【正文】 在流程督辦界面，單擊【發(fā)送督辦】完成督辦操作。 在流程處理跟蹤頁面，單擊【流程圖】打開該文件的“流程圖”界面，以圖形化形式動(dòng)態(tài)跟蹤辦理情況。普通用戶在單擊 【 WORD 套打 】 出來的格式如果不符合實(shí)際應(yīng)用的需要可以聯(lián)系管理員進(jìn)行更改。在公文處理過程中，有可能有上一步處理人發(fā)錯(cuò)了文件但你已簽收，則可使用退回功能。 5. 我協(xié)辦的文件 其他用戶協(xié)辦給我辦理的文件。簽章人和有權(quán)限修改此文檔的用戶可以移動(dòng)此圖片的位置。 5. 下載 保存當(dāng)前正文編輯頁面到本地查看 6. 打印文檔 打印正文文檔內(nèi)容 7. 打印預(yù)覽 打印預(yù)覽正文文檔內(nèi)容 8. 隱藏菜單 隱藏編輯器自身菜單欄 9. 全屏 全屏顯示正文編輯內(nèi)容 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 26 頁 /共 92 頁 溫馨提醒 ： 如果 連續(xù)兩個(gè) 節(jié)點(diǎn)的處理人為同一用戶時(shí)， 系統(tǒng)將不會(huì)記錄修訂痕跡及版本信息。這時(shí)需要修改簽章密碼，或進(jìn)入簽章窗口重試。點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的查看圖標(biāo) 可進(jìn)入該附件的詳細(xì)信息頁面；點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的下載圖標(biāo) 直接下載附件；對(duì)于類型為 doc 和 xls 的文件 ，點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的修改圖標(biāo) ，可直接在編輯器中修改附件的內(nèi)容；點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的刪除圖標(biāo) ，可直接刪除附件。 作廢 將正在處理的文件作廢。 協(xié)辦 提出協(xié)辦申請(qǐng)，選擇其它用戶進(jìn)行同步辦理該文件。 在填寫審批意見的區(qū)域，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置了幾個(gè)常用審批意見，用戶可以在此直接選擇引用。如果擬稿的后續(xù)節(jié)點(diǎn)是有多個(gè)分支，需要由擬稿人進(jìn)行選擇時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示選擇步驟，并將路徑列表顯示。 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖新建公文〗 進(jìn)入工作流列表界面 。 成功收藏的快捷流程將同時(shí)在辦公桌面及公文處理的左側(cè)菜單中快捷流程中顯示。 在文件列表頁面， 單擊 文件名稱 ，簽收文件后 進(jìn)入詳情頁面 。待 辦 消息自 動(dòng)發(fā) 送，可以通 過 消息直 接處 理 業(yè)務(wù) 。 實(shí)現(xiàn) 易耗品、 車輛 、 圖書 、 會(huì)議 室等公共 資 源 進(jìn) 行管理及利用。 通過 自由定義分類 、 嚴(yán)密靈活的權(quán)限體系來實(shí)現(xiàn)多層次、多 維度、多范圍 的靈活管理機(jī)制 ，對(duì)文檔和信息進(jìn)行一體化 共 享管理，實(shí)現(xiàn)高效的知識(shí)傳遞、轉(zhuǎn)移 。在本手冊(cè)的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶手冊(cè)的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016 協(xié)同 產(chǎn)品部反饋給我們，我們將期待您給予我們好的建議和意見。 雙擊 連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對(duì)象。 ? 圖形界面格式約定 格式 意義 “” 窗口名稱。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長(zhǎng)。 9. 個(gè)性化服務(wù) 針對(duì) 企事業(yè)單位 個(gè)性化的需求，我們提供 “ 量身定制 ” 服務(wù)，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用 解決方案。 3. 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 2022 年 05 月 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 3 頁 /共 92 頁 前 言 感謝您使用《金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè)》。 相關(guān)信息來源 您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。 7. CSP 服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù)。 12. 版本升級(jí)服務(wù) 版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟件 “ 以舊換新 ” 關(guān)于金蝶 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是亞 太地區(qū)領(lǐng)先的 企事業(yè)單位 管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。 編寫約定 ? 通用格式約定 格式 意義 宋體 正文。 ? 鍵盤操作約定 格式 意義 [鍵 1 ] 鍵盤上的鍵名。 操作前提： 進(jìn)行某一操作之前 ， 必須先完成的操作 。滿足不同工作管理需求， 提高組織管理的規(guī)范性和可控性， 提高工作質(zhì)量 、 辦 公效率 、執(zhí)行力 、 節(jié)約 大量的 辦 公 資 源。 可以隨時(shí)隨地通過系統(tǒng)深入了解下級(jí)部門、員工的各種信息，將企業(yè)總體目標(biāo)分解到人，可以實(shí)時(shí)監(jiān)控工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，查閱下屬工作日志、任務(wù)匯報(bào)，進(jìn)行計(jì)劃的檢查、批示 ， 以采取相應(yīng)的管理與 響應(yīng) 措施，做出正確決策 。 ? 監(jiān) 控性： 能 實(shí)時(shí)監(jiān) 控正在 運(yùn) 行的所有流程的信息、 圖 形化的展示，便于管理人 員及時(shí)跟 蹤處 理重 點(diǎn)業(yè)務(wù) 。如： ? 發(fā) 文流 程 審 批 ? 收文 辦理審批 ? 合同 會(huì)審管 理 ? 費(fèi) 用 報(bào)銷審批 ? 員 工 請(qǐng) 假 審批 ? 員 工出差 審批 ?? 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 12 頁 /共 92 頁 角色說明 編號(hào) 角色名 擁有權(quán)限說明 1. 公文處理 起草文件，審批文件，打印文件，跟蹤，協(xié)辦，緩辦，收藏，轉(zhuǎn)換， 傳閱，套紅，事務(wù)委托，文件觀察，文件監(jiān)控，流程歸檔等功能。 設(shè)置常用工作流 組織單位內(nèi)涉及到審批的應(yīng)用流程比較多，用戶可以將本人常用的流程，顯示在辦公 桌面或公文處理業(yè)務(wù)模塊的菜單中，可以更快捷地進(jìn)行擬稿的操作。（如果后續(xù)路徑由條件自動(dòng)判斷或?yàn)閱蜗蚬?jié)點(diǎn)時(shí)，無需選擇） 4 根據(jù)主辦人的意見，靈活選擇下一步驟節(jié)點(diǎn)的經(jīng)辦人員。 多頁簽方式，直接 單擊正文編輯頁簽可在線創(chuàng)建正文 。 ? 待辦文件 ：進(jìn)入 〖 協(xié)同審批 〗 業(yè)務(wù)模塊時(shí)，可以查詢到所有的待辦文件。 Word 套打 打印審批表單內(nèi)容，輸出格式為 WORD 文件（ .doc）。 流程信息 查看流程的詳細(xì)信息。 上傳附件 操作步驟 進(jìn)入擬稿界面，單擊表單上方的【附件】，彈開附件上傳欄。 彈出簽章簽名頁面，輸入簽 名簽章密碼，單擊【確定】完成簽名簽章。并自動(dòng)為正文形成一個(gè)新的版本號(hào)。簽章圖片僅浮動(dòng)顯 示在 WORD 文字上方，不提供專業(yè)簽章軟件具有的功能。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 28 頁 /共 92 頁 頁簽說明 編號(hào) 頁簽 說明 1. 我起草的文件 擬搞人為 當(dāng)前登錄用戶 的文件 2. 我經(jīng)辦的文件 當(dāng)前的 登錄 用戶 曾經(jīng)瀏覽過、辦理過的 文件 。設(shè)置為“是”， 用戶【確認(rèn)發(fā)送】文件后，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至待辦文件的列表界面，并在列表上方進(jìn)行文字提醒。 頁面打印 頁面打印利用的是網(wǎng)頁自己所具有的打印功能，所見即所得。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 32 頁 /共 92 頁 點(diǎn)擊文件名稱前的 圖標(biāo)，彈開新窗口打 開該文件的“流程圖”界面。在現(xiàn)實(shí)過程中有可能當(dāng)前處理人遲遲不辦理文件，則通過督辦功能 ，當(dāng)前處理人的直接領(lǐng)導(dǎo)就會(huì)收到一條消息，當(dāng)前處理人領(lǐng)導(dǎo)可安排相關(guān)處理人加緊辦理。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號(hào) 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 發(fā)送督辦 按鈕 發(fā)送督辦 否 2. 關(guān)閉 按鈕 關(guān)閉當(dāng)前督辦窗口 否 3. 選擇需要督辦的關(guān)系 字符 默認(rèn)當(dāng)前步驟處理人的領(lǐng)導(dǎo)收到督辦消息 是 4. 標(biāo)題 字符 督辦標(biāo)題信息，默認(rèn)顯示督辦公文信息 是 5. 內(nèi)容 字符 催辦督辦信息，默認(rèn)顯示督辦公文信息 是 協(xié)辦 流程設(shè)計(jì)時(shí)一般都會(huì)將常用的處理節(jié)點(diǎn)在流程中預(yù)設(shè)好，則流程文件就會(huì)按預(yù)設(shè)的規(guī)則進(jìn)行流轉(zhuǎn)，但是有時(shí)候會(huì)在處理文件的過程中需要參考。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 34 頁 /共 92 頁 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號(hào) 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 接收人 字符 接收催辦人員 是 2. 標(biāo)題 字符 催辦標(biāo)題信息，默認(rèn)顯示催辦公文信息 是 3. 內(nèi)容 字符 催辦內(nèi)容信息，默認(rèn)顯示催辦公文信息 是 溫馨提醒 ： 如果當(dāng)前處理人為 當(dāng)前登錄用戶 ，則 不需要催辦，因此界面上接收人位置顯示為空。 溫馨提醒 ： 若存在多個(gè) WORD 套打模板，則鼠標(biāo)放到【 Word 套打】按鈕時(shí)，彈出 WORD 套打模板列表。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 30 頁 /共 92 頁 取回 當(dāng)經(jīng)辦用戶發(fā)現(xiàn)文件發(fā)送錯(cuò)誤或需要取回進(jìn)行修改時(shí)，可以在 〖已辦文件〗列表單擊需要取 回的文件名稱，單擊【取回】即可將文件取回處理。 編號(hào) 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 選擇下一步節(jié)點(diǎn) 單選 選擇下一個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理步驟 是 2. 選擇下一步人員 字符 選擇下一步處理人員 是 3. 時(shí)間期限 數(shù)字 請(qǐng)此步驟處理人在一定時(shí)間內(nèi)完成公文處理 不 選擇表示不限制完成期限 否 4. 補(bǔ)充留言 字符 發(fā)送給下一個(gè)節(jié)點(diǎn)處理人的留言 否 將文件發(fā)送給下個(gè)節(jié)點(diǎn)的人處理，如果當(dāng)前節(jié)點(diǎn)是通知節(jié)點(diǎn)，則單擊 【 發(fā)送 】 按鈕則會(huì) 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 29 頁 /共 92 頁 直接顯示選擇下一步處理人的界面。 操作前提 ： 使用圖片簽章需在管理控制臺(tái)工作流參數(shù)中啟用“啟用系統(tǒng)圖片在正文中蓋章項(xiàng)”項(xiàng) . 查看文件 操作步驟 單擊【協(xié)同審 批】 → 〖 已辦文件 〗 進(jìn)入 我起草的文件 列表，可以 查看自己擬稿的 文件 記錄 。 操作前提 ： 使用電子簽章需要先 購(gòu) 買 電子簽章軟件及 UKEY 設(shè)備，并初始化單位公章信息。在修改過程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄用戶的修改內(nèi)容、作者、時(shí)間，不同修改人的痕跡將以不同顏色 加以區(qū)分。 加載簽名 操作步驟 進(jìn)入表單審批界面，在需要簽章處，單擊 【 簽章 】。 返回 返回待辦文件列表。 操作按鈕 會(huì)簽意見 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 22 頁 /共 92 頁 操作 功能說明 傳閱 將正文或附件內(nèi)容，通過“協(xié)同工作”業(yè)務(wù)模塊，發(fā)送給其他用戶簽收查閱。 暫存 保存表單信息。 審批文件 如何查詢待審批的文件 當(dāng)有新的文件需要用戶審批辦理時(shí)，用戶可以通過三個(gè)通道得到待辦消息： ? 辦公桌面的待辦公文 ：用戶登錄系統(tǒng)進(jìn)入辦公桌面時(shí)，便可以查看到待辦的公文信息。以 *標(biāo)識(shí)的字段表示為必填項(xiàng)。 可省略。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號(hào) 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 標(biāo)題 字符 默認(rèn)顯示文件標(biāo)題信息 是 2. 接收人員 字符 傳閱的接收者 否 3. 接收部門 字符 傳閱的接收部門 ， 包含部門 及 子部門 下所有 否 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊(cè) 第 14 頁 /共 92 頁 用戶 4. 加簽 單選 是：可以增加查看人員 否：不能增加查看人員 否 5. 是否共享傳閱意見 單選 是：共享傳閱意見，可查看其他 接收人 意見 否：不共享傳閱意見，不能查看其他 接收人意見 否 6. 是否關(guān)注回復(fù)意見 單選 是：關(guān)注回復(fù)意見，以消息方式提醒 否：不關(guān) 注回復(fù)意見 否 7. 內(nèi)容 字符 傳閱內(nèi)容信息默認(rèn)顯示文章內(nèi)容 否 8. 附件 字符 默認(rèn)顯示文章附件 勾選：發(fā)送附件給 接收人 不 勾選：則不發(fā)送附件給 接收人 否 歸檔到知識(shí)中心 流程文件在流轉(zhuǎn)完成后可以設(shè)置表單，附件等內(nèi)容歸檔到知識(shí)中心的某個(gè)欄目。 工作流管理人 員 負(fù)責(zé) 工作流 監(jiān) 控的工作， 對(duì)運(yùn) 行中的工作流 進(jìn) 行 監(jiān)視 、控制、分析。 通過本企事業(yè)單位的系統(tǒng)管理員靈活的定制，用戶即可通過此模塊 實(shí)現(xiàn)文件的流轉(zhuǎn)、審批、歸檔、統(tǒng)計(jì)、催辦 、 督辦等應(yīng)用 。 將 通訊錄、 電 子 郵 件、系 統(tǒng) 消息、手機(jī)短信、 在線論壇 、 問卷調(diào)整查 等 相結(jié)合 ， 使得 員工與上級(jí)溝通很方便，信息反饋暢通，為發(fā)揮員工的智慧和積極性提供了舞臺(tái) ， 大大增強(qiáng) 了 內(nèi)部凝聚力。 通過自定義表單 、 可視化流 程 圖 繪制 的組合 ， 流程 化 、模板化管理 非結(jié)構(gòu)化信息 ， 規(guī)范 企事業(yè)單位 管理行為