【正文】 5． 在績效文檔列表中查詢到目標(biāo)文檔，點擊目標(biāo)文檔所在行尾處 修改 ，在“修改績效文檔”頁面，可以修改上傳文檔的名稱、描述、開放的對象、并重新上傳文檔。如果勾選對“所有考核對象公開”前的復(fù)選框，所有考核對象將可以在自助界面查閱 此文件，否則則不能。在 圖 1頁面上，查詢并確定待選的被考核對象，勾選待選的被考核對象前面的復(fù)選框，點擊頁面右上角的 設(shè)置選中對象的考核關(guān)系 按扭，即可為多人設(shè)置相應(yīng)模板。點擊 添加評估人 ，您可以從導(dǎo)航樹上選擇組織單元，根據(jù)檢索出的此組織單元的人員信息，將待選人員選擇至評估人 ，如果添加評估人， 該 評估角色的評估人的權(quán)重之和應(yīng) 為100%。 3. 考核關(guān)系： ? 在“考核對象”列表里選擇目標(biāo)組織，在該組織所在行尾處點擊 考核關(guān)系 ，進入如 圖 1所示頁面。點擊確認(rèn)后，新的考核對象就顯示在 圖 1所示頁面的“考核對象”列表。 確定被考核對象 您不僅要選擇參與本次績效管理方案的員工，還可以為每一個考核對象確定其適用的模板（包括計劃與考核模板，跟進模板，面談模板），設(shè)置其考核關(guān)系。 被考核對象組別 建立考核對象組別，可以將具有相同情況的考核對象分組管理。 ? 按頁面提示內(nèi)容修改評分 確認(rèn) 角色名稱、考核角色及 評分 確認(rèn) 級別。 3. 評分 確認(rèn) 級別：選擇評分 確認(rèn) 級別。 3. 刪除評估角色 ? 在“確定方案考核角色”頁面所提供的評估角色列表里選擇目標(biāo)角色，在目標(biāo)角色所在行尾處點擊 刪除。 ? 添加成功的角色將在“確定方案考核角色”中“評估角色”列表顯示出來。各角色人員將按級別順序參與到評估過程中。 可以對評估角色進行添加和修改， 點擊 添加評估角色， 進入如 圖 123 所示頁面： 圖 123 添加評估角色 ? 按頁面提示輸入內(nèi)容： 1. 評估角色名稱：輸入評估角色名稱； 2. 確認(rèn) 角色：選擇下拉框選項，選項內(nèi)容包括直接下級、同級、自己、直接上級、間接上級、考核領(lǐng)導(dǎo)小組等幾項，你也可以自行擴展選項內(nèi)容。 【復(fù)評】 權(quán)重 ： 直接上級（ 100% ） ，評估級別：二級。 確定方案考核角色 在績效管理過程中，無論是對績效進行評估還是對評估結(jié)果進行 評分申述 時，有可能存在多個角色的人，以不同的級別來參與，每個角色的參與者在評估中的權(quán)重也有可能會有所不同。 8. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容。點擊每一個階段類型前的單選框。階段評估在總評估中可以有不同的權(quán)重。 第六章 信息中心 圖 120 選擇方案管 理者 4. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄新建績效方案，可點擊【取消】按鈕返回“管理績效 方案”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器。選擇一次績效方案適用的績效面談模板，參與本次績效方案的相關(guān)人員將按此模板的格式執(zhí)行績效面談計劃。 ? 績效管理委員會：選擇下拉框中選項，選項內(nèi)容是在《 績效管理委員會》中維護過的內(nèi)容， 選擇本次績效方案適用的委員會。參與績效方案的相關(guān)員工，如考核對象等，將遵照方案的內(nèi)容要求，參考計劃與考核模板，參考跟進模板，來開展績效的計劃設(shè)置、跟進、考評及統(tǒng)計等工作。 管理績效方案 設(shè)置績效方案的建立、啟動、關(guān)閉、查看、復(fù)制等功能。用戶根據(jù)系統(tǒng)提示，選擇“打開”或“保存”此文件。如果選擇了“保存”，需指定該文件在本機上的保存位置。以辦公常用 excel文件格式導(dǎo)出至本機，并對格式進行調(diào)整，即可以以紙質(zhì)打印或紙質(zhì) /電子分發(fā)的方式發(fā)送至其他部門或人員。 成功刪除了模板后，通過“績效面談模板”功能將不能再找到被刪除的模板的信息記錄。 刪除績效面談模板 1. 在查詢結(jié)果列表中查詢目標(biāo)模板，并點擊目標(biāo)模板所在行行尾處第四個按鈕 刪除 ，列表中系統(tǒng)執(zhí)行刪除操作。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”，在“績效面談模板”列表中查詢目標(biāo)模板，并點擊目標(biāo)模板所在行行尾處第三個按鈕 修改 ，進入“修改績效模板”頁面。 3. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄復(fù)制的模板，可點擊【取消】按鈕返回“績效面談模板”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器。 復(fù)制 績效面談模板 如果多個模板之間在格式設(shè)置上存在較多共性的話，可以利用復(fù)制操作，快速建立新的模板。 1. 績效面談模板新建成功后，系統(tǒng)提供已建立的模板列表，在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的模板所在行并且點擊行尾處第一個按鈕 設(shè)置格式 ，進入如 圖 113“設(shè)置績效模板格式”頁 面。 7. 對已建立的績效面談模板可以復(fù)制、修改 、刪除或?qū)С觥? 已維護的模板可供在建立“績效方案”時引用，并供各級員工在績效方案的執(zhí)行過程中，按照引用 的模板樣式，進行績效面談工作。如果選擇了保存，需指定該文件在本機上的保存位置。點擊“取消”，將取消本次文件的導(dǎo)出下載。滿足部分暫時無法應(yīng)用軟件系統(tǒng)的部門與員工參與績效管理的需要。 【注意 】 已被績效方案引用的績效跟進模板不能被刪除。 2. 系統(tǒng)將提示是否確認(rèn)本次刪除操作，以避免誤操作。 2. 按頁面提示修改相應(yīng)內(nèi)容，通過對下拉框的選擇，修改當(dāng)前模板的狀態(tài)。 4. 復(fù)制成功的績效模板，可以利用“設(shè)置格式”，在原型基礎(chǔ)上重新調(diào)整格式，使之成為可用的一份新的績效跟進模板。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”，在“績效跟進模板”列表中查詢目標(biāo)模板，并點擊目標(biāo)模板所在行行尾處 復(fù)制 按扭，進入“復(fù)制績效模板”頁面。 ? 績效改進計劃表：點擊行末處的 設(shè)置格式 ，進入如 圖 115 所示頁面： 圖 115 設(shè)置績效改進計劃表表格格式 6. 按頁面提示輸入內(nèi)容： ? 根據(jù)每個項目的內(nèi)容與特點在下拉框里選擇適用的顯示方式，包括文本域、文本框、日期、 數(shù)字等； 第六章 信息中心 ? 對于勾選了必填選項框的項目，用戶在填列績效改進計劃表時，會被提示為必填項目； ? 對于勾選了“只在跟蹤分析績效時顯示”的項目，該條目將不會在做績效反饋時顯示在頁面上。除了系統(tǒng)提供的區(qū)域內(nèi)容建立外，用戶也可自定義模板的區(qū)域。用戶在進行績效計 劃制訂或考核評估時，將遵守這里設(shè)置的頁面格式與內(nèi)容來進行操作。 4. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄新建績效模板，可點擊【取消】按鈕返回“維護績效模板”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器 5. 返回“維護績效模板”頁面后，在列表中可以看到剛新建的績效跟進模板，并可進一步設(shè)置格式。 績效跟進模板 新建績效跟進模板 通過設(shè)立績效跟進模板，通過對模板要求的信息的填寫，幫助績效專員、特別是指導(dǎo)各級管理者 如何加強對員工績效的跟進與指導(dǎo)，建立員工與管理者之間交流與溝通的渠道。在進入“績效計劃與考核模板”頁面，在績效計劃與考核模板列表上，勾選欲導(dǎo)出的模板前的復(fù)選框，點擊【導(dǎo)出選中的模板】按扭。用戶根據(jù)系統(tǒng)提示，選擇“打開”或“保存”此文件。 導(dǎo)出績效計劃與考核模板 為了方便對模板的利用與查閱，我們提供了對模板的導(dǎo)出。在進入“績效計劃與考核模板”頁面，在績效計劃與考核模板列表上，勾選欲刪除的模板前的復(fù)選框，點擊【刪除選中的模板】按扭，在確認(rèn)本次刪除之后，這些模板將被刪除。刪除是徹底從系統(tǒng)中刪掉，刪除后系統(tǒng)將無法找到該模板的任何信息了。 圖 110 修改 績效模板 2. 按頁面提示修改相應(yīng)內(nèi)容，通過對下拉框的選擇，修改考核表類型和當(dāng)前模板的狀態(tài)。 修改績效計劃與考核模板 這里對績效計劃與考核模板的修改 主要是指修改其名稱，適用范圍說明及修改其有效與無效的狀態(tài)。并對新模板的適用 范圍進行簡單說明。在后續(xù)的日常工作與維護中，也可以不斷地對該模板的內(nèi)容進行新建或調(diào)整，使之符合企業(yè)不同階段的績效管理過程中對不同內(nèi)容與格式的需求。也可復(fù)選各指標(biāo)，點擊頁面右上方的 引用選中的績效指標(biāo) ，批量引用績效指標(biāo)。 ? 如果選擇了 新建績效指標(biāo) ，則需建立一個績效指標(biāo)，如對指標(biāo)進行描述，定義其公式，設(shè)置評估規(guī)則及評分方式等，具體操作方法詳見《 標(biāo)》。這些指標(biāo)可以是從指標(biāo)體系里引用過來的，也可以另行新建的。 在開展績效考評活動時，一個組織內(nèi)部或崗位相同或相近的員工的績效計劃及指標(biāo)的配置往往是相同的，只是落實到不同組織、不同崗位上的不同員工時，會在相同指標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)員工所在崗位的要求、工作內(nèi)容及部門績效的分解等，為其建立符合組織發(fā)展與崗位要求的完整的績效計劃。在統(tǒng)計與分析時，可以參考各指標(biāo)類別的權(quán)重進行計算。 ? 績效指標(biāo)內(nèi)容：可重新命名合適的顯示名稱，輸入整數(shù)值，表明該區(qū)域在計劃模板顯示中的順序；點擊行尾的 設(shè)置格式按鈕， 進入如 圖 17 所示頁面： 第六章 信息中心 圖 17 設(shè)置績效指標(biāo)辭典格式 1. 系統(tǒng)將列出績效指標(biāo)的各個要素，用戶可以勾選哪些內(nèi)容顯示及其順序。 ? 打分方法，系統(tǒng)以選項的方式提供兩打分方式： 1. 輸入評估分：如果選擇了輸入評估分，則用戶在進行評估時，直接寫入得分。表格模板系統(tǒng)提供多項表 格內(nèi)容區(qū)域建議，用戶可自行設(shè)置顯示名稱、顯示方式、順序等。用戶在進行績效計劃制訂或考核評估時，將 遵守這里設(shè)置的頁面格式與內(nèi)容來進行操作。 4. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄新建績效模板，可點擊【取消】按第六章 信息中心 鈕返回“維護績效模板”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器 5. 返回“維護績效模板”頁面后，在列表中可以看到剛新建的績效計劃與考核模板，并進一步設(shè)置格式、設(shè)置內(nèi)容。 選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”或者通過選擇系統(tǒng)績效管理導(dǎo)航頁面的相應(yīng)功能，進入如 圖 1頁面： 圖 19 維護績效模板 第六章 信息中心 用戶可選擇相應(yīng)的 TAB 頁進行《績效計劃與考核模板》、《績效跟進模板》或《績效面談模板》的維護。同時，在績效跟進與反饋過程中，用戶也會對跟進的內(nèi)容及格式有一定的制度與規(guī)則要求。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護指標(biāo)體系”或者通過選擇系統(tǒng)績效管理導(dǎo)航頁面的相應(yīng)功能，進入如前面 圖 14 頁面； 2. 點擊頁面右上角的 導(dǎo)入指標(biāo)數(shù)據(jù) 鏈接，進入圖 68 所示的頁面： 圖 18 導(dǎo)入指標(biāo)數(shù)據(jù) 3. 點擊瀏覽按鈕，找到并選擇已經(jīng)填寫完畢的指標(biāo)模板文件，點擊【導(dǎo)入】按鈕保存第六章 信息中心 導(dǎo)入的指標(biāo)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將返回到“維護績效指標(biāo)體系”頁面。 3. 在查詢結(jié)果列表中找到要導(dǎo)出的績效指標(biāo)所在行并且點擊行尾處 導(dǎo)出 按鈕，彈出下載文件的對話框，如圖 67 所 示： 圖 17 文件下載對話框 第六章 信息中心 4. 用戶可點擊打開按鈕查看該指標(biāo)數(shù)據(jù)，或者點擊保存按鈕保存該指標(biāo)數(shù)據(jù)，也可以點擊取消或直接關(guān)閉對話框結(jié)束本次操作。 導(dǎo)出指標(biāo) 績效指標(biāo)新建成功后，系統(tǒng) 提供已建立的績效指標(biāo)列表，當(dāng)您需要導(dǎo)出某組織單元的績效指標(biāo)時，您可在“維護績效指標(biāo)”頁面列表中點擊該組織，系統(tǒng)將分 TAB 頁列出該組織的“主指標(biāo)”、“共享指標(biāo)”及“公共指標(biāo)”列表。 3. 系統(tǒng)將提示是否確認(rèn)本次刪除操作，以避免誤操作。但如果已被績效模板或績效計劃制訂時引用，仍可查看到該指標(biāo)，并進行刪除操作。如果想放棄修改績效指標(biāo)，可點擊【取消】按鈕返回“維護績效指標(biāo)體系”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，或點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 2. 系統(tǒng)默認(rèn)顯示“主指標(biāo)” TAB 頁，并提供績效指標(biāo)列表。其中“共享指標(biāo)”與“公共指標(biāo)”均是由“主指標(biāo)”建立時通過適用或下達(dá)的方式生成的，所以只有組織單元下的“主指標(biāo)”可以修改，如果該指標(biāo)同時被設(shè)置為其第六章 信息中心 他組織單元的“共享指標(biāo)”或“公共指標(biāo)”，則進入該指標(biāo)的適用對象或下屬單元，在“共享指標(biāo)” TAB 頁或“公共指標(biāo)” TAB 頁中，則可以看到指標(biāo)也會同時被修改更新。 2. 選擇目標(biāo) TAB 頁，點擊進入“主指標(biāo)”或“共享指標(biāo)”或“公共指標(biāo)”。 【注意 】 新建的績效指標(biāo)編號名稱不能與已存在的指標(biāo)編號名稱相同。 7. 如果該指標(biāo)被設(shè)為共享指標(biāo)，則點擊相應(yīng)的組織節(jié)點，在“共享指標(biāo)” TAB頁上就可以看到該組織部門被適用的共享指標(biāo)。 3． 利 用組織機構(gòu)圖選擇適用對象時，如果目標(biāo)組織單元還有下級單元的話，在該組織節(jié)點的后面會有 圖標(biāo)，如果點擊該圖標(biāo)，則表明選擇了所有子結(jié)點，該組織下的所有各級子單元將均為適用對象，共享這項指標(biāo)。該指標(biāo)顯示在本次操作的組織單元的“主指標(biāo)” TAB頁里，同時，也將以列表形式顯示在下屬各級組織單元的“公共指標(biāo)” TAB 頁里。 ? 指標(biāo)評估方法：可選擇“輸入評估分”或“選擇評估分”。 新建績效指標(biāo) 新建績效指標(biāo)，是指為各級組織建立其可引用的指標(biāo)，所以，需要先選擇目標(biāo)組織單元，再為其建立績效指標(biāo)。也可以選擇指標(biāo)歸屬的評估方向及指標(biāo)類別，以方便從評估方向及類別兩方面來進行統(tǒng)計分析。 ? 公共指標(biāo)：下級組織單元繼承的上級單元設(shè)立的指標(biāo)。可以通過標(biāo)識其是否為“公共指標(biāo)”，完成指標(biāo)的下達(dá)，也可以將其適用至其他對象部門，使多個部門均適用該指標(biāo)。 第六章 信息中心 選擇系統(tǒng)功能菜單“維護指標(biāo)體系”或者通過選擇系統(tǒng)績效管理導(dǎo)航頁面的相應(yīng)功能，進入 圖 14 所示頁面： 圖 14 維護績效指標(biāo)體系 系統(tǒng)按組織結(jié)構(gòu)來建立各級組織的績效指標(biāo)，包括建立本級機構(gòu)的專有指標(biāo)，與其他機構(gòu)的共享指標(biāo)，及需下達(dá)至下一級機構(gòu)的公共指標(biāo)。對于不再應(yīng)用的通用評分標(biāo)準(zhǔn)，可利用前面的修改功能，修改其狀態(tài)為“無效”。 3. 也可以執(zhí)行