【正文】 制定北京市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》，該文件強(qiáng)調(diào)：抓緊出臺(tái)、抓緊落實(shí)治理交通擁堵方案，其中采用自由流收費(fèi)是緩解城市擁堵的方案之一，要求條件成熟時(shí)擇機(jī)推出。國務(wù)院責(zé)成北京市抓緊落實(shí)該方案，北京市交通擁堵收費(fèi)已進(jìn)入技術(shù)準(zhǔn)備階段。北京市2010年年底出臺(tái)的“治堵方案”中提出，“研究重點(diǎn)擁堵路段或區(qū)域交通擁堵收費(fèi)，擇機(jī)實(shí)施”。北京市交通委員會(huì)表示，交通擁堵收費(fèi)管理系統(tǒng)前期研究已納入2012年第一批6項(xiàng)智能交通示范重大需求，將邀請中關(guān)村相關(guān)企業(yè)和科研單位參與研發(fā)。北京如采用自由流解決道路擁堵問題，在全國將會(huì)起到極大的示范作用。因此，隨著ETC產(chǎn)品在解決城市擁堵方面的廣泛使用，ETC產(chǎn)品的市場需求將極大擴(kuò)展。②智能停車場建設(shè)方面的應(yīng)用前景在城市繁華地段，經(jīng)?？梢砸姷接捎谕＼噲隹趽矶拢瑥亩斐烧麠l街道的擁堵的情況。部分司機(jī)不停的在各個(gè)停車場之間無效行駛，就是為了尋找有效的停車位，在無效行車過程中，造成路面車輛過多，從而形成城市交通擁堵。停車收費(fèi)以及尋找有效停車場已經(jīng)成為影響城市交通的重要因素。實(shí)現(xiàn)交通誘導(dǎo)系統(tǒng)以及不停車收費(fèi)系統(tǒng)二者的有機(jī)結(jié)合，就可以幫助司機(jī)快速找到有效停車場并實(shí)現(xiàn)快速停車。從而減少車輛在公共路面停留時(shí)間，提高城市道路使用效率。智能停車場將會(huì)成為城市智能交通的重要組成部分，智能停車場的建設(shè)需要大量采用ETC產(chǎn)品。因此，隨著智能停車場建設(shè)步伐的加快，對ETC產(chǎn)品的市場需求將不斷加大。（四）行業(yè)競爭格局目前，ETC行業(yè)的競爭格局為國內(nèi)生產(chǎn)廠商之間的競爭，國外發(fā)達(dá)國家雖然技術(shù)水平較高，但由于與我國采用的標(biāo)準(zhǔn)并不一致，且對我國的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)和客戶需求的不了解而導(dǎo)致其難以參加本行業(yè)的競爭。ETC行業(yè)主要的生產(chǎn)廠商近20家，但尚無一家占領(lǐng)行業(yè)內(nèi)的較大市場份額，市場份額最大的六家廠商ETC產(chǎn)品占據(jù)較大市場份額。（五）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額深圳市金溢科技有限公司深圳市金溢科技有限公司創(chuàng)立于2004年，是一家業(yè)務(wù)定位于物聯(lián)網(wǎng)與智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域，專注于專用短程通信、射頻識(shí)別、智能卡讀寫機(jī)具及嵌入式POS終端平臺(tái)核心技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備制造與服務(wù)的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括：專用短程通信產(chǎn)品、射頻識(shí)別通信產(chǎn)品系列產(chǎn)品、IC卡應(yīng)用終端系列產(chǎn)品、手持式設(shè)備產(chǎn)品。中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司成立于1985年，是綜合通信解決方案提供商，擁有通信業(yè)界端到端的產(chǎn)品線和融合解決方案，向客戶提供全系列的無線、有線、業(yè)務(wù)、終端產(chǎn)品和專業(yè)通信服務(wù)。公司ETC系列產(chǎn)品主要包括：微波有源、超高頻、高頻閱讀器設(shè)備，各種規(guī)格的標(biāo)簽、天線、應(yīng)用軟件以及配套的輔助設(shè)備等。北京萬集科技股份有限公司北京萬集科技股份有限公司成立于1994年，是從事智能交通系統(tǒng)（ITS）技術(shù)研究、產(chǎn)品制造、工程施工、系統(tǒng)集成的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括：專用短程通信系列產(chǎn)品、動(dòng)態(tài)稱重系列產(chǎn)品、視頻監(jiān)測系列產(chǎn)品、交通情況調(diào)查系列產(chǎn)品。廣州市埃特斯通訊設(shè)備有限公司廣州市埃特斯通訊設(shè)備有限公司成立于2001年底，是一家從事智能交通產(chǎn)品和設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及供貨的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括：、車道控制器、車輛檢測器、字符疊加器、IC卡智能讀寫器等高速公路智能產(chǎn)品等。（六）進(jìn)入本行業(yè)的壁壘ETC行業(yè)進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：技術(shù)與人才壁壘ETC行業(yè)市場正處在蓬勃發(fā)展期，市場變化較快，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，同時(shí)，用戶對公司所提供的產(chǎn)品在性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也越來越高，因此要求行業(yè)內(nèi)的企業(yè)必須保持軟硬件技術(shù)研發(fā)的先進(jìn)性，以穩(wěn)定在行業(yè)內(nèi)的市場地位，這就需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，同時(shí)也需要大批經(jīng)驗(yàn)豐富和反應(yīng)迅速的營銷人員和管理人員。因此，對本行業(yè)的新進(jìn)入者，存在一定的技術(shù)和人才壁壘?？蛻粽J(rèn)可度壁壘目前，政府部門和大型企業(yè)事業(yè)單位仍是行業(yè)內(nèi)的主要客戶，這些客戶對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性要求較高，并且要求供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和交易記錄，因此其傾向于具有長期合作的供應(yīng)商，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)獲取競爭優(yōu)勢。另外，本行業(yè)業(yè)務(wù)涉及用戶需求分析、研發(fā)樣品和用戶測試等技術(shù)環(huán)節(jié)，需要與客戶保持直接溝通和反饋，新進(jìn)入者由于缺乏較好的客戶積累和客戶服務(wù)體系，獲取大客戶訂單的能力較弱。因此本行業(yè)存在較高的客戶認(rèn)可度壁壘。產(chǎn)品兼容性壁壘ETC系列產(chǎn)品中的兩個(gè)重要組成部分為RSU和OBU，為保證不同廠商生產(chǎn)的RSU和OBU之間具備兼容性，國家出臺(tái)了相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，但不同廠商的RSU和OBU之間兼容性在實(shí)際應(yīng)用中效果不盡相同。因此，在RSU已安裝完成的地區(qū)，客戶為了保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性及通行率，減少調(diào)試時(shí)間，往往在采購OBU時(shí)會(huì)優(yōu)先選用與已安裝RSU兼容性調(diào)試合格并已實(shí)際投入使用過的OBU廠商產(chǎn)品。這對新進(jìn)入本行業(yè)的競爭者形成了產(chǎn)品兼容性壁壘。（七）市場供求狀況及變動(dòng)原因隨著國家高速公路ETC車道總數(shù)量、多車道ETC、混合車道數(shù)、ETC用戶數(shù)量的整體規(guī)劃以及城市交通擁堵收費(fèi)的計(jì)劃實(shí)施，ETC產(chǎn)品的市場需求將急速擴(kuò)大。如何盡快研發(fā)出適應(yīng)市場需求、技術(shù)含量更高、功能更全的產(chǎn)品是各廠商急需解決的首要問題。由于ETC項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程主要由各地政府部門主導(dǎo)推動(dòng)，其市場需求受國家政策和相關(guān)政府部門階段性工作重點(diǎn)影響情況較大，市場需求變動(dòng)與政府政策推廣力度密切相關(guān)。（八）影響行業(yè)發(fā)展的因素有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好2007年10月，為提高收費(fèi)公路通行效率和服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范收費(fèi)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營管理工作，交通運(yùn)輸部發(fā)布《收費(fèi)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)要求》，該文件要求“大中城市周邊的收費(fèi)站應(yīng)設(shè)置或預(yù)留電子不停車收費(fèi)專用車道”，“省級人民政府交通主管部門應(yīng)制定優(yōu)惠政策，積極做好非現(xiàn)金付費(fèi)和電子不停車收費(fèi)的推廣和應(yīng)用”。2008年8月1日，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知》發(fā)布，其中對汽車節(jié)能減排措施作出了明確的指示并要求加強(qiáng)運(yùn)輸節(jié)能管理，優(yōu)化道路運(yùn)輸組織管理，提高運(yùn)輸集約化水平，加強(qiáng)車輛用油定額考核。積極推廣使用公路自動(dòng)收費(fèi)系統(tǒng)（ETC）。2010年11月30日，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)高速公路應(yīng)用聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)技術(shù)的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》決定在基本具備條件的?。▍^(qū)、市）和區(qū)域加快推廣應(yīng)用高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)（ETC），逐步形成跨省區(qū)聯(lián)網(wǎng)的收費(fèi)格局，并加快形成規(guī)?；瘧?yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮規(guī)模效益。同時(shí)，明確各級相關(guān)部門應(yīng)從資金、審批、價(jià)格管理等方面給予支持和指導(dǎo)，并強(qiáng)調(diào)新建高速公路應(yīng)同步建設(shè)ETC。要求要進(jìn)一步完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及具有ETC儲(chǔ)值和銀行卡應(yīng)用功能的IC卡相關(guān)技術(shù)規(guī)范，建立統(tǒng)一的服務(wù)監(jiān)督、考核、投訴和管理制度。《意見》還要求經(jīng)營管理者要對ETC用戶給予通行費(fèi)優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度原則上不少于5%。（2）市場容量大，發(fā)展前景廣闊ETC做為國務(wù)院節(jié)能減排推廣項(xiàng)目，《公路水路交通運(yùn)輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：到“十二五”末，實(shí)現(xiàn)全國高速公路電子不停車收費(fèi)平均覆蓋率60%，ETC車道數(shù)達(dá)到6000條以上，ETC用戶量超過500萬個(gè)。全國部分發(fā)達(dá)省市對ETC的規(guī)劃實(shí)現(xiàn)從各個(gè)層級都有明確的規(guī)劃導(dǎo)向，因此未來五年高速公路ETC發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的高速發(fā)展時(shí)期。同時(shí)，作為治理城市擁堵有效措施的城市擁堵費(fèi)的收取工作需要依靠ETC產(chǎn)品作為設(shè)備支持，因此，一旦城市擁堵費(fèi)開始征收，所形成的市場空間將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過高速公路市場。（3）行業(yè)技術(shù)水平日益提高目前國內(nèi)普遍使用的RSU采用單波束技術(shù)，各廠家對該項(xiàng)技術(shù)掌握和應(yīng)用已相對成熟，單波束RSU產(chǎn)品市場價(jià)格已呈現(xiàn)出明顯下降趨勢。為了適應(yīng)多車道及混合車道的復(fù)雜功能要求，提高產(chǎn)品的利潤率水平，各廠家都在加大研發(fā)力度，不斷更新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。新的技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和新型產(chǎn)品對技術(shù)含量不斷提升提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，避免了行業(yè)內(nèi)的惡性競爭，保障行業(yè)的健康發(fā)展。不利因素（1）客戶規(guī)模效應(yīng)沒有形成市場推廣一直是ETC發(fā)展中舉足輕重的環(huán)節(jié)，只有形成規(guī)模效應(yīng)，ETC的社會(huì)效益方能最終顯現(xiàn)，也才能有更好的發(fā)展趨勢。但目前ETC支付方式單一、ETC記賬卡非現(xiàn)金支付方式運(yùn)營管理模式業(yè)務(wù)受到合作銀行制約、對ETC系統(tǒng)產(chǎn)出的效益認(rèn)識(shí)不夠以及部分偏遠(yuǎn)地區(qū)規(guī)劃ETC車道數(shù)量有限等原因?qū)е铝丝蛻粢?guī)模效益尚難實(shí)現(xiàn)。（2）沒有統(tǒng)一ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式目前，ETC僅實(shí)現(xiàn)了部分區(qū)域性的聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營，2010年7月28日開通了滬蘇皖贛三省一市高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，2010年9月28日開通了京津冀ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。區(qū)域性ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及其他各省市的ETC之間往往存在著采取不同運(yùn)營模式、收費(fèi)方式差異、結(jié)算管理架構(gòu)差異、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異、發(fā)行對象差異、車型標(biāo)準(zhǔn)差異、服務(wù)要求差異等問題。這些問題的存在直接導(dǎo)致了全國性的ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)，也制約了ETC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）沒有完善的客服體系目前，各地的ETC發(fā)展水平不一，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布不均，加之沒有統(tǒng)一的客服標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，導(dǎo)致ETC的客服體系建設(shè)嚴(yán)重滯后，客服水平不高，從而限制了ETC客戶群體規(guī)模的擴(kuò)大。（九）行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征本行業(yè)沒有明顯的周期性，主要與我國高速公路建設(shè)規(guī)劃、收費(fèi)系統(tǒng)的更新計(jì)劃、城市擁堵收費(fèi)系統(tǒng)以及停車場智能引導(dǎo)及收費(fèi)系統(tǒng)規(guī)劃實(shí)施進(jìn)程密切相關(guān)。本行業(yè)不具有季節(jié)性。本行業(yè)客戶目前主要分布各大城市，如以北京、上海、廣州等為中心的城市群，內(nèi)陸城市及偏遠(yuǎn)城市的發(fā)展相對滯后，因此，體現(xiàn)出一定的區(qū)域性。