【正文】 該公司 2020 年 13 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2,081 萬元，凈利潤 432 萬元。 4. 錢江四橋 錢江四橋經(jīng)營有限公司為騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司的控股子公司，杭州錢江四橋經(jīng)營有限公司，由本公司與控股子公司臺州市路橋至澤國至太平一級公路路橋段項(xiàng)目投資有限公司于 2020年 10月共同投資組建，注冊資本 15,300萬元，經(jīng)營范圍為錢江四橋的經(jīng)營與管理 ,本公司出資 11,475 萬元人民幣，占該公 司總股本的 75%，臺州市路橋至澤國至太平一級公路路橋段項(xiàng)目投資有限公司出資3,825 萬元，占該公司總股本的 25%。公司運(yùn)用現(xiàn)代物流理念和科學(xué)管理方式，實(shí)現(xiàn)了物流管理的信息化，向無錫地區(qū)進(jìn)出口企業(yè)提供保稅倉儲、普通倉儲及包裝、設(shè)備租賃、國際貨運(yùn)代理等服務(wù)，并提供貨物裝卸、設(shè)備就位、車間搬場、理貨、分撥、包裝、配送等增值服務(wù)，以及為企業(yè)設(shè)計(jì)完善的供應(yīng)鏈解決方案等。 3. 無錫高新物流 無錫高新物流中心有限公司由無錫新區(qū)發(fā)展集團(tuán)總公司投資，于 2020 年 9月經(jīng)無錫市新區(qū)管委會批準(zhǔn)正式成立，于 2020 年 12 月 29 日經(jīng)海關(guān)總署核準(zhǔn)成為海關(guān)監(jiān)管點(diǎn)。年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力浸漬膠膜紙飾面板 1400 萬平方米。目前惠州生產(chǎn)基地?fù)碛?6 條行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的低壓短周期貼面生產(chǎn)線，分別為 1 條德國溫康納 4*16 生產(chǎn)線、 2 條合作開發(fā)的國產(chǎn)全自動低壓短周期貼面生產(chǎn)線，其中 1 條 4*8 生產(chǎn)線， 1 條 6*8 寬幅生產(chǎn)線、 3 條七層低壓短周期壓貼生產(chǎn)線。 拓奇實(shí)業(yè)經(jīng)過十幾年的經(jīng)營，從經(jīng)銷高檔中纖板、刨花板，生產(chǎn)浸漬膠膜紙及浸漬膠膜紙飾面板成長為集自主研發(fā)、自主生產(chǎn)高端浸漬膠膜紙飾面板為一體的企業(yè)，專業(yè)為家具、裝飾、裝修、音響、電子產(chǎn)品、工藝品及房地產(chǎn)精裝等領(lǐng)域提供浸漬膠膜紙飾面板材料的綜合解決方案。 水務(wù)集團(tuán)注重以管理促發(fā)展，以科技尋提升，不斷提高供排水服務(wù)水平。目前集團(tuán)公司擁有員工 500 余人，總資產(chǎn)達(dá) 35 億元，供水范圍覆蓋江寧區(qū)、溧水縣及句容市的部分地區(qū)。 12 錢江四橋 01 債擔(dān)保情況 ： 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán) 股份有限公司 對公司控股子公司杭州錢江四橋經(jīng)營有限公司發(fā)行私募債提供不超過 1 億元人民幣的無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限與債券期限一致。債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人將以未來經(jīng)營中不低于 億元（含 億元）的應(yīng)收賬款為本期債券進(jìn)行償債保障，接受債券受托管理人中信建投的持續(xù)監(jiān)管。發(fā)行人與承銷商浙商證券規(guī)定，企業(yè)法人和合格個(gè)人投資者持有債券并擬進(jìn)行轉(zhuǎn)股的，申請行權(quán)的債券數(shù)量應(yīng)不低于面值 250 萬元；合伙企業(yè)持有債券并擬進(jìn)行轉(zhuǎn)股的，申請行權(quán)的債券數(shù)量應(yīng)不低于面值 250 萬元 合伙人人數(shù)。本期債券面值為 100元，按面值平價(jià)發(fā)行，存續(xù)期限為 3 年。 金泰科技是首只引入轉(zhuǎn)股條款的私募債券，其設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及發(fā)行狀況具 有 樣本意義。 （ 2）發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券 7年期品種存續(xù)期的第5年末上調(diào)其后 2 年的票面利率。 （ 2）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券 7 年期品種票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券 7 年期品種第 5 個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券 7 年期品種全部或部分按面值回售給 發(fā)行人。發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期 的第 2年末上調(diào)本期債券后 1年的票面利率。、 上交所已備案中小企業(yè)私募債券信息 私募債發(fā)行人 備案日期 承銷商 備案金額 上海同捷科技股份有限公司 國泰君安 10000 萬元 新麗傳媒股份有限公司 中信建投 10000 萬元 蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 東吳證券 5000 萬元 北京航材百慕新材料技術(shù)工程股份有限公司 中信建投 2020 萬元 湖州金泰科技股份有限公司 浙商證券 5000 萬元 凡登（常州）新型金屬材料技術(shù)有限公司 國泰君安 10000 萬元 天津市天房科技發(fā)展有限公司 國泰君安 10000 萬元 杭州錢江四橋經(jīng)營有限公司 平安證券 10000 萬元 南京江寧水務(wù)集團(tuán)有限公司 平安證券 20200 萬元 蘇州新區(qū)新寧自來水發(fā)展有限公司 國泰君安 10000 萬元 上海中銳教育投資有限公司 東吳證券 5000 萬元 杭州西子孚信科技有限公司 浙商證券 10000 萬元 浙江太子龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 光大證券 10000 萬元 上海國電海運(yùn)有限公司 光大證券 12020 萬元 優(yōu)必勝（上海）精密軸承制造有限公司 國泰君安 2500 萬元 大豐市大豐港工程建設(shè)有限公司 南京證券 10000 萬元 甌寶安防科技股份有限公司 浙商證券 5000 萬元 其中， 12 錢江四橋 01 債由騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保， 12 蘇鍍膜債由蘇州國發(fā)中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司承擔(dān)保證擔(dān)保。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 （ 1）發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券 5 年期品種存續(xù)期的第 3年末上調(diào)其后 2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券 7年期品種第 5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券 7年期品種票面利率以及上調(diào)幅度的公告。 金泰科技是金屬表面處理及熱處理加工企業(yè)，經(jīng)營范圍包括金屬及非金屬材料表面處理的技術(shù)研發(fā)；金屬、非金屬材料表面處理及相關(guān)產(chǎn)品的加工、生產(chǎn)和銷售等。債券分為兩個(gè)品種：投資者有轉(zhuǎn)股選擇權(quán)的部分（不超過 2500 萬元），投資者無轉(zhuǎn)股選擇權(quán)、發(fā)行人有利率上調(diào)選擇權(quán)的部分（不超過 2500 萬元）。 金泰科技最終發(fā)行利率會低于其他中小企業(yè)私募債， 轉(zhuǎn)股條款的存在，將有效降低中小微企業(yè)發(fā)債融資所需支付的成本 。該等應(yīng)收賬款自銷售合約簽署日起本公司即向中信建投進(jìn)行報(bào)備，放棄該等應(yīng)收賬款一切其他質(zhì)押權(quán)利，并設(shè)立該等應(yīng)收賬款專用收款賬戶， 在 本公司無力償還本期債券 時(shí)， 債券持有 人 就 該 等應(yīng)收賬款享有 優(yōu)先受償 權(quán)。 六、 平安證券 私募債發(fā)行 動態(tài) 及公司簡介 由平安證券承銷的無錫高新物流、江寧水務(wù)、錢江四橋、深圳拓奇四只中小企業(yè)私募債已于 6 月 12 日全部發(fā)行完畢，此前，滬深交易所先后完成了 19 家中小企業(yè)私募債備案工作，平安證券擔(dān)任其中 4 家企業(yè)的承銷商，備案總規(guī)模達(dá) 億元，其中無錫高新物流、江寧水務(wù)、錢江四橋、深圳拓奇的備案規(guī)模分別為 億元、 2 億元、 1 億元和 2800 萬元。 水務(wù)集團(tuán)在區(qū)委區(qū)政府和主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，先后啟動了長江飲水一期、二期工程和區(qū)域供水工程建設(shè)，先后建成投運(yùn)的有 50 萬噸 /日雙閘水源廠、 35萬噸 /日的開發(fā)區(qū)水廠、 15 萬噸 /日的科學(xué)園水廠和 45 萬噸 /日的濱江水廠一期工程，總供水能力達(dá)到 95 萬噸 /日。公司以 ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理，通過了質(zhì)量、環(huán)境、安全三標(biāo)一體的體系認(rèn)證，安裝資質(zhì)為市政總承包三級，化驗(yàn)室獲得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證證書，污水廠取得國家級污水處理設(shè)施甲級運(yùn)營資質(zhì)。是深圳最大的中高檔浸漬膠膜紙飾面板制造商和 銷售商，是深圳乃至廣東高端家具供應(yīng)鏈的核心優(yōu)勢企業(yè)。二期將增加 1 條德國溫康納 4*16 生產(chǎn)線，建成后年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力浸漬膠膜紙飾面板 1600 萬平方米，其中高亮光浸漬膠膜紙飾面板 300 萬平方米。 拓奇實(shí)業(yè)主要經(jīng)營產(chǎn)品除國內(nèi)知名品牌的人造板外，擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的中檔品牌“深福 SAMFOU”、高端 品牌“好的板 GOODBOARD”，市場業(yè)績連續(xù)多年穩(wěn)健增長。 2020 年，企業(yè)改制為無錫高新物流中心有限公司。并通過了ISO9001（ 2020 版）質(zhì)量體系認(rèn)證；同時(shí)，擁有一批具備較高專業(yè)知識和管理水平的管理人員以及一支專業(yè)技術(shù)突出、富有戰(zhàn)斗力的員工隊(duì)伍，在地區(qū)行業(yè)中具有較高的知名度和美譽(yù)度。 截至 2020 年 12 月 31 日，該公司經(jīng)審計(jì)后的總資產(chǎn)為 54,575 萬元，凈資產(chǎn)21,416 萬元。 在本次私募債發(fā)行中，騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 對 控股子公司杭州錢江四橋經(jīng) 營有限公司提供不超過 1 億元人民幣的無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限與債券期限一致。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 53,666 萬元，凈資產(chǎn)21,848 萬元。 無錫高新物流中心有限公司 2020 年中小企業(yè)私募債券證券代碼“ 118010”，證券簡稱“ 12 錫物流”，發(fā)行總額 25,000 萬元，票面利率 %，債券期限 2年。公司配有集裝箱正面吊和各種噸位的鏟車，按照丙類倉庫要求裝備的電子監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)和消防噴淋系統(tǒng)。 深圳市拓奇實(shí)業(yè)有限公司 2020 年中小企業(yè)私募債券證券代碼“ 118004”，證券簡稱“ 12 拓奇?zhèn)?，發(fā)行總額 2,800 萬元，票面利率 %，債券期限 1年，在債券存續(xù)期第一個(gè)半年末償付債券本金的 20%和該部分本金的利息。福建霞浦生產(chǎn)基地建成后將安裝 4 條行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的低壓短周期貼面生產(chǎn)線，分別為 2 條德國全自動 4*16 的低壓短周期貼面生產(chǎn)線， 1 條國內(nèi)自動化程度最高的 4*8 低壓短周期貼面生產(chǎn)線， 1 條國內(nèi)自動化程度最高的 6*8 低壓短周期貼面生產(chǎn)線，及其相關(guān)配套成型加工設(shè)備。 廣東惠州的惠東生產(chǎn)基地占地面積近 8 萬平方米，生產(chǎn)基地包含產(chǎn)品展示中心、辦公樓、宿舍樓、壓貼生產(chǎn)車間、