【正文】 即使這幾個(gè)問題系統(tǒng)沒法解決，我們不能為了做系統(tǒng)而忽視預(yù)測(cè)，導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)節(jié)中更加 緊張和混亂。 1. 要解決實(shí)際問題，可能要從整體管理上改善管理流程和方法，如原先資料和信息混亂，上系統(tǒng)以后將 BOM進(jìn)行整理，看能不能盡可能縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，對(duì)市場(chǎng)響應(yīng)速度加快。 4. 采購(gòu)物料計(jì)劃不能按照生產(chǎn)計(jì)劃自動(dòng)產(chǎn)生，采購(gòu)訂單不能按照銷售訂單和生產(chǎn)安排自動(dòng)產(chǎn)生。 2. 插單、訂單變更沒有很好的解決辦法。 5. 在 BOM的物料編碼中，是否包含供應(yīng)商的信息，通用材料和特殊材料怎樣編碼，還有待進(jìn)一步論證。 2. 我們要求系統(tǒng)能夠提供一個(gè)我們認(rèn)為是最標(biāo)準(zhǔn)的 BOM,作為 00版本，其他作為以后開發(fā)的 BOM，并且 00版本號(hào)不變，內(nèi)容能夠修改。 5. 銷售預(yù)測(cè)和訂單應(yīng)該能夠轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃按照不同的時(shí)間段，將轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)排程（計(jì)劃層）和車間作業(yè)計(jì)劃（計(jì)劃執(zhí)行層），生產(chǎn)排程還要轉(zhuǎn)化為采購(gòu)計(jì)劃（計(jì)劃層）和物料需求（執(zhí)行層），在系統(tǒng)中沒法實(shí)現(xiàn)。 17 銷售部門的問題 1. 合同評(píng)審時(shí)間過長(zhǎng)，不能在很短的時(shí)間內(nèi)完成，影響訂單的完成交付。 4. 產(chǎn)品 BOM沒有標(biāo)準(zhǔn)，版本太多，不能對(duì)重復(fù)生產(chǎn)的產(chǎn)品迅速做出響應(yīng)，弄的開發(fā)人員疲于奔命，銷售人員，管理人員怨聲載道。 ***ERP調(diào)研報(bào)告 綜述： 我公司的生產(chǎn)類型是按訂單裝配，但是在實(shí)際生產(chǎn)過程中存在著自己工 廠和節(jié)能燈行業(yè)生產(chǎn)特色，具體表現(xiàn)為： 1. 大部分訂單是做 OEM，從飛利普接單，為了縮短生產(chǎn)周期，從飛利浦到 ***到 ***的供應(yīng)商構(gòu)成了一條供應(yīng)鏈，在這條鏈里面， ***承擔(dān)著生產(chǎn)和銷售的風(fēng)險(xiǎn)。 ERP 系統(tǒng)可以依據(jù)訂單的預(yù)計(jì)交貨日期自動(dòng)推算原料采購(gòu)的預(yù)計(jì)進(jìn)貨日期，系統(tǒng)的計(jì)算結(jié)果具有以下特點(diǎn)： A 原料采購(gòu)的供應(yīng)商來(lái)源于“料件主檔”中的“主要供應(yīng)商”，而不是來(lái)源于開發(fā)部門 BOM 中的廠商； B 預(yù)計(jì)進(jìn)貨日期依據(jù)采購(gòu)周期推算，系統(tǒng)生成采購(gòu)單后，采購(gòu)人員需要大量修改更正與“預(yù)計(jì) 進(jìn)貨”日期。這些考核指標(biāo)包含交貨時(shí)間評(píng)核、質(zhì)量評(píng)核、價(jià)格評(píng)核、服務(wù)評(píng)核。 采購(gòu)部門會(huì)針對(duì)業(yè)務(wù)部門的滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)作采購(gòu)計(jì)劃，以方便供應(yīng)部門事先進(jìn)行采購(gòu)準(zhǔn)備。 ***目前合同評(píng)審流程問題癥結(jié)在于： A 客戶需求多變、且一般交期很短（受市場(chǎng)影響）； B 開發(fā)設(shè)變時(shí)間直接決定采購(gòu)、生產(chǎn)的準(zhǔn)備，但開發(fā)、設(shè)變要求一定周期； C 由于供應(yīng)部門在此流程中只是做“單據(jù)處理”，所有工作要在開發(fā)設(shè)變完成后進(jìn)行。 以下就是結(jié)合 ERP 系統(tǒng)功能，對(duì) ***現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程的描述，包含報(bào)價(jià) — 接單 — 排產(chǎn) —開發(fā) — 采購(gòu)核價(jià) — 進(jìn)貨 — 應(yīng)付處理 — 生產(chǎn)領(lǐng)料 — 成品入庫(kù) — 銷售發(fā)貨 — 應(yīng)收處理 — 帳務(wù)紀(jì)錄。 1 ***ERP 項(xiàng)目前期調(diào)研 項(xiàng)目前期調(diào)研是項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃的第一個(gè)環(huán)節(jié)， 目的在于在執(zhí)行項(xiàng)目后續(xù)工作之前先對(duì) ***目前整套內(nèi)部管理與控制流程作分析了解； 發(fā)現(xiàn)目前現(xiàn)行流程中的問題以及問題原因； 并基于 ERP 系統(tǒng)功能與框架尋找解決問題的初步方案。 2 報(bào)價(jià)流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 客戶 業(yè)務(wù) 研發(fā) 備 注 ： 客戶有需求貨源要求產(chǎn)品報(bào)價(jià) Y/N： 由營(yíng)業(yè)單位判斷是否接受客戶的詢價(jià) (如果不接受則需通知客戶 ) Y/N： 由營(yíng)業(yè)判斷此產(chǎn)品是否為新的商品 (如果是則需執(zhí)行新料件 (品號(hào) )建立作業(yè)流程或及新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)建立作業(yè) ) ： 由營(yíng)業(yè)單位依相關(guān)數(shù)據(jù)核算商品報(bào)價(jià)單價(jià) ： 由營(yíng)業(yè)單位于訂單系統(tǒng)『報(bào)價(jià)單建立作業(yè)』輸入報(bào)價(jià)單數(shù)據(jù) ： 由營(yíng)業(yè)單位打印報(bào)價(jià)單憑證 Y/N： 由營(yíng)業(yè)單位主管審查是否核準(zhǔn)此報(bào)價(jià)單 (如不核準(zhǔn)需重新修正報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù) ) ： 報(bào)價(jià)單完成后由營(yíng)業(yè)單位于訂單系統(tǒng)『報(bào)價(jià)單建立作業(yè)』中的確認(rèn)功能確認(rèn)之 ： 報(bào)價(jià)單憑證由營(yíng)業(yè)單位Released 給客戶 Y N Y N Y N 單據(jù)設(shè)定： 訂單系統(tǒng)『?jiǎn)螕?jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為報(bào)價(jià)單及更新核價(jià)為 Y的商品報(bào)價(jià)單 營(yíng)業(yè)單位可于訂單系統(tǒng)打印『計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)明細(xì)表』及『客戶銷貨匯總表』及『歷史交易記錄表』及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)『?jiǎn)坞A標(biāo)準(zhǔn)成本表』『多階標(biāo)準(zhǔn)成本表』及庫(kù)存系統(tǒng)『品 號(hào)成本價(jià)格清單』供報(bào)價(jià)的數(shù)據(jù)的參考 報(bào)價(jià)需求 接受否 Y/N 新品否 Y/N 1 報(bào)價(jià)單輸入 報(bào)價(jià)單憑證 核準(zhǔn)否 Y/N 報(bào)價(jià)單確認(rèn) 報(bào)價(jià)單發(fā)放 3 商品計(jì)價(jià)資料表 核算商品單價(jià) 3 接單流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 客戶 營(yíng)業(yè) 生管 備 注 ： 客戶訂貨需求要求下單 Y/N： 客戶訂貨需求要求下單由營(yíng)業(yè)單位判斷是否接受客戶的訂單 (如果不接受則需通知客戶 ) ： 由營(yíng)業(yè)單位于訂單系統(tǒng)『客戶訂單建立作業(yè)』輸入客戶下單的訂單數(shù)據(jù) ： 由營(yíng)業(yè)單位打印客戶訂單憑證 Y/N： 由生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、采購(gòu)單位主管審查是否 核準(zhǔn)也就是合同評(píng)審 ： 客戶訂單完成后由營(yíng)業(yè)單位于訂單系統(tǒng)『客戶訂單建立作業(yè)』中的確認(rèn)功能確認(rèn)之 ： 訂單憑證共二聯(lián)由營(yíng)業(yè)及生管單位存查 Y Y N N 單據(jù)設(shè)定： 訂單系統(tǒng)『?jiǎn)螕?jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為訂單的客戶訂單 營(yíng)業(yè)單位可于庫(kù)存系統(tǒng)打印『料件庫(kù)存狀況表』供接單時(shí)判斷庫(kù)存可用量的需求 營(yíng)業(yè)單位可于訂單系統(tǒng)打印『客戶預(yù)計(jì)出貨明細(xì)表』及『訂單預(yù)計(jì)出貨明細(xì)表』及『商品出貨明細(xì)表』及『業(yè)務(wù)員預(yù)計(jì)出貨明細(xì)表』 及『訂單接單統(tǒng)計(jì)表』供接單待出貨明細(xì)的查詢 客戶下單需求 接受否 Y/N 訂單數(shù)據(jù)輸入 客戶訂單憑證 核準(zhǔn)否 Y/N 客戶訂單確認(rèn) 客戶訂單憑證 客戶訂單憑證 訂單接單狀況表 4 施工單發(fā)放流程 作 業(yè) 說(shuō) 明 生產(chǎn) 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn) /廠商 備 注 ： 生管依訂單或計(jì)劃庫(kù)存的需求開立制造通知單生產(chǎn)以符出貨的目的 Y/N： 判斷是否由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)劃產(chǎn)生需求發(fā)放 (如果為Y則需自動(dòng)計(jì)劃需求轉(zhuǎn)入制令工單 ) ： 決定廠內(nèi)或廠外制令品號(hào)、數(shù)量、開工日期、生產(chǎn)線﹝加工廠商、單價(jià)﹞ ： 由生管單位于制令系統(tǒng)『制造命令建立作業(yè)』輸入制令工單數(shù)據(jù) (由自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的 工單數(shù)據(jù)亦于此維護(hù) ) ： 由生管單位列印制令工單憑證 Y/N： 由生管單位主管審查是否核準(zhǔn)此制令工單 (如不核準(zhǔn)需重新修正制令工單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù) ) ： 由生管單位轉(zhuǎn)移制令工單憑證給物管單位檢查制令用料數(shù)據(jù) ： 由物管單位依制令工單之用料數(shù)據(jù)檢核是否正確 (如果不正確應(yīng)該修正調(diào)整其用料數(shù)據(jù) ) ： 由物管單位于制令系統(tǒng)『制造命令建立作業(yè)』依制令工單數(shù)據(jù)及庫(kù)存狀況及其特殊用料狀況調(diào)整其用料資料 N