投資顧問工作職責(zé)-資料下載頁
2025-11-06 04:22本頁面
【正文】 它相關(guān)工作金融投資顧問工作職責(zé)2對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售。根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶。做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā)。根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議。金融投資顧問工作職責(zé)31高端客戶群體開發(fā)、維護(hù)及轉(zhuǎn)化，意向客戶群體：中小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶、優(yōu)秀自雇人士。：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等。，輔助客戶申請，完成審批以及放款。金融投資顧問工作職責(zé)4分析行情，每日做出交易計(jì)劃。熟悉市場，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo)。把握市場機(jī)會，及時(shí)交易，確保賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能達(dá)到利益最大化。敢于挑戰(zhàn)，能獨(dú)立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。金融投資顧問工作職責(zé)5，與人交流有一定的耐心。金融投資顧問工作職責(zé)6負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)。對理財(cái)顧問進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金___萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題。培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力?？蛻襞阏劊簩眍櫶囟蛻暨M(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單。客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。金融投資顧問工作職責(zé)7服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)。通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求。根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護(hù)客戶關(guān)系。
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