【正文】 片） 即：汽車鋼化玻璃盈虧平衡產(chǎn)量 =20830*10/22=9469（套） 夾層安全玻璃盈虧平衡產(chǎn)量 =20830*12/22=11362（片） 根據(jù)指標(biāo)計算和不確定性分析可以看出，本項目實施后， 10 年可實現(xiàn)銷售收入 47000 萬元，銷售稅金及附加 萬元，企業(yè)所得稅 萬元，投資利稅率為 %，投資回收期 5 年。份， EQ153車玻璃售價為 /輛 三、經(jīng)濟(jì)效益分析 （見表六及后附產(chǎn)品銷售價格表、半成品價格預(yù)測表）。需要投資商一次投入 3196 萬元。整個生產(chǎn)過程，粉塵排放少，空氣含塵量處理后完全達(dá)到工業(yè)勞動保護(hù)規(guī)定的含塵標(biāo)準(zhǔn)，在建設(shè)過程中一并考慮環(huán)保設(shè)施的完善。 （二）交通、運輸工具 擬購進(jìn)客貨兩用車 1 臺、 3 噸加長輕卡車 3 臺， 8 噸卡車、 3 噸叉車、 2噸叉車各 1 臺。 第十章 生 產(chǎn) 一、本項目組成包括： 新建廠房 5000m2,成品庫房 800 m2，半成品庫房 700m2， 辦公樓 2020m2，三條生產(chǎn)線。 建立公平競爭的 上崗機(jī)制，有利于實現(xiàn)人才的科學(xué)配置和崗位的“優(yōu)勝劣汰”，也有利于促進(jìn)員工隊伍的個性發(fā)展和挑戰(zhàn)市場。其中許多公司都是因為沒能事先制定出企業(yè)強(qiáng)有力的核心運作程序而失去了生命力。 ：公司聘用有專業(yè)經(jīng)驗的高級技術(shù)人員和銷售人員；普通技術(shù)人員和高級技工則從當(dāng)?shù)卣惺站哂写笾袑Ｎ幕潭鹊那嗄?，送到國外進(jìn)行培訓(xùn)；季節(jié)工從當(dāng)?shù)卣惺铡? 四、公司管理體制 ：由主管副總經(jīng)理專門 負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格控制原材料采購成本，向采購要效益，杜絕采購過程的浪費。 瞿道富，監(jiān)事會主席。 王和平，副總經(jīng)理，男， 1967 年出生， 1987 年參加工作，大專學(xué)歷。 張建華，副總經(jīng)理。有著豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營管理經(jīng)驗，能夠團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)一班人群策群力，為公司的發(fā)展起到良好的領(lǐng)頭作用。 二、公司管理團(tuán)隊 董事長兼總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 總工程師 副總經(jīng)理 黨委副書記 副總經(jīng)理 市場經(jīng)營部 采購部 企業(yè)策劃部 技術(shù)開發(fā)部 修造車間 綜合部 財務(wù)部 鑄造分廠 機(jī)加工車間 生產(chǎn)部 質(zhì)量保證部 黨群工作部 車隊 十堰市宇豪工貿(mào)有限公司設(shè)董事長 1 名，總經(jīng)理 1 名，常務(wù)副總經(jīng)理 1名，副總經(jīng)理 3 名，監(jiān)事會主席 1 名。 （三）技術(shù)風(fēng)險 本公司設(shè)立了汽車玻璃研發(fā)中心，聘請了多位專業(yè)工程師，制定了科研立項評估、費用審批等科研管理制度，建立了較完善的科研體制。 在繼續(xù)發(fā)展汽車玻璃產(chǎn)業(yè)的同時，本公司一方面將加大產(chǎn)品開發(fā)力度，擴(kuò)大產(chǎn)品系列，另一方面將加強(qiáng)對與汽車玻璃相關(guān)行業(yè)的研究，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司的抗風(fēng)險能力。汽車車型的更換，本公司產(chǎn)品的模具亦要作相應(yīng)更換；本公司為完善產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值，長期堅持新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)工作。如有貸款融入，根據(jù)中國目前的經(jīng)濟(jì)政策，調(diào)高利息的可能性不大，從而基本上不存在利息風(fēng)險。由于汽車玻璃行業(yè)具有投資大，集中度低、退出障礙高等特征，使得決策尤為重要，決策一旦發(fā)生失 誤，后果不堪設(shè)想。 管理風(fēng)險是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中因管理不善而導(dǎo)致項目所帶來的風(fēng)險。這將帶動國內(nèi)汽車玻璃的消費量。因此，本公司的國內(nèi)市場將可能受到一定的沖擊。隨著汽車逐步成為我國居民生活的必需品，汽車玻璃產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持?，F(xiàn)對湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司在實施本項目的過程中所遇風(fēng)險做如下分析： （一）宏觀風(fēng)險 政策風(fēng)險。質(zhì)量是企業(yè)的生命，在生產(chǎn)的全過程中，本公司將不惜重金聘請專家監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。我公司樹立自身鮮明的品牌形象，為自己創(chuàng)立一種具有鮮明特色的品牌，進(jìn)行大力宣傳，使公司“質(zhì)優(yōu)價廉”的形象出現(xiàn)在目標(biāo)客戶面前。 二、企業(yè)的競爭策略 通過競爭分析我們了解了公司產(chǎn)品與同行業(yè)競爭對手相比的優(yōu)勢和劣勢所在，總結(jié)出了自身所處的位置。 本公司對主要供應(yīng)商采購量大，是由于本公司為保證原材料質(zhì)量和交貨期，降低采購成本，而與主要供應(yīng)商建立長期合作伙伴關(guān)系的結(jié)果。因此賣方議價能力不會構(gòu)成很大的威脅。這樣，其他企業(yè)在進(jìn)入市場時就會有比較高的壁壘。 制訂相對低價， 使市場對新進(jìn)入者不具吸引力； ● 制造資本壁壘， 即有意增加在產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，或促銷渠道等方面的資本投入，使新進(jìn)入者不足以達(dá)到所需的競爭規(guī)模。本項目預(yù)計年產(chǎn)值 億 元，規(guī)模屬于中等偏上水平。 2. 用戶信用調(diào)查是收集和整理反映用戶狀況的工作，是回收貨款能力的基礎(chǔ)，只有及時掌握 用戶的信用狀況，才能做出準(zhǔn)確的信用評估，進(jìn)而決定是否給用戶提供商業(yè)信用，是否終止同用戶之間的信用。 ● 定期舉辦產(chǎn)品科技研討會，組織業(yè)內(nèi)專家、學(xué)者給予行業(yè)信息方面的交流和指導(dǎo)。 2）廣告促銷 本項目的營銷策略為快速滲透策略，高促銷水平自然離不開強(qiáng)勢的媒體宣傳來支持。主要包括：人員推銷，商業(yè)廣告，公關(guān)宣傳，適時促銷。并且我公司注重發(fā)展合作伙伴 關(guān)系，本著平等互利互惠的原則，建立和諧雙盈模式，同有關(guān)銷售公司開展傳統(tǒng)意義上的合作。直接銷售有利于銷售的及時、迅速，同時節(jié)約了銷售費用。同時汽車玻璃行業(yè)無序競爭的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，在技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量保證的前提下采取低價格策略，有助于本公司迅速搶占市場份額，為后續(xù)的營銷戰(zhàn)打下良好的基礎(chǔ)。從前面對汽車玻璃市場的分析看， 本項目屬于后者。 傳統(tǒng)的定價策略是在產(chǎn)品全部成本核算或邊際成本核算 的基礎(chǔ)上標(biāo)高一定的利潤比率從而得出產(chǎn)品的售價。通過對生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷完善、生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)等不斷積累經(jīng)驗，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，為產(chǎn)品在市場上大展拳腳提供堅實的基礎(chǔ)。隨著新東風(fēng)的日益發(fā)展， 其市場潛力很大，產(chǎn)品銷售的市場前景十分廣闊。按照這一市場劃分，根據(jù)一定時期內(nèi)汽車生產(chǎn)量、汽車保有量及其玻璃破碎率，可以推算出當(dāng)期汽車玻璃的需求量。根據(jù)使用安全性能的要求，并考慮到使用成本的因素，汽車前風(fēng)檔玻璃，一般采用夾層玻璃；汽車后風(fēng)擋及門玻璃、側(cè)窗玻璃，一般采用鋼化玻璃。同時，國家已將汽車產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)予以發(fā)展，并正在改善汽車消費環(huán)境，汽車正在成為我國居民的重要消費項目。根據(jù)我們的預(yù)測， 2020 年國內(nèi)汽車保有量將達(dá)到 5500 萬輛?？傮w來看，世界 OEM 市場汽車玻璃需求量將穩(wěn)中有升，每年的總需求量不低于 億平米。 第五章 市 場 一、行業(yè)市場 (一 ) 國際市場 根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示： 2020 年世界汽車產(chǎn)量 5805 萬量，同比上升 %左右， 2020 年為 5577 萬輛，同比下降了 4%， 2020 年的產(chǎn)量與2020 年基本持平。隨著汽車玻璃融入社會生活中，人們要求汽車玻璃具有美觀效能。汽車夾層玻璃主要用于汽車前風(fēng)擋。汽車鋼化玻璃主要用于汽車后風(fēng)擋、側(cè)窗等部位。 二、產(chǎn)品獨特性 我公司產(chǎn)品主要為夾層玻璃和鋼化玻璃。本公司擁有 MTGW系列雙曲面玻璃鋼化電爐、 MTGW2412單室兩位熱彎爐等設(shè)備，技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。初步形成了以十堰城區(qū)為龍頭的城鎮(zhèn)體系。 3)電力供應(yīng)充足 十堰是湖北省第二大水電基地。實現(xiàn)了郵政綜合網(wǎng)、綠卡網(wǎng)、電子匯總網(wǎng)的全國聯(lián)網(wǎng)。隨著火車提速、（武）漢 十堰（堰）一級汽車專用公路及十堰空港的建設(shè)，交通條件將進(jìn)一步改善。交通通訊便捷，襄渝鐵路橫貫東西，每天有 13 對客車通過，可直達(dá)北京、上海、武漢、鄭州、重慶、成都、西安等地。 3. S（ Social）社會方面的因素 1）四通八達(dá)的公路網(wǎng)絡(luò) 十堰市具有良好的投資環(huán)境。這將帶動對汽車玻璃的使用量。 我國制定了強(qiáng)制性實施的國家標(biāo)準(zhǔn) GB9656《汽車用安全玻璃》的規(guī)定，汽車門窗必須使用安全玻璃，前風(fēng)擋應(yīng)采用夾層玻璃或區(qū)域鋼化玻璃，其它門窗可采用夾層玻璃或鋼化玻璃。 2）與國際比較規(guī)模偏小 與實力雄厚的跨國企業(yè)，如 PPG、加迪安、圣戈班、皮爾金頓、旭硝子等相比，公司規(guī)模較小， 在整體研發(fā)實力、人才等方面仍存在一定差距。公司從1995 年 2020 年連續(xù)九年被評為重合同守信用企業(yè)。其中， MTGW 系列雙曲面玻璃鋼化電爐，是在吸收國外眾多鋼化電爐廠家技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)研制的高新技術(shù)產(chǎn)品；MTGW2412 單室兩位熱彎爐，其技術(shù)工藝在國內(nèi)處于一流先進(jìn)水平；MTJH1308 合片機(jī)，其技術(shù)性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平；高壓釜，生產(chǎn)過程全自動控制，所產(chǎn)產(chǎn)品具有可靠的質(zhì)量保證，完全可以滿足東風(fēng)車裝車配套要求。 2）價格優(yōu)勢 本產(chǎn)品就地銷售，沒有長途運輸，運輸費用及包裝費用極低；公司所處十堰地區(qū)是湖北第二大水電基地，本地電力價格遠(yuǎn)低于外地廠家。合資后的新東風(fēng)對東風(fēng)系列車裝車配套專用玻璃完全實施比質(zhì)比價的“陽光采購”，同時傾向于“就地采購，力求本地化”。 三、公司發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略是企業(yè)通過有效的組合企業(yè)內(nèi)部資源，以在變化的環(huán)境中確定企業(yè)的發(fā)展方向和經(jīng)營范圍，從而獲得競爭優(yōu)勢，滿足市場的需求。 市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面： 在國內(nèi)汽車維修玻璃市場上，為適應(yīng)國內(nèi)汽車保有量將大幅增加的需求，本公司將積極與保險公司合作，擴(kuò)大在國內(nèi)的專賣店銷售網(wǎng)點。同時，本公司將大力引進(jìn)人才，擴(kuò)大員工隊伍。 技術(shù)跟蹤世界一流、產(chǎn)品趕超世界一流 公司將及時掌握涉及領(lǐng)域的信息，特別是對本公司發(fā)展影響較大的信息，并及時提交董事會以供研究決策參考。 其基本情況如下： 公司名稱： 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 項目名稱： 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃 成立時間： 1970 年 注冊資本： 606 萬元人民幣 注冊地點： 湖北省十堰市車城西路 37 號 企 業(yè)性質(zhì)： 民營股份有限公司 法人代表： 杜學(xué)傳 公司經(jīng)營范圍： 汽車零部件 項目總投資： 3196 萬元 其 中： 固定資產(chǎn)投資 3196 萬元， 建設(shè)期： 12 個月 回收期： 5 年（不含建設(shè)期） 二、公司經(jīng)營理念 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運作 公司將根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，在國家法律和行業(yè)政策允許的范圍內(nèi)，依法經(jīng)營，不斷發(fā)展企業(yè)。 1982年正式成為東風(fēng)汽車公司定點擴(kuò)散生產(chǎn)汽車零部件之一。 東風(fēng)汽車已經(jīng)擁有 模 具廠、泵業(yè)、精密鑄造、車輪、彈簧、傳動軸、散熱器、變速箱等子公司，但是汽車專用玻璃上仍是一個空白， 90%以上來自外購。在我國汽車工業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。十堰確立了構(gòu)建 Y型立體交通、通信、信息網(wǎng)，使十堰進(jìn)一步充分融入全國統(tǒng)一大市場，參與國際國內(nèi)大競爭。其中轎車共生產(chǎn) ，同比增長 %。 十、財務(wù)分析 (一 ) 盈利分析 靜態(tài)分析： ● 投資利潤率 =% ● 投資利稅率 =% 動態(tài)分析 ● 財務(wù)內(nèi)部收益率 =%（按平均年限折舊法計算） ● 財務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬元（按平均年限折舊法計算） (二 ) 投資不確定性分析 根據(jù)指標(biāo)計算和不確定性分析，項目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，項目有較好抗風(fēng)險能力，財務(wù)上是可行的。本項目在一定時期內(nèi)不 存在宏觀風(fēng)險；微觀風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險 八、組織與管理 十堰市宇豪工貿(mào)有限公司是股份制企業(yè)，以先進(jìn)的管理方式和各種經(jīng)濟(jì)承包制度、獎勵制度為手段，形成行之有效的生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)制。通過對生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷完善、生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)等不斷積累經(jīng)驗，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，為產(chǎn)品在市場上大展拳腳提供堅實的基礎(chǔ) 。據(jù)預(yù)測， 2020年國內(nèi)汽車保有量將達(dá)到 5500萬輛。 四、市 場 2020年我國汽車總產(chǎn)量 ，同比增長 %，總銷量 萬輛，同比增長 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同期 GDP增長率 8%，市場需求旺盛。 2020年公司完成民營化改制，現(xiàn)有職工 400余人，專業(yè)技術(shù)人員 70人，固定資產(chǎn) 3100萬元，占地面積 47000 M2,主要生產(chǎn)設(shè)備 280臺（套）。 4．本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)十堰市宇豪工貿(mào)有限公司同意若有泄密，十堰市宇豪工貿(mào)有限公司將追究泄密者法律責(zé)任。所涉及的內(nèi)容和資料僅限于已簽訂投資意向書的投資者使用。 湖 北 省 十 堰 市 宇 豪 工 貿(mào) 有 限 公 司 商 業(yè) 計 劃 書 項目名稱 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃 項目單位 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 項目負(fù)責(zé)人