【正文】 HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 確定 KPI指標(biāo)的 3種常用方法 第四部分 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 確定 KPI指標(biāo)的 3種方法 第一種 目標(biāo)標(biāo)桿法 第二種 策略目標(biāo)分解法（簡(jiǎn)介） 第三種 成功關(guān)鍵因素法（重點(diǎn)） EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 尋找業(yè)界最佳業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)作為參照 —— 確定企業(yè)成功的關(guān)鍵領(lǐng)域 —— 建立本企業(yè)的關(guān)鍵指標(biāo) —— 部門學(xué)習(xí)與績(jī)效改進(jìn) ——縮小與最優(yōu)基準(zhǔn)之間的差距。 指標(biāo)X 青島移動(dòng) 淄博移動(dòng) 濟(jì)南 移動(dòng) 標(biāo)桿公司 威海 移動(dòng) 差異 標(biāo)桿基準(zhǔn)法示例 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 了解企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與管理策略 剖析領(lǐng)先企業(yè)的共性特征構(gòu)建行業(yè)標(biāo)桿的基本框架 歸納標(biāo)桿企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源 找出本企業(yè)存在的差異確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 標(biāo)桿基準(zhǔn)法選擇指標(biāo)的程序 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 企業(yè)戰(zhàn)略確定 確定一級(jí)、 二級(jí) KPI 業(yè)務(wù)價(jià)值樹(shù)分析 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分析 策略目標(biāo)分解法的流程圖 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第一、移動(dòng)公司企業(yè)發(fā)展階段 步驟一：界定企業(yè)發(fā)展三個(gè)階段的五個(gè)評(píng)價(jià)因素產(chǎn)品成熟、 技術(shù)能力、市場(chǎng)空間、服務(wù)能力、投資回報(bào) 產(chǎn)品成熟 （成熟與否） 技術(shù)能力 （強(qiáng)弱與否） 市場(chǎng)空間 （大小與否） 服務(wù)能力 （強(qiáng)弱與否） 投資回報(bào) （高低與否） Ａ很成熟 Ｂ較成熟 Ｃ成熟 Ｄ不成熟 Ａ較強(qiáng) Ｂ強(qiáng) Ｃ一般 Ｄ弱 Ａ較大 Ｂ大 Ｃ有限 Ｄ下降 Ａ較強(qiáng) Ｂ強(qiáng) Ｃ有限 Ｄ弱 Ａ較高 Ｂ高 Ｃ有限 Ｄ下降 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 戰(zhàn)略目標(biāo)確定之后 ,我們就要通過(guò)業(yè)務(wù)價(jià)值樹(shù)分析 ,對(duì)戰(zhàn)略方案與計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估、排序、分別建立企業(yè)價(jià)值體系 ,找出關(guān)鍵戰(zhàn)略價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，確定關(guān)鍵的崗位和部門 (見(jiàn)圖表 ) 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 銷售營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 銷售完成 存貨周轉(zhuǎn) 銷售成本 管理成本 人工成本 第二、業(yè)務(wù)價(jià)值樹(shù)分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 一、關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分析 二、將后置財(cái)務(wù)價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素與前置的非財(cái)務(wù)價(jià)值 驅(qū)動(dòng)因素連接起來(lái)。通常采用平衡記分卡思想。 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 內(nèi)部運(yùn) 營(yíng)指標(biāo) 員工學(xué) 習(xí)成長(zhǎng) 客戶滿 意度 戰(zhàn)略 目標(biāo) 第三、關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 基本思想 通過(guò)分析企業(yè)獲得成功或取得市場(chǎng)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵因素，提煉導(dǎo)致成功的關(guān)鍵業(yè)績(jī)模塊（ KPI 緯度） 再把業(yè)績(jī)模塊層層分解關(guān)鍵要素 為了對(duì)要素量化考核，須將要素細(xì)化為各項(xiàng)指標(biāo)，即 KPI指標(biāo) KPI緯度 關(guān)鍵要素 分解 KPI EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 成功關(guān)鍵分析法三步驟 —— 分析企業(yè)成功的關(guān)鍵因素 —— 提煉導(dǎo)致成功的關(guān)鍵業(yè)績(jī)模塊或關(guān)鍵要素 —— 將要素細(xì)化為各項(xiàng)指標(biāo)（ KPI） 魚(yú)骨圖分析 進(jìn)一步分解 確定 KPI 找企業(yè)成功的關(guān)鍵因素 成功的因素有什么 分析成功的要素 未來(lái)成功的關(guān)鍵 例： A公司范例 對(duì)模塊解析和細(xì)化 確定 KPI要素 例： A公司 KPI要素分析 最終確定 KPI指標(biāo) 有效性 量化性 易測(cè)算性 例： A公司確定 KPI指標(biāo) EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 株洲分公司 KPI確定程序 —— 分析企業(yè)成功的關(guān)鍵因素 —— 提煉導(dǎo)致成功的關(guān)鍵業(yè)績(jī)模塊或關(guān)鍵要素 —— 將要素細(xì)化為各項(xiàng)指標(biāo)（ KPI） 魚(yú)骨圖分析 進(jìn)一步分解 確定 KPI 找企業(yè)成功的關(guān)鍵因素 成功的因素有什么 分析成功的要素 未來(lái)成功的關(guān)鍵 例： A公司范例 對(duì)模塊解析和細(xì)化 確定 KPI要素 例： A公司 KPI要素分析 最終確定 KPI指標(biāo) 有效性 量化性 易測(cè)算性 例： A公司確定 KPI指標(biāo) 確定公司成功因素 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第一步 A公司成功關(guān)鍵因素分析（魚(yú)骨圖法） 優(yōu)秀企業(yè) EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第二步 A公司 KPI關(guān)鍵要素分解圖 市場(chǎng)領(lǐng)先 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 第三步 A公司確定 KPI關(guān)鍵指標(biāo) 以市場(chǎng)領(lǐng)先為例 市場(chǎng)領(lǐng)先 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 成功關(guān)鍵因素法應(yīng)用 ? 適用公司一級(jí) KPI指標(biāo)提煉分析 ? 適用部門二級(jí) KPI指標(biāo)提煉分析 ? 適用員工三級(jí) KPI指標(biāo)提煉分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 關(guān)鍵因素法分解員工 KPI步驟 第五部分 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 員工 KPI指標(biāo)分解實(shí)施流程總攬 定權(quán)重 定目標(biāo)值和挑戰(zhàn)值 指標(biāo)和目標(biāo)的內(nèi)部一致性 、分解或設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 定崗位職責(zé) 關(guān)鍵職責(zé)和關(guān)鍵因素 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 員工崗位的主要職責(zé)確定能夠幫助人力資源部和管理層在確定員工的績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)時(shí)，考慮到各崗位所應(yīng)該承擔(dān)的角色，避免指標(biāo)和目標(biāo)即使分配到某個(gè)崗位員工身上，但由于其并不對(duì)指標(biāo)產(chǎn)生直接影響或無(wú)法控制指標(biāo)的結(jié)果，最終造成指標(biāo)形同虛設(shè)，而且能夠使績(jī)效指標(biāo)對(duì)每個(gè)崗位更具有針對(duì)性。 因此，在進(jìn)行員工績(jī)效計(jì)劃之前的基礎(chǔ)工作是由人力資源部和各部門確定所有員工崗位的主要職責(zé)，然后，人力資源部將填有員工崗位主要職責(zé)的員工績(jī)效計(jì)劃書(shū)交給需要為下屬員工進(jìn)行績(jī)效計(jì)劃的部門內(nèi)部管理層員工，為設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和工作目標(biāo)提供基礎(chǔ)。 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 成功關(guān)鍵因素分解 KPI五步驟 ? 明確員工崗位的關(guān)鍵職責(zé) ? 關(guān)鍵職責(zé)中提煉關(guān)鍵成功要素 ? 對(duì)成功關(guān)鍵因素分類匯總 ? 排列成功關(guān)鍵因素重要程度 ? 對(duì)成功關(guān)鍵因素進(jìn)行指標(biāo)分解 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 員工關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)來(lái)源 部門主 管來(lái)源 部門員 工來(lái)源 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 選擇、分解 員工關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的指南 ?重要性：是否對(duì)公司部門崗位重要影響 ?操作性：有明確定義和計(jì)算方法，易取數(shù) ?可控性：職位人員對(duì)指標(biāo)的可控程度 ?關(guān)聯(lián)性：與公司、部門上下層關(guān)聯(lián)度 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 選擇、分解員工關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的注意事項(xiàng) ?不超過(guò) 7個(gè)，切忌面面俱到 ?動(dòng)態(tài)管理 KPI指標(biāo)庫(kù)（根據(jù)外部市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整指標(biāo)） ?KPI指標(biāo)應(yīng)與職能匹配關(guān)聯(lián)分解 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 －關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 和工作目標(biāo)間的權(quán)重組合 內(nèi)容及權(quán)重 （參考） 考核 對(duì)象 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 工作目標(biāo)設(shè)定 領(lǐng)導(dǎo)層 (17－ 19級(jí) ) 管理層 (12－ 16級(jí) ) 執(zhí)行層 (6－ 11級(jí) ) 基層 (15級(jí) ) 100％ 60％ 40％ 80％ 100% 20％ 建議 建議 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 考核對(duì)象 內(nèi)容及權(quán)重 KPI GS 市分 公司 1415級(jí) 13級(jí) 1012級(jí)、單位負(fù)責(zé)人 89級(jí) 67級(jí) 15級(jí) 縣分 公司 1112級(jí)、單位負(fù)責(zé)人 810級(jí) 67級(jí) 15級(jí) 地市移動(dòng)公司 KPI和 GS比重建議 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 －主要原則 ? 不論對(duì)于關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)還是工作目標(biāo)，在員工進(jìn)行績(jī)效計(jì)劃時(shí)都需要設(shè)定目標(biāo)值，即指剛好完成公司對(duì)崗位某項(xiàng)工作的期望時(shí)應(yīng)達(dá)到的績(jī)效指標(biāo)完成標(biāo)準(zhǔn)，通常反映部門或單位在正常情況下應(yīng)達(dá)到的績(jī)效表現(xiàn)。 ? 目標(biāo)值的確定，可根據(jù)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及崗位工作計(jì)劃，由相關(guān)部門提出，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)最終審核確定。目標(biāo)值的設(shè)定，側(cè)重考慮可達(dá)到性，如完成則意味著崗位工作達(dá)到公司期望的水平。 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 – 首先 ,可參考過(guò)去相類似指標(biāo)在相同市場(chǎng)環(huán)境下完成的平均水平，并根據(jù)情況的變化予以調(diào)整 – 其次 ,可參照一些行業(yè)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、監(jiān)管指標(biāo)、國(guó)際指標(biāo)，確定合理的水平 – 第三 ,應(yīng)參考上級(jí)崗位相關(guān)指標(biāo)所設(shè)定的目標(biāo)值，保證上級(jí)單位目標(biāo)值被逐級(jí)分解 – 最后 ,應(yīng)結(jié)合公司戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)，服務(wù)于公司關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ，可以采用以下方法 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 －主要原則 ? 對(duì)于關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)而言，還存在挑戰(zhàn)值的設(shè)定，即評(píng)估者對(duì)被評(píng)估者在該項(xiàng)指標(biāo)完成效果上的最高期望值 . ? 設(shè)定挑戰(zhàn)性目標(biāo)時(shí)，要在目標(biāo)值的基礎(chǔ)上，考慮實(shí)際工作績(jī)效是否很容易在基本目標(biāo)上下有較大波動(dòng)，對(duì)波動(dòng)性較強(qiáng)的指標(biāo)，應(yīng)設(shè)定較高的挑戰(zhàn)性目標(biāo) . ? 理論上講 ， 無(wú)論是目標(biāo)指標(biāo) ， 還是挑戰(zhàn)指標(biāo) ， 均應(yīng)由評(píng)估者和被評(píng)估者來(lái)協(xié)商確定 。 指標(biāo)值要在聽(tīng)取評(píng)估者和被評(píng)估者意見(jiàn)后 ，最后報(bào)省 /市公司人力資源部組織審定 。 指標(biāo)值每年核定一次 。指標(biāo)一經(jīng)確定 ， 一般不作調(diào)整 。 如遇不可抗拒因素等特殊情況確需調(diào)整 ， 由被評(píng)估者向評(píng)估者提出書(shū)面申請(qǐng) ， 并按規(guī)定程序?qū)徟?未獲批準(zhǔn)的 ， 仍以原指標(biāo)值為準(zhǔn) . EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 ? 作為績(jī)效計(jì)劃設(shè)計(jì)結(jié)束前的關(guān)鍵一步，要從橫向、縱向兩個(gè)方面檢查設(shè)計(jì)是否維持了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) ? 從橫向上，檢查相同單位、職務(wù)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)與工作目標(biāo)設(shè)定的選擇和權(quán)重的分配等標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一 ? 從縱向上，根據(jù)公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃、職位工作職責(zé)描述，檢查省級(jí)和經(jīng)理的考核指標(biāo)是否在下屬中得到了合理的承擔(dān)或進(jìn)一步分解，能否保證公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn) EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 演練 1 學(xué)員各自 KPI指標(biāo)分解過(guò)程 ? 用關(guān)鍵因素法，每位學(xué)員根據(jù)自己崗位職責(zé)，按照關(guān)鍵因素法步驟，先形成自己指標(biāo)庫(kù) ? 分析根據(jù)關(guān)鍵因素法形成的指標(biāo)庫(kù)里，哪些指標(biāo)是部門共性的指標(biāo)，哪些是部門轉(zhuǎn)化來(lái)的指標(biāo)，哪些是崗位職責(zé)里提煉的指標(biāo) ? 部門指標(biāo)請(qǐng)每位學(xué)員與部門主管確認(rèn) ? 公司指標(biāo)請(qǐng)參考教案或長(zhǎng)沙分公司 2023年省公司下達(dá)的指標(biāo) EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 各自 KPI績(jī)效指標(biāo)制定的五大步驟 ?第一步 明確崗位職責(zé) ?第二步 從崗位職責(zé)中提煉成功關(guān)鍵因素 ?第三步 對(duì)成功關(guān)鍵因素進(jìn)行分類匯總及排序， 畫(huà)魚(yú)骨圖 ?第四步 從成功關(guān)鍵因素中提煉指標(biāo) ?第五步 對(duì)提煉出來(lái)的指標(biāo)進(jìn)行分析 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 非量化工作目標(biāo) /GS操作實(shí)務(wù) 第六部分 EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 如何理解績(jī)效合約書(shū) 什么是績(jī)效合約書(shū) 為何需要績(jī)效合約書(shū) EXECUTION HILL 廈門希爾企業(yè)管理咨詢公司 如何理解 GS的考核？ ? GS的來(lái)源？ ? 績(jī)