【正文】 由此可見(jiàn)，電子與通 訊設(shè)備制造業(yè)和儀器 儀表制造業(yè)兩個(gè)分行業(yè)的地區(qū)集中度較高。112 月份，儀器儀表制造業(yè)累計(jì)企業(yè) 2501 家，其中虧損企業(yè) 530 家，虧損面為 %。電氣機(jī)械及器材制造業(yè)虧損企業(yè)虧損總額為 億元，同比增長(zhǎng) %。全行 業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元（當(dāng)年價(jià)格），同比增長(zhǎng) %；銷售收入為 億元，比去年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %，銷售利潤(rùn)率為 %。36 / 128機(jī)電行業(yè)運(yùn)行狀況9092949698100102104106108110020302040205020602070208020902100211021203020303030403050306030703080309031003110312全 國(guó) 工 業(yè) 景 氣 指 數(shù)通 用 設(shè) 備 制 造 業(yè) 景 氣 指 數(shù)電 氣 機(jī) 械 及 器 材 制 造 業(yè) 景 氣 指 數(shù)計(jì) 算 機(jī) 通 信 及 電 子 設(shè) 備 制 造 業(yè) 景 氣 指 數(shù)圖表 11 機(jī)電行業(yè)景氣指數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)圖自 2022 年以來(lái)，機(jī)電行業(yè)各子行業(yè)的景氣狀況良好，其中通用設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材業(yè)景氣指數(shù)一路上升，計(jì)算機(jī)通信及電子設(shè)備制造業(yè) 2022 年景氣指數(shù)呈現(xiàn)一定的波動(dòng)，而 2022 年相對(duì)運(yùn)行較為平穩(wěn)，年末指數(shù)又有上揚(yáng)。另一方面，在提高產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷水平的同時(shí)， 許多企業(yè)在產(chǎn)品的售后服務(wù)上也將加大投入。因此汽車 行業(yè)一定會(huì)利用 2022 年進(jìn)一步增強(qiáng)自身的實(shí)力，努力擴(kuò)大市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取在 2022 年綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到全面的提升。我們相信這一系列政策貫徹執(zhí)行力度的不斷深入，一定會(huì)進(jìn)一步規(guī)范汽車市場(chǎng)秩序，整頓市場(chǎng)環(huán) 境，更重要的是 為汽車行 業(yè)的順利發(fā)展指明方向，并為 中國(guó)汽車行業(yè)今后在良性發(fā)展軌道上運(yùn)行提供充分的保障。因此，客車市場(chǎng)產(chǎn)品的 競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈，由此給企業(yè)帶來(lái)的陣痛也會(huì)十分強(qiáng)烈，但我們相信客車市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)殘酷而激烈的競(jìng)爭(zhēng)洗禮后會(huì)逐漸走向穩(wěn)定和成熟。微型載貨車市場(chǎng)這一發(fā)展趨勢(shì)也會(huì)越來(lái)越顯著，但總的來(lái)說(shuō)，大中城市安全、環(huán)保等法規(guī)的要求日趨嚴(yán)格， 對(duì)于微型載貨車市場(chǎng)的沖擊肯定會(huì)更加強(qiáng)烈，因而這一市場(chǎng)在未來(lái)所面對(duì)的考驗(yàn)無(wú)疑也會(huì)更加嚴(yán)峻。這充分說(shuō)明只要重型載貨車產(chǎn)品性能優(yōu)良、價(jià)格合理，一定能不斷滿足市場(chǎng)的需求。隨著國(guó)家治理整 頓超載車力度的不斷加強(qiáng)，中型 載貨車市場(chǎng)需求趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)下降，但在另33 / 128一方面，其市場(chǎng)集中度可能會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。一方面，在中高檔 轎車市場(chǎng)，隨著 華晨寶馬、東風(fēng)標(biāo)致等一些新車型的上市以及高檔進(jìn)口車的不斷涌入，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加 ??；另一方面，價(jià)格低廉、耐用、使用成本低的經(jīng)濟(jì)型轎車的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更趨白熱化，特別是一些廠家為了爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，還可能 繼續(xù)調(diào)低價(jià)格，因而經(jīng)濟(jì)型轎車產(chǎn)品價(jià)格 戰(zhàn)在 2022 年很有可能更加激烈和殘酷。在乘用車市場(chǎng)， 轎車仍舊是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的決定性力量。更值得一提的是，汽車、冶金、石化在 2022 年已形成相互促 進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年 1 至 11 月，冶金、石油、汽車等行業(yè)合計(jì)完成利潤(rùn) 億元，占 總數(shù)的 %，同比增 長(zhǎng) 50%以上。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，2022 年公路通車?yán)锍虒⑼黄?180 萬(wàn)公里，高速公路通車?yán)锍虒⒔咏踔量赡艹^(guò) 3 萬(wàn)公里。（3）相關(guān)行業(yè)發(fā)展助推汽車行業(yè)高速增長(zhǎng)近些年，國(guó)家和各地政府在道路及交通運(yùn)輸方面投入了大量的資金，31 / 128使我國(guó)道路和交通狀況得到了很大的改善。不僅如此，消費(fèi)者的購(gòu)買意志即市場(chǎng)需求對(duì)汽車市場(chǎng)的影響力在現(xiàn)在乃至在今后都將會(huì)越來(lái)越大。另一方面，一些民 營(yíng)企業(yè)也對(duì)汽車行業(yè)表現(xiàn)出很大的興趣，如美的、德隆、比亞迪、格林柯?tīng)柕绕髽I(yè)已經(jīng)攜巨資殺30 / 128入了汽車行業(yè)，這些民營(yíng)企業(yè)的進(jìn)入，不 僅加劇了汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而且也在某種程度上極大地激發(fā)了汽車行業(yè)發(fā)展的活力和動(dòng)力。在此，還應(yīng)特別值得一提的是，輕型載貨車企 業(yè)在 2022 年由于不斷豐富和完善了市場(chǎng)營(yíng)銷策略，使產(chǎn) 品在通用性方面不 僅更多地考慮城市短途貨運(yùn)的需求，而且還努力拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)用車市場(chǎng)，這些都促使輕型載貨車在 2022 年依然保持了較高的增長(zhǎng)。在客車市場(chǎng)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)也極大地促進(jìn)了企業(yè)加快產(chǎn)品改造和換型的步伐，一些輕型客車和微型客 車企業(yè)紛紛將產(chǎn)品轉(zhuǎn)向 MPV、SUV 甚至開(kāi)始29 / 128向生產(chǎn)轎車過(guò)渡。六、2022 年汽車行業(yè)發(fā)展展望2022 年，我國(guó)汽車行業(yè)繼續(xù)保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，再次成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。雖然目前國(guó)內(nèi)部分轎車車型供不應(yīng)求，但已有部分企業(yè)庫(kù)存較大，不得不進(jìn)行限產(chǎn)。超過(guò) 3 萬(wàn)輛的有浙江（ 萬(wàn)輛）、海南（ 萬(wàn)輛）、山東（ 萬(wàn)輛 ）、福建（ ）、遼寧（ 萬(wàn)輛）、黑龍江（萬(wàn)輛）7 個(gè)省。去年轎車產(chǎn)量前三名是上海大眾、一汽大眾和上海通用。上海成為我國(guó)最大的轎車 生產(chǎn)基地，去年的 產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)輛。從歷史上看，全國(guó) 轎車產(chǎn)量在上世紀(jì) 80 和 90 年代各有一次爆發(fā)性增長(zhǎng)期，分別是 19861988 年（年增幅在 60%以上）、19901993 年（年增幅在 40%以上）。在轎車產(chǎn)量突破 200 萬(wàn)輛后，仍有部分車型處于嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀態(tài)，也有部分企業(yè)庫(kù)存較大，不得不進(jìn)行限產(chǎn)。除上海大眾和一汽大眾外，上海通用 萬(wàn)輛 ，比上年增 長(zhǎng) 51%；天津一汽（含天津豐田） 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 85%；廣州本田 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 98%；神龍汽車 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 25%；長(zhǎng)安汽車 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 50%；奇瑞汽車 萬(wàn)輛，增 長(zhǎng) 100%。其中 12 月份全國(guó)轎車生產(chǎn) 萬(wàn)輛，為歷史最高月 產(chǎn)量。下表為 112 月份汽車制造業(yè)銷售收入前十家企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。美國(guó)、尼日利 亞是我國(guó)摩托車的主要出口目的國(guó)。2022 年將是進(jìn)口汽車市場(chǎng)的“ 調(diào)整年”，其中調(diào)整主要可能發(fā)生在以下幾個(gè)方面：進(jìn)口總量仍將有一個(gè)快速增長(zhǎng)，但進(jìn)口車型的選擇更為困難，因?yàn)楹芏噙M(jìn)口主流車型都將國(guó)產(chǎn)化；進(jìn)口車價(jià)格將有一個(gè)較大幅度的回落；進(jìn)口車經(jīng)銷商將重新洗牌和調(diào)整，代理商逐步走上正規(guī)；進(jìn)口車對(duì)國(guó)產(chǎn)車的競(jìng)爭(zhēng)壓力開(kāi)始加大。2022 年 1 月 1 日，我國(guó)按照加入 WTO 的承 諾如期對(duì)進(jìn)口車關(guān)稅進(jìn)行了第三次下調(diào)。出口整車中， 轎車 2849 萬(wàn)輛；越野車 648輛；旅行小客車 4224 輛；機(jī)動(dòng)大中型客車 2550 輛；載重車 25348 輛；特種用途車最多，達(dá)到 88642 輛。在進(jìn)口汽車逐年提高的情況下，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷連創(chuàng)新高， 進(jìn)口汽車整車在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的份額不足 5%。三是進(jìn)口車型避開(kāi)了和國(guó)內(nèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)， 對(duì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)起到了補(bǔ)充作用。平均進(jìn) 口轎車單價(jià)接近 3 萬(wàn)美元。大量進(jìn)口汽車關(guān)鍵件和零附件，支持了國(guó)內(nèi)新車型的不斷推21 / 128出，也為國(guó)內(nèi)轎車產(chǎn)量突破 200 萬(wàn)輛提供了基礎(chǔ)。12 月份，我國(guó)生產(chǎn)摩托車 萬(wàn)輛，同比增 長(zhǎng) %，比上月增 長(zhǎng)%。2022 年前 3 家企業(yè)市 場(chǎng)占有率為 %，前 5 家市場(chǎng)占有率為20 / 128%，前 7 家市場(chǎng)占有率為 %，前 10 家企業(yè)市場(chǎng)占有率為 %。上汽集團(tuán)產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %和 %，約占汽車產(chǎn)銷總量的 %和 %，其中轎車產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占轎車總產(chǎn)銷量的 %和%。隨著轎車產(chǎn)量的迅猛增加，我國(guó)的汽車車型結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，2022 年，轎車、客車和載貨車三大車型銷量所占比重分別為 %、%和%，其中轎車銷量占整個(gè)汽車銷量的比重比 2022 年增長(zhǎng)了 %，比 2022 年增長(zhǎng)了 %，比 2022 年增長(zhǎng)了 %。01020304050020406080產(chǎn) 量 同 比 增 長(zhǎng) 汽 車 載 貨 汽 車 公 路 客 車 轎 車 改 裝 汽 車萬(wàn) 輛 %圖表 5 12 月份汽車生產(chǎn)情況0510152025載 貨 汽 車 公 路 客 車 轎 車 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月萬(wàn) 輛圖表 6 112 月份各車型生產(chǎn)變化情況分車型來(lái)看，轎車?yán)^續(xù)成為帶動(dòng)汽車市場(chǎng)飛速前進(jìn)的火車頭，客車和載貨汽車受國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響愈發(fā)強(qiáng)烈。12 月全國(guó)生產(chǎn)汽車 萬(wàn)輛，比上月下降了 %，比去年同期增長(zhǎng) %。2022 年我國(guó)累計(jì)產(chǎn)銷汽車 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng) %和 %。與 111 月份相比，汽車制造業(yè)全國(guó)平均 銷售利潤(rùn)率下降 個(gè)百分點(diǎn)，而摩托車制造業(yè)全國(guó)平均銷售利潤(rùn)率上升 個(gè)百分點(diǎn)。摩托車制造業(yè)銷售16 / 128收入前十名地區(qū)中，與去年同期相比增長(zhǎng)幅度超過(guò) 30%的有湖北省、山東省和河南省三個(gè)地區(qū)。汽車制造業(yè)銷售收入前十名地區(qū)中，北京市和上海市汽車制造企業(yè)的銷售收入同比仍然保持增幅最大，分別為 和 %。全行 業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元（當(dāng)年價(jià)格），同比增長(zhǎng)%；銷售收入為 億元，比去年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 15 / 128億元，是去年同期利潤(rùn)總額的 倍， 銷售利潤(rùn)率為 %。14 / 128一、汽車與摩托車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析汽車與摩托車制造業(yè)總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)112 月份，汽 車制造業(yè)累計(jì)企業(yè) 5063 家，其中 虧損 企業(yè) 997 家， 虧損面為 %。五是行政管理體制改革將進(jìn)一步深化。繼續(xù)推進(jìn)其他各 項(xiàng)稅費(fèi)改革， 創(chuàng)造條件盡快統(tǒng)一企業(yè)所得稅，實(shí)行綜合和分類相結(jié)合的個(gè)人所得稅制。進(jìn)一步完善出口退稅機(jī)制，促進(jìn)出口 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。進(jìn)出口恢復(fù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，貿(mào)易順差減少預(yù)計(jì) 2022 年出口將達(dá)到 4730 億美元，增速下降到 14%左右。2022 年，市 場(chǎng)引導(dǎo)企業(yè)投 資活力依然強(qiáng)勁，投 資仍處于快速增長(zhǎng)區(qū)間。一是消費(fèi)環(huán)境改善的改善，二是消費(fèi)能力的提高；三是 2022 年餐飲、 娛樂(lè)、旅游、居民服務(wù)等服務(wù)性消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)償性高增長(zhǎng)。外匯儲(chǔ)備增量減緩，人民幣匯率基本穩(wěn)定從目前情況看，國(guó)際收支不平衡和升值壓力是左右人民幣匯率的主要原因。2022 年中以來(lái)，面對(duì) 非典給我國(guó)就業(yè)帶 來(lái)的不利影響，國(guó)家把促進(jìn)就業(yè)作為宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的首要目標(biāo)，出臺(tái)了一系列促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和做好就業(yè)、再就業(yè)工作的政策。對(duì)外貿(mào)易依存度已近 60%，多數(shù)可貿(mào)易商品的價(jià)格受制于國(guó)際市場(chǎng)，在全球總體價(jià)格水平偏低的條件下，我國(guó)可貿(mào) 易商品價(jià)格上漲的可能性很小。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng) 3%，第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng) %，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) %。由此判斷，2022 年全社會(huì)完成固定資產(chǎn)投資，可能是改革開(kāi)放以來(lái)出現(xiàn)的第三個(gè)高峰。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)，1991994 兩年，全社會(huì)全年完成固定 資產(chǎn)投資分別比上年增長(zhǎng) %、%。三、固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) %2022 年的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額達(dá) 55118 億元，這個(gè)數(shù)字是 1992 年后的最高值。其中：國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)產(chǎn)成品資金比上年增長(zhǎng) %，增幅比上年末上升 個(gè)百分點(diǎn)。全年規(guī)模以上工業(yè)虧損企業(yè)虧損額 億元，比上年下降 %，降幅比上年減少 個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)稅金總額增長(zhǎng)較快。7 / 128各工業(yè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)呈現(xiàn)全面增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，在 39 個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，有 37 個(gè)行業(yè)利潤(rùn)比上年增長(zhǎng) % 倍，有 1 個(gè)行業(yè)由上年虧損轉(zhuǎn)為盈利。企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額突破 8000 億元， 連續(xù) 5 年保持增長(zhǎng)。主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)與上年相比，總資產(chǎn)貢 獻(xiàn)率為 %，提高 個(gè)百分點(diǎn)；資本保值增值率為 %，提高 個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤(rùn)率為 %，提高 個(gè)百分點(diǎn)；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 次，提高 次；產(chǎn)品銷售率為%，提高 個(gè)百分點(diǎn)。由于產(chǎn)6 / 128銷銜接好，在工業(yè)生產(chǎn)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，沒(méi)有出 現(xiàn)明顯的產(chǎn)品庫(kù)存積壓。其中，主要出口行業(yè)電子及通信設(shè)備制造 業(yè)和電氣機(jī)械器材制造業(yè)出口交貨值分別比上年增長(zhǎng) %和 32%，傳統(tǒng)的紡織和服裝行業(yè)也分別增長(zhǎng)了 %和 %。此外，移 動(dòng) 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、微機(jī)達(dá)到 %的增速。重要基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。5 / 128五大支柱行業(yè)的帶動(dòng)作用明顯。全年國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)完成增加值19408 億元，比上年增長(zhǎng) %，增速比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)；集體企業(yè)完成增加值 2787 億元，增 長(zhǎng) %，比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)；股份制企業(yè)完成增加值 16878 億元，增 長(zhǎng) %，比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)完成增加值 11174 億元，增長(zhǎng) 20%，比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)。2022年工業(yè)生產(chǎn)主要情況及特點(diǎn)：生產(chǎn)增長(zhǎng)明顯加速，經(jīng)濟(jì)總量邁上新臺(tái)階。? 食品飲料煙草制造業(yè)2022 年，食品加工業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %；食品制造業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %；飲料制造業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %；煙草加工行業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %。12 月份全國(guó)紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)出口均有所增長(zhǎng)。? 機(jī)電行業(yè) 2022 年，普通機(jī)械制造業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %；電子及通訊設(shè)備制造業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %；儀器儀表制造業(yè)銷售利潤(rùn)率為 %。工業(yè)快速增長(zhǎng)成為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的主要力量。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)完成增加值首次突破 4 萬(wàn)億元，達(dá)到 41045 億元，比上年增長(zhǎng) 17%，增速比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)，成為 1995 年以來(lái)增長(zhǎng)最快的一年。? 建材行業(yè) 2022 年，建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入為 億元，同比增長(zhǎng)%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %，銷售利潤(rùn)率為 %。出口金額為 億美元，比上月增長(zhǎng) %，進(jìn)口金額為 億美元，比上月增長(zhǎng) %。? 造紙印刷行