20xx年客服個人工作計劃范文2與20xx年客服中心工作計劃匯編-資料下載頁
2024-10-13 14:22本頁面
【正文】 務(wù)的力度。通過加強和客戶的良性溝通，建立客戶服務(wù)及交易檔案。為實現(xiàn)差異化的投資顧問服務(wù)模式建立服務(wù)依據(jù)。其次，將現(xiàn)場客戶向非現(xiàn)場轉(zhuǎn)移，不斷壓縮現(xiàn)場客戶數(shù)量。最終，實現(xiàn)營業(yè)部功場地的功能化、專業(yè)化。新業(yè)務(wù)的學(xué)習和客戶培育（1）積極培育和發(fā)展IB客戶：由于期貨是一種可選擇雙向投資的投資衍生品種，會給適合高風險偏好的投資者帶來更多的機會，為此，在日常的客服工作中，能根據(jù)客戶特點進行適當引導(dǎo)，這些工作相信能對未來發(fā)展股指期貨客戶提供幫助。（2）做好融資融券業(yè)務(wù)的客戶儲備：目前公司正在全力做融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的測試工作。在目前的底部區(qū)域，融資融券業(yè)務(wù)可以緩解客戶資金緊張的需要，也可以為營業(yè)部帶來傭金和各類費用的收入，我們要抓住這個利潤增長點，完善營業(yè)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。（3）做好知識和技能的儲備：加強對股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)的學(xué)習和培訓(xùn)，熟悉操作流程和交易規(guī)則。做好隨時開展業(yè)務(wù)的準備需要。投資顧問的發(fā)展目前，客服中心有咨詢資格的員工有7人，占營業(yè)部的37%，從目前投資顧問和營業(yè)部客戶數(shù)來看還有很大的缺口。XX年將通過內(nèi)部培養(yǎng)等方式，提高投資顧問的數(shù)量。
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