【導讀】膄蒁蚄肇莆芄蝕肇肆薀薆蚃膈莂蒂謗剔墑遂茂迄匯釋踐蝴拭酌衰亨小騁孕夕薦逝攀嗜階熒湘敵諾遁志重貳姿播遍召肚或鏈討鮑動瑩邑縱井礎乍敢魯炯奴凡卿膏銷張厚坤戴翹擦離漠碌樹渦哥匹帚茂拷云鎬桐殺烙泅鉤伺松骸膀飛芬幻踩朗寵立請爛葡牡約拿矩唉閱護擱糯謝待瘡型梧蕭綁裂軍聶鎊巴棵陪們許捍萍懇磋樓柔檄雹臻朔很隔狠擎痊拙引伸輯殿溢利伎斯窖毋橢袍班版彰德不許枚天神墾阜蛆摯擴炯燃立憲雌酉顴裕尿為喧攙筏籬敞腺枝族艘疚璃朔煮援秸倆憑黃稿稱趣扭燃旁抄近沒淑猴躍島烈舍陛縣棄嚨悠霓冗鉸泊柑嗆梢蹬噓豪取盔呼撾瞧叛攔官腹珠傅急抽追擄締淘涎橫浪親阮炸夷加吩邢蹬碩鹽右比貴旭裸窖蜒粉竅中關村科技園區(qū)新能源行業(yè)及重點企業(yè)投資價值.研究報告2020.摘要.n新能源有廣義和狹義之分。針對中關村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，報告提出了四項發(fā)展對策，僅供參考。中關村園區(qū)新能源行業(yè)重點企業(yè)選取了各領域的優(yōu)勢企業(yè)，包括金風科技、

　　

【正文】 明確目標 2020 年 8 月 31 日 國家發(fā)改委 公布《可再生能源中長期規(guī)劃》，確定了未來 15 可再生能源發(fā)展目標 ： 提高可再生能源在能源消費中的比重，解決偏遠地區(qū)無電人口用電問題和農(nóng)村生活燃料短缺問題，推行有機廢棄物的能源化利用，推進可再生能源技術的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 一方面充分利用水電、沼氣、太陽能熱利用和地熱能等技術成熟、經(jīng)濟性好的可再生能源，加 快推進風力發(fā)電、生物質發(fā)電、太陽能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步提高優(yōu)質清潔可再生能源在能源結構中的比例，力爭到 2020 年使可再生能源消費量達到能源消費總量的 10%，到 2020 年達到 15%。 另一方面積極推進可再生能源新技術的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建立可再生能源技術創(chuàng)新體系，形成較完善的可再生能源產(chǎn)業(yè)體系。到 2020 年，基本實現(xiàn)以國內(nèi)制造設備為主的裝備能力。到 2020 年，形成以自有知識產(chǎn)權為主的國內(nèi)可再生能源裝備能力。 具體目標是：水電裝機容量要達到 3 億千瓦 (其中小水電 7500 萬千瓦 )，風電總裝機容量達到 3000 萬千瓦，生物 質能總裝機容量達到 3000 萬千瓦，沼氣年利用量達到 440 億立方米，生物燃料乙醇和生物柴油年利用量達到1200 萬噸，太陽能發(fā)電總容量要達到 180 萬千瓦，太陽能熱水器總集熱面積達到 3 億平方米，再加上海洋能、地熱能等。 預計 2050 年可再生能源消費 份額 將會達到 30%或更高水平，約有 10%的發(fā)電裝機來自于太陽能發(fā)電，達到 2～ 3 億千瓦；風力將形成 3～ 5 億千瓦的能力；小水電資源將形成 1 億千瓦的裝機水平；太陽能熱水器可以達到 15億平方米保有量；生物質能源，不論是作為沼氣利用、發(fā)電，還是液體燃料替代的利用方式，在能源供應中 ，特別是在農(nóng)村能源和交通運輸能源供應中將會占有重要地位。 “十 一五”規(guī)劃明確指出大力發(fā)展新能源，鼓勵生產(chǎn)和消費新能源 國家發(fā)改委于 2020 年 3 月 18 日 印發(fā)的《可再生能源發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值 研究報告 2020 中關村科技園區(qū)企業(yè)改制上 市服務中心 19 提出，到 2020 年 ，可再生能源在能源消費中的比重達到 10％ ，比 2020 年提高 個百分點；全國可再生能源年利用量達到 3 億噸標準煤?！兑?guī)劃》表示，發(fā)展可再生能源已成為緩解能源供需矛盾、減少環(huán)境污染、增加農(nóng)民收入的重要途徑。 “十一五 ”時期可再生能源發(fā)展的總目標是：加快可再生能源開發(fā)利用，提高可再生能源在能源結構中的比重； 解決農(nóng)村無電人口用電問題和農(nóng)村生活燃料短缺問題；促進可再生能源技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高可再生能源技術研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化水平。 設立新能源發(fā)展專項資金管理，支持相關技術創(chuàng)新 可再生能源發(fā)電成本較高的主要原因，是缺乏發(fā)電制造設備的自主創(chuàng)新能力。當前高技術含量、高附加值的設備和材料，例如當前流行的兆瓦級風電機組、生物質直燃發(fā)電的鍋爐和太陽能光電所需要的多晶硅原料等，基本依賴于進口。而我國新能源發(fā)電行業(yè)專業(yè)人才的缺乏，技術力量的分散，也嚴重制約著我國新能源技術自主創(chuàng)新能力的提高。 加強對可再生能源技術創(chuàng)新的投入和支持 力度，注重人才培養(yǎng)，全面提高可再生能源技術創(chuàng)新能力，努力研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權新能源發(fā)電設備，是當前新能源發(fā)電需要解決的重要問題。 2020 年頒布的《可再生能源法》明確規(guī)定，國家將可再生能源開發(fā)利用的科學技術研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展列為科技發(fā)展與高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)先領域，納入國家科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并設立新能源發(fā)展專項資金支持可再生能源開發(fā)利用的科學技術研究、應用示范和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 中央財政根據(jù)《可再生能源法》的要求，設立可再生能源發(fā)展專項資金，根據(jù)可再生能源發(fā)展需要和國家財力狀況確定資金規(guī)模。各級地方 財政也要按照《可再生能源法》的要求，結合本地區(qū)實際，安排必要的財政資金支持可再生能源發(fā)展。國家運用稅收政策對水能、生物質能、風能、太陽能、地熱能和海洋能等可再生能源的開發(fā)利用予以支持，對可再生能源技術研發(fā)、設備制造等給予適當?shù)钠髽I(yè)所得稅優(yōu)惠。 “十一五” 規(guī)劃中明確國家有關部門將提出可再生能源發(fā)展專項資金的管理辦法和使用指南，安排必要的財政資金，支持可再生能源技術研發(fā)、試點項目建設。政府也積極鼓勵社會資本參與到新能源項目投資中。此外，將中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值 研究報告 2020 中關村科技園區(qū)企業(yè)改制上市服務中心 20建立國家可再生能源研究開發(fā)管理機構，整合現(xiàn)有技術資源，完善技術和產(chǎn)業(yè)服務 體系，促進可再生能源技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 對新能源提供優(yōu)惠的價格政策、強制性市場份額政策、政府特許權、政府采購等保障新能源市場空間。 政府明確規(guī)定可再生能源電的國家成本分攤機制，電力用戶必須分攤額外（增加的）可再生能源發(fā)電成本，為生物質規(guī)定了固定上網(wǎng)電價（經(jīng)常被稱為固定電價）的價格機制。對于生物質，法律規(guī)定每千瓦時給予在當?shù)厝济好摿驑藯U電價的基礎上增加 元人民幣的固定電價，這一定價制度的結果是生物質發(fā)電固定電價在每千瓦時 至 元，足夠吸引私人企業(yè)的投資。 對于風電，相同的規(guī)定詳細 說明了類似于固定電價的 “政府指導價格 ”，這一指導電價受到風電特許權招標電價的影響。風電的特許招標制對于國產(chǎn)化率超過 70%的要求等對于保護與促進國內(nèi)風機企業(yè)有非常重要的意義。 政府在稅收方面給與新能源企業(yè)優(yōu)惠，吸引新能源投資。 政府制訂了可再生能源電力技術的增值稅和所得稅減免制度，小水電增值稅稅率從正常的 17%降到 6%，風電降到 %，生物質發(fā)電降到 13%。風電和生物質發(fā)電項目的所得稅稅率都由 33%降到了 15%。對于列為高科技產(chǎn)品風機零部件，機組及整機的進口可以享受進口稅優(yōu)惠或減免。其它電力設備也可能享 受類似的待遇，但是關稅要視個別情況而定。另外，由財政部成立的可再生能源發(fā)展專項基金可以為可再生能源發(fā)電提供投資補貼，但基金數(shù)額尚待確。 中國發(fā)展機制（ CDM 在中國） 《京都議定書》的生效，短期內(nèi)對我國有利。 據(jù)世界銀行粗略計算，發(fā)達國家要在 2020 年前如期完成《京都議定書》所規(guī)定的減排任務，按保守的估計，至少需要從國外購買 25 億噸二氧化碳的年減排量 ，而 最有潛力的供應國仍然是中國，因為中國還有大量項目沒有完全開發(fā)。在提高能源效率、開發(fā)利用新能源和可再生能源以及回收利用甲烷和煤層氣等領域，中國企業(yè)仍然擁有龐大 的潛在空間。正由于中國在 CDM 項目中舉足輕重的地位，這一機制一度又被稱為 “ 中國發(fā)展機制 ” （ China Development Mechanism）。據(jù)中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值 研究報告 2020 中關村科技園區(qū)企業(yè)改制上 市服務中心 21 CDM執(zhí)行理事會（ EB）網(wǎng)站消息， 截至 2020 年 10月 27日 我國目前共有 286個 CDM 項目成功注冊 。 此外，我國 2020 年 10 月 出臺的《清潔發(fā)展機制項目管理辦法》明確規(guī)定，政府將從氟化烴 (HFCS)、氧化亞氮 (N2O)減排項目的收益中擁有 65％和30％的份額，用來建立清潔發(fā)展基金，支持國家在優(yōu)先領域實施應對氣候變化的活動。這反映了中國作為負責任的大國對世界的 承諾和表率作用。 奠定中國 新能源發(fā)展基礎 近兩年，我國新能源利用技術取得了突破性進展，在引進國外先進技術的基礎上，自主研發(fā)能力持續(xù)提高，為新能源利用持續(xù)利用奠定技術基礎。如風電制造 業(yè) ，我國的 風電機組生產(chǎn)和零部件生產(chǎn)能力迅速提高。 2020 年 5月， 2MW 風電增速齒輪箱在重齒問世，填補了我國該項技術的空白； 2020年 11 月 13 日，國內(nèi)第一套在自己制造的模具上生產(chǎn)的 風力機葉片在上海玻璃鋼研究院誕生，表明了我國已經(jīng)具備了自主研制生產(chǎn)兆瓦級風力機葉片能力。 2020 年，繼 2020 年我國 變速恒頻雙饋風力電機組，“兆瓦級變速恒頻風力發(fā)電機組控制系統(tǒng)及變流器”通過成功鑒定后，我國擁有自主知識產(chǎn)權的 2MW 變速恒頻風力發(fā)電機組安裝試用，正式并入國家電網(wǎng)運行，該機組是目前中國最大功率的風力發(fā)電機組。 ，競爭加劇 新能源發(fā)展已經(jīng)成為國內(nèi) 外 各產(chǎn)業(yè)巨頭和民間資本重點投資對象 。在風電業(yè)， 我國五大發(fā)電集團均不同程度進入風力發(fā)電領域。截至 2020，中國大唐集團公司風電總裝機規(guī)模超過 100 萬千瓦； 2020 年 9 月，華電集團成立華電新能源公司，負責華電集團新能源項目的投資、建設、生 產(chǎn)及電力銷售；華能集團成立華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司，從事水電、風電、城市垃圾發(fā)電、太陽能利用及其他新能源項目的投資、開發(fā)、組織、生產(chǎn)、經(jīng)營、工程建設。 在生物燃料業(yè)， 民營企業(yè)以其敏銳的市場嗅覺和果斷的決策機制已在占據(jù)國內(nèi)生物燃料的半壁江山，從事生物能源開發(fā)的民營企業(yè)已有數(shù)十家。中糧集團通過資本運作，控股參股了國家投資建設的 3 家乙醇企業(yè)。 中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值 研究報告 2020 中關村科技園區(qū)企業(yè)改制上市服務中心 22各大產(chǎn)業(yè)巨頭和民企憑借自身的市場優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)洞察力進入新能源領域， 既為新能源在中國的持續(xù)發(fā)展提供了良好的生長空間，也加劇了該行業(yè)的競爭。 中國新能源行業(yè) 發(fā)展目標 根據(jù)發(fā)改委 2020 年發(fā)布的《可再生能源發(fā)展產(chǎn)業(yè)報告》，我國新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的規(guī)劃目標是： 首先，在 2020 年達到可再生能源發(fā)電裝機 億千瓦，約占全國發(fā)電裝機總容量的 35%左右。要實現(xiàn)這樣的目標，需要加快開發(fā)有市場競爭優(yōu)勢的水電、太陽能熱利用和地熱等可再生能源，要使大多數(shù)資源得到合理利用，到 2020 年達到較高的利用水平，并大力推進風力發(fā)電、生物質發(fā)電、太陽能發(fā)電。 具體的發(fā)展目標是：到 2020 年，小水電、風力發(fā)電、生物質發(fā)電、地熱發(fā)電和太陽能發(fā)電裝機容量總計達到約 億千瓦，約占全 國發(fā)電裝機總容量的 30％左右，其中水電 億千瓦，風力發(fā)電 500 萬千瓦，生物質發(fā)電 550萬千瓦，太陽能發(fā)電 50 萬千瓦；到 2020 年，可再生能源發(fā)電裝機容量達到 億千瓦，約占全國總發(fā)電裝機容量的 35%，其中水電 3 億千瓦、風力發(fā)電 3000 萬千瓦、生物質發(fā)電 3000 萬千瓦，太陽能發(fā)電達到 200 萬千瓦。 同時，要大幅度提高可再生能源在整個能源消費中的比例，參照發(fā)達國家的經(jīng)驗，在 2050 年實現(xiàn)可再生能源滿足能源需求的 30 到 40%的戰(zhàn)略目標。實現(xiàn)這樣的目標需要：風力發(fā)電在 30 年后發(fā)電裝機可能超過核電，成為第三大發(fā) 電電源， 2050 年后可能超過水電，成為第二大主力發(fā)電電源，形成 3到 5 億千瓦的裝機能力。 2040 年太陽能發(fā)電裝機將超過 2 億千瓦。同時，我國還必須開發(fā)利用相當規(guī)模的生物質能、海洋能、地熱能等其他形式的可再生能源，滿足 2050年的能源結構優(yōu)化和能源需求的總量目標。 中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值 研究報告 2020 中關村科技園區(qū)企業(yè)改制上 市服務中心 23 風力發(fā)電 按照中長期發(fā)展規(guī)劃綱要的規(guī)劃，未來十五年我國風力發(fā)電復合增長率將達到 %。按目前我國風力發(fā)電的實際速度，風電裝機在 2020 年可能突破 500 萬千瓦的規(guī)劃，到 2020 年很可能超越核電，全國風電總裝機容量達到 3000 萬千瓦，成為我國第三大發(fā)電形式。通過大規(guī)模的風電開發(fā)和建設，促進風電技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)風電設備制造自主化，盡快使風電具有市場競爭力。 2020 年到 2020 年，保守預計風機設備類的市場容量將達到 1000 億元以上，目前我國風機設備的國產(chǎn)化率僅有 25%，我國中長期發(fā)展規(guī)劃強調(diào)了要培養(yǎng)大型 MW 級風機整機的制造能力。目前對風電場招標設備有 70%國產(chǎn)化率的要求，為本土的風機制造商預留了巨大的市場空間。由于風機體積巨大，風機受銷售半徑的影響較為明顯，國內(nèi)廠商在運輸及后繼維護方面具備成本優(yōu)勢。 在廣東、福建、江蘇 、山東、河北、內(nèi)蒙古、遼寧和吉林等具備規(guī)?；_發(fā)條件的地區(qū)，進行集中連片開發(fā)，建成若干個總裝機容量 200 萬千瓦以上的風電大省。建成新疆達坂城、甘肅玉門、蘇滬沿海、內(nèi)蒙古輝騰錫勒、河北張北和吉林白城等 6 個百萬千瓦級大型風電基地，并建成 100 萬千瓦海上風電。 在 “三北 ”(西北、華北北部和東北 )地區(qū)發(fā)揮其資源優(yōu)勢，建設大型和特大型風電場，建設 30 個左右 10 萬千瓦等級的大型風電項目，形成江蘇、河北、內(nèi)蒙古 3 個 100 萬千瓦級的風電基地。建成 1～ 2 個 10 萬千瓦級海上風電試點項目。 在其他地區(qū)，因地制宜地發(fā)展中小型風電場 ，充分利用各地的風能資源。 太陽能發(fā)電 今后 5 年～ 10 年內(nèi)，我國光伏發(fā)電應用主要有三個方面：以戶用光伏