【正文】 累計產(chǎn)量增幅前三位地區(qū)分別是西藏、青海、甘肅，增幅分別為 %、 %、%。 16 月，全國水泥熟料累計產(chǎn)量 萬噸，同比下降 %。自 2 季度以來，在“穩(wěn)增長”的政策持續(xù)推進(jìn)下，鐵路等基建項目再次啟動。預(yù)計 3 季度， 新開工項目個數(shù)和施工項目個數(shù)會有所提高。 圖 11 2020 年 3 月 2020 年 6 月全國建材家居景氣指數(shù) BHI 圖示 建筑裝飾行業(yè)兼具投資與消費屬性，在投資增速下臺階的 2020 年仍將維持穩(wěn)健增長， 預(yù)計 裝飾行業(yè)全年增速在 12%左右。房地產(chǎn)剛性需求在壓抑了一段時間后集中爆發(fā)也是可以理解的，只要房地產(chǎn)剛性需求量在上升，房子的裝修量在上升，建材家居景氣指數(shù) BHI 也會隨之上升，當(dāng)出現(xiàn)價升量減時房地產(chǎn)價格還有下行空間。 6 月 BHI 突然上升主要是房地產(chǎn)在降息及“調(diào)控放緩”的預(yù)期下出現(xiàn)了一個“小陽春”帶動的， BHI 的上升也說明房地產(chǎn)這個“小陽春”是剛性需求促成的。 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 圖 9 2020 年 3 月 2020 年 6 月 對外承包工程月度累計 新簽合同額 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 圖 10 2020 年 3 月 2020 年 6 月 對外承包工程月度累計完成額 五 、 建筑裝飾業(yè) ： 景氣延續(xù) 建筑裝飾業(yè)是隨著建筑業(yè)向更高層級的發(fā)展而逐漸興起和發(fā)展的 我國建筑裝飾行業(yè)長期存在著東強西弱的明顯差異。但從個別企業(yè)看，目前海外經(jīng)營中大力推行投融資一體化模式的企業(yè)（如中工國際、中國水電等）仍保持良好的新簽情況。 2 季度，建筑業(yè)施工項目計劃投資總額增速呈波動上升態(tài)勢。其中，人工費上漲幅度最大，達(dá) %。 資料來源：國家統(tǒng)計局 圖 4 2020 年 6 月 以來 全國 建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資情況及增速 第三節(jié) 建筑 行業(yè)供給情況分析 一、 建筑業(yè)總產(chǎn)值增速 6 年來首次跌破 20% 2020 年上半年，固定資產(chǎn)投資同比名義增長 %，扣除價格因素實際增速為%，比 2020 年 第一季度回落 個百分點，比上年同期回落 個百分點。 分行業(yè)看，按企業(yè)家信心指數(shù)高低排序依次是信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、社會服務(wù)業(yè)、住 宿和餐飲業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，企業(yè)家信心指數(shù)依次為 、 、 、 、 、 、 和。 分行業(yè)看，按企業(yè)景氣指數(shù)高低排序依次是信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、社會服務(wù)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，企業(yè)景氣指數(shù)依次為 、 、 、 、 、 、 和 。基于 此， 2020 年 3 季度建筑行業(yè)面臨的風(fēng)險處于中等風(fēng)險區(qū)。 2 季度，房地產(chǎn)投資占固定資產(chǎn)投資的比重略有下降，房地產(chǎn)行業(yè)的低景氣運行在一定程度上導(dǎo)致了經(jīng)濟增速的下滑。包括京滬高鐵在內(nèi)的高鐵項目很多采購和工程發(fā)包，招標(biāo)變成走過場，就是內(nèi)定，要拿到項目，即使是國企，也要有人打招呼，要中間人介紹，上下打點。同時，通知要求各企業(yè)于 8 月 31 日前向國資委紀(jì)委等部門報告集中教育整治工作情況。 國資委紀(jì)委通知此次主要查找、整改三個方面突出問題：一是以串通投標(biāo)、圍標(biāo)、提供回扣或給予其他好處等不正當(dāng)方式承攬工程項目；二是違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包工程項目；三是違規(guī)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書或以其他方式允許他人以本企業(yè)名義承攬工程。 （三） 國資委要求 5 家央企自查潛規(guī)則 ， 或涉京滬高鐵 7 月 17 日，國資委紀(jì)委下發(fā)通知決定對 5 家央企開展集中教育整治工作。 點評： 盡管國家加大了對鐵路的支持力度，但是從上半年鐵路投資情況來看，完成全年的投資目標(biāo)存在一定難度。這意味著鐵路基本建設(shè)投 資將增加 640 億元。從鐵道部的具體數(shù)據(jù)來看， 2020 今年上半年，鐵路固定資產(chǎn)投資為 億元，比上年同期減少 億元，同比下降 %；其中，基本建設(shè)投資 億元，比上年同期減少 億元，同比下降 %。 《木結(jié)構(gòu)工程施工規(guī)范》（ GB/T507722020） 國家標(biāo)準(zhǔn) 2020年 12月 1日 適用于輕型木桁架結(jié)構(gòu)體系的設(shè)計、施工、驗收和維護管理。 表 1 四本重要木結(jié)構(gòu)建筑規(guī)范 木結(jié)構(gòu)建 筑規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn) 正式實施 時間 重點內(nèi)容 《木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（ GB50206212） 國家標(biāo)準(zhǔn) 2020 年 8 月 1日 用于指導(dǎo)木結(jié)構(gòu)建筑工程中木材、其它材料，以及木結(jié)構(gòu)框架和防腐等施工質(zhì)量的驗收。 通知要求各地科學(xué)制訂試點實施方案，合理選擇改造建設(shè)方式，嚴(yán)格執(zhí)行建筑面積標(biāo)準(zhǔn)，強化質(zhì)量安全管理，完善農(nóng)戶檔案管理，推進(jìn)建筑節(jié)能示范，健全信息報告制度，完善監(jiān)督檢查制度。補助標(biāo)準(zhǔn)為每戶平均 7500 元，在此基礎(chǔ)上對陸地邊境縣邊境一線貧困農(nóng)戶、建筑節(jié)能示范戶每戶再增加 2500 元補助。 通知強調(diào)，擴大農(nóng)村危房改造試點補助對象重點是居住在危房中的農(nóng)村分散供養(yǎng)五保戶、低保戶、貧困殘疾人家庭和其他貧困戶。城鎮(zhèn)燃?xì)鈶?yīng)急氣源儲備能力提高，到 “ 十二五 ” 末，城鎮(zhèn)應(yīng)急氣源儲氣設(shè)施建設(shè)規(guī)模約達(dá)到 15 億立方米。其中天然氣供應(yīng)規(guī)模約 1200 億立方米、液化石油氣供應(yīng)規(guī)模約 1800萬噸、人工煤氣供應(yīng)規(guī)模約 300 億立方米、其他替代性氣體能源約 50 億立方米。允許跨地區(qū)、跨行業(yè)參與市政公用設(shè)施的建設(shè)與運營；鼓勵民間 資本采取獨資、合資合作、資產(chǎn)收購等方式直接投資城鎮(zhèn)供氣、供熱、污水處理廠、生活垃圾處理設(shè)施等項目的建設(shè)和運營；鼓勵民間資本以合資、合作等方式參與城市道路、橋梁、軌道交通、公共停車場等交通設(shè)施建設(shè)；鼓勵民間資本通過政府購買服務(wù)的模式，進(jìn)入城鎮(zhèn)供水、污水處理、中水回用、雨水收集、環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾清運、道路、橋梁、園林綠化等市政公用事業(yè)領(lǐng)域的運營和養(yǎng)護；鼓勵民間資本通過購買地方政府債券、投資基金、股票等間接參與市政公用設(shè)施的建設(shè)和運營；鼓勵民間資本通過參與企業(yè)改制重組、股權(quán)認(rèn)購等進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域。民間資本參與市政公用事業(yè)建設(shè)，應(yīng)與其他投資主體同等對待，不對民間投資另設(shè)附加條件。四是繼續(xù)安排中央補助投資，重點向中西部及財政困難地區(qū)傾斜。為保障資金投入，《規(guī)劃》提出，要多渠道籌措城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造和建設(shè)資金。供水企業(yè)應(yīng)配備必要的應(yīng)急檢測設(shè)備、儲備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急搶修隊伍。三是水質(zhì)檢測與監(jiān)管能力建設(shè)。 《規(guī)劃》明確了 “ 十二五 ” 時期的 4 項重點任務(wù)：一是供水設(shè)施改造。 按照《規(guī)劃》提出的近期目標(biāo)，在保障城鎮(zhèn)供水水質(zhì)方面，將解決因水源污染、設(shè)施落后等導(dǎo)致的飲用水水質(zhì)不安全問題。八是推動建筑工業(yè)化和住宅產(chǎn)業(yè)化。支持各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）結(jié)合社會主義新農(nóng)村建設(shè)一批節(jié)能農(nóng)房。四是加快可再生能源建筑領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。三是規(guī)劃期末完成 20 個以上?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公共建筑能耗監(jiān)測 平臺建設(shè)，對 5000 棟以上公共建筑的能耗情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測。二是扎實推進(jìn)既有居住建筑節(jié)能改造。 《規(guī)劃》明確提出，到 “ 十二五 ” 期末，建筑節(jié)能形成 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力 的目標(biāo)。截至 2020 年年底，我國城鎮(zhèn)生活污水設(shè)施處理能力已達(dá)到 億立方米/日，設(shè)市城市污水處理率已達(dá) %，化學(xué)需氧量（ COD）污染減排貢獻(xiàn)率占 “ 十一五 ”期間全國 COD 新增削減總量的 70%以上。根據(jù)《規(guī)劃》，到 2020年，全國所有設(shè)市城市和縣城具有污水集中處理能力，城市污水處理率提高到 85%?，F(xiàn)在正值 6 月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)即將公布之時，選在此時發(fā)布，說明 6 月份中國經(jīng)濟下滑傾向比較嚴(yán)重。 （二）央行 2020 年第二次降息 中國人民銀行 7 月 5 日晚間宣布，自 2020 年 7 月 6 日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款 基準(zhǔn)利率。而在這之前，央行業(yè)已經(jīng)兩次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，但企業(yè)貸款意愿低迷， 2020 年前五個月我國貸款規(guī)模一直處于較低水平。這也是央行 2020 年來第三次下調(diào)準(zhǔn)備金率。 通知中規(guī)定 ， 上述試點地區(qū)應(yīng)自 2020 年 8 月 1 日起面向社會組織實施試點工作 ，開展試點納稅人認(rèn)定和培訓(xùn)、征管設(shè)備和系統(tǒng)調(diào)試、發(fā)票稅控系統(tǒng)發(fā)行和安裝 ， 以及發(fā)票發(fā)售等準(zhǔn)備工作 ， 確保試點順利推進(jìn) ， 按 期實現(xiàn)新舊稅制轉(zhuǎn)換。 2020 年 上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 150710 億元，同比名義增長 %（ 扣除價格因素實際增長 %），增速比 1 季度回落 個百分點，比上年同期回落 個百分點。其中，一季度增長 %，二季度增長 %。 固定資產(chǎn)投資增速的企穩(wěn)，建筑總產(chǎn)值增速也有望企穩(wěn)： 隨著貨幣信貸寬 松 政策落實以及政策“穩(wěn)增長”措施的不斷推進(jìn)，投資有望改變下滑格局，下半年有望逐步企穩(wěn)回升。 建筑業(yè)施工項目個數(shù)和新開工項目個數(shù)增速下滑： 上半年，施工項目計劃投資略有上升，項目個數(shù)增速下滑；新開工項目計劃投資增速穩(wěn)定，項目個數(shù)增速下滑； 海外工程承包新簽加速下滑，投融資一體經(jīng)營模式提升抗風(fēng)險能力 ； 建筑裝飾業(yè) 景氣延續(xù) 上季度上行態(tài)勢。 建筑業(yè)總產(chǎn)值增速首次跌破 20%： 2020 年 上半年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為 50460 億元，同比增長 %；建筑業(yè)房屋建筑施工面積為 億平方米，同比增長 %。自2020 年以來，建筑業(yè)總產(chǎn)值增速首次跌破 20%（ 2020 年建筑業(yè)總產(chǎn)值增速為 %，此后連續(xù) 6 年增速保持在 20%以上）。 產(chǎn)業(yè)鏈方面： 水泥價格繼續(xù)下跌，浮法玻璃價格出現(xiàn)反彈，鋼鐵產(chǎn)量絕對值呈上升態(tài) 勢，價格環(huán)比小幅上升。由于建筑業(yè)總產(chǎn)值增速與固定資產(chǎn)投資增速之間具有很高的相關(guān)性， 隨著固定資產(chǎn)投資增速的企穩(wěn)，建筑總產(chǎn)值增速也有望企穩(wěn)。 2020 年 2 季度 GDP 三年來首次跌破 8%。 其中， 全國房地產(chǎn)開發(fā)投資 30610 億元，同比名義增長 %（扣除價格因素實際增長 %），增速比 1 季度回落 個百分點，比上年同期回落 個百分點 。各地新舊稅制轉(zhuǎn)換的時間為 ： 北京市 2020 年 9 月 1 日 ， 江蘇省、安徽省 2020 年 10 月 1 日 ， 福建省、廣東省 2020 年 11 月 1 日 ， 天津市、浙江省和湖北省 2020 年 12 月 1 日。 6 月 7 日晚，中國央行決定次日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。雖然下調(diào)存款準(zhǔn)備金率等數(shù)量型工具仍是短期內(nèi)主要調(diào)控手段，但采用降息等價格型手段來降低融資成本，可以釋 放更加寬松的信號。金融機構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào) 個百分點，一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào) 個百分點；其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。降息 意在 進(jìn)一步刺激中國經(jīng)濟，達(dá) 到“ 穩(wěn)增長 ” 的目的。 2020 年 2 季度 全國建筑業(yè) 行業(yè) 信貸風(fēng)險預(yù)警報告 4 同期，全國直轄市、省會城市和計劃單列市城區(qū)將實現(xiàn)污水全部收集和處理，地級市處理率達(dá)到 85%，縣級市達(dá)到 70%，縣城污水處理率平均達(dá)到 70%，建制鎮(zhèn)污水處理率平均達(dá)到 30%。 根據(jù)《規(guī)劃》， 到 2020 年，直轄市、省會城市和計劃單列市生活垃圾全部實現(xiàn)無害化處理，設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到 90%以上，縣縣具備垃圾無害化處理能力，縣城生活垃圾無害化處理率達(dá)到 70%以上，全國城鎮(zhèn)新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力58 萬噸 /日。其中包括：發(fā)展綠色建筑，加強新建建筑節(jié)能工作，形成 4500 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；深化供熱體制改革，全面推行供熱計量收費，推進(jìn)北方采暖地區(qū)既有建筑供熱計量及節(jié)能改造，形成 2700 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；加強公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)，推動節(jié)能改造與運行管理，形成 1400 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；推動可再生能源與建筑一體化應(yīng)用，形成常規(guī)能源替代能力 3000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤等七大具體目標(biāo)。深入開展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造。同時，實施重點城市公共建筑節(jié)能改造。五是大力推動綠色建筑發(fā)展，實現(xiàn)綠色建筑普及化。支持 40 萬農(nóng)戶結(jié)合農(nóng)村危房改造開展建筑節(jié)能示范。九是推廣綠色照明應(yīng)用。在擴大公共供水范圍方面，將提高公共供水普及率，設(shè)市城市達(dá)到 95%、縣城達(dá)到 85%、重點鎮(zhèn)達(dá)到 75%，滿足新增城鎮(zhèn)人口的用水需求。其中，對出廠水水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的水廠全面進(jìn)行升級改造，總規(guī)模 億立方米 /日；對使用年限超過 50 年和灰口鑄鐵管、石棉水泥管等落后管材的供水管網(wǎng)進(jìn)行更新改造，共計 萬公里；對供水安全風(fēng)險隱患突出的二次供水設(shè)施進(jìn)行改造，改造規(guī)模約 億立方米/日，涉及城鎮(zhèn)居民 1390 萬戶。其中，在水廠和企業(yè)水質(zhì)檢測能力建設(shè)方面，所有城鎮(zhèn)水廠都應(yīng)建設(shè)水質(zhì)化驗室，并至少具備新標(biāo)準(zhǔn)要求的 10 項日常檢測指標(biāo)的檢測能力；規(guī)模達(dá)到 30 萬立方米 /日及以上的水廠或供水企業(yè)，至少應(yīng)具備新標(biāo)準(zhǔn)要求的 42 項月檢指標(biāo)的檢測能力。水廠應(yīng)配備針對本地區(qū)水源特征污染物的藥劑投加、計量裝置和設(shè)施等。一是加大地方財政性資金投入。五是地方人民政府組織實施居民住宅二次供水設(shè)施改造。凡是實行優(yōu)惠政策的投資領(lǐng)域，其優(yōu)惠政策同樣適用于民間投資。根據(jù)行業(yè)特點和 不同地區(qū)的實際，政府可采取控股或委派公益董事等方法，保持必要的調(diào)控能力。城市燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到 94%以上，縣城及小城鎮(zhèn)的燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到 65%以上。 （六） 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等七部門下發(fā)通知鼓勵民間資本參與保障房建設(shè) 6 月 28 日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部會 同國家發(fā)展和改革委員會、財政部、國土資源部、中國人民銀行、國家稅務(wù)總局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于鼓勵民間資本參與保障性安居工程建設(shè)有關(guān)問題的通知》，要求各地有關(guān)部門以多種方式引導(dǎo)民間資本參與保障性安居工程建設(shè)，落實民間資本參與保障性安居工程建設(shè)的支持政策，為民間資本參與保障性安居工程建設(shè)營造良好環(huán)境。各 地要按照優(yōu)先