某公司銀行保險品質(zhì)管理實施細則10頁doc-銀行保險-wenkub.com
2025-08-01 06:35 本頁面
【正文】 本實施細則自 2020 年 6月 1日起執(zhí)行。 非基本信息問題件率 =金錢柜回訪中發(fā)現(xiàn)存在非基本信息問題 件的件數(shù) /金錢柜回訪成功件數(shù)，要求不得超過 10%。 基本信息問題件率 =回訪中發(fā)現(xiàn)存在基本信息問題件的件數(shù) /回訪成功件數(shù)，要求不得超過 20%。 2．期繳件數(shù)撤保率超標的處罰。 若理財經(jīng)理已辭職，也要承擔客戶的損失，否則公司將視損失大小，作為不誠信銷售人員給予處分并報行業(yè)協(xié)會黑名單，禁止從事保險行業(yè)工作，同時公司保留追究責任人及其擔保人法律責任的權利。若回 訪中萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 7 客戶對保險責任、責任免除不清楚，罰款 20 元，并要求在猶豫期內(nèi)和重新客戶講解，經(jīng)補訪確認，否則暫扣績效。 4．客戶對保險期限或繳費期限不清楚的處罰?；卦L時發(fā)現(xiàn)問題，罰款 50 元，并在猶豫期內(nèi)解決，若猶豫期內(nèi)不解決，扣發(fā)該單績效提獎。回訪時發(fā)現(xiàn)問題，罰款 50 元，并在猶豫期內(nèi)解決。 三、明確職責，嚴格處罰?？头块T每周制作周分析報告，及時向銀代部溝通，銀代部根據(jù)周分析報告在周 例會上及時進行情況通報，表揚優(yōu)秀，批評落后。 2）對在 3日內(nèi)不能及時回饋的問題件，銀代內(nèi)勤要再次進行追蹤銷售人員及其直接主管。 2）對柜面出單客戶在交單前進行自訪。 2）對公司出單，要確保做到：第一及時向客戶遞送保單；第二合同完整；第三客戶簽收回執(zhí)后于次 月 25 日前將回執(zhí)交回公司業(yè)管部錄入系統(tǒng)。 （三）售后管理。 3）投保人和被保險人應分別在投保書相關位置簽名，不準代簽名。 必須向客戶完整、正確介紹產(chǎn)品，尤其是產(chǎn)品性質(zhì)（保險產(chǎn)品）、繳費期間、保險期間、保險責任，猶豫期提示等重要事項，不準避談保險、不準長險短賣、不準夸大收益。 嚴禁使用自制宣傳資料。 嚴格通關考試，確保掌握產(chǎn)品。要在培訓建立隊伍正確的銷售理念，使隊伍充分認識到銷售 銀代產(chǎn)品是為客戶提供長期保障 ，幫助客戶進行長遠規(guī)劃。 1）必須使用總公司下發(fā)的統(tǒng)一課件進行產(chǎn)品培訓。 二、加強銷售過程管理。萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 1 XX 分公司銀行代理業(yè)務品質(zhì)管理 實施細則 （ 2020 版） 為進一步規(guī)范銀代銷售展業(yè)行為、確?？蛻粽_理解銀代產(chǎn)品、提高續(xù)期保費達成、提高客戶滿意水平，促進銀代業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，特制訂本實施細則。 （一）售前
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