某公司上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃的報(bào)告-資料下載頁
2025-06-15 09:54本頁面
【導(dǎo)讀】關(guān)心支持下，圍繞某某保監(jiān)局年初提出的“深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，截止6月底，某某人壽某某分公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)億元，億，系統(tǒng)第三名；新業(yè)務(wù)年化保費(fèi)123萬，系統(tǒng)第八名。銀行保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同比增長103％，市。場份額％，僅次于國壽，列全省第二。其中，銀險(xiǎn)提前三個(gè)月成為全系統(tǒng)第一家期繳、躉繳雙雙達(dá)成。半年計(jì)劃的機(jī)構(gòu)。高于總公司一票否決值。局新保險(xiǎn)法宣傳材料，有效進(jìn)行主顧開拓和積累。推動(dòng)周單元經(jīng)營，明確每周關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，逐一追蹤落實(shí)。在郵政銀行開展“提升營銷力”項(xiàng)目，快速啟動(dòng)了郵政銀行的業(yè)。性契約替換等方面著手，從新契約源頭控制品質(zhì)，杜絕惡性契約件，作的順利開展，從而提升指標(biāo)。新業(yè)務(wù)，選派骨干人員赴系統(tǒng)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)電銷中心進(jìn)行現(xiàn)場學(xué)習(xí)，提升電銷人員的銷售技能；強(qiáng)化目標(biāo)達(dá)成和追蹤，推動(dòng)周單元經(jīng)營，善，提高電話銷售成功率。講師團(tuán)由各部門經(jīng)理及資深培訓(xùn)講師組成，課程跨度8個(gè)
【正文】 下半年經(jīng)營計(jì)劃和重點(diǎn)工作 （ 一 ） 經(jīng)營計(jì)劃 下半年，分公司 計(jì)劃總規(guī)模保費(fèi) 5 億元，其中 個(gè)險(xiǎn)新單 4000 萬、銀保躉繳 億、期繳 9200 萬，續(xù)期 9227 萬，新業(yè)務(wù) 200 萬。 （二）重點(diǎn)工作 全面達(dá)成年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 個(gè)險(xiǎn)： 主推傳統(tǒng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，加強(qiáng) 保障性險(xiǎn)種的 銷售 。 一是 以新基本法實(shí)施為契機(jī)，推動(dòng)人力和業(yè)績的發(fā)展。二是繼續(xù)推廣周單元經(jīng)營模式，加大追蹤督導(dǎo)力度。三是推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)部、組建設(shè)，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)做大做強(qiáng)。四是開展客戶服務(wù)節(jié)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)客戶和準(zhǔn)客戶的服務(wù)。 銀保： 繼續(xù)加大期繳業(yè)務(wù)的推動(dòng) ， 進(jìn)一步優(yōu)化銀保產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 一是新產(chǎn)品 盈盛 D、喜盈豐 B 的成功上線及業(yè)績推動(dòng) 。 二是持續(xù)打造精英榮譽(yù)組織，構(gòu)建銀保精英團(tuán)隊(duì)。三是 加快人力培養(yǎng)，充實(shí)架構(gòu)持續(xù)壯大隊(duì)伍，為新渠道的開拓作充足準(zhǔn)備。同時(shí)組織新人班、提升班、營業(yè)部經(jīng)理班等培訓(xùn)，通過培訓(xùn)提高人員業(yè)務(wù)技能，規(guī)范銷售行為。四是持續(xù)加強(qiáng)對(duì)銀保業(yè)務(wù)品質(zhì)的管理，確保 13 個(gè)月、 25 個(gè)月繼續(xù)率達(dá)到優(yōu)秀水平。 續(xù)期： 一是培訓(xùn)緊跟業(yè)務(wù)節(jié)奏。二是完善激勵(lì)、督導(dǎo)機(jī)制，制定下半年度激勵(lì)方案，推動(dòng)機(jī)構(gòu)續(xù)收進(jìn)度，同時(shí)，督導(dǎo)潛力機(jī)構(gòu)進(jìn)行指標(biāo)改進(jìn)，幫扶新有續(xù)收的機(jī)構(gòu)最快進(jìn)入續(xù)收軌道，使全省的續(xù)收工作整體劃一，有序進(jìn)行。 新業(yè)務(wù)：加強(qiáng)電銷人員隊(duì)伍建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上，著力解決數(shù)據(jù)充足性的問題。 加強(qiáng)內(nèi)控管 理，防范化解風(fēng)險(xiǎn) 。 下半年，分公司 在認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上， 各相關(guān)部門將 進(jìn)行有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管控 工作。 在新保險(xiǎn)法的實(shí)施方面，分公司將按照總公司的要求對(duì)相關(guān)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)充完善 ，以應(yīng)對(duì)新保險(xiǎn)法 對(duì)原有流程 可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)隱患。 在運(yùn)營客服方面， 開展第二階段全省客戶資料排查工作，根據(jù)前期客戶資料核查的結(jié)果，根據(jù)總公司的統(tǒng)一要求，對(duì)客戶資料不符的信息進(jìn)行變更處理，掃清風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)優(yōu)化付費(fèi)流程，對(duì)于保全付費(fèi)非投保人繳費(fèi)帳號(hào)的，將開展保全付費(fèi)前電話回訪活動(dòng)，核實(shí)為客戶真實(shí)申請(qǐng)后再辦理保全業(yè)務(wù) 。 配合總公 司開展工、農(nóng)、中 、建等銀行的總對(duì)總轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，由總公司統(tǒng)一進(jìn)行轉(zhuǎn)帳報(bào)盤與回盤，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 在銀行保險(xiǎn)方面，嚴(yán)格按照行業(yè) 自律公約的要求控制手續(xù)費(fèi)比例。同時(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳材料的管理，嚴(yán)格執(zhí)行 分公司對(duì)宣傳材料使用、客戶經(jīng)理 銷售行為、電話回訪要求、保單品質(zhì) 等 的管理規(guī)定。 在續(xù)收業(yè)務(wù)方面， 首先是全省風(fēng)險(xiǎn)管控模式的固化，擬建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管控模式，在各機(jī)構(gòu)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人，定期追蹤，定期匯報(bào)；其次是內(nèi) 外 部 風(fēng)險(xiǎn)管控的細(xì)化，建立崗位清晰、職責(zé)明細(xì)的內(nèi)控機(jī)制， 進(jìn)一步細(xì)化 品質(zhì)管控舉措。 堅(jiān)持 誠信 立司的 管理理念 ，做好客戶服務(wù) 工作 。 一是持續(xù)推 進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化門店建設(shè)，為客戶提供溫馨舒適的環(huán)境。二是開展第四屆運(yùn)營知識(shí)競賽和第三屆一崗?fù)ㄖR(shí)競賽活動(dòng)，并把對(duì)外勤的運(yùn)營知識(shí)競賽推廣至各三級(jí)機(jī)構(gòu)，促使銷售隊(duì)伍掌握運(yùn)營政策。三是配合個(gè)險(xiǎn)和銀險(xiǎn)開展客戶服務(wù)節(jié)活動(dòng)，配合總公司持續(xù)開展 VIP客戶送生日祝福活動(dòng)，持續(xù)進(jìn)行理賠鮮花探視及遞送溫馨慰問信 活動(dòng) 。 特此報(bào)告 二○○九年七月七日
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