保險(xiǎn)公司kpi指標(biāo)考核分析實(shí)例-wenkub.com
2025-06-18 07:41 本頁面
【正文】 (即累計(jì)疊加法 ) 運(yùn)營經(jīng)理第 Y月當(dāng)月得分 = ∑KPI 指標(biāo)得分 1+ KPI指標(biāo)得分 2+… …+ + KPI 指標(biāo)得分 n 運(yùn)營經(jīng)理第 Y月累計(jì)得分 = [(∑ 運(yùn)營 KPI指標(biāo)累計(jì)得分 X)*X/Y]+[(∑ 運(yùn)營純 KPI指標(biāo)累計(jì)得分X+1)*(YX)/Y] 對于在 2022年中途成立保費(fèi)部的情況，運(yùn)營經(jīng)理的指標(biāo)考核和排名規(guī)則如下： 指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱 總分 考核指標(biāo) 新契約 5日承保率 9 新契約問題件占比 9 電銷回簽率 /承保率 2 保全差錯(cuò)率 9 服務(wù)滿意度 10 理賠案件 10日結(jié)案率 9 新契約 30日回訪成功率 9 監(jiān)測指標(biāo) 新契約保費(fèi)承保率 2 理賠案件退回率 2 調(diào)查時(shí)效 2 保全件均作業(yè)時(shí)效 2 新契約回訪問題件處理完成率 2 短險(xiǎn)賠付率 2 綜合評價(jià) 5 2022年運(yùn)營 KPI指標(biāo)考核方案 舉例 平均分法 項(xiàng)目 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 當(dāng)月得分 6分 7分 6分（取系統(tǒng)平均分） （系統(tǒng)平均分） 系統(tǒng)平均分 6分 7分 機(jī)構(gòu)累計(jì)得分 6分 （按機(jī)構(gòu)一二月份 達(dá)成計(jì)算） （按機(jī)構(gòu)一二四月份達(dá)成計(jì)算） 計(jì)算某機(jī)構(gòu) 5月份當(dāng)月和累計(jì)“理賠十日結(jié)案率”得分 假設(shè)機(jī)構(gòu)三月份、五月份無理賠結(jié)案案件，但本年度其他月份有結(jié)案案件，則三月份和五月份得分取系統(tǒng)均值作為機(jī)構(gòu)當(dāng)月該項(xiàng)指標(biāo)得分，年累計(jì)得分仍用機(jī)構(gòu)其他月份實(shí)際的指標(biāo)達(dá)成計(jì)算 2022年運(yùn)營 KPI指標(biāo)考核方案 舉例 等比權(quán)重?cái)U(kuò)大法 ?機(jī)構(gòu)缺失“ 13個(gè)月繼續(xù)率”經(jīng)代渠道和 25個(gè)月繼續(xù)率；先將 13個(gè)月繼續(xù)率已有指標(biāo)（個(gè)、銀、電銷）按照所占 13個(gè)月繼續(xù)率權(quán)重進(jìn)行等比擴(kuò)大后，再將機(jī)構(gòu)已有得分指標(biāo)（運(yùn)營其他指標(biāo)得分和 13個(gè)月繼續(xù)率計(jì)算得分）進(jìn)行合計(jì)，最后按照 25個(gè)月繼續(xù)率缺失，將合計(jì)得分進(jìn)行權(quán)重?cái)U(kuò)大； ?如缺失“ 25個(gè)月繼續(xù)率”（所有渠道均無 25個(gè)月繼續(xù)率） ，則將運(yùn)營其他已有得分指標(biāo)（包括實(shí)際得分和按照“系統(tǒng)平均分法”計(jì)算得分）進(jìn)行權(quán)重?cái)U(kuò)大。保費(fèi)部經(jīng)理根據(jù)上述得分單獨(dú)進(jìn)行排名。 ?得分及排名原則：將上表中的 KPI指標(biāo)等比權(quán)重?cái)U(kuò)大后計(jì)算得分。 2022年運(yùn)營 KPI指標(biāo)考核方案 指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 基礎(chǔ)分 嘉獎(jiǎng)分 總分 考核指標(biāo) 新契約 5日承保率 7% 7 2 9 新契約問題件占比 7% 7 2 9 電銷回簽率 /承保率 8% 8 2 10 保全差錯(cuò)率 7% 7 2 9 服務(wù)滿意度 8% 8 2 10 理賠案件 10日結(jié)案率 7% 7 2 9 新契約 30日回訪成功率 7% 7 2 9 營銷 13月繼續(xù)率 10% 10 2 12 經(jīng)代 13月繼續(xù)率 5% 5 1 6 銀險(xiǎn) 13月繼續(xù)率 5% 5 1 6 電銷 13月繼續(xù)率 3% 3 3 營銷 25月繼續(xù)率 4% 4 4 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 3% 3 3 銀險(xiǎn) 25月繼續(xù)率 2% 2 2 電銷 25月繼續(xù)率 2% 2 2 監(jiān)測指標(biāo) 新契約保費(fèi)承保率 2% 2 2 理賠案件退回率 2% 2 2 調(diào)查時(shí)效 2% 2 2 保全件均作業(yè)時(shí)效 2% 2 2 新契約回訪問題件處理完成率 2% 2 2 短險(xiǎn)賠付率 2% 2 2 綜合評價(jià) 5% 5 5 合計(jì) 102% 102 18 120 運(yùn)營 KPI考核排名規(guī)則 情況一：機(jī)構(gòu)未成立保費(fèi)部 指標(biāo)考核體系： 考核體系為包含電銷和續(xù)期的所有考核和監(jiān)測指標(biāo)（詳見左表） 排名規(guī)則： 按左表中的指標(biāo)得分對運(yùn)營經(jīng)理進(jìn)行排名。 兩個(gè) 體系 運(yùn)營 KPI指標(biāo)體系：包含前面所羅列的全部 KPI指標(biāo)的考核體系。該機(jī)構(gòu)本年度從未發(fā)生過該項(xiàng)業(yè)務(wù)，等比擴(kuò)大機(jī)構(gòu)計(jì)算指標(biāo)得分的權(quán)重作為本機(jī)構(gòu) KPI指標(biāo)的最后得分； ?計(jì)算公式 =各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算得分合計(jì) *滿分 /待擴(kuò)大權(quán)重指標(biāo)滿分 ?各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算得分合計(jì) — 指按照該項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際達(dá)成計(jì)算的得分或按照“系統(tǒng)平均分法“計(jì)算的得分合計(jì) ?滿分 — 指所有 KPI指標(biāo)（不含綜合評價(jià)部分）最高得分(含加分 )合計(jì)，以 115分計(jì)算 ?待擴(kuò)大權(quán)重指標(biāo)滿分 — 指所有已發(fā)生業(yè)務(wù)指標(biāo)或取系統(tǒng)均值指標(biāo)項(xiàng)滿分（含加分）合計(jì) ?特殊說明：權(quán)重?cái)U(kuò)大計(jì)算時(shí)，“ 13個(gè)月繼續(xù)率”和“ 25個(gè)月繼續(xù)率”作為與其他各模塊并列的一項(xiàng)考核指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算，即：如指標(biāo)缺失一個(gè)渠道得分，先進(jìn)行指標(biāo)內(nèi)已有渠道得分權(quán)的重?cái)U(kuò)大，計(jì)算出該項(xiàng)指標(biāo)的得分；如還缺少其他指標(biāo)項(xiàng)（如所有渠道均無 25個(gè)月繼續(xù)率或缺少服務(wù)滿意度得分），則再進(jìn)行已有得分的權(quán)重?cái)U(kuò)大，計(jì)算機(jī)構(gòu)最終得分。同時(shí)累計(jì)考核指標(biāo)中不包含前兩個(gè)月的數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)接受新中心撥打即視為新開機(jī)構(gòu) 保費(fèi)大于等于 500萬，回簽率 63%，或者承保率 53%； 保費(fèi)在 100萬（含）至 500萬之間，回簽率64%，或者承保率 54%； 100萬以下機(jī)構(gòu)，回簽率達(dá)到 65%、或承保率達(dá)到 55%； 對于 1），每高于目標(biāo) %，加 ，最高加 2分；每低于計(jì)劃值 %以內(nèi)，扣 ，最低分零分； 對于 2），每高于目標(biāo) %，加 ，最高加 2分；每低于計(jì)劃值 %以內(nèi)，扣 1分，最低分零分； 對于 3），每高于目標(biāo) %，加 ，最高加 2分；每低于計(jì)劃值 %以內(nèi)，扣 ，最低分零分； 如果承保
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