【正文】 第二十四條 附則 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定： 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件； 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件； 本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容。此前各方就本協(xié)議項下債務(wù)融資工具發(fā)行達成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準。 機構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門或有關(guān)機構(gòu)?！躲y行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷方應(yīng)賠償由此給發(fā)行方造成的實際損失。、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況； 、托管及兌付協(xié)議。第九條 付息和本金兌付 債務(wù)融資工具在有關(guān)交易市場交易流通之后，債務(wù)融資工具的本金和利息的支付將通過相關(guān)登記托管機構(gòu)進行。 發(fā)行方和主承銷方特此確認，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實際已收到了該等募集資金，主承銷方在本條下的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止，但其在本協(xié)議項下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。（□中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，□銀行間市場清算所股份有限公司），以及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心等機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理債務(wù)融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項。（簡稱“本協(xié)議”）。：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具而與其他承銷商組成的債務(wù)融資工具承銷團隊。第十七條 交易商協(xié)會向接受注冊的企業(yè)出具《接受注冊通知書》，注冊有效期2年。第七條 注冊委員會下設(shè)辦公室，負責(zé)接收、初審注冊文件和安排注冊會議。第十八條 主承銷商應(yīng)按照工作計劃收集詳盡的資料，進行充分調(diào)查，編寫工作底稿，并在此基礎(chǔ)上撰寫盡職調(diào)查報告。第六條 主承銷商開展盡職調(diào)查應(yīng)制定詳細的工作計劃。以上材料的保存期至該債務(wù)融資工具最后一期本息兌付結(jié)束后的三年止。第十七條參會注冊專家確認參會后又因故不能到會的，經(jīng)商注冊辦公室同意后，可委托他人將經(jīng)本人簽字的書面意見提交會議，被委托人不能具有第十五條所列任一情形。第八條注冊辦公室根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引接收注冊文件，要件齊備的，注冊辦公室應(yīng)辦理接收手續(xù)；要件不齊備的，予以退回。第二十三條 針對違反本規(guī)程以及現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)違反交易商協(xié)會自律規(guī)范文件要求的調(diào)查對象，交易商協(xié)會可通過誡勉談話、警告、通報、公開譴責(zé)等措施進行處理；違反有關(guān)法律法規(guī)的，移交有關(guān)部門處理。第十五條 現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員可以采取查閱資料、訪談、查看生產(chǎn)經(jīng)營管理場所等方式，如有必要可以復(fù)制或記錄有關(guān)資料。第二條 本規(guī)程所稱現(xiàn)場調(diào)查，是指交易商協(xié)會根據(jù)需要組成調(diào)查組，進入調(diào)查對象的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等場所，就調(diào)查對象在債務(wù)融資工具發(fā)行、承銷和后續(xù)管理過程中對相關(guān)自律規(guī)范文件執(zhí)行情況實施的自律檢查。第十三條調(diào)查人員與調(diào)查對象存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避；調(diào)查對象認為相關(guān)調(diào)查人員與其存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)說明理由，并至少在現(xiàn)場調(diào)查的1個工作日前以書面形式向交易商協(xié)會秘書處提出回避申請。整改報告應(yīng)當(dāng)至少包括整改原因、問題分析、整改計劃、整改措施、整改負責(zé)人等內(nèi)容。第五條注冊工作應(yīng)遵循公平、公正、公開原則。第十四條注冊會議原則上每周召開一次，由注冊辦公室從注冊專家名單中隨機抽取5名注冊專家參加，并設(shè)1名召集人主持會議。第二十四條注冊有效期內(nèi)，企業(yè)未按規(guī)定履行信息披露義務(wù)、對投資者做出投資決策產(chǎn)生重大影響的，剩余注冊額度自動失效。第四條 本指引是對盡職調(diào)查的指導(dǎo)性要求。第十五條 信息分析是指通過各種方法對采集的信息、資料進行分析，從而得出結(jié)論性意見。注冊會議決定是否接受發(fā)行注冊。第十五條 參會委員應(yīng)對是否接受債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊做出獨立判斷。：指具備債務(wù)融資工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷機構(gòu)。：指募集說明書確定的繳款日。，并協(xié)助發(fā)行方共同協(xié)調(diào)會計、法律、評級等中介機構(gòu)的工作。當(dāng)主承銷方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時，發(fā)行方應(yīng)保證其提供給主承銷方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的。，其將不會因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。、保證和承諾，、發(fā)行方應(yīng)賠償主承銷方的實際損失。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對方收到變更通知時生效。，該其他仲裁機構(gòu)應(yīng)是在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設(shè)立的仲裁機構(gòu)，仲裁地點應(yīng)位于中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)。31（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）甲方/發(fā)行方：（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時間：年月 日32（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）乙方/主承銷方:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時間：年月日（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）丙方/主承銷方（若有）:（公章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）簽署時間：年 月 日 34 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議本補充協(xié)議由：甲方______________________________，作為“發(fā)行方”； 乙方______________________________，作為________； 丙方（若有）______________________，作為________； 于________年________月__________日簽署并生效。第二十一條 協(xié)議的修改 在不違反中國法律的前提下，協(xié)議各方可在補充協(xié)議中對承銷協(xié)議有關(guān)條款進行特別約定或?qū)Τ袖N協(xié)議未盡事宜進行補充約定，但不得修改或排除承銷協(xié)議的下述內(nèi)容： “中國法律/法律”的定義； “協(xié)議的構(gòu)成與效力等級”； “聲明、保證和承諾”； 第二十條“協(xié)議的簽署和生效”； ；以及、。第十七條 轉(zhuǎn)讓，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的任何權(quán)利或義務(wù)。，任一主承銷方對于因其他主承銷方的違約行為、采取的行動或提出的意見而造成的任何實際損失，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。主承銷方已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項下債務(wù)融資工具銷售義務(wù)。第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理，主承銷方應(yīng)按法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對發(fā)行方開展跟蹤、監(jiān)測、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時準確地掌握發(fā)行方風(fēng)險狀況及償債能力，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務(wù)。承銷費計算方式如下：承銷費＝當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行面值總額發(fā)行年限年承銷費率本協(xié)議項下債務(wù)融資工具年承銷費率為（請勾選）： □短期融資券：_____%； □中期票據(jù)：_______%； □中小企業(yè)集合票據(jù)：_____%； □超短期融資券：_____%； □定向工具：_____%； □資產(chǎn)支持票據(jù)：_____%；□其他請?zhí)顚慱_____________，_____%。第五條 債務(wù)融資工具的承銷、由主承銷方承銷的____ ____________________（短期融資券/中期票據(jù)/中小企業(yè)集合票據(jù)/超短期融資券/定向工具/資產(chǎn)支持票據(jù)/其他請?zhí)顚慱_______________）。發(fā)行方委任丙方（若有）作為本協(xié)議項下債務(wù)融資工具發(fā)行的_________[請選擇填寫:聯(lián)席主承銷商、副主承銷商]。：指本協(xié)議項下的，經(jīng)交易商協(xié)會注冊的債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。企業(yè)如分期發(fā)行，后續(xù)發(fā)行應(yīng)提前2個工作日向交易商協(xié)會備案。注冊文件包括：（一）債務(wù)融資工具注冊報告（附企業(yè)《公司章程》規(guī)定的有權(quán)機構(gòu)決議）；（二）主承銷商推薦函及相關(guān)中介機構(gòu)承諾書；（三）企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具擬披露文件；（四）證明企業(yè)及相關(guān)中介機構(gòu)真實、準確、完整、及時披露信息的其他文件。第十九條 主承銷商應(yīng)指派專人對已經(jīng)注冊的企業(yè)的情況進行跟蹤，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)狀況的重大變化，并進行定期和不定期的調(diào)查。調(diào)查團隊?wèi)?yīng)主要由主承銷商總部人員構(gòu)成，分支機構(gòu)人員可參與協(xié)助。第二十八條出席注冊會議的注冊專家應(yīng)認真審閱注冊文件，切實履行職責(zé)。第二十條 注冊辦公室負責(zé)匯總注冊專家意見，撰寫會議紀要，并辦理注冊會議相關(guān)后續(xù)工作。如有必要，初評人于20個工作日內(nèi)向企業(yè)及中介機構(gòu)出具關(guān)于建議XX企業(yè)補充信息的函（簡稱建議函）。第四章 工作紀律第二十五條 調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和交易商協(xié)會自律規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，遵守交易商協(xié)會秘書處有關(guān)規(guī)章制度，堅持廉潔自律、客觀公正、勤勉盡職。調(diào)查對象為主承銷商以及其他中介機構(gòu)的，查閱資料范圍包括債務(wù)融資工具發(fā)行、承銷及后續(xù)管理相關(guān)的各種文件、資料和憑證等。第五條 調(diào)查對象應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查，及時提供相關(guān)信息，并保證其真實、準確、完整。第十一條交易商協(xié)會秘書處可以根據(jù)調(diào)查需要邀請其他相關(guān)機構(gòu)或?qū)＜覅⒓诱{(diào)查組，調(diào)查組中交易商協(xié)會秘書處的調(diào)查人員不得少于2人。第三章 調(diào)查后管理第二十條 交易商協(xié)會秘書處應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場調(diào)查后進行評估，并在現(xiàn)場調(diào)查結(jié)束后20個工作日內(nèi)向調(diào)查對象出具業(yè)務(wù)調(diào)查意見書。第三條注冊會議根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則，對發(fā)行企業(yè)（簡稱企業(yè)）及中介機構(gòu)注冊文件擬披露信息的完備性進行評議，并督促其完善信息披露。協(xié)會會員推薦注冊專家，應(yīng)向協(xié)會秘書處提交推薦函和被推薦人簡歷。第二十三條 《接受注冊通知書》發(fā)出后至債務(wù)融資工具債權(quán)債務(wù)關(guān)系確立前，企業(yè)發(fā)生重大事項的，應(yīng)暫停發(fā)行并及時通報注冊辦公室。第三篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查 指引NAFMII指引0002銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查指引第一條 為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商對擬發(fā)行債務(wù)融資工具的企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的盡職調(diào)查行為,提高盡職調(diào)查質(zhì)量，根據(jù)中國人民銀行《銀行間市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。如：股東會、董事會、高級管理層辦公會和部門協(xié)調(diào)會及其他涉及債務(wù)融資工具發(fā)行目的、用途、資金安排等事宜的會議。注冊不能免除企業(yè)及相關(guān)中介機構(gòu)真實、準確、完整、及時披露信息的法律責(zé)任。注冊會