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【正文】 乎都是訂單式生產(chǎn)，目標(biāo)顧客如風(fēng)電場、通訊行業(yè)、高耗能企業(yè)的議價能力有限。 供應(yīng)商： 目前國內(nèi)風(fēng)電機組中的一些部件和材料都依靠進口，如變頻器、軸承、潤滑系統(tǒng)、葉片制造材料等。這些零部件受國際市場供求關(guān)系影響較大。經(jīng)過連續(xù)幾年的發(fā)展，國內(nèi)風(fēng)機零件供應(yīng)充足，所以公司選擇出核心部件外的零部件全部 OEM，有效降低生產(chǎn)成本。 綜上所述，我國風(fēng)電市場在相當(dāng)長的一段時期仍將呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，風(fēng)機供不應(yīng)求的局面也將持續(xù)，行業(yè)廠商有望繼續(xù)保持較高的利潤水平，公司進入前景廣闊。 國內(nèi)行業(yè)競爭格局 我國風(fēng)機市場還是處在發(fā)展的初級階段，還有很大的發(fā)展?jié)摿?，表現(xiàn)為四五十家國內(nèi)風(fēng)機制造業(yè)呈現(xiàn)“春秋戰(zhàn)國”時代的競爭格局，只要生產(chǎn)能力強就能提高市場占有率。進入 2021 年，以上海電氣風(fēng)電、江蘇新譽、湖南湘電為代表的風(fēng)機第二類風(fēng)機企業(yè)的產(chǎn)能迅速跟上，其合計產(chǎn)能有望達到 300萬千瓦；而進入宜昌盛大投資有限公司 26 2021 年，第三類企業(yè)的產(chǎn)能也有望充分釋放。 圖 49 2021 年風(fēng)機市場占有率 圖 410 2021 年風(fēng)機市場占有率 2021 年，本土企業(yè)將改變金風(fēng)科技一枝獨秀的局面，華銳和東汽 風(fēng)電機組產(chǎn)能將得到一定程度釋放，快速追上，形成三足鼎立的局面，其將構(gòu)成內(nèi)資企業(yè)的第一方隊；其他風(fēng)電機組制造企業(yè)，如運達、華儀、哈電等將位于第二方隊，占據(jù)一定的市場份額 。 表 45 風(fēng)機競爭格局表 類別 競爭地位 特色 代表公司 宜昌盛大投資有限公司 27 整機 國內(nèi)第一陣營 具備大批量生產(chǎn)能力 金風(fēng)科技、大連華銳、東方電氣等 國內(nèi)第二陣營 已試制出樣機或小批量生產(chǎn)能力 保定惠德風(fēng)電、上海電氣風(fēng)電、江蘇新譽、湖南湘電、華儀電氣、運達、哈電 國內(nèi)第三陣營 樣機或整機設(shè)計、擬建階段 重慶海裝、瑞能北方、天威保變、 長征電器、臥龍電氣 國外廠商陣營 有成熟的設(shè)計制造技術(shù)，正在國內(nèi)建造總裝或部件企業(yè)的國外獨資企業(yè) GE(沈陽 )有限公司、 Gamesa 風(fēng)電(天津 )有限公司、 Vestas 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備 (中國 )有限公司、 Suzlon(天津 )有限公司等 具有核心技術(shù)的上游零部件供應(yīng)商也值得關(guān)注。葉片、電機、電控類風(fēng)機部件制造商將在專業(yè)化領(lǐng)域中憑技術(shù)及專業(yè)化深入立足。如天馬股份、華銳鑄鋼、天奇股份、中材科技等 (見表 46)。 表 46 零配件商顯優(yōu)勢 產(chǎn)品 公司 產(chǎn)品特色 葉片 天奇股份 量產(chǎn)玻璃鋼、竹制風(fēng)機葉片 中材科技 與金風(fēng)、華銳簽訂共 億元的兆瓦級風(fēng)機葉片 電機 機葉片合同 特變電工 控股 63%特變沈陽工大風(fēng)能、參股新疆金風(fēng) 長城電工 研制雙饋異步風(fēng)機控制器，性能達到發(fā)達 國家水平 電控 國電南瑞 擬搶占國產(chǎn)風(fēng)電機組控制系統(tǒng)市場，形成自主知識產(chǎn)權(quán)的電控系統(tǒng) 上電股份 與森瑞克合資研發(fā)逆變裝置和并網(wǎng)技術(shù) 軸承 天馬股份 鑄件 華銳鑄鋼 為華銳風(fēng)電提供 兆瓦風(fēng)機輪轂外，是日本三菱、德國恩德、東方汽輪機的上游。同時與北汽達成為其研制 2 兆瓦風(fēng)機輪轂宜昌盛大投資有限公司 28 合同。計劃 2021 年將其產(chǎn)能擴充到 12 萬噸 發(fā)展瓶頸 我國風(fēng)機市場雖然取得了跨越式的發(fā)展，但是制約風(fēng)機市場發(fā)展的問題和障礙也不容忽視，主要包括： 1) 核心技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力仍然比較低下，制約我國風(fēng) 機市場自主化發(fā)展。目前大型風(fēng)機的軸承、變槳和偏航軸承國內(nèi)有洛軸、瓦軸和徐州羅特艾德公司可以提供，但沒有經(jīng)過長期運行考驗。 2) 大批兆瓦級新型風(fēng)電機組產(chǎn)品匆忙投入規(guī)模化生產(chǎn)運行，質(zhì)量和運行可靠性問題突出，增加了技術(shù)和經(jīng)濟風(fēng)險。加之風(fēng)機行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不健全，大型風(fēng)機運行維護成本很高。 3) 售后服務(wù)問題突出，成為影響消費者滿意度的主要問題之一。目前市場主流兆瓦級產(chǎn)品是水平軸風(fēng)機，體型大，安裝和維修比較困難，加之國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備廠經(jīng)驗積累不夠，售后服務(wù)將是各個廠家都會面臨的問題。 4) 產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，不能適應(yīng)我國復(fù) 雜的氣候和地理環(huán)境。目前國家政策傾向于兆瓦級大型風(fēng)機的發(fā)展，使得適應(yīng)性能好的小型風(fēng)機越顯尷尬，小型風(fēng)機市場也成為各風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的雞肋，產(chǎn)品系列化生產(chǎn)能力普遍較低。 5) 企業(yè)各自為戰(zhàn)，缺乏行業(yè)協(xié)作和資源整合，效率低下。企業(yè)之間的技術(shù)屏障不利于風(fēng)機技術(shù)的交流與發(fā)展。 6) 產(chǎn)業(yè)鏈上下游不協(xié)調(diào)，制約風(fēng)機市場發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的輻射能力。目前風(fēng)電設(shè)備整機生產(chǎn)企業(yè)需要有一系列零部件供應(yīng)企業(yè)的支持，產(chǎn)業(yè)鏈的不健全不僅影響風(fēng)電產(chǎn)品的質(zhì)量，也不利于風(fēng)電行業(yè)競爭的良性循環(huán)。 公司的優(yōu)勢 針對上述風(fēng)機市場的發(fā)展問題， 盛 大 科技會著力突出自己的特色，提高自己的行業(yè)競爭力，避免或克服公司發(fā)展初期的不利因素。 盛大 的競爭力主要體現(xiàn)在： 1) 盛大 風(fēng)機擁有葉片等關(guān)鍵零部件的自主知識產(chǎn)權(quán)。新型的葉片結(jié)構(gòu)和控制原理弱化了對軸承和變漿技術(shù)的依賴。 2) 新型的垂直軸多葉片結(jié)構(gòu)，不僅提高了風(fēng)機本身的效率，降低了制造成本，還使得設(shè)備的維護變得更為方便。良好的售后服務(wù)可以讓 盛大 更勝一籌。 3) 盛大 風(fēng)機主攻 10KW 和 型風(fēng)機，小型風(fēng)機注重行業(yè)應(yīng)用和離網(wǎng)型應(yīng)用，大型風(fēng)機進軍國內(nèi)大型風(fēng)電市場，公司中后期將會形成系列化生產(chǎn)設(shè)計以滿足不同的市場 需求。 4) 盛大 科技注重保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，但倡導(dǎo)技術(shù)交流。除了組建知識結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)搭配先進的科研團隊外，還與眾多企業(yè)、高校研究所等建立合作關(guān)宜昌盛大投資有限公司 29 系，致力于新型風(fēng)機的研發(fā)與推廣。 5) 此外為保證 盛大 的競爭力，還將和零部件生產(chǎn)商進行更深入的合作，健全企業(yè)供應(yīng)鏈，確保產(chǎn)品質(zhì)量具備強勁的市場競爭力。 宜昌盛大投資有限公司 30 5. 需求分析 市場需求分析 我國陸地可供開發(fā)的風(fēng)電資源量約 3 億千瓦，海上可供開發(fā)風(fēng)電資源量達 7億千瓦。豐富的風(fēng)力資源意味著了風(fēng)電開發(fā)的巨大空間。基于我國風(fēng)能資源豐富、政府將節(jié)能環(huán)保提高到前所未有的戰(zhàn)略高 度、日益成熟的風(fēng)電技術(shù)使得風(fēng)電相對于化石能源的成本劣勢逐步消失，中國未來風(fēng)電裝機將維持高速增長。 圖 51 我國風(fēng)力資源分布 根據(jù)國家最初的風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，我國風(fēng)電的總裝機容量將由 2021 年 76 萬千瓦增長到 2021 年的 500 萬千瓦， 2020 年的 3000 萬千瓦。我國風(fēng)電市場容量的各風(fēng)電項目詳表整理如表 51 所示，這部分市場空間有所保障，為裝機容量分析的下限： 表 51 20212020年部分風(fēng)電場裝機需求表 單位：萬 KW 名 稱 位 置 建設(shè)時間 擬在建容量 已投產(chǎn) 官廳風(fēng)電場一期工程 北京 2021 六鰲風(fēng)電場三期 福建 2021 20 其他 20212020 37 長嶺風(fēng)電場一期 甘肅 5 100 宜昌盛大投資有限公司 31 其他 395 云浮風(fēng)電項目 廣東 2021 30 其他 55 慈溪風(fēng)電場示范工程項目 杭州灣南岸慈溪 2021 5 10 崇禮縣清三營風(fēng)電場一期工程 河北 30 200 龍源望海寺風(fēng)電二期 2021 2． 2 龍源巴彥淖爾川井風(fēng)電場 10 尚義龍源風(fēng)電場 到 2021 100 紅松風(fēng) 力發(fā)電 2021 其他 2021 風(fēng)水山風(fēng)力發(fā)電項目 黑龍江 20 10 長嶺風(fēng)電項目 吉林 2021 50 其它 45 九江廬山長嶺風(fēng)電項目 江西 2021 杭錦旗風(fēng)電項目 內(nèi)蒙古 2021 300 大唐赤峰風(fēng)電開發(fā)項目 2021 19． 8 達茂旗宏騰能源百靈廟風(fēng)電場一期 伊和烏素風(fēng)電場一期 4． 95 輝騰錫勒 ２ 風(fēng)電場 2020 320 其他 華能壽光風(fēng)電項目 山東 2021 20 其他 50 賀蘭山風(fēng)力發(fā)電廠四期擴建工程 寧夏 2021 4 30 寧夏寧東楊家窯風(fēng)力發(fā)電清潔發(fā)展機制 寧夏永寧風(fēng)電場 2021 4 其他 靖邊風(fēng)電項目 陜西 2021 如東風(fēng)電場三期工程 江蘇 20212021 70 100 如東風(fēng)電場二 期工程 15 如東風(fēng)電場一期工程 20212021 10 宜昌盛大投資有限公司 32 如東凌洋風(fēng)電場 15 連云港中能聯(lián)合風(fēng)力發(fā)電場 2021 江蘇大豐風(fēng)力發(fā)電場 2021 20 其他 新疆阿拉山口風(fēng)電場 新疆 20212021 其他 45 舟山定海風(fēng)電項目 浙江 2021 10 溫州洞頭風(fēng)電項目 2021 慈溪風(fēng)電場 2021 其他 阜新、康平等風(fēng)電場 遼寧 100 50 奉賢海灣風(fēng)電場等 13個風(fēng)場 上海 2020 年 100 40 左云、神馳風(fēng)電場 山西 25 10 其他省份 120 30 合計 980 到 2020 年累計 從近兩年行業(yè)的實際發(fā)展?fàn)顩r看， 2021 年全國風(fēng)電裝機容量已經(jīng)達到 630萬千瓦，提前幾 年超額完成計劃。國內(nèi)重點風(fēng)機廠商的生產(chǎn)合同已經(jīng)排到了 2021年，風(fēng)機需求踴躍。預(yù)計 09 年，風(fēng)機市場處于爆發(fā)式成長階段，國產(chǎn)設(shè)備的新增裝機容量年增長速度為 6070%左右。估算 2021 年銷售額有望達到 190 億元以上，年復(fù)合增長率 60%左右。 2021 年裝機容量可達 1800 萬千瓦左右，詳見圖412。 中國風(fēng)力發(fā)電量僅占總發(fā)電量的 1%， 未來還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，風(fēng)機的需求也將得到有力保證。 宜昌盛大投資有限公司 33 圖 52 風(fēng)電裝機容量分析 (單位：萬千瓦 ) 現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力的調(diào)查 新疆金風(fēng)公司作為國內(nèi)最具市場優(yōu)勢的風(fēng)電整機廠商， 2021 年開始批量生產(chǎn) 兆瓦永磁直趨式風(fēng)機， 08 年中期 機組收入占全部機組收入的比例提升至 ％ ， 未來兆瓦級產(chǎn)品是趨勢，因此比重還將上升 。 公司與德國 Vensys確定長期技術(shù)合作關(guān)系，已完成 兆瓦和 3 兆瓦機組概念設(shè)計。 公司產(chǎn)能建設(shè)進展順利。北京亦莊基地已建成投產(chǎn)，逐步發(fā)揮其 MW 機組生產(chǎn)及研發(fā)基地的重 要戰(zhàn)略地位；新疆基地二期、內(nèi)蒙古包頭基地也已投入使用。除上述 3 個募集資金投資的產(chǎn)能基地外，公司 還將 在甘肅酒泉、西安及德國分別建設(shè) 3 個產(chǎn)能基地，滿足未來產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展需求。 華銳風(fēng)電是國內(nèi)首家引進 兆瓦系列風(fēng)力發(fā)電機組的企業(yè)，目前該型機組已成為公司的主力機型，國產(chǎn)化率高達 %。 華銳的合同已經(jīng)排到 2021 年，為了確保合同實現(xiàn)率 ， 華銳風(fēng)電擬在全國建設(shè) 四 大風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地，目前已經(jīng)建成的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地位于大連，而包括鹽城在內(nèi)的江蘇兩 大基地正在建設(shè)中，內(nèi)蒙的基地也正在洽談。華銳已經(jīng)成為國內(nèi)最大的兆瓦級風(fēng)機制造企業(yè)之一。 東方電氣是 機組批量生產(chǎn)能力最大 的企業(yè)， 風(fēng)電整機在手訂單 150億元，其中今年新增訂單 60 億元。 。 在去年開發(fā)完成 耐低溫型機組的基礎(chǔ)上，今年進行了 1WM、 風(fēng)電機組的開發(fā)，風(fēng)電技術(shù)取得了實質(zhì)性進展。宜昌盛大投資有限公司 34 與德國 EUROS 公司聯(lián)合開發(fā)設(shè)計的 風(fēng)電機組葉片，第一支葉片正式下線 ， 與國外公司合作開發(fā)直驅(qū)式風(fēng)電機組的項目也正式啟動。 08 年一季度風(fēng)電銷售收入超過 07 年全年銷售收入 ， 預(yù)計 09 年產(chǎn) 量在 450 臺左右。 依靠五大電力和相關(guān)電力企業(yè)建立起的良好的合作和依托關(guān)系無疑會對東方電氣在風(fēng)電設(shè)備市場的發(fā)展提供強大的市場份額支持。 浙江運達風(fēng)力發(fā)電工程有限公司自主研制開發(fā)的 變速恒頻風(fēng)電機組首臺機組五月初在張北風(fēng)電場成功吊裝。近日完成機組調(diào)試。運達公司對該機組的全部設(shè)計擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢、價格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢。另外， 公司在德清生產(chǎn)基地新建了 5000 多平米的標(biāo)準(zhǔn)廠房，用于 變速恒頻風(fēng)電機組的總裝生產(chǎn)。其位于河北省張北縣面積達 15000 平方米的總裝廠也將建成投產(chǎn)，屆時可 實現(xiàn) 300MW 風(fēng)電機組的年生產(chǎn)能力。 銀星能源已將發(fā)展風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)作為未來重點業(yè)務(wù)。擁有寧夏及相鄰省區(qū)可開發(fā)利用達 500 萬千瓦的風(fēng)能資源 ， 公司的 1MW 風(fēng)力發(fā)電機組在太陽山風(fēng)電場并網(wǎng)發(fā)電，已進入試運行階段。今年該機組的產(chǎn)量預(yù)計在 30 臺 ， 計劃到 2021年，實現(xiàn)年產(chǎn) 200 臺風(fēng)力發(fā)電機組的生產(chǎn)能力。 華儀電氣是一個具有自主知識產(chǎn)權(quán)且具有民企靈活機制的風(fēng)電龍頭，公司掌握 600kW、 750kW、 800kW 風(fēng)力發(fā)電機組的制造技術(shù) ， 并在 06 年 10 月份華儀集團已與德國愛諾敦公司簽訂了聯(lián)合開發(fā) 變漿、變速恒頻雙饋風(fēng)力發(fā) 電機組合同。上半年 樣機順利完成并投入試運行 ， 公司首臺擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的 兆瓦雙饋式變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機組于 7 月 31 日成功下線。 公司在吉林 通榆 新建基地主產(chǎn)