案例18中國某銀行重組改制-資料下載頁
2025-02-28 14:48本頁面
【正文】 ? 開盤價 ， 收盤價 ， 與招股價持平 。 全天共成交 ， 占當(dāng)天香港股市總成交額的 36%， 高居成交額榜首 。 建行上市創(chuàng)造之最： ? 2023年必將以銀行改革大考之年載入中國金融史冊。 ? ——四年來全球規(guī)模最大的 IPO ? ——亞洲除日本地區(qū)以外規(guī)模最大的 IPO ? ——中國企業(yè)有史以來規(guī)模最大的 IPO ? ——上個世紀(jì) 80年代以來全球最大的銀行股 IPO ? 中央銀行的聲音 ? “作為探索者，建設(shè)銀行任重而道遠(yuǎn)” ? 銀監(jiān)會的聲音 ? “雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越” ? 公司高管的聲音 ? “建行在香港的成功上市并不是目的，也不是建行改革的終極目標(biāo)，這只是萬里長征的第一步。” ? 建行的目標(biāo) ? 為客戶提供最佳服務(wù) ? 為股東創(chuàng)造最大價值 ? 擁有一流員工的國際一流商業(yè)銀行。 ? 2023年 9月，中國建設(shè)銀行股份有限公司啟動 A股發(fā)行，發(fā)行規(guī)模 90億股。 ? 主承銷商： ? 中國國際金融有限公司 ? 中信證券股份有限公司 ? 信達(dá)證券股份有限公司 ? 財務(wù)顧問： ? 建銀國際 中投證券 ? 在 9月 11日 ~13日初步詢價中，共有 167家詢價對象提交了合格的初步詢價表，報價區(qū)間總范圍為 /股 — /股 。 ? 發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、 H股股價、可比公司估值水平及市場情況，確定本次發(fā)行價格區(qū)間為 /股 — /股 ，對應(yīng)的市盈率區(qū)間為： ? —（發(fā)行前總股數(shù)） ? —（發(fā)行后總股數(shù)） ? 發(fā)行結(jié)構(gòu)： ? 回?fù)軝C(jī)制啟動前： ? 網(wǎng)下發(fā)行股份不超過 ，占比 35% ? 網(wǎng)上發(fā)行股份約為 ，占比 65% ? 回?fù)軝C(jī)制啟動后： ? 網(wǎng)下配售 27億股（ 30%） ? 網(wǎng)上資金申購 63億股（ 70%） ? A股發(fā)行情況： ? 發(fā)行數(shù)量： 90億股 ? 發(fā)行價格： /股 ? 發(fā)行方式：網(wǎng)下配售 27億股（ 30%） ? 網(wǎng)上資金申購 63億股（ 70%） ? 籌資總額； ? 發(fā)行費用： 93， 171萬元 ? 其中：承銷及保薦費 87， 075萬元 ? 會計師費用 2950萬元，律師費用 290萬元， ? 印花稅 2856萬元，每股發(fā)行費用 ? 籌資凈額： ? 發(fā)行價格比較： ? 發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn) ? 發(fā)行后全面攤薄每股收益 ? A股 H股 ? 發(fā)行時間 202 9 202 10 ? 發(fā)行價格 /股 /股 ? 發(fā)行市凈率 ? 發(fā)行市盈率 (全面攤薄 ) ? (加權(quán)平均 ) ? 發(fā)行股數(shù) 90億股 ? 籌資總額 731億港元 ? 2023年 9月 25日，中國建設(shè)銀行股份有限公司（ ， 601939）在上海證券交易所 A股上市，成功實現(xiàn) A股回歸。 ? 建行股權(quán)結(jié)構(gòu)： ? 持股數(shù)量 持股比例 ? 匯金公司（ H股） % ? 中國建投（ H股） % ? 美國銀行（ H股） % ? 富登金融（ H股） 132億股 % ? 寶鋼集團(tuán)（ H股） 30億股 % ? 國家電網(wǎng)（ H股） 30億股 % ? 長江電力（ H股） 12億股 % ? 其他 H股股東 263億股 % ? A股股東 90億股 % ? 合計 ? IPO之后 ? 國有商業(yè)銀行的股改上市是中國銀行業(yè)改革發(fā)展的一個重要的里程碑，但存在的問題必須正視，國際投資者對中國宏觀經(jīng)濟(jì)變動、中資銀行資產(chǎn)質(zhì)量及風(fēng)險管理水平的持續(xù)能力等方面仍擔(dān)憂。 ? —如果中國經(jīng)濟(jì)放緩或衰退，銀行不良貸款會不會快速增加？ ? —中國行政宏觀調(diào)控會不會對銀行不良及關(guān)注類貸款帶來影響？ ? —中國銀行系能否保證足夠的透明度？ ? —銀行外匯敞口以及外匯風(fēng)險管理能否應(yīng)對匯率變動或人民幣升值？ ? —目標(biāo) ROE、 ROA以及股利支付率的實現(xiàn)措施？ ? —如何突出銀行的經(jīng)營業(yè)務(wù)及品牌特色？ ? —如何激勵管理人員，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展？ ? —過去有這么多特殊事件、案件的原因？﹍﹍ ﹍﹍ 。 演講完畢，謝謝觀看！
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