【導(dǎo)讀】狹義新能源是指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)。本報告重點研究風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能的電、熱轉(zhuǎn)換利用。隨著能源緊張和環(huán)境保護(hù)意識加強(qiáng)，世界各國非常重視發(fā)展新能源，我。整體上看，新能源行業(yè)具有行業(yè)覆蓋面廣、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度松散、資。金和技術(shù)密集等特征。而我國自主生產(chǎn)的主流機(jī)型是兆瓦級下機(jī)型。在太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域，日本和德國占據(jù)領(lǐng)先地位，行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)集。在太陽能熱利用上，太陽能熱水器是中國唯一用自主知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展起來。行業(yè)集中度低，排名前20. 在秸稈焚燒取暖領(lǐng)域，中國技術(shù)在炕結(jié)渣問題處理上居于領(lǐng)先地位。價格增長趨勢下，市場已經(jīng)啟動。中關(guān)村園區(qū)內(nèi)新能源企業(yè)涉及的范圍較廣，不僅包含了狹義新能源內(nèi)容，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢、人才基礎(chǔ)優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，針對中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，報告提出了四項發(fā)展對策，僅供參考。中關(guān)村園區(qū)新能源行業(yè)重點企業(yè)選取了各領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)，包括金風(fēng)科技、

　　

【正文】 0 萬噸，太陽能發(fā)電總?cè)萘恳_(dá)到 180 萬千瓦，太陽能熱水器總集熱面積達(dá)到 3 億平方米，再加上海洋能、地?zé)崮艿取? 預(yù)計 2050 年可再生能源消費(fèi) 份額 將會達(dá)到 30%或更高水平，約有 10%的發(fā)電裝機(jī)來自于太陽能發(fā)電，達(dá)到 2～ 3 億千瓦；風(fēng)力將形成 3～ 5 億千瓦的能力；小水電資源將形成 1 億千瓦的裝機(jī)水平；太陽能熱水器可以達(dá)到 15億平方米保有量；生物質(zhì)能源，不論是作為沼氣利用、發(fā)電，還是液體燃料替代的利用方式，在能源供應(yīng)中，特別是在農(nóng)村能源和交通運(yùn)輸能源供應(yīng)中將會占有重要地位。 “十 一五”規(guī)劃明確指出大力發(fā)展新能源，鼓勵生產(chǎn)和消費(fèi)新能源 國家發(fā)改委于 2020 年 3 月 18 日 印發(fā)的《可再生能源發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 19 提出，到 2020 年 ，可再生能源在能源消費(fèi)中的比重達(dá)到 10％ ，比 2020 年提高 個 百分點；全國可再生能源年利用量達(dá)到 3 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤?！兑?guī)劃》表示，發(fā)展可再生能源已成為緩解能源供需矛盾、減少環(huán)境污染、增加農(nóng)民收入的重要途徑。 “十一五 ”時期可再生能源發(fā)展的總目標(biāo)是：加快可再生能源開發(fā)利用，提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重；解決農(nóng)村無電人口用電問題和農(nóng)村生活燃料短缺問題；促進(jìn)可再生能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高可再生能源技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化水平。 設(shè)立新能源發(fā)展專項資金管理，支持相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新 可再生能源發(fā)電成本較高的主要原因，是缺乏發(fā)電制造設(shè)備的自主創(chuàng)新能力。當(dāng)前高技術(shù)含量、高附加值的設(shè)備和材料， 例如當(dāng)前流行的兆瓦級風(fēng)電機(jī)組、生物質(zhì)直燃發(fā)電的鍋爐和太陽能光電所需要的多晶硅原料等，基本依賴于進(jìn)口。而我國新能源發(fā)電行業(yè)專業(yè)人才的缺乏，技術(shù)力量的分散，也嚴(yán)重制約著我國新能源技術(shù)自主創(chuàng)新能力的提高。 加強(qiáng)對可再生能源技術(shù)創(chuàng)新的投入和支持力度，注重人才培養(yǎng)，全面提高可再生能源技術(shù)創(chuàng)新能力，努力研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)新能源發(fā)電設(shè)備，是當(dāng)前新能源發(fā)電需要解決的重要問題。 2020 年頒布的《可再生能源法》明確規(guī)定，國家將可再生能源開發(fā)利用的科學(xué)技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展列為科技發(fā)展與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，納入國家科技發(fā) 展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并設(shè)立新能源發(fā)展專項資金支持可再生能源開發(fā)利用的科學(xué)技術(shù)研究、應(yīng)用示范和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 中央財政根據(jù)《可再生能源法》的要求，設(shè)立可再生能源發(fā)展專項資金，根據(jù)可再生能源發(fā)展需要和國家財力狀況確定資金規(guī)模。各級地方財政也要按照《可再生能源法》的要求，結(jié)合本地區(qū)實際，安排必要的財政資金支持可再生能源發(fā)展。國家運(yùn)用稅收政策對水能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽艿瓤稍偕茉吹拈_發(fā)利用予以支持，對可再生能源技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造等給予適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)所得稅優(yōu)惠。 “十一五” 規(guī)劃中明確國家有關(guān)部 門將提出可再生能源發(fā)展專項資金的管理辦法和使用指南，安排必要的財政資金，支持可再生能源技術(shù)研發(fā)、試點項目建設(shè)。政府也積極鼓勵社會資本參與到新能源項目投資中。此外，將中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 20 建立國家可再生能源研究開發(fā)管理機(jī)構(gòu)，整合現(xiàn)有技術(shù)資源，完善技術(shù)和產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，促進(jìn)可再生能源技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 對新能源提供優(yōu)惠的價格政策、強(qiáng)制性市場份額政策、政府特許權(quán)、政府采購等保障新能源市場空間。 政府明確規(guī)定可再生能源電的國家成本分?jǐn)倷C(jī)制，電力用戶必須分?jǐn)傤~外（增加的）可再生能源發(fā)電成本，為生物質(zhì)規(guī)定了固定上網(wǎng)電價（經(jīng)常被稱為固定電 價）的價格機(jī)制。對于生物質(zhì)，法律規(guī)定每千瓦時給予在當(dāng)?shù)厝济好摿驑?biāo)桿電價的基礎(chǔ)上增加 元人民幣的固定電價，這一定價制度的結(jié)果是生物質(zhì)發(fā)電固定電價在每千瓦時 至 元，足夠吸引私人企業(yè)的投資。 對于風(fēng)電，相同的規(guī)定詳細(xì)說明了類似于固定電價的 “政府指導(dǎo)價格 ”，這一指導(dǎo)電價受到風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)電價的影響。風(fēng)電的特許招標(biāo)制對于國產(chǎn)化率超過 70%的要求等對于保護(hù)與促進(jìn)國內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)有非常重要的意義。 政府在稅收方面給與新能源企業(yè)優(yōu)惠，吸引新能源投資。 政府制訂了可再生能源電力技術(shù)的增值稅和所得稅減 免制度，小水電增值稅稅率從正常的 17%降到 6%，風(fēng)電降到 %，生物質(zhì)發(fā)電降到 13%。風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電項目的所得稅稅率都由 33%降到了 15%。對于列為高科技產(chǎn)品風(fēng)機(jī)零部件，機(jī)組及整機(jī)的進(jìn)口可以享受進(jìn)口稅優(yōu)惠或減免。其它電力設(shè)備也可能享受類似的待遇，但是關(guān)稅要視個別情況而定。另外，由財政部成立的可再生能源發(fā)展專項基金可以為可再生能源發(fā)電提供投資補(bǔ)貼，但基金數(shù)額尚待確。 中國發(fā)展機(jī)制（ CDM 在中國） 《京都議定書》的生效，短期內(nèi)對我國有利。 據(jù)世界銀行粗略計算，發(fā)達(dá)國家要在 2020 年前如期完成《京都議定書》 所規(guī)定的減排任務(wù)，按保守的估計，至少需要從國外購買 25 億噸二氧化碳的年減排量 ，而 最有潛力的供應(yīng)國仍然是中國，因為中國還有大量項目沒有完全開發(fā)。在提高能源效率、開發(fā)利用新能源和可再生能源以及回收利用甲烷和煤層氣等領(lǐng)域，中國企業(yè)仍然擁有龐大的潛在空間。正由于中國在 CDM 項目中舉足輕重的地位，這一機(jī)制一度又被稱為 “ 中國發(fā)展機(jī)制 ” （ China Development Mechanism）。據(jù)中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 21 CDM執(zhí)行理事會（ EB）網(wǎng)站消息， 截至 2020 年 10月 27日 我國目前共有 286個 CDM 項目成功注冊 。 此外，我國 2020 年 10 月 出臺的《清潔發(fā)展機(jī)制項目管理辦法》明確規(guī)定，政府將從氟化烴 (HFCS)、氧化亞氮 (N2O)減排項目的收益中擁有 65％和30％的份額，用來建立清潔發(fā)展基金，支持國家在優(yōu)先領(lǐng)域?qū)嵤?yīng)對氣候變化的活動。這反映了中國作為負(fù)責(zé)任的大國對世界的承諾和表率作用。 奠定中國 新能源發(fā)展基礎(chǔ) 近兩年，我國新能源利用技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，自主研發(fā)能力持續(xù)提高，為新能源利用持續(xù)利用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。如風(fēng)電制造 業(yè) ，我國的 風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)和零部件生產(chǎn)能力迅速提高。 2020 年 5月， 2MW 風(fēng)電 增速齒輪箱在重齒問世，填補(bǔ)了我國該項技術(shù)的空白； 2020年 11 月 13 日，國內(nèi)第一套在自己制造的模具上生產(chǎn)的 風(fēng)力機(jī)葉片在上海玻璃鋼研究院誕生，表明了我國已經(jīng)具備了自主研制生產(chǎn)兆瓦級風(fēng)力機(jī)葉片能力。 2020 年，繼 2020 年我國 變速恒頻雙饋風(fēng)力電機(jī)組，“兆瓦級變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)及變流器”通過成功鑒定后，我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的 2MW 變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安裝試用，正式并入國家電網(wǎng)運(yùn)行，該機(jī)組是目前中國最大功率的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。 ，競爭加劇 新能源發(fā)展已經(jīng)成為國 內(nèi) 外 各產(chǎn)業(yè)巨頭和民間資本重點投資對象 。在風(fēng)電業(yè)， 我國五大發(fā)電集團(tuán)均不同程度進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域。截至 2020，中國大唐集團(tuán)公司風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模超過 100 萬千瓦； 2020 年 9 月，華電集團(tuán)成立華電新能源公司，負(fù)責(zé)華電集團(tuán)新能源項目的投資、建設(shè)、生產(chǎn)及電力銷售；華能集團(tuán)成立華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司，從事水電、風(fēng)電、城市垃圾發(fā)電、太陽能利用及其他新能源項目的投資、開發(fā)、組織、生產(chǎn)、經(jīng)營、工程建設(shè)。 在生物燃料業(yè)， 民營企業(yè)以其敏銳的市場嗅覺和果斷的決策機(jī)制已在占據(jù)國內(nèi)生物燃料的半壁江山，從事生物能源開發(fā)的民營企業(yè)已有數(shù)十家 。中糧集團(tuán)通過資本運(yùn)作，控股參股了國家投資建設(shè)的 3 家乙醇企業(yè)。 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 22 各大產(chǎn)業(yè)巨頭和民企憑借自身的市場優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)洞察力進(jìn)入新能源領(lǐng)域， 既為新能源在中國的持續(xù)發(fā)展提供了良好的生長空間，也加劇了該行業(yè)的競爭。 中國新能源行業(yè) 發(fā)展目標(biāo) 根據(jù)發(fā)改委 2020 年發(fā)布的《可再生能源發(fā)展產(chǎn)業(yè)報告》，我國新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的規(guī)劃目標(biāo)是： 首先，在 2020 年達(dá)到可再生能源發(fā)電裝機(jī) 億千瓦，約占全國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?35%左右。要實現(xiàn)這樣的目標(biāo)，需要加快開發(fā)有市場競爭優(yōu)勢的水電、太陽能熱利用和地?zé)岬瓤稍?生能源，要使大多數(shù)資源得到合理利用，到 2020 年達(dá)到較高的利用水平，并大力推進(jìn)風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、太陽能發(fā)電。 具體的發(fā)展目標(biāo)是：到 2020 年，小水電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量總計達(dá)到約 億千瓦，約占全國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?30％左右，其中水電 億千瓦，風(fēng)力發(fā)電 500 萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電 550萬千瓦，太陽能發(fā)電 50 萬千瓦；到 2020 年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 億千瓦，約占全國總發(fā)電裝機(jī)容量的 35%，其中水電 3 億千瓦、風(fēng)力發(fā)電 3000 萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電 3000 萬千瓦，太 陽能發(fā)電達(dá)到 200 萬千瓦。 同時，要大幅度提高可再生能源在整個能源消費(fèi)中的比例，參照發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，在 2050 年實現(xiàn)可再生能源滿足能源需求的 30 到 40%的戰(zhàn)略目標(biāo)。實現(xiàn)這樣的目標(biāo)需要：風(fēng)力發(fā)電在 30 年后發(fā)電裝機(jī)可能超過核電，成為第三大發(fā)電電源， 2050 年后可能超過水電，成為第二大主力發(fā)電電源，形成 3到 5 億千瓦的裝機(jī)能力。 2040 年太陽能發(fā)電裝機(jī)將超過 2 億千瓦。同時，我國還必須開發(fā)利用相當(dāng)規(guī)模的生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿绕渌问降目稍偕茉?，滿足 2050年的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源需求的總量目標(biāo)。 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 23 結(jié)構(gòu)規(guī)劃 風(fēng)力發(fā)電 按照中長期發(fā)展規(guī)劃綱要的規(guī)劃，未來十五年我國風(fēng)力發(fā)電復(fù)合增長率將達(dá)到 %。按目前我國風(fēng)力發(fā)電的實際速度，風(fēng)電裝機(jī)在 2020 年可能突破 500 萬千瓦的規(guī)劃，到 2020 年很可能超越核電，全國風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到 3000 萬千瓦，成為我國第三大發(fā)電形式。通過大規(guī)模的風(fēng)電開發(fā)和建設(shè)，促進(jìn)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)風(fēng)電設(shè)備制造自主化，盡快使風(fēng)電具有市場競爭力。 2020 年到 2020 年，保守預(yù)計風(fēng)機(jī)設(shè)備類的市場容量將達(dá)到 1000 億元以上，目前我國風(fēng)機(jī)設(shè)備的國產(chǎn)化率僅有 25%，我國中長期發(fā)展規(guī)劃 強(qiáng)調(diào)了要培養(yǎng)大型 MW 級風(fēng)機(jī)整機(jī)的制造能力。目前對風(fēng)電場招標(biāo)設(shè)備有 70%國產(chǎn)化率的要求，為本土的風(fēng)機(jī)制造商預(yù)留了巨大的市場空間。由于風(fēng)機(jī)體積巨大，風(fēng)機(jī)受銷售半徑的影響較為明顯，國內(nèi)廠商在運(yùn)輸及后繼維護(hù)方面具備成本優(yōu)勢。 在廣東、福建、江蘇、山東、河北、內(nèi)蒙古、遼寧和吉林等具備規(guī)?；_發(fā)條件的地區(qū)，進(jìn)行集中連片開發(fā)，建成若干個總裝機(jī)容量 200 萬千瓦以上的風(fēng)電大省。建成新疆達(dá)坂城、甘肅玉門、蘇滬沿海、內(nèi)蒙古輝騰錫勒、河北張北和吉林白城等 6 個百萬千瓦級大型風(fēng)電基地，并建成 100 萬千瓦海上風(fēng)電。 在 “三北 ”(西北、華 北北部和東北 )地區(qū)發(fā)揮其資源優(yōu)勢，建設(shè)大型和特大型風(fēng)電場，建設(shè) 30 個左右 10 萬千瓦等級的大型風(fēng)電項目，形成江蘇、河北、內(nèi)蒙古 3 個 100 萬千瓦級的風(fēng)電基地。建成 1～ 2 個 10 萬千瓦級海上風(fēng)電試點項目。 在其他地區(qū)，因地制宜地發(fā)展中小型風(fēng)電場，充分利用各地的風(fēng)能資源。 太陽能發(fā)電 今后 5 年～ 10 年內(nèi)，我國光伏發(fā)電應(yīng)用主要有三個方面：以戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)和小型光伏電站為主，解決偏遠(yuǎn)地區(qū)無電村和無電戶的供電問題；在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、城市現(xiàn)代化水平較高的大中城市，在公益性建筑物和其他建筑物以及道路、公園、車站等設(shè)施使用光伏 電源；大型并網(wǎng)光伏系統(tǒng)示范等。中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 24 預(yù)計到 2020 年，我國光伏系統(tǒng)應(yīng)用總量將達(dá) 30 萬 kW， 2020 年達(dá)到 180 萬kW。 在西藏、青海、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、甘肅、云南等省 (區(qū)、市 )，建設(shè)太陽能光伏發(fā)電約 10 萬千瓦，解決約 100 萬戶偏遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)牧民生活用電問題。到 2020 年，偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)光伏發(fā)電總?cè)萘窟_(dá)到 15 萬千瓦，到 2020 年達(dá)到30 萬千瓦。 在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、現(xiàn)代化水平較高的大中城市，建設(shè)與建筑物一體化的屋頂太陽能并網(wǎng)光伏發(fā)電設(shè)施，到 2020 年，全國建成 1000 個屋頂光伏發(fā)電項目，總?cè)萘?5 萬千瓦。到 2020 年，全國建成 2 萬個屋頂光伏發(fā)電項目，總?cè)萘?100 萬千瓦。 建設(shè)較大規(guī)模的太陽能光伏電站和太陽能熱發(fā)電電站。 “十一五 ”時期，在甘肅敦煌和西藏拉薩 (或阿里 )建設(shè)大型并網(wǎng)型太陽能光伏電站示范項目；在內(nèi)蒙古、甘肅、新疆等地選擇荒漠、戈壁、荒灘等空閑土地，建設(shè)太陽能熱發(fā)電示范項目。到 2020 年，建成大型并網(wǎng)光伏電站總?cè)萘?2 萬千瓦、太陽能熱發(fā)電總?cè)萘?5 萬千瓦。到 2020 年，全國太陽能光伏電站總?cè)萘窟_(dá)到20 萬千瓦，太陽能熱發(fā)電總?cè)萘窟_(dá)到 20 萬千瓦。 另外，光伏發(fā)電在通訊、氣象、長距離管線、鐵路、公路等領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景，預(yù)計到 2020 年，這些商業(yè)