東方資產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目承銷團(tuán)協(xié)議-wenkub.com
2024-09-02 11:48 本頁面
【正文】 每份正本具有相同的法律效力。 除本協(xié)議中已明確規(guī)定的以外，本協(xié)議一方對另一方的任何 違約 行為不承擔(dān)任何責(zé)任。 19 其它規(guī)定 本協(xié)議及《主承銷協(xié)議》構(gòu)成各方就本次發(fā)行承銷事宜達(dá)成的全部和唯一的協(xié) 議，此前各方就本次發(fā)行承銷而達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的以本協(xié)議、《主承銷協(xié)議》為準(zhǔn)。 對于 各方 在履行本協(xié)議中發(fā)生的爭議，由 各方 協(xié)商解決。如果在信托期限屆滿前一個(gè)月內(nèi)發(fā)生變化，應(yīng)在 2個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知其他各方。 除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議項(xiàng)下對各方的任何通知均應(yīng)以書面形式作出，以專人送達(dá)、特快專遞、掛號信件或傳真方式遞送。 每一簽署方同意，對于由其違反所作陳述、保證或承諾，或沒有履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而導(dǎo)致本協(xié)議 其 他方 遭受 的一切損失進(jìn)行賠償（包括 其他方因索賠而發(fā)生 的 必要 費(fèi)用）。 本協(xié)議終止后，每一方根據(jù)本協(xié)議向 其他 方取得賠償、補(bǔ)償?shù)臋?quán)利，或 應(yīng)當(dāng) 承擔(dān) 的 違約責(zé)任 或在本協(xié)議終止前業(yè)已發(fā)生的權(quán)利或義務(wù) 將不受本協(xié)議終止的影響。 任何一方對因簽署和履行本協(xié)議而獲得的《 承銷協(xié)議 》內(nèi)容、發(fā)行人與發(fā)起機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù) ，適用本協(xié)議第 的相關(guān)約定 。 本協(xié)議第 13條的規(guī)定不適用于為本 次 發(fā)行的目的把保密資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、 其 雇員和顧問；但在該種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要知道該等資料 或信息 的人或?qū)嶓w透露該等資料 或信息 。 13 保密 為本次發(fā)行的目的， 任何一方曾向或可能要向 其他 方透露有關(guān) 其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專有資料。但一方遲延履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力事件的，該方對無法履行或遲延 履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)不能免除責(zé)任。該事件包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、瘟疫、其他天災(zāi)、戰(zhàn)爭、政變、騷亂 、罷工或其他類似事件，以及新法規(guī)或國家政策頒布或?qū)υㄒ?guī)或國家政策的修改等因素。 11 先決條件 本協(xié)議 各方 在本協(xié)議中的承銷義務(wù)取決于以下 全部 先決條件全部得到滿足為前提： 發(fā)行人已經(jīng)取 得了審批機(jī)關(guān)關(guān)于 設(shè)立信托和 發(fā)行本期資產(chǎn)支持證券的書面批準(zhǔn)文件。 簽約方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與各自的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何 中國 法律、任何政府機(jī)構(gòu)或 司法 部門的授權(quán) 、 批準(zhǔn) 、命令 或簽約方受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行。 10 本協(xié)議 各方 的陳述、保證和承諾 本協(xié)議任一方 （ “簽約方 ”） 向 其他 簽約方陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行結(jié)束： 簽約方是根據(jù)中國法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人。 就其收取的銷售傭金，開具以發(fā)起機(jī)構(gòu) 為付款人且經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的專用發(fā)票，并按照本協(xié)議的規(guī)定及時(shí)提供給 主承銷商 。 承銷商保證不超額、不折價(jià)、不溢價(jià)、不提前或逾期發(fā)行本期資產(chǎn)支持證券。 13 本協(xié)議其 他條款約定的 主承銷商 的義務(wù)。 8 本協(xié)議 各方 的義務(wù) 本協(xié)議 各方 應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定和 主承銷商 的安排為資產(chǎn)支持證券上市及轉(zhuǎn)讓程序辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)、提供 主承銷商 要求的資料和文件。 承銷商為投資者辦理認(rèn)購、登記和托管手續(xù)時(shí)，不應(yīng)收取任何附加費(fèi)用。如因該承銷商未能及時(shí)通知主承銷商而致使該承銷商遭受任何損失， 主承銷商對此不承擔(dān)責(zé)任。 主承銷商將根據(jù)以下公式計(jì)算每一承銷商有權(quán)分配的銷售傭金：每一承銷商應(yīng)得的銷售傭金 =每一承銷商的 A級 資產(chǎn)支持證券 實(shí)際銷售金額 和 【】 % +每一承銷商的 B級 資產(chǎn)支持證券 實(shí)際銷售金額 【】 %+每一承銷商的次級資產(chǎn)支持證券實(shí)際銷售金額 【】 %，銷售傭金比例及最終金額 通過 簽訂 承銷團(tuán)補(bǔ)充協(xié)議確定 。 承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷本次發(fā)行的除發(fā)起人自持部分以外的次級資產(chǎn)支持證券。 主承銷商經(jīng)與未違約承銷商協(xié)商一致，可在其認(rèn)為公平務(wù)實(shí)的范圍內(nèi)增加各未違約承銷商所認(rèn)購的本次發(fā)行的承銷金額，使所有未違約承銷商均不會(huì)被要求認(rèn)購并支付少于本次發(fā)行認(rèn)購單位的最小單位金額。 10 各承銷商應(yīng)按以下約定劃付有關(guān)款項(xiàng)： 對于每一承銷商而言，應(yīng)將所獲配售 優(yōu)先級 資產(chǎn)支持證券 的 認(rèn)購款于 資產(chǎn)支持證券繳款截止日 前 按照《獲配金額確認(rèn)通知書》載明的繳款日 足額劃付至募集資金賬戶。 5 本期優(yōu)先級 /次級 資產(chǎn)支持證券的 承銷責(zé)任 各 承銷商 同意按如下方式 對優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券 承擔(dān) 余額包銷責(zé)任 ： 本協(xié)議各方同意并確認(rèn)以承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。在此前提下，承銷商有權(quán)自行決 9 定具體銷售方案。 本次發(fā)行優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的募集款項(xiàng)由 東興證券 統(tǒng)一安排，并按照《發(fā)行說明書》、招標(biāo)公告和本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。 在資產(chǎn)支持證券發(fā)行日， A級 資產(chǎn)支持證券、 B級 資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行總金額（面值）為 。 工作日 ： 系 指 中國的 商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)正常營業(yè)日 （不包括 中國的 法定 公休日和節(jié)假日 ） ；如未特別說明為 “工作日 ”， “日 ”應(yīng)作 “自然日 ”理解（但 “法律 ”另有規(guī)定的除外） 。 募集資金賬戶： 系 指 東興證券股份有限公司 為本期資產(chǎn)支持證券募集款項(xiàng)匯繳 而 開設(shè)的銀行賬戶。 招標(biāo)日： 具體日期以招標(biāo)公告所載日期為準(zhǔn)。 本協(xié)議或《承銷團(tuán)協(xié)議》： 系 指 編號為【】的 本《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之 承銷團(tuán)協(xié)議 》 及對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充 。 實(shí)際銷售金額： 對任一 投標(biāo)人 而言，系指該 投標(biāo)人 截至資產(chǎn)支持證券繳款截止日【】點(diǎn)前實(shí)際劃入募集資金賬戶的款項(xiàng)。 招標(biāo)系統(tǒng)： 系指中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)，本次發(fā)行的招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。 主承銷商 ： 系 指 東興證券股份有限公司 。 優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券： 系指 《 承銷協(xié)議》及 本期信貸資產(chǎn)證券化信托 項(xiàng)下的、由發(fā)行人在全國銀行間債券市場發(fā)行的、發(fā)行總量（面值）為人民幣 66,100 萬元的資產(chǎn)支持證券， 分為 A 級 資產(chǎn)支持證 5 券 和 B 級 資產(chǎn)支持證券 ，優(yōu)先級各 類別 資產(chǎn)支持證券的各項(xiàng)基本條款以《發(fā)行說明書》中 “資產(chǎn)
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