【導(dǎo)讀】20xx年1-11月，我國軟件出口125億美元，同比增長%，增幅比行業(yè)收入?？?，同比增長%，增速比三季度下降。20xx年，無論是全球軟件市場還是國內(nèi)軟件市場，企業(yè)兼并重組事件大幅增加，涉及金額也越來越大。總的來看，行業(yè)整合是軟件外包行業(yè)發(fā)展的大趨勢，這。種兼并重組的勢頭在今后幾年將得以保持，行業(yè)集中度將進一步提高?？偟膩砜窜浖獍袠I(yè)的財務(wù)狀況在國民經(jīng)濟各行業(yè)中處于中等偏上的位置。要比鋼鐵、汽車以及其他實體經(jīng)濟所受影響要小。目前國內(nèi)軟件外包行業(yè)已經(jīng)走出了發(fā)展初始的混沌期，步入健康、快速的發(fā)展

　　

【正文】 福建均為 6家。在百家企業(yè)中， 華為 技術(shù)有限公司以 20xx年軟件年收入 416． 7億元連續(xù)七屆位列榜首，上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司以 2． 7億元位列第 100位。 排名前 10位的企業(yè)收入比上屆增長了 23． 2％，占全部百家企業(yè)收入的 59． 1％；百家企業(yè)中軟件銷售收入超過 100億元的有 2家，超過 50億元的有 6家，超過 10億元的有 28家。 表 8 20xx 年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單 排名 企業(yè)名稱 1 華為技術(shù)有限公司 2 中興通訊股份有 限公司 3 海爾集團公司 4 神州數(shù)碼（中國）有限公司 5 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 6 熊貓電子集團有限公司 7 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 8 北大方正集團有限公司 9 同方股份有限公司 10 浪潮集團有限公司 11 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 12 東軟集團有限公司 13 南京聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司 14 中國軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司 15 福州福大自動化科技有限公司 16 海信集團有限公司 17 南京南瑞集團公司（含國電南瑞科技股份有限公司） 18 山東中創(chuàng)軟件工程股 份有限公司 19 中國銀聯(lián)股份有限公司 20 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 21 上海寶信軟件股份有限公司 22 用友軟件股份有限公司 23 大唐電信科技股份有限公司 24 杭州恒生電子集團有限公司 25 煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 26 沈陽先鋒計算機工程有限公司 27 沈陽東大自動化有限公司 28 深圳市金證科技股份有限公司 29 中控科技集團有限公司 30 大連環(huán)宇陽光集團 31 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 32 無錫華潤矽科微電子有限公司 33 南京南瑞繼保電氣 有限公司 34 同方威視技術(shù)股份有限公司 35 武漢郵電科學(xué)研究院 36 啟明信息技術(shù)股份有限公司 37 杭州?？低晹?shù)字技術(shù)有限公司 38 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 39 金蝶軟件（中國有限公司） 40 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 41 深圳市同洲電子股份有限公司 42 北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 43 北京四方繼保自動化股份有限公司 44 北京華勝天成科技股份有限公司 45 太極計算機股份有限公司 46 炬力集成電路設(shè)計有限公司 47 億陽信通股份有限公司 48 大連華信計算機技術(shù)股份有限公司 49 信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司 50 福建新大陸電腦股份有限公司 51 南望信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 52 江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司 53 浙江大華技術(shù)股份有限公司 54 杭州士蘭微電子股份有限公司 55 石化盈科信息技術(shù)有限責任公司 56 杭州和利時自動化有限公司 57 深圳市大族激光科技股份有限公司 58 長江計算機（集團）公司 59 北京中電華大電子設(shè)計有限責任公司 60 東信和平智能卡股份有限公司 61 中科軟科技股份有限公司 62 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 63 深圳市南凌科技發(fā)展有限公司 64 先鋒軟件股份有限公司 65 威海北洋電氣集團股份有限公司 66 沈陽昂立信息技術(shù)有限公司 67 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 68 大唐移動通信設(shè)備有限公司 69 成都邁普產(chǎn)業(yè)集團有限公司 70 福建富士通信息軟件有限公司 71 江蘇金智科技股份有限公司 72 珠海金山軟件股份有限公司 73 福建南威軟件有限公司 74 北京聯(lián)想軟件有限公司 75 廣州海格通信集團股份有限公司 76 深圳市紫金支點技術(shù)股份有限公 司 77 昆明昆船物流信息技術(shù)有限公司 78 中盈優(yōu)創(chuàng)咨訊科技有限公司 79 北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 80 思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 81 中程科技有限公司 82 南京中興軟創(chuàng)科技有限責任公司 83 北京聯(lián)信永益科技股份有限公司 84 福州瑞芯微電子有限公司 85 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 86 山東三聯(lián)電子信息有限公司 87 山大魯能信息科技有限公司 88 山東山大華天科技股份有限公司 89 山東地緯計算機軟件有限公司 90 北京京北科技股份有限公司 91 華迪計算機集 團有限公司 92 株洲南車時代電氣股份有限公司 93 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 94 萬達信息股份有限公司 95 許昌許繼軟件技術(shù)有限公司 96 江蘇擎天信息科技集團 97 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 98 研詳智能科技股份有限公司 99 積成電子股份有限公司 100 上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團有限公司） 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和 信息化部 收入保持較快增長，增速略有回落 20xx年 111 月 ，中國 軟件 行業(yè) 繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 ， 同 比增長 %，增速比去年同期高 ，但比三季度低 2個百分點。 9 2 2 . 7 51 4 4 3 . 61 9 3 5 . 5 2 0 5 4 . 33 4 5 6 . 74 1 9 9 . 14 8 8 0 . 55 7 6 4 . 76 4 2 9 . 76 9 7 7 . 32 8 . 72 9 . 93 1 . 2293 0 . 43 2 . 4 3 2 . 43 2 . 8313 0 . 80100020xx3000400050006000700080001 2 月 1 3 月 1 4 月 1 5 月 1 6 月 1 7 月 1 8 月 1 9 月 1 10 月 1 11 月262728293031323334營業(yè)收入 （ 億元 ） 增長率 （ % ） 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和信息化 部 圖 6 20xx 年 111 月軟件行業(yè)收入增長情況 行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，軟件服務(wù)化趨勢明顯 軟件 行業(yè) 各類收入中，軟件產(chǎn)品仍是主要構(gòu)成部分， 20xx年 111 月共完成收入 3085億元，占軟件 行 業(yè)總收入的 %，增長 32%，增速比去年同期高 。 軟件技術(shù)服務(wù)增長迅猛， 20xx年 111月累計完成收入 ，同比增長 %，增速比全行業(yè)高 ，所占比重達 %，比去年同期高 。其中，軟件外包服務(wù)收入 144億元，增長 80%以上。 20xx年 111 月，系統(tǒng)集成、嵌入式軟件和 IC 設(shè)計收入增速較低，完成系統(tǒng)集成收入 ，同比增長 %。嵌入式系統(tǒng)軟件收入 ，同比增長 %。 IC設(shè)計收入 ，同比增長 %，分別低于軟件全行業(yè)增速 、 12個百分點。 軟件產(chǎn)品%系統(tǒng)集成%軟件技術(shù)服務(wù)%嵌入式系統(tǒng)軟件%IC 設(shè)計收入% 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和 信息化部 圖 7 20xx 年 111 月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況 東部增速略有回落，中西部起伏較大 20xx年 111 月，東部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 ，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的 %，同比增長 %，增速比 110月低 ，其中廣東、江蘇、福建、遼寧等省市增速超過 30%； 西部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 ， 同比增長 %，增速低于東部地區(qū) ，但高于 110月 ； 中部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 ，同比增長 %，低于 110月增速 。 0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %東部 西部 中部東部 3 3 . 2 0 % 3 1 . 8 0 % 3 1 . 7 0 % 3 2 . 2 0 % 3 0 . 3 0 %西部 1 8 . 9 0 % 2 8 . 7 0 % 3 5 . 5 0 % 2 1 . 0 0 % 2 9 . 1 0 %中部 2 7 . 9 0 % 2 3 . 3 0 % 2 8 . 5 0 % 2 7 . 9 0 % 2 7 . 3 0 %1 3 月 1 6 月 1 9 月 1 1 0 月 1 1 1 月 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和 信息化部 圖 8 20xx 年 111 月全國分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長情況 出口保持快速增長，外包服務(wù)增速下降 20xx年 111 月， 我國軟件出口 125億美元，同比增長 %，增幅比 行業(yè) 收入高。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢， 20xx年 111 月完成出口 元，同比增長 %，增速比三季度下降 。 0%20%40%60%80%100%120%140%1 2 月 1 3 月 1 4 月 1 5 月 1 6 月 1 7 月 1 8 月 1 9 月 1 10 月 1 11 月軟件出口增速 軟件外包服務(wù)出口 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和信息化 部 圖 9 20xx 年 111 月軟件行業(yè)出口增長情況 效益保持穩(wěn)定增長，增速有所下滑 20xx年 111 月，我國軟件產(chǎn)業(yè)利潤總額達到 632億元，同比增長 28%，增速比 18月低 6個百分點，比軟件 行業(yè) 收入增速低 。 20xx 年軟件行業(yè)投資情況分析 軟件行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 20xx年 111 月，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件行業(yè)共完成投資 ，比去年同期增長 %，占全社會投資比重為 %，比去年同期下降 。從近幾年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，軟件行業(yè)投資總額基本持平，波動不大，占全社會總投資比重呈下降趨勢，但自 20xx年至 20xx年下降速度明顯放緩。這種趨勢主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。 1 6 6 0 . 7 1 6 5 7 . 7 1 5 8 1 . 8 1 8 7 5 . 9 1 7 9 5 . 6 1 6 3 1 . 2 15 5 5 6 6 . 67 0 4 7 7 . 48 8 7 7 3 . 61 0 9 9 9 8 . 21 1 7 4 1 3 . 9 11 2 7 6 1 4 . 1 42 . 9 92 . 3 51 . 7 81 . 7 11 . 5 31 . 2 8020xx0400006000080000100000120xx014000020xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 2 0 0 8 年1 1 1 月0 . 0 00 . 5 01 . 0 01 . 5 02 . 0 02 . 5 03 . 0 03 . 5 0信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)投資（億元） 全社會總投資（億元） 比重（% ） 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 10 20xx20xx 年軟件行業(yè)投資情況 注：由于缺乏官方的軟件行業(yè)投資數(shù)據(jù)，本 圖和下圖中的數(shù)據(jù)采用的是信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 軟件行業(yè)投資增長基本和全社會總投資增長同步（ 20xx年例外），但增長速度明顯低于全社會總投資增長速度，在統(tǒng)計的 5個年份， 4個年份出現(xiàn)負增長。這也主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。 0 . 1 8 4 . 5 81 8 . 5 9 4 . 2 8 0 . 9 02 6 . 8 32 5 . 9 62 3 . 9 16 . 7 41 8 . 5 7 1 0 . 0 0 5 . 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 020xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 2 0 0 8 年1 1 1 月信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)投資增速（% ） 全社會總投資增速（% ） 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 11 20xx20xx 年軟件行業(yè)投資增長情況 行業(yè)兼并重組情況 20xx年，軟件行業(yè)兼并重組的步伐進一步加快。 Oracle 公司以 85億美元收購 BEA公司。 惠普 以 139億美元 收購 EDS。 IBM以 50億美元并購 Congos 公司。 Sun微系統(tǒng)公司以購買股票的方式收購 Innotek軟件公司 。 相比全球軟件市場，國內(nèi)軟件行業(yè)的并購活動和涉及金額都要少很多。 20xx年 1月用友軟件收購合并 上海天諾科技有限責任公司和上海壇網(wǎng)軟件有限公司 ； 20xx年 6月，中軟國際有限公司收購中科久輝信息自動化公司。 總的來看，行業(yè)整合是軟件行業(yè)發(fā)展的大趨勢。國內(nèi)軟件企業(yè)的并購主要目標包括以下幾點： 1．進入特定行業(yè)市場或者區(qū)域市場。上述的用友收購就是為了更好的進入房地產(chǎn)行業(yè)信息化市場。 2．消除同業(yè)競爭。上述的中軟收購就 是消除其在煙草行業(yè)的一個主要競爭對手。 3．豐富自身產(chǎn)品線。 行業(yè)投資特點分析 軟件業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游（系統(tǒng)軟件）、中游（中間件）和下游（應(yīng)用軟件）。系