保險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)區(qū)域收展部區(qū)域規(guī)劃運(yùn)作辦法-wenkub.com
2025-05-08 06:42 本頁(yè)面
【正文】 1對(duì)于未分配的保單、疑難保單、離司人員保單全部分配給保全組，保全組的主要功能是：上述保單的服務(wù)、疑難保單的認(rèn)定、離司人員保單的暫時(shí)接管，起到的是一種緩沖的作用。 1將分配好的結(jié)果拉出清單，掌握每位客戶經(jīng)理每月的應(yīng)收狀況 ，根據(jù)清單對(duì)客戶經(jīng)理月度服務(wù)客戶不均衡進(jìn)行微調(diào)，保證客戶經(jīng)理月度服務(wù)件的穩(wěn)定性，微調(diào)的方式有兩種：①通過(guò)相鄰去件進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)照客戶經(jīng)理住址分布圖和孤兒保單區(qū)域分布圖，結(jié)合區(qū)域保單的數(shù)量、收展人員的特性、每位客戶經(jīng)理月度保單或年度保單配比進(jìn)行客戶經(jīng)理和區(qū)域的掛靠。（附件 3：地址編碼簿） 將修改好的客戶資料通過(guò)信息 數(shù)據(jù)庫(kù)抽取出來(lái)，導(dǎo)入到保單分配系統(tǒng)進(jìn)行保單的編碼識(shí)別，保單編碼識(shí)別根據(jù)地址確定，如：保單地址為 XX 市江東區(qū)白鶴街道白沙社區(qū)欣欣小區(qū) 28 棟 201，則編碼為 01010203，若 XX 市江東區(qū)白鶴街道白沙社區(qū)有 100 張保單則根據(jù)50 張保單為一個(gè)單位進(jìn)行識(shí)別碼編寫：前 50 張為 0101020301，后50 張編碼為： 0101020302。 根據(jù)制定的規(guī)范格式通過(guò)回訪完善和修訂客戶基本信息
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