人身保險(xiǎn)投保單填寫(xiě)要求(xxxx0624)-資料下載頁(yè)
2025-03-08 10:01本頁(yè)面
【正文】 日 保險(xiǎn)公司填寫(xiě)欄： 銀行 填寫(xiě)欄： □ 受理 □ 受理 □ 不受理，原因 ____ ____ ______ ____ ____ □ 不受理，原因 _ ______ ____ ____ ____ ____ _ 經(jīng)辦人： __ ____ ____ ____ _ ______ ___ 經(jīng)辦人： ___ ____ _ ______ ____ ____ __ 日期： _ ____ ____ _ 年 _ ____ ___ 月 _ ____ ____ 日 日期： __ ____ ____ 年 __ __ ____ 月 __ ____ ___ 日 序號(hào) 字段 填寫(xiě)指引 內(nèi)部規(guī)則 ① 賬戶 交費(fèi)賬戶所有人需為投保人。 若賬號(hào)錯(cuò)誤，或重新授權(quán)，需填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬授權(quán)書(shū)并隨附存折 /卡復(fù)印件。 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬校驗(yàn)賬戶所有人及賬戶號(hào)碼 ② 授權(quán)銀行 各分支機(jī)構(gòu)簽約轉(zhuǎn)賬銀行 24 2023/3/27 ? 銷售人員報(bào)告書(shū) ?報(bào)告書(shū)保險(xiǎn)營(yíng)銷員必須填寫(xiě) ， 并簽名 。 ?初審特別說(shuō)明 ， 放到報(bào)告書(shū)下面 。 25 2023/3/27 ? 人身保險(xiǎn)投保提示書(shū) ?全國(guó)統(tǒng)一 ?一年期以上產(chǎn)品必須隨附投保提示書(shū) ， 并由投保人親筆簽名 26 ? 遞交時(shí)效 2023/3/27 渠道 投保申請(qǐng)資料 個(gè)代 客戶簽單的 2個(gè)工作日內(nèi)交回營(yíng)銷服務(wù)部 。 經(jīng)代 客戶簽單的 2個(gè)工作日內(nèi)交回經(jīng)代公司 ， 郊縣的 3個(gè)工作日內(nèi)交回經(jīng)代公司 。 投保申請(qǐng)資料自經(jīng)代公司收件日起 2個(gè)工作日內(nèi)交回本公司 。 監(jiān)控方法 （ 1）嚴(yán)格初審，必須按照上述時(shí)效交回投保申請(qǐng)材料。 （ 2）由于特殊原因無(wú)法按照上述時(shí)效要求提交投保申請(qǐng)材料的，渠道提交特別申請(qǐng)件說(shuō)明原因，經(jīng)分公司渠道主管、核保主管審批同意后受理。 （ 3）總公司核保部每季度抽查案件，初審受理超期交回投保申請(qǐng)資料的（已提交特別申請(qǐng)件的除外），記初審差錯(cuò)，反饋至總公司渠道行政；分公司核保核批錯(cuò)誤的，記分公司核保部相關(guān)人員差錯(cuò)。 27 2023/3/27 28 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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