培訓(xùn)：企業(yè)年金銷售流程課件-資料下載頁
2025-03-04 20:21本頁面
【正文】 合同談判階段 簽訂企業(yè)年金管理合同 企業(yè)年金管理合同報備 計劃登記 銀行開戶 主要目標(biāo)客戶分析 1 2 3 4 5 6 7 ? 銀行開戶（一） 賬戶類別 ?歸集企業(yè)年金的繳費 ?向投資組合資金賬戶劃撥資金 ?向受益人支付企業(yè)年金待遇 ?進(jìn)行企業(yè)年金待遇轉(zhuǎn)移 受托財產(chǎn)托管賬戶 ?用于因證券交易而發(fā)生的資金清算交收 投資組合托管賬戶 ?存放投資管理風(fēng)險準(zhǔn)備金 ， 專項用于彌補企業(yè)年金基金投資虧損 。 投資管理風(fēng)險準(zhǔn)備金賬戶 ? 銀行開戶（二） 勞動保障部企業(yè)年金銀行賬戶相關(guān)規(guī)定出臺前的 過渡方案 —— 受托財產(chǎn)托管賬戶 ?開戶地：上海 ?賬戶名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司 （ 企業(yè)年金專用戶 ） ?用途： ?歸集企業(yè)年金繳費 ?向投資組合資金賬戶劃撥資金 ?向受益人支付年金待遇 ? 銀行開戶（三） 勞動保障部企業(yè)年金銀行賬戶相關(guān)規(guī)定 出臺后 —— 受托財產(chǎn)托管賬戶 ?開戶地：上海 ?賬戶名稱： XX企業(yè)年金計劃 （ 例：平安與工行集合企業(yè)年金計劃 ） ?用途： ?歸集企業(yè)年金繳費 ?向投資組合資金賬戶劃撥資金 ?向受益人支付年金待遇 ?以上規(guī)定若與勞動保障部相關(guān)規(guī)定不符 ,以法律法規(guī)為準(zhǔn) 。 ? 銀行開戶（四） 勞動保障部企業(yè)年金銀行賬戶相關(guān)規(guī)定 出臺后 —— 投資組合托管賬戶 ?賬戶名稱： XX企業(yè)年金計劃 ?用途：清算所托管的企業(yè)年金基金投資組合因投資而發(fā)生的資金交收和付費業(yè)務(wù) ?賬戶名稱：投資管理人全稱 ?用途：存放投資管理人風(fēng)險準(zhǔn)備金 勞動保障部企業(yè)年金銀行賬戶相關(guān)規(guī)定 出臺后 —— 投資管理風(fēng)險準(zhǔn)備金賬戶 ? 企業(yè)年金業(yè)務(wù)在銷售過程中的運作流程 協(xié)助企業(yè)制訂企業(yè)年金方案 協(xié)助企業(yè)進(jìn)行企業(yè)年金方案的報備 協(xié)助企業(yè)選擇企業(yè)年金運作模式 合同談判階段 簽訂企業(yè)年金管理合同 企業(yè)年金管理合同報備 銀行開戶 計劃登記 目標(biāo)客戶 1 2 3 4 5 6 7 ? Thank you! 年金 110： 02162078668 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 22, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 15:31:4315:31:4315:313/22/2023 3:31:43 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :31:4315:31Mar2322Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 15:31:4315:31:4315:31Wednesday, March 22, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :31:4315:31:43March 22, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 22日星期三 下午 3時 31分 43秒 15:31: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 3時 31分 :31March 22, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 22日星期三 3時 31分 43秒 15:31:4322 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 3時 31分 43秒 下午 3時 31分 15:31: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 15:31:4315:31:4315:313/22/2023 3:31:43 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :31:4315:31Mar2322Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 15:31:4315:31:4315:31Wednesday, March 22, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :31:4315:31:43March 22, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 下午 3時 31分 43秒 15:31: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 3時 31分 :31March 22, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 22日星期三 3時 31分 43秒 15:31:4322 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 3時 31分 43秒 下午 3時 31分 15:31: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 22, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 15:31:4315:31:4315:313/22/2023 3:31:43 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :31:4315:31Mar2322Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 15:31:4315:31:4315:31Wednesday, March 22, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :31:4315:31:43March 22, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 下午 3時 31分 43秒 15:31: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 3時 31分 :31March 22, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 22日星期三 3時 31分 43秒 15:31:4322 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 下午 3時 31分 43秒 下午 3時 31分 15:31: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1