基金運作流程-資料下載頁
2024-10-13 11:11本頁面
【正文】 定：進場小禮品、當場投資禮品、抽獎禮品及抽獎嘉賓禮品主講人：設立3人（基金公司講師、銀行講師、主持人）預算費用：可與基金公司共同承擔（建議盡量不涉及現(xiàn)金）：籌劃組：在理財經(jīng)理例會上對見面會事宜進行宣導（安排理財經(jīng)理邀請客戶的數(shù)量，概述見面會目標和籌備工作計劃）；籌劃整個見面會安排和時間表的制定（并及時通報相關(guān)安排）；負責聯(lián)系各理財經(jīng)理和重要客戶，確保當日到場客戶人數(shù)。接待組：領(lǐng)導（負責重要客戶的接待）內(nèi)勤（負責物品的管理和分發(fā)及會場服務）經(jīng)理（負責各自攜帶嘉賓的接待）講師組：會議PPT的制作（基金公司協(xié)助制作）后勤組：物品的采購、資料的打印和裝訂、會場布置。設備組：責音響設備調(diào)試、電腦投影調(diào)試、音樂配制播放。：再次確定客戶人數(shù)，并隨時調(diào)整物品的準備。二、會中控制、行為規(guī)范、音樂溫馨、氣氛熱烈。在客戶進場和整個會議過程中，可播放輕松愉快的音樂。、隨機發(fā)揮，注意掌控見面會的時間?！皟?nèi)部人員”，預防冷場，烘托氣氛。：客戶進場時領(lǐng)取資料袋，并送進場小禮物播放郵儲宣傳影像或PPT，客戶填寫調(diào)查問卷并以此作為抽獎依據(jù)主持人宣布見面會開始及致辭領(lǐng)導致辭/會議籌備人感謝到場客戶請基金公司講師講解宏觀經(jīng)濟形勢及投資建議根據(jù)基金公司講師內(nèi)容，提簡單問題進行有獎問答客戶提問時間幸運抽獎郵儲講師講解郵儲基金業(yè)務及相關(guān)基金的推薦主持人宣布禮品設置理財經(jīng)理再次向各自的客戶逐一講解辦理現(xiàn)場確定投資客戶的業(yè)務受理和資料收集宣布見面會結(jié)束恭送客戶四、會后追蹤對最終銷售追蹤表的編輯和分析。填寫客戶見面會報告表。
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