【正文】 第二十四條 附則 在本協議中，除非上下文另有規(guī)定： 凡提及本協議應包括對本協議的修訂或補充的文件； 凡提及條、款和附件是指本協議的條、款和附件； 本協議名稱、目錄以及本協議所列標題僅出于便于參考之目的，并不影響本協議的結構且不應被用來解釋本協議的任何內容。此前各方就本協議項下債務融資工具發(fā)行達成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協議不一致的，以本協議為準。 機構的要求把資料披露給相關政府部門或有關機構?！躲y行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協會相關自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷方應賠償由此給發(fā)行方造成的實際損失。、保證和承諾，未發(fā)生本協議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況； 、托管及兌付協議。第九條 付息和本金兌付 債務融資工具在有關交易市場交易流通之后，債務融資工具的本金和利息的支付將通過相關登記托管機構進行。 發(fā)行方和主承銷方特此確認，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實際已收到了該等募集資金，主承銷方在本條下的承銷義務和責任即告終止，但其在本協議項下的其他義務和責任并不因此而終止。（□中央國債登記結算有限責任公司，□銀行間市場清算所股份有限公司），以及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心等機構的有關規(guī)定，辦理債務融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項。（簡稱“本協議”）。：指主承銷方為發(fā)行本協議項下某期債務融資工具而與其他承銷商組成的債務融資工具承銷團隊。第十七條 交易商協會向接受注冊的企業(yè)出具《接受注冊通知書》，注冊有效期2年。第七條 注冊委員會下設辦公室，負責接收、初審注冊文件和安排注冊會議。第十八條 主承銷商應按照工作計劃收集詳盡的資料，進行充分調查，編寫工作底稿，并在此基礎上撰寫盡職調查報告。第六條 主承銷商開展盡職調查應制定詳細的工作計劃。以上材料的保存期至該債務融資工具最后一期本息兌付結束后的三年止。第十七條參會注冊專家確認參會后又因故不能到會的，經商注冊辦公室同意后，可委托他人將經本人簽字的書面意見提交會議，被委托人不能具有第十五條所列任一情形。第八條注冊辦公室根據相關自律規(guī)則指引接收注冊文件，要件齊備的，注冊辦公室應辦理接收手續(xù)；要件不齊備的，予以退回。第二十三條 針對違反本規(guī)程以及現場調查中發(fā)現違反交易商協會自律規(guī)范文件要求的調查對象，交易商協會可通過誡勉談話、警告、通報、公開譴責等措施進行處理；違反有關法律法規(guī)的，移交有關部門處理。第十五條 現場調查時，調查人員可以采取查閱資料、訪談、查看生產經營管理場所等方式，如有必要可以復制或記錄有關資料。第二條 本規(guī)程所稱現場調查，是指交易商協會根據需要組成調查組，進入調查對象的生產、經營、管理等場所，就調查對象在債務融資工具發(fā)行、承銷和后續(xù)管理過程中對相關自律規(guī)范文件執(zhí)行情況實施的自律檢查。第十三條調查人員與調查對象存在利害關系的，應當回避；調查對象認為相關調查人員與其存在利害關系的，應當說明理由，并至少在現場調查的1個工作日前以書面形式向交易商協會秘書處提出回避申請。整改報告應當至少包括整改原因、問題分析、整改計劃、整改措施、整改負責人等內容。第五條注冊工作應遵循公平、公正、公開原則。第十四條注冊會議原則上每周召開一次，由注冊辦公室從注冊專家名單中隨機抽取5名注冊專家參加，并設1名召集人主持會議。第二十四條注冊有效期內，企業(yè)未按規(guī)定履行信息披露義務、對投資者做出投資決策產生重大影響的，剩余注冊額度自動失效。第四條 本指引是對盡職調查的指導性要求。第十五條 信息分析是指通過各種方法對采集的信息、資料進行分析，從而得出結論性意見。注冊會議決定是否接受發(fā)行注冊。第十五條 參會委員應對是否接受債務融資工具的發(fā)行注冊做出獨立判斷。：指具備債務融資工具主承銷資質，并已在本協議中被發(fā)行人委任的承銷機構。：指募集說明書確定的繳款日。，并協助發(fā)行方共同協調會計、法律、評級等中介機構的工作。當主承銷方協助其制作有關信息披露文件時，發(fā)行方應保證其提供給主承銷方的有關文件、資料、數據是真實、準確和完整的。，其將不會因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何債權債務關系而影響本協議的執(zhí)行。、保證和承諾，、發(fā)行方應賠償主承銷方的實際損失。變更后的通訊地址或聯系方式自對方收到變更通知時生效。，該其他仲裁機構應是在中華人民共和國（為本協議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內合法登記或設立的仲裁機構，仲裁地點應位于中華人民共和國（為本協議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內。31（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議之簽署頁）甲方/發(fā)行方：（公章）法定代表人或授權代表人（簽字）簽署時間：年月 日32（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議之簽署頁）乙方/主承銷方:（公章）法定代表人或授權代表人（簽字）簽署時間：年月日（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議之簽署頁）丙方/主承銷方（若有）:（公章）法定代表人或授權代表人（簽字）簽署時間：年 月 日 34 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議補充協議本補充協議由：甲方______________________________，作為“發(fā)行方”； 乙方______________________________，作為________； 丙方（若有）______________________，作為________； 于________年________月__________日簽署并生效。第二十一條 協議的修改 在不違反中國法律的前提下，協議各方可在補充協議中對承銷協議有關條款進行特別約定或對承銷協議未盡事宜進行補充約定，但不得修改或排除承銷協議的下述內容： “中國法律/法律”的定義； “協議的構成與效力等級”； “聲明、保證和承諾”； 第二十條“協議的簽署和生效”； ；以及、。第十七條 轉讓，本協議任何一方不得轉讓其在本協議中的任何權利或義務。，任一主承銷方對于因其他主承銷方的違約行為、采取的行動或提出的意見而造成的任何實際損失，均不承擔任何連帶責任。主承銷方已經作出的任何決定和采取的任何行動不應被視為其承擔本協議項下債務融資工具銷售義務。第十條 債務融資工具的后續(xù)管理，主承銷方應按法律及交易商協會相關自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對發(fā)行方開展跟蹤、監(jiān)測、調查等后續(xù)管理工作，以及時準確地掌握發(fā)行方風險狀況及償債能力，持續(xù)督導發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務。承銷費計算方式如下：承銷費＝當期債務融資工具發(fā)行面值總額發(fā)行年限年承銷費率本協議項下債務融資工具年承銷費率為（請勾選）： □短期融資券：_____%； □中期票據：_______%； □中小企業(yè)集合票據：_____%； □超短期融資券：_____%； □定向工具：_____%； □資產支持票據：_____%；□其他請?zhí)顚慱_____________，_____%。第五條 債務融資工具的承銷、由主承銷方承銷的____ ____________________（短期融資券/中期票據/中小企業(yè)集合票據/超短期融資券/定向工具/資產支持票據/其他請?zhí)顚慱_______________）。發(fā)行方委任丙方（若有）作為本協議項下債務融資工具發(fā)行的_________[請選擇填寫:聯席主承銷商、副主承銷商]。：指本協議項下的，經交易商協會注冊的債務融資工具金額，該金額在交易商協會《接受注冊通知書》中確定。企業(yè)如分期發(fā)行，后續(xù)發(fā)行應提前2個工作日向交易商協會備案。注冊文件包括：（一）債務融資工具注冊報告（附企業(yè)《公司章程》規(guī)定的有權機構決議）；（二）主承銷商推薦函及相關中介機構承諾書；（三）企業(yè)發(fā)行債務融資工具擬披露文件；（四）證明企業(yè)及相關中介機構真實、準確、完整、及時披露信息的其他文件。第十九條 主承銷商應指派專人對已經注冊的企業(yè)的情況進行跟蹤，關注企業(yè)經營和財務狀況的重大變化，并進行定期和不定期的調查。調查團隊應主要由主承銷商總部人員構成，分支機構人員可參與協助。第二十八條出席注冊會議的注冊專家應認真審閱注冊文件，切實履行職責。第二十條 注冊辦公室負責匯總注冊專家意見，撰寫會議紀要，并辦理注冊會議相關后續(xù)工作。如有必要，初評人于20個工作日內向企業(yè)及中介機構出具關于建議XX企業(yè)補充信息的函（簡稱建議函）。第四章 工作紀律第二十五條 調查人員應當遵守法律法規(guī)和交易商協會自律規(guī)范文件的有關規(guī)定，遵守交易商協會秘書處有關規(guī)章制度，堅持廉潔自律、客觀公正、勤勉盡職。調查對象為主承銷商以及其他中介機構的，查閱資料范圍包括債務融資工具發(fā)行、承銷及后續(xù)管理相關的各種文件、資料和憑證等。第五條 調查對象應當配合調查，及時提供相關信息，并保證其真實、準確、完整。第十一條交易商協會秘書處可以根據調查需要邀請其他相關機構或專家參加調查組，調查組中交易商協會秘書處的調查人員不得少于2人。第三章 調查后管理第二十條 交易商協會秘書處應當在現場調查后進行評估，并在現場調查結束后20個工作日內向調查對象出具業(yè)務調查意見書。第三條注冊會議根據相關自律規(guī)則，對發(fā)行企業(yè)（簡稱企業(yè)）及中介機構注冊文件擬披露信息的完備性進行評議，并督促其完善信息披露。協會會員推薦注冊專家，應向協會秘書處提交推薦函和被推薦人簡歷。第二十三條 《接受注冊通知書》發(fā)出后至債務融資工具債權債務關系確立前，企業(yè)發(fā)生重大事項的，應暫停發(fā)行并及時通報注冊辦公室。第三篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具盡職調查 指引NAFMII指引0002銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具盡職調查指引第一條 為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商對擬發(fā)行債務融資工具的企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的盡職調查行為,提高盡職調查質量，根據中國人民銀行《銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱交易商協會）相關自律規(guī)則，制定本指引。如：股東會、董事會、高級管理層辦公會和部門協調會及其他涉及債務融資工具發(fā)行目的、用途、資金安排等事宜的會議。注冊不能免除企業(yè)及相關中介機構真實、準確、完整、及時披露信息的法律責任。注冊會