【正文】 債務(wù)融資工具有關(guān)經(jīng)營管理情況以及各種文件和憑證保存的完備性和合規(guī)性情況等。需要提交整改報告的，調(diào)查對象應(yīng)當按照要求向交易商協(xié)會秘書處提交整改報告。第二十三條 針對違反本規(guī)程以及現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)違反交易商協(xié)會自律規(guī)范文件要求的調(diào)查對象，交易商協(xié)會可通過誡勉談話、警告、通報、公開譴責等措施進行處理；違反有關(guān)法律法規(guī)的，移交有關(guān)部門處理。第二十六條 調(diào)查人員應(yīng)當相互合作、相互監(jiān)督，確保調(diào)查工作有序、高效的開展。第二篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊工作規(guī)程銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具 注冊工作規(guī)程（2009年2月24日第一屆常務(wù)理事會第三次會議審議通過，2011年4月26日第二屆常務(wù)理事會第三次會議修訂）第一章 總 則第一條為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊工作，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）及中國銀行間市場交易商協(xié)會（簡稱協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本規(guī)程。第四條協(xié)會秘書處設(shè)注冊辦公室，負責接收注冊文件、對注冊文件擬披露信息的完備性進行初步評議（簡稱初評）和安排注冊會議。第八條注冊辦公室根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引接收注冊文件，要件齊備的，注冊辦公室應(yīng)辦理接收手續(xù)；要件不齊備的，予以退回。初評人認為擬披露文件符合相關(guān)規(guī)則、指引的，向注冊辦公室提交工作報告。第三章 注冊會議第十二條注冊會議由5名經(jīng)濟金融理論知識豐富、熟知相關(guān)法律法規(guī)、從業(yè)經(jīng)驗豐富、職業(yè)聲譽較高的金融市場專家（簡稱注冊專家）參加。協(xié)會秘書處根據(jù)協(xié)會會員推薦或變更申請，以及注冊專家盡職履責情況，擬定注冊專家名單，提交常務(wù)理事會審議。第十七條參會注冊專家確認參會后又因故不能到會的，經(jīng)商注冊辦公室同意后，可委托他人將經(jīng)本人簽字的書面意見提交會議，被委托人不能具有第十五條所列任一情形。（一）5名注冊專家均發(fā)表“接受注冊”意見的，協(xié)會接受發(fā)行注冊,向企業(yè)發(fā)送《接受注冊通知書》。第二十一條 債務(wù)融資工具注冊過程中，企業(yè)發(fā)生重大突發(fā)事項的，應(yīng)修改有關(guān)注冊材料并及時通報注冊辦公室。企業(yè)已公告發(fā)行文件的，應(yīng)及時向市場披露有關(guān)信息。以上材料的保存期至該債務(wù)融資工具最后一期本息兌付結(jié)束后的三年止。第二十九條注冊辦公室工作人員和注冊會議其他列席人員應(yīng)遵守下列工作紀律：（一）堅持原則、公正廉潔、勤勉盡責；（二）保守企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)的商業(yè)秘密；（三）不得泄露注冊辦公室初評工作和注冊會議信息；（四）不得利用工作便利，為本人或者他人謀取不正當利益；（五）與企業(yè)等相關(guān)機構(gòu)或個人存在利害關(guān)系的，應(yīng)回避；（六）服從協(xié)會秘書處管理，遵守協(xié)會各項規(guī)章制度和秘書處注冊工作內(nèi)部紀律。第三十二條 本規(guī)程由交易商協(xié)會秘書處負責解釋。第三條 主承銷商應(yīng)按本指引的要求對企業(yè)進行盡職調(diào)查，并撰寫企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查報告（以下簡稱盡職調(diào)查報告）,作為向交易商協(xié)會注冊發(fā)行債務(wù)融資工具的備查文件。第六條 主承銷商開展盡職調(diào)查應(yīng)制定詳細的工作計劃。第八條 盡職調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于：（一）發(fā)行資格；（二）歷史沿革；（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東和實際控制人情況；（四）公司治理結(jié)構(gòu)；（五）信息披露能力；（六）經(jīng)營范圍和主營業(yè)務(wù)情況；（七）財務(wù)狀況；（八）信用記錄調(diào)查；（九）或有事項及其他重大事項情況。第十二條 訪談是指通過與企業(yè)的高級管理人員，以及財務(wù)、銷售、內(nèi)部控制等部門的負責人員進行對話和訪談，從而掌握企業(yè)的最新情況，并核實已有的資料。實地調(diào)查可包括生產(chǎn)狀況、設(shè)備運行情況、庫存情況、生產(chǎn)管理水平、項目進展情況和現(xiàn)場人員工作情況等內(nèi)容。第十八條 主承銷商應(yīng)按照工作計劃收集詳盡的資料，進行充分調(diào)查，編寫工作底稿，并在此基礎(chǔ)上撰寫盡職調(diào)查報告。第二十條 主承銷商應(yīng)于每期債務(wù)融資工具發(fā)行前，撰寫補充盡職調(diào)查報告，反映企業(yè)注冊生效以來發(fā)生的重大變化的盡職調(diào)查情況。第三條 中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）負責受理企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊。注冊委員會通過注冊會議行使職責。第七條 注冊委員會下設(shè)辦公室，負責接收、初審注冊文件和安排注冊會議。第九條 企業(yè)應(yīng)在注冊報告中聲明自愿接受交易商協(xié)會的自律管理。中介機構(gòu)未能盡職而導(dǎo)致注冊文件不符合要求的，辦公室可要求中介機構(gòu)重新開展工作。第十四條 注冊會議召開前，辦公室應(yīng)至少提前2個工作日，將經(jīng)過初審的企業(yè)注冊文件和初審意見送達參會委員。第十七條 交易商協(xié)會向接受注冊的企業(yè)出具《接受注冊通知書》，注冊有效期2年。第十九條 企業(yè)在注冊有效期內(nèi)需更換主承銷商或變更注冊金額的，應(yīng)重新注冊。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。：指本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具而與其他承銷商組成的債務(wù)融資工具承銷團隊。：指交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中核定的債務(wù)融資工具注冊金額有效期。：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價格區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購定單，由簿記管理人記錄承銷團成員/投資人認購債務(wù)融資工具利率/價格及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行利率/價格并進行配售的行為。 發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。（簡稱“本協(xié)議”）。主承銷方同意接受發(fā)行方委任，按照本協(xié)議的約定協(xié)助發(fā)行方進行債務(wù)融資工具的注冊/備案、銷售及后續(xù)管理等工作。第四條 債務(wù)融資工具的發(fā)行[ ]億元的債務(wù)融資工具，并在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》確定的注冊金額限額內(nèi)按照交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件發(fā)行債務(wù)融資工具。、足額支付承銷費及其他費用。（□中央國債登記結(jié)算有限責任公司，□銀行間市場清算所股份有限公司），以及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心等機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理債務(wù)融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項。，本協(xié)議項下債務(wù)融資工具承銷采取余額包銷的方式進行。、足額向發(fā)行方劃付債務(wù)融資工具募集資金。開展本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的承銷工作。 發(fā)行方和主承銷方特此確認，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實際已收到了該等募集資金，主承銷方在本條下的承銷義務(wù)和責任即告終止，但其在本協(xié)議項下的其他義務(wù)和責任并不因此而終止。 承銷費包括支付給主承銷方的所有承銷費用，分為主承銷費和銷售傭金，銷售傭金的分配方式和比例由主承銷方與其他承銷團成員另行約定。 債務(wù)融資工具發(fā)行所需之會計、法律、評級及與債務(wù)融資工具有關(guān)的托管、兌付等中介機構(gòu)費用及其他因債務(wù)融資工具發(fā)行產(chǎn)生的任何費用由發(fā)行方承擔，并由發(fā)行方直接支付給相應(yīng)機構(gòu)。：甲方 戶名： 開戶行： 賬號：中國人民銀行支付系統(tǒng)號：乙方 戶名： 開戶行： 賬號：中國人民銀行支付系統(tǒng)號：丙方（若有）戶名： 開戶行： 賬號：中國人民銀行支付系統(tǒng)號： 第八條 信息披露《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件按時進行公開信息披露。第九條 付息和本金兌付 債務(wù)融資工具在有關(guān)交易市場交易流通之后，債務(wù)融資工具的本金和利息的支付將通過相關(guān)登記托管機構(gòu)進行。發(fā)行方應(yīng)積極配合主承銷方的后續(xù)管理工作。，并取得一切必要的登記及批準，且在該等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件項下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務(wù)?！躲y行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的行為，包括但不限于就利率區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、注冊時間等不確定事項向發(fā)行方做出承諾；發(fā)行方保證不要求主承銷方從事此類行為。、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況； 、托管及兌付協(xié)議。；多方擔任主承銷方的，上述放棄先決條件的行為應(yīng)經(jīng)主承銷方各方協(xié)商一致。，足以對發(fā)行或償還債務(wù)融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知主承銷方?！躲y行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，包括但不限于信息披露義務(wù)，應(yīng)賠償由此給主承銷方造成的實際損失?！躲y行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷方應(yīng)賠償由此給發(fā)行方造成的實際損失。第十五條 不可抗力 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的、且對一方或各方履行本協(xié)議造成實質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、中國法律發(fā)生重大變化等事件。，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大，否則應(yīng)就擴大的損失對其他各方承擔相應(yīng)的賠償責任。 機構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門或有關(guān)機構(gòu)。第十八條 不放棄權(quán)利、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。，于收件方確認收到字跡清楚的傳真當日生效。，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對方。此前各方就本協(xié)議項下債務(wù)融資工具發(fā)行達成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準。第二十二條 協(xié)議的解除和終止，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方解除本協(xié)議。協(xié)議各方在本協(xié)議項下的全部或部分權(quán)利、義務(wù)即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利和義務(wù)，也不影響各方因本協(xié)議中作出的聲明、保證和承諾而應(yīng)承擔的責任，包括但不限于對已發(fā)行債務(wù)融資工具的后續(xù)管理義務(wù)及相關(guān)費用支付義務(wù)。，協(xié)議各方同意應(yīng)將爭議、糾紛或索賠提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照屆時有效的《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對協(xié)議各方具有約束力。第二十四條 附則 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定： 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件； 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件； 本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容。鑒于上述各方均已于_______年________月__________日簽署《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議》（簡稱《承銷協(xié)議》），為進一步明確各方權(quán)利義務(wù)，各方在承銷協(xié)議基礎(chǔ)上簽署本補充協(xié)議，對下列事項做出補充或具體