【正文】 2) 擬稿人和文件監(jiān)控員 、經(jīng)辦人 可以進(jìn)行督辦操作。 操作步驟 單擊 〖已辦文件〗，選擇自己擬稿的 文件可進(jìn)行督辦操作。 在公文催辦頁面，填寫催辦信息，單擊【發(fā)送催辦】進(jìn)行催辦操作。 單擊公文列表中的文件名稱進(jìn)入表單編輯頁面。只有一個(gè)套打模板時(shí)，單擊【 Word 套打】， 直接打開進(jìn)行 word 套打操作。在表單詳情頁面，單擊【頁面打印】在彈出打印表單頁面，單擊瀏覽器的 〖 文件 〗 → 〖 打印 〗 ，進(jìn)行打印表單操作。 溫馨提醒 ： 如果上個(gè)步驟為擬稿節(jié)點(diǎn)，則退回的文件在擬稿人的草稿箱中查看；如果上個(gè)節(jié)點(diǎn)不是擬稿節(jié)點(diǎn)，則退回的文件在上個(gè)經(jīng)辦人的待辦文件中查看。 暫存 暫存當(dāng)前表單的信息，基于 B/S 架構(gòu)的系統(tǒng)，網(wǎng)頁中的輸入項(xiàng)系統(tǒng)無法自動(dòng)保存下來，因此如果用戶需要保存當(dāng)前 表單的數(shù)據(jù)需要手工單擊【暫存】按鈕。 操作按鈕說明 發(fā)送 在表單頁面，單擊【發(fā)送】，如果當(dāng)前節(jié)點(diǎn)是處理節(jié)點(diǎn)，則會出現(xiàn)選擇路徑和處理人界面 在選擇路徑和處理人界面，選擇處理步驟和人員后，單擊【確認(rèn)發(fā)送】，完成文件的發(fā)送操作。 3. 我收藏的文件 當(dāng)前 登錄 用 戶收藏的文件。 如果經(jīng)辦人在節(jié)點(diǎn)中有蓋章權(quán)限 ， 也可 單擊 【 蓋 章 】按鈕進(jìn)行蓋章作業(yè) 。 多頁簽中正文簽章 將鼠標(biāo)移動(dòng)至要蓋章的位置，單擊【蓋 章】，彈出簽名簽章選擇界面。使用電子簽章技術(shù)，不但可以保持文件的完整性，同時(shí)由于電子簽章具有很高的安全性，具有不可移動(dòng)、復(fù)制等特性，可以加快文件的利用效率，減少紙質(zhì)文件的傳遞成本。 功能按鈕說明 編號 操作項(xiàng) 操作說明 1. 保存 保存當(dāng)前對正文內(nèi)容的修改 2. 暫存 暫存當(dāng)前對正文內(nèi)容的編輯 3. 重載文件 重置當(dāng)前對正文內(nèi)容的修改。 批閱正文 操作步驟 在表單編輯頁面，單擊【正文】進(jìn)入正文 word 編輯頁面 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 25 頁 /共 92 頁 在正文編輯窗口，用戶可以對擬稿人提交的正文內(nèi)容進(jìn)行修訂。 在簽章簽名頁面如輸入密碼不正確，系統(tǒng)將給出提示。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 選擇文件 字符 選擇需上傳的附件 否 2. 標(biāo)題 字符 標(biāo)題內(nèi)容信息 否 溫馨提醒 ： 附件類型為 doc 和 xls 的文件 才可以支持在線編輯，其他后綴 的文件暫不支持在線編輯操作 ，在附件列表中附件標(biāo)題后不顯示編輯圖標(biāo) 。 選擇上傳文件，填寫標(biāo)題，單擊【上傳文件】完成附件上傳。 結(jié)束 將正在處理的文件終止結(jié)束。 催辦 給當(dāng)前處理人發(fā)送催辦信息 ， 催促文件及時(shí)辦理。 緩辦 將正在處理的文件， 暫緩 進(jìn)行處理 。 頁面打印 網(wǎng)頁的方式 打印 審批表單 。 功能按鈕說明 處理表單的按鈕功能說明如下表： 操作 功能說明 發(fā)送 完成審批處理操作，發(fā)送到下一節(jié)點(diǎn)。 待辦事宜提醒 待辦文件推送 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 20 頁 /共 92 頁 簽署審批意見 操作步驟 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖 待辦文件 〗 進(jìn)入待辦文件列表界面。 操作前提 ： 需要使用正文模板、紅頭模板、 WORD 套打等，需要系統(tǒng)管理員先在公文表單界面設(shè)置。 編寫正文內(nèi)容后，單擊【保存】返回到處理表單頁面。 按照審批表單的字段要求，填寫相關(guān)信息。 可省略。 不可省略 2 創(chuàng)建正文內(nèi)容，為后續(xù)的審批、核稿、用印提供內(nèi)容基礎(chǔ)。 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖新建公文〗 進(jìn)入工作流列表界面。 選擇接收人員 /部 門， 輸入 傳閱內(nèi)容等信息， 單擊 【發(fā)送】完成文件轉(zhuǎn)傳閱操作。 2. 流程統(tǒng)計(jì) 查詢各統(tǒng)計(jì)報(bào)表 3. 工作流管理 設(shè)置表單，設(shè)置工作流，設(shè)置公文報(bào)表，設(shè)置表單字典，設(shè)置流程 轉(zhuǎn)換等 。 企事業(yè)單位 業(yè)務(wù)人 員 操作使用 業(yè)務(wù) 的人 員 ， 處 理工作流任 務(wù) 。 管理人 員還 可以 隨時(shí) 控制流程的 流轉(zhuǎn)、 中止掛起流程、重新制定任 務(wù) 的 執(zhí) 行人。 第 2章 協(xié)同審批（工作流） 工作流的目的是通 過將 工作分解成定 義 良好的任 務(wù)、 角色，按照一定的 規(guī)則 和 過 程 來執(zhí)行 這 些任 務(wù) 并 對 它 們進(jìn) 行 監(jiān) 控 ，達(dá) 到提高 辦 事效率、降低生 產(chǎn) 成本、提高企事業(yè)單位生 產(chǎn)經(jīng)營 管理水平和企事業(yè)單位 競爭 力的目 標(biāo) 。 實(shí)現(xiàn)跨地域工作的計(jì)劃、溝通、組織、協(xié)調(diào)。 3. 建立互 動(dòng)溝 通的平臺。 2. 建立 信息 共享的平臺。 1. 建立 協(xié)同審批 的平臺。 定義： 定義內(nèi)容中出現(xiàn)的 協(xié)同 或計(jì)算機(jī)術(shù)語。 拖放 按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵。 [鍵 1+鍵 ] 在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。 【】 窗口中的按鈕。 下劃線 輸入信息。 2022 年 10 月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代產(chǎn)品 — 金蝶 EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的新興市場中 企事業(yè)單位 管理需求的 企事業(yè)單位 管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為 企事業(yè)單位 構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。 4. 實(shí)施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的 經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法 金手指實(shí)施方法 。 1. 在線信息 如果您需要及時(shí)了解金蝶 協(xié)同 產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（ 。 讀者對象 本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識，并假設(shè)您對金蝶協(xié)同辦公產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 1 頁 /共 92 頁 金蝶 協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 協(xié)同管理 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 2 頁 /共 92 頁 版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。 2. 售前咨詢服務(wù) 根據(jù) 企事業(yè)單位 的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助 企事業(yè)單位 做出快速、準(zhǔn)確的決策。我們愿意運(yùn)用我們在 企事業(yè)單位管理及 IT 技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場對問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（ Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的 企事業(yè)單位 進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供 企事業(yè)單位 管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。同時(shí)，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng) — 金蝶 BOS 之上，面 向中大型 企事業(yè)單位 ，采用最新的 ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計(jì)，有超過 50 個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企事業(yè)單位 內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn) 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 5 頁 /共 92 頁 企事業(yè)單位 間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。 斜體 提示信息。 窗體中的選項(xiàng)。 ? 鼠標(biāo)操作約定 格式 意義 單擊 按下鼠標(biāo)左鍵單擊某一對象。 ? 特別標(biāo)志 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 6 頁 /共 92 頁 格式 意義 溫馨提醒： 提醒某些事項(xiàng) 注意： 提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。 意見反饋 感謝您使用我們的產(chǎn)品及 用戶手冊。 通過自定義表單 、 可視化流 程 圖 繪制 的組合 ， 流程 化 、模板化管理 非結(jié)構(gòu)化信息 ， 規(guī)范 企事業(yè)單位 管理行為 。 實(shí)現(xiàn)企 事 業(yè) 單位 對其最重要資產(chǎn)――知識的高效管理、積累沉淀、傳播、應(yīng)用 ， 完全擺脫人員流動(dòng)造成的知識的流失。 將 通訊錄、 電 子 郵 件、系 統(tǒng) 消息、手機(jī)短信、 在線論壇 、 問卷調(diào)整查 等 相結(jié)合 ， 使得 員工與上級溝通很方便，信息反饋暢通，為發(fā)揮員工的智慧和積極性提供了舞臺 ， 大大增強(qiáng) 了 內(nèi)部凝聚力。 5. 建立 資 源管理平臺。 通過本企事業(yè)單位的系統(tǒng)管理員靈活的定制，用戶即可通過此模塊 實(shí)現(xiàn)文件的流轉(zhuǎn)、審批、歸檔、統(tǒng)計(jì)、催辦 、 督辦等應(yīng)用 。 ? 協(xié)同 性： 支持多人同 步處 理 業(yè)務(wù) ， 處 理人 協(xié)同 跟 蹤辦理進(jìn) 度， 支持 遠(yuǎn) 程和分布式 辦 公，或委托代理人機(jī)制。 工作流管理人 員 負(fù)責(zé) 工作流 監(jiān) 控的工作， 對運(yùn) 行中的工作流 進(jìn) 行 監(jiān)視 、控制、分析。 與其他模塊應(yīng)用說明 轉(zhuǎn)傳閱 操作步驟 單擊 〖 協(xié)同審批 〗 → 〖 待辦文件 〗 /〖 已辦文件 〗 ，進(jìn)入相應(yīng)待辦 /已辦文件列表。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 標(biāo)題 字符 默認(rèn)顯示文件標(biāo)題信息 是 2. 接收人員 字符 傳閱的接收者 否 3. 接收部門 字符 傳閱的接收部門 ， 包含部門 及 子部門 下所有 否 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 14 頁 /共 92 頁 用戶 4. 加簽 單選 是：可以增加查看人員 否：不能增加查看人員 否 5. 是否共享傳閱意見 單選 是：共享傳閱意見，可查看其他 接收人 意見 否：不共享傳閱意見，不能查看其他 接收人意見 否 6. 是否關(guān)注回復(fù)意見 單選 是：關(guān)注回復(fù)意見，以消息方式提醒 否：不關(guān) 注回復(fù)意見 否 7. 內(nèi)容 字符 傳閱內(nèi)容信息默認(rèn)顯示文章內(nèi)容 否 8. 附件 字符 默認(rèn)顯示文章附件 勾選：發(fā)送附件給 接收人 不 勾選：則不發(fā)送附件給 接收人 否 歸檔到知識中心 流程文件在流轉(zhuǎn)完成后可以設(shè)置表單，附件等內(nèi)容歸檔到知識中心的某個(gè)欄目。 已經(jīng)收藏的快捷流程 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 15 頁 /共 92 頁 在工作流列表頁面，單擊 收藏圖標(biāo)進(jìn)行收藏快捷流程。 可省略。（如果后續(xù)路徑的經(jīng)辦人已經(jīng)由管理人員配置好） 操作前提 ： 流程管理或設(shè)計(jì)人員， 將 審批表單及工作流程 設(shè)置好后，用戶才能在前臺進(jìn)行擬稿操作 。以 *標(biāo)識的字段表示為必填項(xiàng)。 自由擬稿 模板引用 在處理表單頁面，單擊【發(fā)送】。 審批文件 如何查詢待審批的文件 當(dāng)有新的文件需要用戶審批辦理時(shí)，用戶可以通過三個(gè)通道得到待辦消息： ? 辦公桌面的待辦公文 ：用戶登錄系統(tǒng)進(jìn)入辦公桌面時(shí)，便可以查看到待辦的公文信息。 單擊文件標(biāo)題，進(jìn)入審批表單頁面，單擊【簽收】。 暫存 保存表單信息。 跟蹤 查看該文件詳細(xì)辦理步驟、每一節(jié)點(diǎn)的辦理人、時(shí)間及狀態(tài)。 操作按鈕 會簽意見 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 22 頁 /共 92 頁 操作 功能說明 傳閱 將正文或附件內(nèi)容，通過“協(xié)同工作”業(yè)務(wù)模塊，發(fā)送給其他用戶簽收查閱。 督辦 督辦即為請求文件的當(dāng)前處理人的上級督促辦理文件情況。 返回 返回待辦文件列表。 在 附件 列表的 標(biāo)題 前，系統(tǒng)依據(jù)不同 的 文件格式直觀顯示不同的圖標(biāo)，讓用戶直觀的判斷出是什么類型的附件。 加載簽名 操作步驟 進(jìn)入表單審批界面，在需要簽章處，單擊 【 簽章 】。當(dāng)輸入了三次錯(cuò)誤的密碼后，系統(tǒng)將提示“簽名簽章密碼不正確，簽名不成功！”。在修改過程中，系統(tǒng)會自動(dòng)記錄用戶的修改內(nèi)容