【正文】 合法登記或設(shè)立的仲裁機(jī)構(gòu)，仲裁地點(diǎn)應(yīng)位于中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)。本協(xié)議于本協(xié)議項(xiàng)下各期債務(wù)融資工具全部?jī)陡锻瓿芍战K止。、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)?！冻袖N協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》之后應(yīng)自覺遵守本協(xié)議。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。，于通知進(jìn)入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。第十九條 通知方式及其生效，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務(wù)、掛號(hào)郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。但是，在不違反法律、法規(guī)、交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。，且雙方尚未通過協(xié)商就解決辦法達(dá)成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知（“終止通知”）以終止本協(xié)議對(duì)受不可抗力影響的當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行的適用。 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的免責(zé)事由。、保證和承諾，、則主承銷方應(yīng)賠償發(fā)行方的實(shí)際損失。、保證和承諾，、發(fā)行方應(yīng)賠償主承銷方的實(shí)際損失。主承銷方有權(quán)暫緩或停止發(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)文件的約定采取措施：、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化； ；、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的重大合同； 、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報(bào)廢；； ；%以上的重大虧損或重大損失； ，可能影響其償債能力的；、三分之二以上監(jiān)事、董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)； 、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉； ； 、仲裁事項(xiàng)；，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施； 、扣押或凍結(jié)的情況；發(fā)行人主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓，可能影響其償債能力的；。第十三條 重大不利事件，發(fā)行方和主承銷方經(jīng)協(xié)商一致后可以暫緩債務(wù)融資工具發(fā)行或調(diào)整簿記利率區(qū)間。、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí) 機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見持續(xù)合法有效且未發(fā)生任何重大不利變化；（若有）持續(xù)合法有效且信用增進(jìn)方案未發(fā)生任何重大不利變化。，其將不會(huì)因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。，使其獲得授權(quán)簽訂并履 行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。，簿記管理人負(fù)責(zé)牽頭開展后續(xù)管理工作。 發(fā)行方應(yīng)根據(jù)其與登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及相關(guān)交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)及時(shí)足額劃至相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶。當(dāng)主承銷方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時(shí)，發(fā)行方應(yīng)保證其提供給主承銷方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。 在本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具獲得交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后的有效期內(nèi)，如果發(fā)行方放棄發(fā)行本次注冊(cè)債務(wù)融資工具全部額度或在兩年注冊(cè)有效期內(nèi)沒有發(fā)行，發(fā)行方僅需向主承銷方支付發(fā)行顧問費(fèi)。，上述承銷費(fèi)通過以下第_______種方式支付： ：； 。，以第十二條先決條件在繳款前持續(xù)得到滿足為前提。，并協(xié)助發(fā)行方共同協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)的工作。在丙方存在時(shí)，乙方、丙方包銷的額度比例為______。(包括交易流通首日)的任何 時(shí)候，如果發(fā)行方了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾存在錯(cuò)誤或者變得不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整的情況，應(yīng)立即通知主承銷方，并根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，按主承銷方的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布?！督邮茏?cè)通知書》確定的注冊(cè)金額限額內(nèi)與主承銷方協(xié)商確定債務(wù)融資工具發(fā)行期數(shù)以及每期發(fā)行的期限、金額、利率/價(jià)格區(qū)間等發(fā)行條款。并（若為多家簿記管理人）委托________牽頭負(fù)責(zé)簿記建檔工作。 補(bǔ)充協(xié)議（若有）與承銷協(xié)議不一致的，補(bǔ)充協(xié)議有優(yōu)先效力。：指募集說明書確定的繳款日。：指主承銷方在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價(jià)格將本方包銷額度比例內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷方式。：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時(shí)，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對(duì)簿記建檔各項(xiàng)操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場(chǎng)公開披露的說明文件。：指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動(dòng)中的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和工作安排等內(nèi)容的書面協(xié)議。：指具備債務(wù)融資工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷機(jī)構(gòu)。協(xié)議各方可根據(jù)《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)《承銷協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改《承銷協(xié)議》第二十一條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。第二十條 交易商協(xié)會(huì)不接受注冊(cè)的，企業(yè)可于6個(gè)月后重新提交注冊(cè)文件。第十八條 企業(yè)在注冊(cè)有效期內(nèi)可一次發(fā)行或分期發(fā)行債務(wù)融資工具。第十五條 參會(huì)委員應(yīng)對(duì)是否接受債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊(cè)做出獨(dú)立判斷。第十三條 注冊(cè)會(huì)議原則上每周召開一次。第十條 企業(yè)全體董事或具有同等職責(zé)的人員應(yīng)認(rèn)真審閱并理解債務(wù)融資工具相關(guān)的法律法規(guī)和自律規(guī)則，承諾注冊(cè)文件中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。辦公室由交易商協(xié)會(huì)秘書處（以下簡(jiǎn)稱秘書處）工作人員和會(huì)員機(jī)構(gòu)選派人員組成。注冊(cè)會(huì)議決定是否接受發(fā)行注冊(cè)。第四條 發(fā)行注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)債務(wù)融資工具的投資價(jià)值及投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷。第二十一條 本指引自公布之日起施行。盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)層次分明、條理清晰、具體明確，突出體現(xiàn)盡職調(diào)查的重點(diǎn)及結(jié)論，充分反映盡職調(diào)查的過程和結(jié)果，包括盡職調(diào)查的計(jì)劃、步驟、時(shí)間、內(nèi)容及結(jié)論性意見。第十五條 信息分析是指通過各種方法對(duì)采集的信息、資料進(jìn)行分析，從而得出結(jié)論性意見。第十三條 列席會(huì)議是指列席企業(yè)有關(guān)債務(wù)融資工具事宜的會(huì)議。第九條 主承銷商應(yīng)保持職業(yè)的懷疑態(tài)度，根據(jù)企業(yè)及其所在行業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)影響企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和償債能力的重要事項(xiàng)展開調(diào)查。工作計(jì)劃主要包括工作目標(biāo)、工作范圍、工作方式、工作時(shí)間、工作流程、參與人員等。第四條 本指引是對(duì)盡職調(diào)查的指導(dǎo)性要求。第三十三條 本規(guī)程自發(fā)布之日起施行。第三十條 注冊(cè)辦公室工作人員應(yīng)實(shí)行定期輪崗制度。第二十六條 注冊(cè)辦公室應(yīng)定期撰寫有關(guān)注冊(cè)文件評(píng)議、注冊(cè)會(huì)議情況的工作報(bào)告。第二十四條注冊(cè)有效期內(nèi)，企業(yè)未按規(guī)定履行信息披露義務(wù)、對(duì)投資者做出投資決策產(chǎn)生重大影響的，剩余注冊(cè)額度自動(dòng)失效。第二十二條注冊(cè)會(huì)議決定后至《接受注冊(cè)通知書》發(fā)出前，企業(yè)發(fā)生重大事項(xiàng)需要補(bǔ)充披露相關(guān)信息的，注冊(cè)辦公室應(yīng)及時(shí)將企業(yè)修改完畢的注冊(cè)文件函告原參會(huì)注冊(cè)專家，注冊(cè)專家決定是否需要重新提交注冊(cè)會(huì)議評(píng)議。（二）2名（含）以上注冊(cè)專家發(fā)表“推遲接受注冊(cè)”意見的，協(xié)會(huì)推遲接受發(fā)行注冊(cè),注冊(cè)辦公室3個(gè)工作日內(nèi)將注冊(cè)專家意見匯總后反饋給企業(yè)，退回注冊(cè)文件；但不得透露任一參會(huì)注冊(cè)專家的任何個(gè)人意見。第十八條注冊(cè)專家以個(gè)人身份參加注冊(cè)會(huì)議，聽取注冊(cè)辦公室初評(píng)報(bào)告并進(jìn)行討論，通過填寫《注冊(cè)意見表》對(duì)會(huì)議所評(píng)項(xiàng)目獨(dú)立發(fā)表意見。第十四條注冊(cè)會(huì)議原則上每周召開一次，由注冊(cè)辦公室從注冊(cè)專家名單中隨機(jī)抽取5名注冊(cè)專家參加，并設(shè)1名召集人主持會(huì)議。第十三條注冊(cè)專家由協(xié)會(huì)會(huì)員推薦，報(bào)協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)審定。（二）復(fù)核人對(duì)初評(píng)人工作進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人可根據(jù)需要向企業(yè)及中介機(jī)構(gòu)出具建議函。第九條注冊(cè)辦公室在初評(píng)工作中可建議企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充、修改注冊(cè)文件；可調(diào)閱中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查報(bào)告或其他有關(guān)資料；可要求因未能盡職而導(dǎo)致注冊(cè)文件擬披露信息不完備的中介機(jī)構(gòu)重新開展工作。第五條注冊(cè)工作應(yīng)遵循公平、公正、公開原則。第二條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（以下簡(jiǎn)稱債務(wù)融資工具）發(fā)行注冊(cè)實(shí)行注冊(cè)會(huì)議制度，由注冊(cè)會(huì)議決定是否接受債務(wù)融資工具發(fā)行注冊(cè)。第二十七條 調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)保守調(diào)查對(duì)象以及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的秘密，不得利用工作便利，為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益。第二十四條 交易商協(xié)會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查專項(xiàng)檔案，并至少保存至現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)束后5年。整改報(bào)告應(yīng)當(dāng)至少包括整改原因、問題分析、整改計(jì)劃、整改措施、整改負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。第十九條 調(diào)查對(duì)象應(yīng)當(dāng)為實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查提供必要的條件和準(zhǔn)備，及時(shí)提供調(diào)查所需的文件和資料，并以合理方式確認(rèn)其真實(shí)性。參加訪談的調(diào)查對(duì)象工作人員應(yīng)當(dāng)為債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人以及交易商協(xié)會(huì)秘書處認(rèn)為有助于保證訪談效果的人員。第十六條 查閱資料是指調(diào)查人員查閱調(diào)查對(duì)象債務(wù)融資工具相關(guān)憑證、正式文件、資料和工作底稿等內(nèi)容。第十三條調(diào)查人員與調(diào)查對(duì)象存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避；調(diào)查對(duì)象認(rèn)為相關(guān)調(diào)查人員與其存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)說明理由，并至少在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的1個(gè)工作日前以書面形式向交易商協(xié)會(huì)秘書處提出回避申請(qǐng)。第十條 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方案應(yīng)當(dāng)明確調(diào)查目的、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查人員和調(diào)查提綱等內(nèi)容。投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。第三條 本規(guī)程所稱調(diào)查對(duì)象，是指?jìng)鶆?wù)融資工具發(fā)行人（簡(jiǎn)稱發(fā)行人）與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)等交易商協(xié)會(huì)會(huì)員，以及自愿接受交易商協(xié)會(huì)自律管理的機(jī)構(gòu)。第二條 本規(guī)程所稱現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，是指交易商協(xié)會(huì)根據(jù)需要組成調(diào)查組，進(jìn)入調(diào)查對(duì)象的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等場(chǎng)所，就調(diào)查對(duì)象在債務(wù)融資工具發(fā)行、承銷和后續(xù)管理過程中對(duì)相關(guān)自律規(guī)范文件執(zhí)行情況實(shí)施的自律檢查。第六條 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)相關(guān)債務(wù)融資工具投資價(jià)值做出任何評(píng)價(jià)，也不代表對(duì)相關(guān)債務(wù)融資工具投資風(fēng)險(xiǎn)做出任何判斷。第九條現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的程序主要包括：（一）制定具體調(diào)查方案；（二）成立調(diào)查組；（三）向調(diào)查對(duì)象發(fā)送調(diào)查通知；（四）進(jìn)入調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)開展查閱資料、訪談和實(shí)地查看工作；（五）調(diào)查評(píng)估及調(diào)查后管理。出現(xiàn)重大緊急情況或者提前告知調(diào)查對(duì)象可能影響調(diào)查效果的情況除外。第十五條 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員可以采取查閱資料、訪談、查看生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)所等方式，如有必要可以復(fù)制或記錄有關(guān)資料。第十七條 訪談是指調(diào)查人員與調(diào)查對(duì)象工作人員就相關(guān)事宜進(jìn)行對(duì)話和詢問。調(diào)查對(duì)象為主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)的，實(shí)地查看應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注其