷(xiāo)售收入比重為 %，較上年同期下降了 個(gè)百分點(diǎn)。 截至 2022 年 11 月末，醫(yī)藥工業(yè)共完成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2626 億元，比上年同期增長(zhǎng)%，增速比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年同期增長(zhǎng)%，增速比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售利潤(rùn)率 %，比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)，效益增長(zhǎng)較為突出。 按可比價(jià)格計(jì)算，2022 年 1～11 月，醫(yī)藥行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 3504 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，增速比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)藥工業(yè)完成增加值 1020 億元，比上年同期增長(zhǎng) %；增速比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)完成銷(xiāo)售產(chǎn)值 2648 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，增速比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)；完成出口交貨值 314 億元，比 上 年 同 期 增 長(zhǎng) %， 增 速 比 上 年 同 期 提 高 個(gè) 百 分 點(diǎn) 。 (1)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn) 量創(chuàng)出新高。但其中也有一定風(fēng)險(xiǎn)，4 月下旬，公司高價(jià)進(jìn)了一批免疫球蛋白，當(dāng)天中央電視臺(tái)的新聞里就播出專(zhuān)家訪談，指出免疫球蛋白對(duì)非典的預(yù)防作用沒(méi)有依據(jù)，結(jié)果可想而知。 2022 年 4 月，廣州某醫(yī)藥公司宣傳處一位姓陳的先生說(shuō)，4 月份該醫(yī)藥集團(tuán)的利潤(rùn)額下降了近 10 個(gè)點(diǎn)。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在該藥材市場(chǎng)，有大藥材經(jīng)銷(xiāo)大戶(hù)一天就賺上百萬(wàn)元之多。如一些生化企業(yè)，因?yàn)榉堑湟呙绲谋匆渤蔀榉堑涫芤嬲咧?，天壇生物的股價(jià)就曾在前段時(shí)間處于漲停板上。如生產(chǎn)雙黃蓮口服液的哈藥六廠、生產(chǎn)利巴韋林的麗珠集團(tuán)。 有業(yè)內(nèi)人士指出，在 2022 年的非典事件中，最大的贏家應(yīng)該是生產(chǎn)銷(xiāo)售清熱解毒、抗病毒藥品的醫(yī)藥企業(yè)，這些可能預(yù)防非典的藥品巨大的需求市場(chǎng)給這些企業(yè)帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。轉(zhuǎn)讓后東盛集團(tuán)將成為第一大股東。2022 年 11 月，東盛科技受讓江蘇啟東蓋天力 80%的國(guó)有股股權(quán)，擁有了啟東蓋天力的白加黑、蓋天力等老牌名藥。2022 年，東盛集團(tuán)技工貿(mào)總收入 30 億元人民幣，集團(tuán)現(xiàn)擁有 1 個(gè)藥物研究所，6 個(gè)藥品生產(chǎn)基地，1 個(gè)醫(yī)藥公司和 1 個(gè)保健品公司。收購(gòu)健康藥業(yè)，拓寬了公司在保健品市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。 浙江醫(yī)藥于 2022 年 2 月 26 日發(fā)布公告，公司第二大股東國(guó)投藥業(yè)投資有限公司與中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)公司簽定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以每股 元出讓其持有的公司國(guó)有法人股9， 萬(wàn)股，完成此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)公司將持有該公司總股本的%，成為第二大股東。當(dāng)華東醫(yī)藥改制上市時(shí)，遠(yuǎn)大集團(tuán)作為實(shí)際控股入首次亮相。 遠(yuǎn)大系。華立控股的目標(biāo)是 35 年內(nèi)，投入１７ / 883～5 億元，在國(guó)際上占有 30%到 50%的份額。 華立系。今年 1 月 16 日，復(fù)星集團(tuán)宣布和中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)組建注冊(cè)資本達(dá) 億元的國(guó)藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司。而早在 2022 年 8 月，復(fù)星即注資 億元人民幣擁有天津藥業(yè)集團(tuán) 22%的股份，成為天津藥業(yè)集團(tuán)第二大股東。這樣，華源集團(tuán)和上藥集團(tuán)在醫(yī)藥領(lǐng)域的銷(xiāo)售額加起來(lái)接近 200 億元，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手打造了醫(yī)藥領(lǐng)域的“巨無(wú)霸” 。并購(gòu)重組就是華１６ / 88源進(jìn)入并完善“大生命產(chǎn)業(yè)”的主要途徑。而據(jù) 2022 年最新公告，太極集團(tuán)已經(jīng)完成廣對(duì)兩南藥業(yè)的收購(gòu)。1998 年 5 月，上市僅半年的太極集團(tuán)就斥資 1 億元收購(gòu)?fù)┚w全部國(guó)有股，成為桐君閣的絕對(duì)控股公司，實(shí)現(xiàn)了本企業(yè)資金、技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與桐君閣百年老字號(hào)品牌和龐大商業(yè)零售網(wǎng)點(diǎn)等優(yōu)勢(shì)資源的整合。在新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的調(diào)整中，民營(yíng)企業(yè)有機(jī)會(huì)以資本對(duì)醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、資源的整合，提升了其在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的地位。整個(gè)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)集中度的嚴(yán)重低，意味著中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)蘊(yùn)藏著無(wú)限的并購(gòu)潛能。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo) 2本行業(yè) A 同比增長(zhǎng) 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價(jià)） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 1139118136 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 1245785801 利潤(rùn)總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 進(jìn)口總額 1568905 370589256 出口總額* 2529818 390337678 2說(shuō)明：帶*數(shù)據(jù)為根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)計(jì)算整理而得。據(jù)測(cè)算，美洲消費(fèi)120 億美元，歐洲消費(fèi) 120 億美元，亞洲消費(fèi) 120 億美元，其他地區(qū)消費(fèi) 90 億美元。機(jī)會(huì)在新世紀(jì)，人類(lèi)的醫(yī)療模式正由單純的疾病治療轉(zhuǎn)向預(yù)防與保健相結(jié)合的模式，威脅人類(lèi)健康的疾病也由傳染性疾病向著影響身心的慢性疾病方面轉(zhuǎn)化，人口的老齡化使一些老年性疾患的防治問(wèn)題更加突出。弱勢(shì)、規(guī)模小。加快醫(yī)藥流通改革。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)揮更重要作用。行業(yè)前景預(yù)測(cè)，增幅高于 2022 年。進(jìn)程加速。聯(lián)合研制與開(kāi)發(fā)攻勢(shì)。產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)地位在不斷加強(qiáng)。高：多數(shù)企業(yè)未通過(guò) GMP(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)、GSP(藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范)認(rèn)證，但在上市公司中，此情況相對(duì)較好。預(yù)計(jì)全年化學(xué)原料藥產(chǎn)量有可能突破 80 萬(wàn)噸大關(guān)，創(chuàng)歷史最高水平；預(yù)計(jì)中成藥產(chǎn)量將超過(guò) 60 萬(wàn)噸，也創(chuàng)近年高水平。由于資金投入的不足，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的大部分新藥物都是模仿而來(lái)的，這勢(shì)必潛伏著巨大的生存危機(jī)：一方面這些產(chǎn)品不可能出口，只能內(nèi)部銷(xiāo)售；另一方面仿制的做法也越來(lái)越受到諸多的限制，甚至引起知識(shí)產(chǎn)權(quán)的糾紛。一方面，醫(yī)療藥品具有較高的附加值，如 PCR診斷試劑的成本只有 10 多元，而售價(jià)在 100 元以上；另一方面，仿制新藥的時(shí)間和費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于獨(dú)立開(kāi)發(fā)新藥項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年，國(guó)家藥監(jiān)局收到的 ADR 報(bào)告為 1868 份，2022 年的報(bào)告數(shù)量上升至 17000 份，報(bào)告質(zhì)量也有了很大提高。衛(wèi)生部 1988 年公布了這一規(guī)范，1993 年對(duì)其進(jìn)行修訂，并開(kāi)始實(shí)施 GMP 認(rèn)證工作。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局對(duì) GMP 認(rèn)證時(shí)限不延期，標(biāo)準(zhǔn)不降低。三是是醫(yī)藥流通體系不健全，企業(yè)改革和戰(zhàn)略重組的任務(wù)還很艱巨。兼并的結(jié)果是醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)換機(jī)制將煥發(fā)出新的活力。國(guó)內(nèi)企業(yè)將面對(duì)大型跨國(guó)企業(yè)而不僅僅是國(guó)內(nèi)其它企業(yè)的挑戰(zhàn)，如果不進(jìn)行改革并加速?lài)?guó)際化進(jìn)程就會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局。通過(guò)對(duì)以上因素的變動(dòng)分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以擬定出下階段的目標(biāo)方案。企業(yè)參考指標(biāo)凈資產(chǎn)（千元） 利潤(rùn)（千元）較好值 自然排序法 中間值 1本報(bào)告如無(wú)特殊說(shuō)明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2022 年 1～11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無(wú)特殊說(shuō)明均為萬(wàn)元人民