【正文】 ，且足以對(duì)順利承銷(xiāo)債務(wù)融資工具造成實(shí)質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知發(fā)行方。發(fā)行方有權(quán)暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定采取措施： ； ；； 、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰； 、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查；。，足以對(duì)發(fā)行或償還債務(wù)融資工具造成實(shí)質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知主承銷(xiāo)方。主承銷(xiāo)方有權(quán)暫緩或停止發(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)文件的約定采取措施：、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化； ；、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的重大合同； 、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報(bào)廢；； ；%以上的重大虧損或重大損失； ，可能影響其償債能力的；、三分之二以上監(jiān)事、董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無(wú)法履行職責(zé)； 、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉； ； 、仲裁事項(xiàng)；，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施； 、扣押或凍結(jié)的情況；發(fā)行人主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓，可能影響其償債能力的；。第十四條 違約事件及違約責(zé)任 ：，發(fā)行方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向主承銷(xiāo)方支付違約金；違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付清之日止?！躲y行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，包括但不限于信息披露義務(wù)，應(yīng)賠償由此給主承銷(xiāo)方造成的實(shí)際損失。、保證和承諾，、發(fā)行方應(yīng)賠償主承銷(xiāo)方的實(shí)際損失。、主承銷(xiāo)方有權(quán)暫緩履行或解除其在本協(xié)議項(xiàng)下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具的部分或全部承銷(xiāo)義務(wù)。：，主承銷(xiāo)方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向發(fā)行方支付滯納金；滯納金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付款之日止?！躲y行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷(xiāo)方應(yīng)賠償由此給發(fā)行方造成的實(shí)際損失。、保證和承諾，、則主承銷(xiāo)方應(yīng)賠償發(fā)行方的實(shí)際損失。、發(fā)行方有權(quán)解除本協(xié)議項(xiàng)下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具對(duì)主承銷(xiāo)方的委任。，任一主承銷(xiāo)方對(duì)于因其他主承銷(xiāo)方的違約行為、采取的行動(dòng)或提出的意見(jiàn)而造成的任何實(shí)際損失，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。第十五條 不可抗力 本協(xié)議所稱(chēng)的不可抗力是指各方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的、且對(duì)一方或各方履行本協(xié)議造成實(shí)質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)法律發(fā)生重大變化等事件。 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的免責(zé)事由。當(dāng)事人遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時(shí)采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，否則應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。，且雙方尚未通過(guò)協(xié)商就解決辦法達(dá)成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書(shū)面通知（“終止通知”）以終止本協(xié)議對(duì)受不可抗力影響的當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行的適用。第十六條 保密、財(cái)務(wù)狀況及其他非公開(kāi)信息的資料（包括書(shū)面資料和非書(shū)面資料，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應(yīng)當(dāng)對(duì)該資料予以保密，除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機(jī)構(gòu)透露上述保密資料。：。、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。、承銷(xiāo)團(tuán)成員、中介機(jī)構(gòu)及各方的雇員和顧問(wèn)；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機(jī)構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。 機(jī)構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門(mén)或有關(guān)機(jī)構(gòu)。但是，在不違反法律、法規(guī)、交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。第十七條 轉(zhuǎn)讓?zhuān)緟f(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的任何權(quán)利或義務(wù)。第十八條 不放棄權(quán)利、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。第十九條 通知方式及其生效，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書(shū)面形式做出，以中文書(shū)寫(xiě)，并以專(zhuān)人遞送或速遞服務(wù)、掛號(hào)郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。，于送達(dá)回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺蛊飘a(chǎn)管理人權(quán)限的人士拒絕在送達(dá)回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達(dá)的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補(bǔ)充協(xié)議中約定的公告送達(dá)或留臵送達(dá)方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達(dá)、公告送達(dá)或留臵送達(dá)而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達(dá)方式而生效的通知相同的效力。，于簽收日生效。，于收件方確認(rèn)收到字跡清楚的傳真當(dāng)日生效。，于通知進(jìn)入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。，于協(xié)議各方另行約定的時(shí)間生效。，或通知是在某個(gè)工作日的營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后送達(dá)、收到或進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個(gè)工作日生效。，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對(duì)方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。 本協(xié)議各方的聯(lián)系方式如下： 甲方郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱： 乙方郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱： 丙方（若有）郵寄地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編： 電子郵箱：第二十條 協(xié)議的簽署和生效。協(xié)議各方之間可根據(jù)需要簽署補(bǔ)充協(xié)議。此前各方就本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)?！冻袖N(xiāo)協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》之后應(yīng)自覺(jué)遵守本協(xié)議。（及其修改）送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)備案。第二十一條 協(xié)議的修改 在不違反中國(guó)法律的前提下，協(xié)議各方可在補(bǔ)充協(xié)議中對(duì)承銷(xiāo)協(xié)議有關(guān)條款進(jìn)行特別約定或?qū)Τ袖N(xiāo)協(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定，但不得修改或排除承銷(xiāo)協(xié)議的下述內(nèi)容： “中國(guó)法律/法律”的定義； “協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)”； “聲明、保證和承諾”； 第二十條“協(xié)議的簽署和生效”； ；以及、。第二十二條 協(xié)議的解除和終止，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方解除本協(xié)議。、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)。主承銷(xiāo)方有權(quán)向發(fā)行方發(fā)出書(shū)面通知解除本協(xié)議。、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)，發(fā)行方有權(quán)向主承銷(xiāo)方發(fā)出書(shū)面通知解除本協(xié)議。，協(xié)議各方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利、義務(wù)即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利和義務(wù)，也不影響各方因本協(xié)議中作出的聲明、保證和承諾而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括但不限于對(duì)已發(fā)行債務(wù)融資工具的后續(xù)管理義務(wù)及相關(guān)費(fèi)用支付義務(wù)。，本協(xié)議于本協(xié)議項(xiàng)下各期債務(wù)融資工具全部?jī)陡锻瓿芍战K止。第二十三條 法律適用及爭(zhēng)議的解決，并根據(jù)中國(guó)法律解釋。 協(xié)議各方可通過(guò)協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭(zhēng)議、索賠或糾紛。，協(xié)議各方同意應(yīng)將爭(zhēng)議、糾紛或索賠提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照屆時(shí)有效的《中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對(duì)協(xié)議各方具有約束力。，該其他仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)是在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設(shè)立的仲裁機(jī)構(gòu)，仲裁地點(diǎn)應(yīng)位于中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)。，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。 針對(duì)本協(xié)議任何爭(zhēng)議條款所進(jìn)行的仲裁或訴訟不影響本協(xié) 議其他條款的效力和繼續(xù)履行。第二十四條 附則 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定： 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件； 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件； 本協(xié)議名稱(chēng)、目錄以及本協(xié)議所列標(biāo)題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來(lái)解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容。 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會(huì)備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。31（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議之簽署頁(yè)）甲方/發(fā)行方：（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時(shí)間：年月 日32（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議之簽署頁(yè)）乙方/主承銷(xiāo)方:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時(shí)間：年月日（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議之簽署頁(yè)）丙方/主承銷(xiāo)方（若有）:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時(shí)間：年 月 日 34 銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議本補(bǔ)充協(xié)議由：甲方______________________________，作為“發(fā)行方”； 乙方______________________________，作為_(kāi)_______； 丙方（若有）______________________，作為_(kāi)_______； 于________年________月__________日簽署并生效。鑒于上述各方均已于_______年________月__________日簽署《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)《承銷(xiāo)協(xié)議》），為進(jìn)一步明確各方權(quán)利義務(wù)，各方在承銷(xiāo)協(xié)議基礎(chǔ)上簽署本補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)下列事項(xiàng)做出補(bǔ)充或具體約定。本補(bǔ)充協(xié)議中的一項(xiàng)定義的含義與《承銷(xiāo)協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補(bǔ)充協(xié)議對(duì)該定義的含義另有約定的除外。一、《承銷(xiāo)協(xié)議》第 條第 款修改為：二、其他補(bǔ)充約定：___________________________。（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁(yè)）甲方/發(fā)行方：（公章）法定代表人或授權(quán)代表人 年 月 日（簽字）（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁(yè)）乙方/承銷(xiāo)方:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人年 月 日（簽字）（本頁(yè)為_(kāi)____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議之簽署頁(yè)）丙方/承銷(xiāo)方（若有）:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人年 月 日（簽字）