區(qū)域收展人員保單服務(wù)規(guī)范56頁ppt-保險制度-wenkub.com
2025-07-29 21:03 本頁面
【正文】 我的工號是 :** 資格證號是： ** 。 45 45 （四）我們自已的前期溝通不到位，或準備工作不夠充分 家里人接電話，拒絕告知客戶的電話 非投保人或成年的被保險人接電話均不應提任何要求，注意維護客戶穩(wěn)私，同時已購買保險的認可度會更高 已經(jīng)有業(yè)務(wù)員來講過了 本部門收展員離司后轉(zhuǎn)移的保單：應檢查原保戶卡 ,或與原收展員溝通 .可考慮送保單存折并跟進保全服務(wù) 本部門在司收展員也在服務(wù)的：應避免發(fā)生 ,發(fā)現(xiàn)后應立即合并客戶 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 46 46 （五）、基于客戶對服務(wù)的狹義理解 我是躉交的等著拿錢就好了，不需什么服務(wù) （是的您的這張保單是躉交的，那只是代表這張保單您不用再交錢了，對我們而言只要在保險合同期間，中國人壽就有義務(wù)向客戶提供服務(wù)。 “我十分理解您的心情，如果換了我一定也會有同樣的感受，但是您也明白，您是和中國人壽簽定的是正式的保險合同，您的權(quán)益受到國家法律的保護，中國人壽做為國內(nèi)最大的一家壽險公司始終會提供給您最好的服務(wù)，絕不會因為業(yè)務(wù)員的更換而使您的保單權(quán)益受到任何損失。對于通過核查的人員，方可下發(fā)下一批保單服務(wù)件。 困難件處理相關(guān)規(guī)定 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 31 31 保單號碼 接收保單時間 年 月 日 投保人 被保險人 客戶服務(wù)卡號 電話聯(lián)系紀錄： 按地址上門到客戶單位、住所尋找紀錄： 向鄰居、居委會、派出所了解情況紀錄： 向原業(yè)務(wù)員了解情況紀錄： 在職場“尋客戶園地”登記紀錄： 姓名： 工號： 填報時間： 年 月 日 困難件報告書 32 32 失效保單服務(wù)標準 ?公司為什么要將失效保單統(tǒng)一轉(zhuǎn)移到收展部門？ 防范和化解風險 減少失效保單的產(chǎn)生 加快失效保單復效的進程 ４、增加收展的保單資源 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 33 33 失效保單服務(wù)標準 當日 建立失效保單追蹤卡、客戶服務(wù)卡 3日內(nèi) 進行電話回訪 10日內(nèi) 面訪，了解失效原因，做好相關(guān)解釋工作，詢問是否復效。并將處理結(jié)果及時記錄在客戶服務(wù)卡及工作日志中。若您因事外出，請您將相關(guān)事宜轉(zhuǎn)告家人，或請您與我電話聯(lián)系，以便另約時間。 收展人員擁有公司更多的管理資源 ! 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標準 3/10 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 20 通過對客戶家庭保單狀況的了解，找到服務(wù)的契口，初步確定下一步面訪時的服務(wù)項目，如講解條款、催收保費、完善受益人指定、生存領(lǐng)取、地址電話的變更。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 15 15 ?困難件： 通過公司規(guī)定的５種方式仍無法聯(lián)系到的保單件 : 直接電話聯(lián)系 按地址上門到客戶單位、住所尋找、 如遇客戶搬遷需向鄰居、居委會、派出所了解，查出新址 向原業(yè)務(wù)員了解客戶的通信方式、搬遷情況 在職場“尋客戶園地”登記 16 16 ?失效件 轉(zhuǎn)移到收展人員手中的失效保單件或收展人員手中的有效保單失效件 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 17 17 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標準 1/10 簽收服務(wù)清單： 用文件夾裝訂，保證清單的完整與整潔。區(qū)域收展人員保單服務(wù)規(guī)范 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 管 理資源 網(wǎng)制作 收集整 理，未 經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā) ，違者 必究 2 2 ?一個問題： 收展隊伍和營銷隊伍相比，最大的優(yōu)勢是什么？ ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 3 3 ?我們拿什么去贏得客戶的心？我們的服務(wù)和銷售如何體現(xiàn)收展的特色？如何體現(xiàn)出一支三
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