【導(dǎo)讀】中國(guó)最大的管理資源中心。黑龍江通信公司市場(chǎng)報(bào)告

　　

【正文】 由于近年來(lái)移動(dòng)通信對(duì)固定通信的沖擊較大，固定電話 ARPU 值不斷下降，使收入減少。 電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)量增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越充分，電信行業(yè)利潤(rùn)水平社會(huì)平均化趨勢(shì)明顯。 四 黑龍江通信公司銷售渠道分析 黑龍江通信公司營(yíng)業(yè)廳 目前，黑龍江通信公司 下轄 13 個(gè)地市分公司、 70個(gè)縣（市、區(qū)）分公司、 1227個(gè)城鄉(xiāng)分支機(jī)構(gòu) ，擁有營(yíng)業(yè)廳 300個(gè)，代辦點(diǎn) 200 多個(gè)。用戶辦理通信業(yè)務(wù)可帶相關(guān)證件到營(yíng)業(yè)廳直接辦理。通過(guò)營(yíng)業(yè)廳辦理的業(yè)務(wù)量占全年業(yè)務(wù)總量的 ％。 黑龍江郵政 黑龍江郵政 依托龐大的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，代辦黑龍江通信公司放號(hào)和電話卡業(yè)務(wù)，全年代理放號(hào) 1506 戶，代理銷售各種電話卡 萬(wàn)張，價(jià)值 億元。 直銷 中國(guó)最大的管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 38 頁(yè) 把放號(hào)任務(wù)落實(shí)到員工個(gè)人，員工通過(guò)自己的關(guān)系網(wǎng)展開(kāi)“關(guān)系營(yíng)銷”，親戚、朋友都成了發(fā)展的對(duì)象，或者員工深入社區(qū)，直接面對(duì)用戶，把服務(wù)送到用戶的家里。 大客戶的開(kāi)拓也屬于直銷的范圍。 業(yè)務(wù)代理 業(yè)務(wù)代理主要集中于小靈通業(yè)務(wù)，通信公司發(fā)展原來(lái)的一些手機(jī)專賣店代理銷售小靈通，同時(shí)也發(fā)展一些專門(mén)的小靈通銷售點(diǎn)。另外電話卡的銷售也是通過(guò)其他形式的代理完成的，如報(bào)攤、個(gè)人、商 店等。 圖 4： 20xx 年黑龍江通信業(yè)務(wù)渠道結(jié)構(gòu) 五 黑龍江通信公司服務(wù)分析 20xx 年，黑龍江通信公司 在全省啟動(dòng)了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，建立了符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的 ISO9001 質(zhì)量管理體系，通過(guò)了國(guó)家專門(mén)機(jī)構(gòu)認(rèn)證。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 38 頁(yè) 在服務(wù)質(zhì)量通報(bào)上， 實(shí)行服務(wù)質(zhì)量月通報(bào)制度和一般服務(wù)質(zhì)量、重大服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題處罰制度。 制定了《全省營(yíng)業(yè)員服務(wù)規(guī)范和行為準(zhǔn)則》、《全省入戶人員服務(wù)規(guī)范和行為準(zhǔn)則》，開(kāi)展了星級(jí)服務(wù)活動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)化支局建設(shè)，推進(jìn)了窗口服務(wù)水平的提高。 建立了省、市、縣三級(jí)社會(huì)監(jiān)督員隊(duì)伍，加強(qiáng)了社會(huì)對(duì)服務(wù)質(zhì)量 的監(jiān)督力度。以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，重視小靈通服務(wù)，通過(guò)對(duì)小靈通網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，不斷提升了小靈通網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。 繼續(xù)為客戶提供電話受理業(yè)務(wù)、登門(mén)辦理業(yè)務(wù)等特色服務(wù)。 為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)，以網(wǎng)絡(luò)游戲、影視點(diǎn)播、視頻聊天為重點(diǎn)，豐富了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用內(nèi)容。開(kāi)發(fā)了語(yǔ)音短信、短信秘書(shū)臺(tái)、視訊業(yè)務(wù)、“ 一號(hào)通 ” 等新業(yè)務(wù)，為客戶個(gè)性化需求提供了方便。 繼續(xù)投資完善了固定電話網(wǎng)、 SDH/DWDM 骨干傳輸網(wǎng)、 IP骨干網(wǎng)、寬帶城域網(wǎng)、智能網(wǎng)和支撐網(wǎng)，滿足了社會(huì)日益增長(zhǎng)的通信需求。 支持 本 省電子政務(wù)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)的建設(shè)。 在用戶對(duì)省內(nèi) 5 個(gè)運(yùn)營(yíng)商 的評(píng)價(jià)中，通信公司排名第二位。 六 黑龍江通信公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn) 表 23：黑龍江通信公司優(yōu)劣勢(shì)比較 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 內(nèi)容 豐富的長(zhǎng)途骨干網(wǎng)和本地網(wǎng) 傳統(tǒng)話音為主，缺乏高利潤(rùn) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 38 頁(yè) 資源；市場(chǎng)跟蹤能力強(qiáng)，能把握業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)；業(yè)務(wù)和資源的整合能力強(qiáng)；品牌知名度高 業(yè)務(wù)市場(chǎng)反應(yīng)速度較慢品牌美譽(yù)度有待提高，企業(yè)機(jī)制和市場(chǎng)體系的不協(xié)調(diào)，固網(wǎng)壟斷的打破，面臨激烈競(jìng)爭(zhēng) 黑龍江通信公司的優(yōu)勢(shì)是依靠長(zhǎng)期以來(lái)的壟斷地位形成的，同時(shí)其劣勢(shì)也是其國(guó)有企業(yè)的通信病，同時(shí)電信改革也對(duì)其造成了不利的影響。隨著競(jìng)爭(zhēng)逐漸充分，黑龍江通信能否保持住其現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)，還值得觀望。 目前黑龍江通信提供的電信業(yè)務(wù)都存在其他運(yùn)營(yíng)商與其競(jìng)爭(zhēng)，具體情況見(jiàn)表 23。 表 24：黑龍江省內(nèi)電信業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)情況 通信公司 聯(lián)通 移動(dòng) 電信 鐵通 固定本地 ? ? ? 移動(dòng)通信 ? 小靈通 ? GSM CDMA ? GSM 寬帶接入 ? ? ? 撥號(hào)上網(wǎng) ? ? ? ? 固定長(zhǎng)途 ? ? ? ? 線路出租 ? ? ? ? 黑龍江通信是全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，表中列出了 6 種業(yè)務(wù)都有涉足，但每種業(yè)務(wù)都有另外的運(yùn)營(yíng)商與之競(jìng)爭(zhēng)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 38 頁(yè) 表 25： 20xx 年黑龍江省內(nèi)運(yùn)營(yíng)商不同業(yè) 務(wù)市場(chǎng)份額（％） 通信公司 聯(lián)通 移動(dòng) 電信 鐵通 固定本地 0 移動(dòng)通信 寬帶接入 撥號(hào)上網(wǎng) 固定長(zhǎng)途 線路出租 在本地固定通信市場(chǎng)，黑龍江通信公司處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)位置，但鐵通目前正利用鐵路網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)蠶食固化市場(chǎng)，另外新中國(guó)電信的進(jìn)入，也成為潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 在長(zhǎng)途通信市場(chǎng)，聯(lián)通、鐵通的固定長(zhǎng)話和 IP 長(zhǎng)話已經(jīng)形成了一 定的市場(chǎng)份額，而且聯(lián)通的市場(chǎng)份額還在上升。 在移動(dòng)通信市場(chǎng)，黑龍江通信作為后來(lái)進(jìn)入者，對(duì)黑龍江移動(dòng)、黑龍江聯(lián)通形成挑戰(zhàn)，特別是小靈通挾資費(fèi)之優(yōu)勢(shì)，迎合了多數(shù)中低消費(fèi)者的需求，具有很旺盛的市場(chǎng)潛力。 來(lái)自國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn) 按照 WTO《基礎(chǔ)電信協(xié)議》規(guī)定，成員國(guó)應(yīng)在客觀、公正的基礎(chǔ)上無(wú)差別地向締約方承諾部分或全部開(kāi)放基礎(chǔ)電信服務(wù)市場(chǎng)。加入 WTO，意味 中國(guó)最大的管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 38 頁(yè) 著將對(duì)我國(guó)電信業(yè)產(chǎn)生深刻地影響。根據(jù)《基礎(chǔ)電信協(xié)議》等相關(guān)文件和我國(guó)的承諾，電信服務(wù)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的基本框架和基本原則大致如下： （ 1）基本框架 開(kāi)放是逐 漸的，外資進(jìn)入要受開(kāi)放的時(shí)間、地域安排的限制。外資進(jìn)入必須遵循時(shí)間、地域安排。 必須合資，外資不能以獨(dú)資形式在中國(guó)開(kāi)展任何電信業(yè)務(wù)。外資要想在中國(guó)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)取得投資資格，必須找到中方合作伙伴。 對(duì)合資企業(yè)中外資的比例有嚴(yán)格限制。外資進(jìn)入的規(guī)模和增長(zhǎng)速度要受合資企業(yè)中的中方資金規(guī)模和增長(zhǎng)速度的限制。 （ 2）基本原則 只允許以中外合資形式經(jīng)營(yíng)，不允許獨(dú)資經(jīng)營(yíng)； 所有國(guó)際通信關(guān)口必須由國(guó)家電信主管當(dāng)局批準(zhǔn)方能設(shè)立； 所有合資項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)國(guó)家管制機(jī)構(gòu)審批和監(jiān)管； 入世兩年后取消合資增值電信企業(yè)的地域限制，但外資比 例不得超過(guò) 50%； 入世 5 年后取消合資移動(dòng)通信（話音和數(shù)據(jù)）服務(wù)企業(yè)的地域限制、外資比例不超過(guò) 49%； 入世 6 年后，取消合資固定通信服務(wù)企業(yè)的地域限制，外資比例不超過(guò) 49%。 表 25： WTO 框架下我國(guó)電信市場(chǎng)的開(kāi)放順序和層次 服務(wù) 時(shí)間 業(yè)務(wù)范圍 比例 地區(qū) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 38 頁(yè) 增值業(yè)務(wù)和無(wú)線尋呼 20xx 電子郵件、語(yǔ)音信箱、在線信息和數(shù)據(jù)檢索、電子數(shù)據(jù)交換、增值傳真服務(wù)（包括儲(chǔ)存和傳遞，儲(chǔ)存與調(diào)用）編碼與規(guī)程轉(zhuǎn)換、在線信息和 /或數(shù)據(jù)處理（包括交易處理）、尋呼服務(wù) 30 北京、上海、廣州 20xx 49 北京、 上海、廣州、成都、重慶、大連、福州、杭州、南京、寧波、青島、沈陽(yáng)、深圳、廈門(mén)、西安、太原、武漢 20xx 50 全國(guó)范圍 移動(dòng)電話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 20xx 模擬 /數(shù)據(jù)和蜂窩、 PCS（個(gè)人通信服務(wù)） 25 北京、上海、廣州 20xx 35 北京、上海、廣州、成都、重慶、大連、福州、杭州、南京、寧波、青島、沈陽(yáng)、深圳、廈門(mén)、西安、太原、武漢 20xx 49 全國(guó)范圍 國(guó)內(nèi)、 20xx 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)：話音業(yè)務(wù)、分 25 北京、上海、廣州 中國(guó)最大的管理資源中心 第 33 頁(yè) 共 38 頁(yè) 國(guó)際基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù) 20xx 組交換、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、傳輸業(yè)務(wù)、傳真業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)專線電路租用服務(wù)。國(guó)際業(yè)務(wù)：語(yǔ) 音業(yè)務(wù)、分組交換、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、傳輸業(yè)務(wù)、傳真業(yè)務(wù)、國(guó)際閉合用戶群話音和數(shù)據(jù)服務(wù)（允許使用專線電路租用服務(wù)） 35 北京、上海、廣州、成都、重慶、大連、福州、杭州、南京、寧波、青島、沈陽(yáng)、深圳、廈門(mén)、西安、太原、武漢 20xx 49 全國(guó)范圍 根據(jù) WTO 協(xié)議，中國(guó)電信市場(chǎng)首先開(kāi)放的是傳呼和增值服務(wù)，由于傳呼業(yè)務(wù)已走向衰退，增值業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成為外資爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。 我國(guó)電信業(yè)在經(jīng)過(guò)近十多年來(lái)的高速發(fā)展后，發(fā)展速度將有所回落。但與全球相比，當(dāng)前我國(guó)電信業(yè)務(wù)利潤(rùn)仍然吸引 大量外資，特別是在開(kāi)放初期，并由此可能導(dǎo)致外資在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模涌入。 在中外電信公司的競(jìng)爭(zhēng)方面，由于外方必須與中方合資才能進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)，跨國(guó)電信公司在中國(guó)不能單獨(dú)投資建立自己的分公司。因此，加入 WTO 后，中國(guó)電信市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)跨國(guó)電信企業(yè)同中國(guó)國(guó)內(nèi)電信企業(yè)直接展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的局面。受合資比例限制，外資很難取得對(duì)電信企業(yè)的絕對(duì)支配地位，很難控制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。外資想要發(fā)展，就必須首先讓中資發(fā)展。因此，外資和中資主要是“伙伴”關(guān)系，不是對(duì)手關(guān)系。外資進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)，是要在中國(guó)電信市場(chǎng)上分一杯羹，與電信企業(yè)分享利 潤(rùn)，不存在“沖垮”國(guó)內(nèi)企業(yè)的可能性。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 34 頁(yè) 共 38 頁(yè) 在外資進(jìn)入我國(guó)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的合作方式方面，在基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)，一種方法是通過(guò)資本市場(chǎng)對(duì)骨干電信運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)行戰(zhàn)略投資，另一種方法就是直接在限定的地域，按照限定的合資比例建立合資公司。依靠中方公司，或代理或轉(zhuǎn)售等多種形式地經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。 在增值電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一種方法是與骨干網(wǎng)絡(luò)公司建立合資公司，充分利用中方公司的網(wǎng)絡(luò)資源開(kāi)放經(jīng)營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)；另一種方法就是直接與國(guó)內(nèi)中小企業(yè)合作，利用當(dāng)前國(guó)家將鼓勵(lì)中小企業(yè)進(jìn)入增值電信服務(wù)的有利環(huán)境，依法進(jìn)入增值電信市場(chǎng)。 目前，黑龍江通 信面臨的主要是外資電信企業(yè)在增值業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)，但外資一般希望首先在發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行合資并開(kāi)展業(yè)務(wù)，所以短期內(nèi)外資在黑龍江省的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)存在。 20xx 年開(kāi)始，全國(guó)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)都將對(duì)外資開(kāi)放，屆時(shí)，黑龍江通信面對(duì)的主要是其他電信運(yùn)營(yíng)商和外資的合資公司之間的競(jìng)爭(zhēng)。 六 20xx 年黑龍江通信公司業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè) 1 固定電話 由于移動(dòng)通信的沖擊，固定電話市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)成熟的后期，新增用戶量逐漸減少，特別是 20xx 年黑