基金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-07-27 14:05本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】增強(qiáng)個(gè)人投資理財(cái)意識(shí)。了解公司的金融業(yè)務(wù)。權(quán)證、股票、基金、債券；私募、專戶理財(cái)；外匯、期貨（5萬(wàn)起）；證券投資基金是指通過(guò)發(fā)售基金份額，將眾多投資者的資金集中起。形成獨(dú)立資產(chǎn)，由基金托管人托管、基金管理人管理，以投資組。合的方式進(jìn)行證券投資的一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資計(jì)劃。上市交易的開放式基金）基金、QDII、QFII。關(guān)系成為基金的受益人。2020年5月，第一只保本基金南方避險(xiǎn)成立。2020年11月，第一只ETF基金華夏上證50ETF成立。2020年9月，第一只QDII基金華安國(guó)際配置基金成立。
【正文】 經(jīng)成立的債券型基金情況來(lái)看，平均規(guī)模大于以股票市場(chǎng)為主要投資對(duì)象的新基金。 Classified Internal Use Only 附錄：封閉式基金 封閉式基金之所以稱為封閉就是其基金規(guī)模固定不變，設(shè)定存續(xù)期。 封閉式基金類似于股票，只能在證券交易所交易。 封閉式基金定價(jià)受供需關(guān)系決定，市場(chǎng)價(jià)格和單位資產(chǎn)凈值相比會(huì)有一定折價(jià)和溢價(jià)。 Classified Internal Use Only 附錄： ETF/LOF基金 ETF（ Exchange Traded Funds交易型開放式指數(shù)基金） 基金其代表的是一籃子股票的投資組合，投資人通過(guò)購(gòu)買基金，一次性完成一個(gè)投資組合（例如某個(gè)指數(shù)的所有成分股股票）的買賣。 A：被動(dòng)操作的指數(shù)型基金。 B：獨(dú)特的實(shí)物申購(gòu)與贖回機(jī)制。（股票與基金之間轉(zhuǎn)換） C：一、二級(jí)市場(chǎng)并存的交易制度。 LOF（ Listed OpenEnded Fund— 上市型開放式基金） 是指基金發(fā)行結(jié)束后，投資者既可以在指定網(wǎng)點(diǎn)買賣該基金，也可以在交易所買賣該基金。一、二級(jí)別市場(chǎng)之間買賣需要轉(zhuǎn)托管。 Classified Internal Use Only 附錄： QDII、 QFII ? QDII (Qualified Domestic Institutional Investors，中文意思是 “ 合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者 ” )，是指在資本項(xiàng)目未完全開放的情況下，允許政府所認(rèn)可的境內(nèi)金融投資機(jī)構(gòu)到境外資本市場(chǎng)投資的機(jī)制。 ? QFII (Qualified Foreign Institutional Investors，合格的境外機(jī)構(gòu)投資者 )，是指外國(guó)專業(yè)投資機(jī)構(gòu)到境內(nèi)投資的資格認(rèn)定制度。作為一種過(guò)渡性制度安排， QFII制度是在資本項(xiàng)目尚未完全開放的國(guó)家和地區(qū)，實(shí)現(xiàn)有序、穩(wěn)妥開放證券市場(chǎng)的特殊通道。 基金寶 —— 代銷產(chǎn)品收益不佳解決方案 ? 產(chǎn)品介紹： 玖富專業(yè)基金研究團(tuán)隊(duì)為投資顧問(wèn)，銀行托管并代銷基金，通過(guò)賺取代銷費(fèi)用和管理業(yè)績(jī)分紅等形式盈利，批量銷售基金，提升投資者滿意度和對(duì)銀行專業(yè)性的認(rèn)可。 ? 用戶群體： 對(duì)基金投資了解不多，有長(zhǎng)期投資意向基金投資者。 2020/9/10 Document Title 169。 Copyright 玖富理財(cái) , 2020 28 % % % % % % % % % % % %%%%%%%進(jìn)取型 積極型 穩(wěn)健型 防御型 保守型 股基平均 玖富 FOF組合 06年成立以來(lái)收益與業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 收益 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 把工作當(dāng)成享受，尋找自己人生的樂趣！ Thank you!
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